Synthèse
Le marché mondial des traceurs GPS a connu une tendance à la hausse, avec des prévisions de croissance substantielle de 2,192 milliards de dollars en 2021 à plus de 6 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui représente un TCAC de 12,6 % pour la période 2022-2030. Le marché français, qui représente 13,5 % du parc automobile européen, a été estimé à environ 69,5 millions de dollars en 2021, avec des projections atteignant environ 202 millions de dollars d'ici 2030. Le marché englobe différents types de traceurs GPS, y compris les options nomades, en temps réel et "aveugles", avec des progrès en matière de miniaturisation, d'autonomie de la batterie et de robustesse.
La demande en France est tirée par un volume considérable de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers dans les flottes d'entreprise, et par la résistance des ventes de véhicules d'occasion malgré une baisse des immatriculations de véhicules neufs entre 2019 et 2020. Les flottes de voitures d'entreprise, qui ont connu une augmentation constante du nombre de véhicules gérés, adoptent de plus en plus la télématique à des fins diverses telles que la réduction des coûts et l'amélioration de la sécurité. Les principaux acteurs du marché mondial sont Tomtom International, Sierra Wireless Inc, Atrack Technology Inc et Concox Information Technology Co. Ltd. tandis que les réglementations imposent l'utilisation éclairée et légitime des données GPS pour optimiser l'efficacité et garantir la sécurité.
Dynamique et perspectives du marché français des traceurs GPS
Le marché français des traceurs GPS se caractérise par une croissance régulière, influencée par divers facteurs, notamment la taille et la composition du parc automobile, les progrès technologiques et l'évolution des besoins des entreprises. Le parc automobile français offre une base substantielle pour la demande, comprenant environ 38,3 millions de voitures particulières, entre 5 et 6 millions de véhicules utilitaires légers, environ 600 000 poids lourds et près de 100 000 autobus et autocars. Cette diversité de véhicules offre des opportunités significatives pour les applications de traçage GPS dans différents secteurs.
Le marché des véhicules d'occasion en France montre une forte préférence pour les véhicules d'occasion, avec des immatriculations atteignant plus de 5 millions ces dernières années, ce qui indique un marché résilient avec une demande potentielle d'installation de traceurs GPS pour sécuriser et gérer ces véhicules de manière efficace. En ce qui concerne le secteur des entreprises, le marché français est important pour les acteurs de la gestion de flotte, avec une flotte étendue gérée par des sociétés de leasing, comprenant près de 2 millions de véhicules.
La demande de technologies de gestion de flotte et de suivi GPS est motivée par les tendances à long terme en matière de location et par la nécessité d'une exploitation efficace de la flotte. En outre, le marché des motocycles ajoute une couche supplémentaire à la demande de traceurs GPS. Avec un nombre stable de deux-roues motorisés d'environ 2,7 millions et des ménages possédant à la fois des voitures et des deux-roues motorisés, il existe un intérêt évident pour le suivi et la sécurisation de ces véhicules. Les flottes de véhicules d'entreprise représentent un segment important avec un potentiel de croissance.
La plupart des entreprises françaises possèdent des flottes composées principalement de 1 à 9 véhicules, avec une durée moyenne de possession de 5 ans. Une proportion significative d'entreprises prévoit une croissance ou une stabilité de leur flotte au cours des trois prochaines années.
En outre, la télématique est de plus en plus utilisée, avec 40 % des entreprises en France qui utilisent des technologies de véhicules connectés. Ces technologies sont utilisées non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour la sécurité, l'efficacité opérationnelle et les considérations environnementales. Dans l'ensemble, le marché français des traceurs GPS montre une tendance prometteuse, avec une flotte de véhicules bien établie, une préférence pour les véhicules d'occasion, une flotte d'entreprise en expansion et un penchant pour la technologie des véhicules connectés.
La trajectoire de croissance est appelée à se maintenir, positionnant les traceurs GPS comme une partie intégrante de l'évolution technologique dans le secteur des transports en France.
Acteurs clés du marché dans l'industrie des traceurs GPS
Le paysage concurrentiel du marché des traceurs GPS est défini par un mélange de sociétés multinationales et d'entités de niche spécialisées. En examinant de plus près les principales entreprises mentionnées dans les discussions ci-dessus, nous pouvons identifier les leaders de l'industrie qui façonnent la trajectoire de la technologie du suivi GPS au niveau mondial et en France.
- TomTom International BV, basé aux Pays-Bas, est un acteur bien connu sur le marché, reconnu pour ses produits de navigation et de cartographie. TomTom se distingue par son approche innovante en offrant des solutions avancées de suivi GPS aux consommateurs et aux entreprises, assurant une gestion efficace des véhicules et de la navigation.
- Sierra Wireless Inc, originaire du Canada, est un autre titan dans ce secteur. Elle s'est forgé une réputation en intégrant des technologies sans fil de pointe qui permettent aux entreprises de rester en contact avec leurs actifs et leurs flottes grâce à des dispositifs de suivi fiables.
- La société taïwanaise Atrack Technology Inc. est l'un des principaux acteurs du marché du suivi GPS, car elle fournit des dispositifs de suivi robustes. Atrack met l'accent sur la fourniture de produits qui répondent à une variété de besoins de suivi, y compris la gestion de flotte, la surveillance des actifs et le suivi personnel.
- La société chinoise Concox Information Technology Co. Ltd. de Chine, consolide le marché avec sa large gamme de produits de suivi GPS abordables et fiables. Connue pour sa polyvalence, Concox propose des solutions pour le suivi des véhicules, la sécurité des personnes et la sécurité des biens.
- En ce qui concerne les entreprises spécialisées en France, plusieurs d'entre elles ont fait leur marque dans la sphère des traceurs GPS. Geos Technology, par exemple, est réputée pour ses solutions sur mesure qui répondent aux exigences uniques des clients, et qui répondent au besoin de suivi de précision.
- Section 4, avec ses compétences en matière de suivi GPS, est un autre contributeur qui fournit des solutions de suivi innovantes, appréciées par leurs utilisateurs pour leur fiabilité et leur facilité d'utilisation.
- SMT Performances est un concurrent de poids dans le secteur de la fabrication d'équipements de communication, qui s'est lancé sur le marché des traceurs GPS avec des produits visant à améliorer les performances et la sécurité des véhicules.
- Cube Track apparaît comme un grossiste important dans l'industrie, offrant une gamme de produits de suivi GPS conçus pour répondre à diverses exigences de surveillance, s'imposant comme une source de référence pour la technologie de suivi.
- Teltonika, bien que n'ayant pas d'entité dédiée en France, est une puissance mondiale avec une vaste sélection de produits destinés à la télématique et au suivi par GPS. Sa croissance impressionnante et sa présence étendue dans le monde entier mettent en évidence la proposition de valeur convaincante de la marque sur le marché.
Cet aperçu des principaux acteurs du marché du GPS met en évidence un secteur riche et diversifié, peuplé d'entreprises qui s'engagent à faire progresser la technologie GPS et à fournir des solutions de suivi de pointe pour répondre aux besoins des utilisateurs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 08/12/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La principale fonction d’un traceur GPS est d'émettre des points GPS afin de localiser des objets/véhicules/personnes. Il existe plusieurs méthodes différentes selon le réseau utilisé :
- La localisation par satellite GPS
- La localisation par antenne réseau
- La localisation réseau Bluetooth
- La localisation par réseau WIFI
Ces traceurs peuvent être utilisés dans de nombreux domaines, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, même si les flottes de véhicules professionnels sont les plus friandes de cette solution. En effet, les traceurs GPS leur permettent de localiser les véhicules de l'entreprise tout en optimisant l'efficacité de ces derniers.
L'utilisation des traceurs GPS est réglementée par la loi. Les employés dont les véhicules sont équipés de dispositifs GPS doivent en être informés et les données collectées ne doivent être utilisées que pour optimiser la sécurité du personnel et l'efficacité de l'entreprise.
Le marché mondial des traceurs GPS a été estimé à 2,26 milliards de dollars en 2017 par Tracker GPS et devait connaitre sur la période 2017-2023 une croissance de 11,9%.
1.2 Le marché mondial
Le marché des dispositifs de tracking GPS devrait connaître une croissance régulière en raison de son adoption dans les technologies de pointe dans divers secteurs. Le marché mondial est estimé en **** à *,*** milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de **,*% sur la période ...
1.3 Le marché français
En ****, le marché mondial des traceurs GPS est estimé à *,*** milliards d'euros (***). D'après GlobeNewsWire, les parts de marché captées par l'Europe sur ce marché s'élèvent à **,*%.
Pour pouvoir proposer une estimation de la taille du marché français des traceurs GPS, nous allons faire l'hypothèse que la proportion ...
1.4 Le commerce extérieur
Afin d'avoir un ordre d'idée de ce que peut représenter le marché extérieur des traceurs GPS, nous allons nous référer au code douanier **** qui définit : "Appareils de radiodétection et de radiosondage [***], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande".
Évolution des importations ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande issue du parc automobile français
La demande en traceurs GPS est amplement conditionnée par le parc automobile français. C'est pour cela que nous allons étudier ci-dessous des données relatives au marché de l'automobile en France. En ****, le parc automobile français se compose de **,* millions de voitures particulières, *,* millions de véhicules ...
2.2 La demande issue du marché de la moto
Le marché de la moto peut aussi s'avérer être intéressant pour le marché des traceurs GPS.
En ****, le parc total de deux-roues motorisés en France était estimé à *.* millions. Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. [***] Il était par exemple de *.* millions en ...
2.3 La demande des flottes automobiles d'entreprises (1/2)
Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).
Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...
2.4 La demande des flottes automobiles d'entreprises (2/2)
Composition des flottes de véhicules des entreprises françaises
En ****, **% des entreprises françaises disposent d'au moins une voiture particulière (***)
Proportion d'entreprises avec au moins une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger France, ****, en % Source: ****
Les entreprises disposent le plus souvent d'une flotte de * à * véhicules ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
Afin d'étudier les forces en présence du marché des traceurs GPS, nous allons nous référer aux données relatives au code NAF **.**Z qui définit : "Le traitement de données, l'hébergement et activités connexes". Cet agrégat prend en compte d'autres marchés que ...
3.2 Focus sur les entreprises vendeuses de traceurs GPS
Selon tracker-gps, les principaux acteurs du marché mondial des traceurs GPS sont Tomtom International Bv (***) et d’autres.
En France, on ne connait pas réellement les acteurs principaux. Lorsque l'on recherche le terme "Traceurs GPS" sur le site Societe Info, on trouve *** sociétés qui répondent à ce terme. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Nous pouvons distinguer trois types de traceurs GPS :
Nomade : Ce type de traceur GPS dispose de sa propre source d’énergie (***). De nombreux modèles nomades ne requièrent pas d’abonnement spécifique. Prix : à partir de *** €
Temps réel : Ce type de traceur GPS vous indique la localisation du véhicule ...
4.2 Traceurs GPS les plus populaires
Le média BFMTV a effectué en juillet **** une série de tests pour établir les meilleurs traceurs GPS vendus en France en se basant sur les évaluations de produits sur le site Amazon. Le tableau ci-dessous retrace les résultats de ces tests.
4.3 Zoom sur l'entreprise Teltonika
Teltonika ne disposant pas d'entité en France, il n'est pas possible d'obtenir des données sur la performance financières de cette entreprise sur le marché français. Les données suivantes concernent donc la partie monde :
Chiffre d'affaires **** : *** millions d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à **** (***) * millions de produits vendus ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
L’utilisation des balises GPS en entreprise est régie par les lois sur la protection de la vie privée, et notamment par l’article *.* de la loi du * janvier **** modifiée qui stipule que des données ne peuvent être saisies que « pour des finalités déterminées, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ticatag
- Go4ioT
- SLKON
- Kible Georide
- 2KD FRANCE
- Cube Track
- SMT Performances Flashbird
- Geos technology
- Charlie Solutions
- Tracker System
- Morio
- Leica Camera
- Tom Tom
- Hiboo
- Tracktor
- Okwind
- Thalie Energy
Liste des graphiques
- Évolution des importations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
- Principaux pays exportateurs d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande vers la France
- Évolution des exportations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage [radar], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
- Destination des exportations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
- Évolution de la balance commerciale française d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
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