Synthèse de notre étude de marché

Le marché des clubs de football amateur en France a connu un intérêt croissant, particulièrement mis en évidence par l'augmentation du nombre de licenciées féminines après l'organisation de la Coupe du Monde Féminine, avec un nombre significatif de 220 352 joueuses enregistrées. Le football conserve sa domination en tant que sport comptant le plus grand nombre de licenciés, avec plus de 2,18 millions de licenciés.

Nike et Adidas détiennent environ 85 % du marché français des équipements de football, mais des marques comme Macron ont une forte présence dans le domaine amateur. Les questions relatives au financement des clubs amateurs dépendent en grande partie des allocations de la FFF qui, par l'intermédiaire de son Fonds d'aide au football amateur (FAFA), alloue environ 17 millions d'euros par an.

Géographiquement, la concentration des clubs de football varie, avec des régions comme l'Ile de France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts de France qui abritent la plupart des licenciés. Les coûts de licence des joueurs de football diffèrent selon les régions, et les clubs doivent faire face à des coûts d'équipement allant de 4405 à 6410 euros.

Enfin, des variantes émergentes du football, comme le futsal et le cécifoot, gagnent en notoriété et élargissent le paysage du football amateur en France.

Intérêt et participation florissants dans le football amateur français

Au cours des dernières années, le marché des clubs de football amateur en France a connu une tendance à la hausse notable, reflétant un intérêt marqué pour ce sport au sein de la population française. 

Un aspect remarquable de cette tendance croissante est l'augmentation substantielle de la participation féminine au football amateur. Le nombre de licenciées a augmenté non seulement en termes de joueurs, mais aussi en termes de femmes assumant des fonctions de direction et participant à des comités de gestion régionaux ou locaux.

En ce qui concerne l'impact économique du football, le marché français du sport a été évalué à environ 90 milliards d'euros en 2020, soit 3,9 % du PIB du pays. Les clubs de football, majoritairement amateurs avec une moindre proportion d'établissements professionnels, constituent une part importante de ce secteur florissant. La Fédération française de football (FFF) a alloué un budget de près de 87 millions d'euros pour soutenir le football amateur pour la saison 2020-2021.

La popularité du football en France ne peut pas être surestimée, avec environ 39% des Français exprimant un intérêt pour ce sport, et près de la moitié affirmant qu'ils jouent au football plus ou moins régulièrement. Il est à noter que parmi ceux qui jouent au football, près de 45 % le font dans le cadre d'un club ou d'une association.

En termes de segmentation, on constate la position dominante de la FFF, avec un chiffre d'affaires dépassant les 236 millions d'euros. Macron se distingue dans le domaine de l'équipement du football amateur avec 245 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que des géants comme Adidas et Nike, avec des chiffres d'affaires respectifs de 21 et 46,7 milliards d'euros, dominent l'ensemble de l'industrie de l'équipement sportif. L'importance de Macron est particulièrement intéressante si l'on considère qu'elle est moins connue que ses homologues plus importants.

Le marché du football amateur en France est également caractérisé par des variantes diversifiées telles que le futsal, le beach soccer et le football d'entreprise. Celles-ci, ainsi que le cécifoot et le football en fauteuil roulant, ont contribué à l'obtention de dizaines de milliers de licences supplémentaires, élargissant ainsi le champ d'action du marché. La réglementation joue un rôle crucial dans la formation de ce marché, la FFF fixant le cadre des transferts de joueurs et le Code du sport dictant l'organisation et les pratiques au sein de la communauté sportive. 

Acteurs clés de la dynamique du marché du football amateur en France

Le paysage du football amateur français est une tapisserie vibrante tissée par un groupe diversifié d'organisations et de marques, chacune contribuant de manière distincte au tissu du jeu. Voici un aperçu des principaux acteurs qui orientent le marché vers un avenir enthousiaste.

  • La Fédération française de football (FFF)

Au cœur de l'écosystème du football français se trouve la FFF, une organisation qui régit non seulement les échelons professionnels du sport, mais qui nourrit et réglemente également la sphère amateur. Avec un vaste réseau de clubs sous ses auspices, l'influence de la fédération est primordiale dans l'élaboration des politiques, la fourniture d'une aide financière par le biais de divers fonds et le développement général du football à tous les niveaux.

  • Macron

Cette marque italienne s'impose comme une figure notable du marché des clubs amateurs, en se démarquant du bruit généralement dominé par les grands acteurs mondiaux. L'ascension de Macron reflète son attrait croissant et son engagement à fournir des équipements de qualité adaptés aux besoins spécifiques des équipes amateurs, comme en témoigne sa présence grandissante sur le marché, non seulement au niveau national, mais aussi dans divers territoires européens.

  • Puma, Adidas et Nike

Ces trois mastodontes de l'habillement sportif occupent une place de choix sur le marché français du football, chacun se disputant la suprématie dans les domaines professionnel et amateur. Leur partenariat stratégique avec les clubs, leur marketing généralisé et leur équipement de pointe en font des acteurs influents qui façonnent les décisions d'achat et les tendances de la mode dans le monde du football.

  • Autres marques de niche et marques émergentes

Des marques comme Kappa, Uhlsport, Patrick et Jako, bien que leurs activités ne soient pas aussi vastes que celles des géants susmentionnés, jouent un rôle crucial en diversifiant les offres du marché et en répondant aux besoins de segments spécifiques de la scène du football amateur. Ils proposent des choix qui peuvent mieux correspondre aux budgets, aux valeurs ou aux préférences des différents clubs et joueurs, ce qui permet au marché de rester dynamique et compétitif.

Cet ensemble d'acteurs clés, avec leurs rôles et contributions distincts, dirige le marché du football amateur en France. Ils s'inscrivent collectivement dans une éthique de croissance et d'inclusion, attirant davantage de participants à ce sport et enrichissant l'expérience de tous ceux qui y sont impliqués, des clubs de football de base aux passionnés de la ligue du dimanche.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché des clubs de football amateur regroupe l’ensemble des acteurs du football français qui ne sont pas classifiés en tant que professionnels (à savoir, l’ensemble des acteurs du football français hors Ligue 1 et Ligue 2). En France, le football français est géré et administré par la Fédération française de football et par la Ligue de Football Amateur (organisme faisant partie de la FFF).

Le marché des clubs de football amateur regroupe ainsi à la fois les licenciés amateurs de la fédération de football, les instances dirigeantes des clubs, les équipementiers, les structures des clubs, etc. Si la pratique du football, pourtant sport préféré des Français avec 2,18 millions de licenciés en 2021, connaissait une baisse d’intérêt au cours des dernières années, la discipline a été fortement relancée par deux événements : la Coupe du Monde masculine de 2018 d’une part, et l’organisation à Paris de la Coupe du Monde féminine en 2019 (220 352 licenciées). 

Le football amateur français connaît ainsi une grande augmentation du nombre de licenciées féminines, à la fois en ce qui concerne les joueuses mais aussi les dirigeantes et les comités de directions régionaux ou locaux.

Il existe de nombreux équipementiers en France qui habillent le football amateur, parmi lesquels Puma, Adidas, Nike, mais également des moins connus comme Macron, Eldera, Elima, etc. 

1.2 Le marché national des clubs de football amateurs

Le marché du sport en France

En ****, le marché du sport en France s’élevait à ** milliards d’euros, ce qui représente *,*% du PIB (***).

Poids économique du sport France, ****, en % Source: ****

Le marché du football

Pour la saison ****-****, le football restait le sport comptant le plus de licenciés, avec ...

2 Analyse de la demande

2.1 Qui sont les fans de football en France ?

De manière générale, le football fait partie des sports les plus populaires en France. En effet, si **% des Français se disent intéressés par ce sport, **% le suive et **% en ont une bonne image. Selon un sondage Ipsos, c'est surtout auprès des familles qu'il a ...

2.2 Les licenciés de la FFF

La FFF (***) représente la *ère fédération en France en nombre de licenciés, avec **% des licences totales dans les fédérations unisports olympiques. En comparaison, la fédération de tennis représente **,*% des licenciés français, et l’équitation *,*%.

Licences sportives (***) France, ****, en % Source: ****

Le ...

2.3 L’essor du football féminin

Le football féminin, et en particulier le football féminin amateur, est en forte progression depuis quelques années, tant en intérêt parmi la population qu’en nombre de licenciées.

Selon une étude réalisée par Odoxa en décembre ****, **% des Français ont déjà ...

3 Structure du marché

3.1 Les acteurs institutionnels dans le football amateur français

La Fédération Française de Football

Au sein la FFF, on compte en **** ** *** clubs amateurs et ** clubs professionnels (***), *** salariés et *** *** bénévoles. A l’issue de l’exercice ****-****, son chiffre d’affaires dépassait *** millions d’euros, dont la majorité est issue des partenariats et des ...

3.2 Le financement des clubs de football amateurs

Pour son financement, le football amateur est grandement dépendant de la FFF et des subventions que cet organisme central accorde aux clubs amateurs.

Le financement des clubs amateurs par la FFF passe par divers leviers :

Une enveloppe annuelle allouée par le Fonds d’Aide au Football Amateur (***). Cette dotation ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La répartition géographique des clubs et les pratiquants

La pratique du football en France est très largement liée à la géographie du territoire, et certaines régions se démarquent fortement en termes de nombre de clubs. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte la plus large offre avec **** clubs, suivie par le Grand Est (***).

Nombre de clubs ...

4.2 Le coût pour les clubs et pour les fans de football

Prix de la licence de la FFF

Le prix des licences de football est fixé par chacune des régions. Il existe une part fédérale imposée, mais elle reste minime : * euro pour les catégories U*-U**, *,* euros pour les catégories U**-U**, *,* euros pour les catégories ...

4.3 Le football diversifié

L’appellation de « football diversifié » fait référence à l’ensemble des variantes du football. D’après le dernier rapport de la FFF, sont officiellement inclus le futsal, le beach-soccer, le football d’entreprise et le football loisir. On rattache également au football diversifié le Cécifoot ou le foot ...

5 Règlementation

5.1 Les règles de transferts dans le football amateur

Les transferts dans le football amateur suivent les règles fixées par les Règlements Généraux de la FFF. [***]

Les mutations (***) peuvent concerner toutes les catégories d’âge à partir des U**.

Au cours d’une saison, un même joueur peut changer de club jusqu’à * fois. On ...

5.2 Le code du sport et la réglementation

Le texte de référence dans ce domaine est le Code du sport, publié entre **** (***), régulant * aspects de la vie sportive : 

Organisation des activités physiques et sportives Acteurs du sport Modes de pratique sportive, sécurité et hygiène des lieux de pratique Financement du sport et dispositions ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le classement des équipementiers des championnats National, National * et National * France, ****-****, en % *Joma, Kipsta, Le Coq Sportif, Skita, Errea, hummel, Eldera, Erima, Ô Sports, Acerbis, Craft, Lotto, Luanvi, New Balance, SportsCo. Passion Source: ****

  • Fédération Française de Football
  • Macron
  • Adidas
  • Puma Groupe
  • Basicnet Group Kappa
  • Nike
  • Kelme
  • Errea
  • Patrick
  • Stanno (Deventrade Group)
  • Acerbis
  • Lotto
  • Joma

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Poids économique du sport
  • Chiffre d'affaires de la FFF
  • Forme de pratique du football
  • L'intérêt du football par les Français
  • Fréquence de pratique du football
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  • - Résultat net de 641 millions d'euros
  • - Stratégie de vente axée sur les revendeurs
  • - 15% du marché européen de chaussures de football
  • - Invendus estimés à 2,2 milliards d'euros
  • - Adidas a connu une en 2022 croissance de 1%
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  • Nike encaisse une baisse de 20 % en Chine.
  • Nike privilégie son site d'e-commerce et ses magasins en propre. 
  • Nike table sur une croissance annuelle de quelque 10 %.
  • Resultatet net grimpe, à 5,7 milliards d'euros.
  • Les produits vendus directement aux consommateurs pèsent 18,7 milliards de dollars sur l'année.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Fédération Française de Football
Macron
Adidas
Puma Groupe
Basicnet Group Kappa
Nike
Kelme
Errea
Patrick
Stanno (Deventrade Group)
Acerbis
Lotto

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Ajouts et mises à jour

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  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joma
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Umbro
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lotto
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  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stanno
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Patrick
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Errea
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kelme
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puma
  • 21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
  • 21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kappa
  • 21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Puma
  • 21/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adidas
  • 21/03/2023 - L’étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, plusieurs informations sur les acteurs et leur part de marché ont été ajoutées. La partie sur le code du sport et la réglementation du football amateur a entièrement été refaite et la partie concernant les licenciées de la Fédération Française de Football a été renforcée
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fédération Française de Football

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