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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule terrestre à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont : 

  • Les vélos cargo pour la propreté urbaine ; 
  • Les Food bike (vélo café, vélo gaufres ...) ; 
  • Les vélos de transport/livraison de marchandises. 

Le marché mondial du vélo cargo croit de manière exponentielle depuis trois ans. Rien qu'en Europe, plus de 45 000 vélos cargo ont été vendu en 2020. Ce fort potentiel du marché du vélo cargo est souligné par Kevin MAYNE, qui est le CEO de Cycling Industries Europe. 

Il n'existe pas de très gros acteurs sur le marché mondial du vélo cargo, car la majorité des acteurs sont des PME. En France, pour l'instant, le plus gros acteur est Yuba, une entreprise franco-californienne. Cette entreprise a vu ses ventes doubler entre 2018 et 2020. Pour 2021, le PDG de Yuba espère franchir le cap des 12 000 unités vendues et atteindre un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Cependant, Yuba est de plus en plus concurrencé par de nouveaux acteurs français tels que Douze Cycles par exemple.

Le marché du vélo cargo est un marché très dynamique  et en forte croissance en France, puisqu'en 2020, 11 000 vélos cargo électriques ont été vendus, ce qui représente une hausse de 354% en volume par rapport à 2019. Ces ventes de vélos cargo électriques sont aussi dopées par les subventions qui s'élevaient à 12 millions d'euros en 2019. Si le dynamisme du marché du vélo cargo est bien présent, le marché du vélo cargo électrique ne représentait que 1% des ventes totales de vélos à batterie en France en 2020.

En France, les préoccupations liées aux enjeux du réchauffement climatique incitent de plus en plus de Français à se tourner vers un mode consommation plus respectueux de l'environnement. Le vélo répond parfaitement à ces contraintes, puisqu'il ne pollue pas contrairement aux véhicules motorisés. D'autre part, 450 millions de colis sont distribués chaque année dont 40% en centre-ville, les livraisons se font essentiellement en véhicules motorisés, ce qui provoque de la pollution et cela encombre le centre-ville. De fait, de plus en plus d'élus veulent interdire les véhicules motorisés en ville comme à Grenoble par exemple. Ainsi, le vélo cargo semble être une solution de substitution satisfaisante, ce qui renforcerait le marché déjà très dynamique en France. 

1.2 Le marché européen du vélo cargo

Pouir étudier la perspective du marché européen, on utilise une enquête réalisée par le CCCB (***) sur ** entreprises européennes dans le domaine des vélos cargos. Voici les choses importantes à savoir avant de considérer les résultats de l'enquête :

L'enquête examine la dynamique de ...

1.3 Le marché français du vélo cargo

Les vélos cargos sont un sous segment de la catégorie des VAE (***), eux-mêmes en forte croissance à l'échelle nationale.

Selon Les Echos, les vélos cargos électriques représentent environ *% des ventes en volume de VAE à l'échelle nationale. Pour autant, le prix moyen des vélos cargos ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

On distingue trois types de clients dans parmi les consommateurs de vélos cargos électriques [***]:

Les familles : utilité dans le cadre du transport des enfants ou pour les achats, en remplacement d'une seconde voiture voire d'une voiture tout court Les entreprises : utilité dans le cadre de la "livraison du dernier kilomètre" ...

2.2 La livraison à domicile en ville, segment porteur de la demande en vélos cargos

En particulier avec la crise sanitaire actuelle, le commerce en ligne s'affirme de plus en plus comme une pratique ancrée dans les mœurs, qui ne cesse de s’accroître au fur et à mesure des années. Le marché du e-commerce français représente ainsi aujourd’hui plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure des entreprises et de la production

A l'heure actuelle, le marché est exclusivement composé de PME. En effet, on ne dénombre pas plus de ** *** vélos cargos vendus par an en France, ce qui en fait réellement un marché de niche, ou un segment sur lequel les géants des mobilités ou du cycle ...

3.2 Structure du marché de la livraison

Le vélo cargo étant voué à être de plus en plus utilisé au sein des processus de livraison, il semble pertinent d'étudier la structure du marché de la livraison actuellement : on y distingue les grands spécialistes, dont l'activité est établie depuis plusieurs années, et les nouveaux arrivants qui ...

3.3 Les canaux de distribution des vélos cargos

Il faut savoir que beaucoup des fabricants français commercialisent eux-mêmes les vélos cargos qu'ils produisent, en particulier en raison de la petite taille du marché des vélos cargos sur le territoire français. Cependant, ceux-ci n'ont pas toujours une boutique avec pignon sur rue, ce qui reste ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre et du prix des vélos cargos

On distingue trois grands types de vélos cargos assez différents, et destinés à des usages variés, que l'on répertorie dans le tableau ci-dessous : 

Avantages et inconvénients de l'offre en vélos cargos sur le marché français

Pour les prix indiqués dans le tableau, on ...

4.2 Les différents vélos cargos présents sur le marché

Est présentée ci-dessous une typologie plus détaillée des différents types de vélos cargos que l'on trouve majoritairement sur le marché français, aussi bien dans le cadre de l'offre destinée aux particuliers que de celle destinée aux professionnels. Cependant, les vélos cargos ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation en vigueur

La norme ISO ****

La norme ISO **** est une réglementation mise en place en **** et revisitée tout récemment, en ****. Elle définit l’ensemble des termes et dénominations qui ont un lien avec les exigences de sécurité et de performance des bicyclettes et des sous-ensembles liés ...

5.2 Les manques actuels de réglementation pour les vélos cargos

Selon Olivier MoucheBoeuf, de l'Union Sport & Cycle (***), "aucune norme européenne n’encadre encore les vélos cargos triporteurs, avec ou sans assistance électrique".

Les professionnels travaillent donc sur le sujet. En France, l’Afnor a déjà établi une norme pour les vélos "utilitaires", la NF*****, qui prévoit ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Douze Cycles
  • Nihola
  • Kiffy
  • Cyclable
  • Oklö
  • Altermove (Mobivia Holding)
  • Cogepart
  • Colis Privé
  • Colisweb
  • Stuart
  • Yuba

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