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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

La joaillerie désigne l’art de fabriquer des joyaux et parures (bijoux) en utilisant des pierres précieuses, des pierres fines, des perles, des pierres ornementales et des métaux tels que l’or, l’argent ou le platine. Le marché peut être segmenté selon la gamme des joyaux fabriqués mais également selon le type : bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, horlogerie, etc.

Les ventes mondiales de joaillerie sont estimées à plus de 100 milliards de dollars provenant à 90% de fabricants sans marque reconnue. La joaillerie française est reconnue dans le monde entier pour sa créativité, la qualité de sa fabrication et son élégance, avec la présence de nombreux joailliers français célèbres sur le marché mondial (Van Cleef, Cartier, Alexandre Reza, etc.).

Le marché de la joallerie est un secteur touché par une crise. En dehors du phénomène cyclique de la crise, l’autre menace pesant sur ce secteur traditionnel est la délocalisation des outils de production en Asie. Même si cette tendance concerne moins la joaillerie de haute qualité, les fabricants s’inquiètent de cette orientation. C’est pourquoi ils ont créé depuis 2006 le label "Joaillerie de France", véritable outil de promotion pour les fabricants, en particulier à l’exportation. C’est une manière indiscutable de valoriser et d’authentifier le savoir-faire français de fabrication en bijouterie-joaillerie, et de clarifier l’origine de fabrication. Ce label a connu un grand succès depuis sa création ; on comptait déjà plus de 10 joaillers labellisés au salon mondial BaselWorld en 2012.

L’essor économique de la Chine représente un potentiel non négligeable de nouveaux clients pour la joaillerie française. Si les attentats ont pendant un temps fait chuter les ventes depuis 2015, les circonstances ont également permis l'essor de la vente à distance en bijouterie. Les grandes entreprises françaises du marché sont par exemple Gay Frères, Mathon Paris, SFM et Dorsey. Christian Bernard, également leader du secteur, a été racheté par le groupe Marcel Robbez Masson en 2017, ce qui témoigne d’un phénomène de concentration du secteur qui est en marche.

1.2 Le marché européen en pleine croissance

Evolution et prévisions des ventes de joaillerie Europe, ****-*****, milliards de dollars Source : Euromonitor
Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes de joaillerie en valeur (***). Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,**%, et la valeur annuelle moyenne des ventes de joaillerie est de ...

1.3 Le marché national est stable mais prometteur

Evolution et prévisions des ventes de joaillerie France, ****-*****, milliards d'euros Source : Euromonitor
Le graphique ci-dessus nous montre l'évolution de la valeur des ventes de joaillerie en valeur (***). Entre **** et ****, le marché affiche un CAGR de -*,**%, et la valeur annuelle moyenne des ventes de joaillerie est de *,** milliards ...

1.4 Production française

Evolution de la valeur de la production de joaillerie France, ****-****, millions d'euros Source : Prodcom
La valeur de la production française de joaillerie sur la période ****-**** est assez inégale selon les années. Au plus bas, à savoir en ****, la production était de *** millions d'euros, et de ***,* millions ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation des ménages français en articles de bijouterie et joaillerie

  Evolution des ventes de bijoux France, ****-****, millions d'unités Source : Euromonitor  La demande de bijoux en France est stable depuis ****, avec environ ** millions de bijoux vendus par an. On note cependant que que cette valeur de stabilisation des ventes est inférieure au nombre de bijoux vendus sur les années ...

2.2 Les types bijoux les plus demandés

Bijoux les plus portés France, ****, en % Source : YouGov   Le graphique ci-dessus présente les types de bijoux les plus portés en France en ****. Ainsi, ce sont les bagues qui sont les bijoux les plus portés par les Français, avec **% des Français déclarant porter des bagues. ...

2.3 Budget alloué à l'achat de bijoux

Budget moyen consacré à l'achat de bijoux France, ****, % Source : YouGov
Le budget moyen des français en **** consacré à l'achat de bijoux était majoritairement supérieur à *** euros, avec **% des individus achetant des bijoux ayant declaré cette somme pour ce poste de dépense de leur budget annuel. Suivent ensuite les budgets compris entre ...

2.4 Les femmes et les jeunes, coeur de cible de la joaillerie

Les femmes:
Les femmes sont largement plus consommatrices de bijoux que les hommes en France. En effet, le coeur de cible de la bijouterie traditionnelle est les femmes âgées entre ** et ** ans, appartenant à des classes socio-professionnelles relativement élevées. Ces femmes sont majoritairement à l'origine de leurs achats de bijoux et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les circuits de distribution par types de bijoux

Les bijoux tout or:
Source: ****
Les bijoux en or tout diamant:
Source: ****
Les bijoux en or empierrés:
Source: ****
Les bijoux en argent:
Source: ****
Les bijoux en plaqué or:
Source: ****

3.2 La répartition du chiffres d'affaires des fabricants de bijoux

Structure du chiffre d'affaires de fabricants de bijoux et d'orfèvrerie France, ****, en % Source: Francéclat
La structure du chiffre d'affaires des fabricants des bijoux et d'orfèvrerie en France en **** est majoritairement composé de la fabrication par sous-traitance (***), et pas moins de **% du chiffres d'affaires provient de la fabrication de ...

3.3 Une domination historique des maisons de luxe et des acteurs spécialisés

Parts de marché des principales entreprises de joaillerie de luxe France, ****, % Source : Euromonitor
La joaillerie de luxe est essentiellement composées de grandes maisons historiques, comme l'illustre le graphique ci-dessus. L'identité de la marque y est très forte, et la tradition de ces maisons est perçue comme une véritable ...

3.4 La structure du marché bijouterie-joaillerie-orfèvrerie

Nombre d'entreprises en bijouterie-joaillerie-orfèvrerie France, ****, total Source: Francéclat
Le nombre d'entreprises total en **** est de * *** en France dans le secteur de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie. On remarque une forte concentration géographique de ces dernières en Ile-de-France, région qui regroupe pas moins de **% du total des entreprises présentes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de joaillerie en France

Il est difficile de présenter de manière exhaustive les bijoux du fait de la diversité de produits proposés. 
On peut cependant segmenter les produits en fonction des catégories classiques utilisées pour segmenter une offre de bijoux classiques : 
Type de bijou :
Boucles d’oreilles ; Bagues, bracelets ; Charmes ...

4.2 Evolution des cours des principaux métaux précieux

Evolution du cours de l'once d'or France, ****-****, euros Source: Francéclat
L'once d'or n'a pas connu une évolution linéaire au cours des dernières années, à savoir sur la période ****-****. On note une première période à la baisse de **** à ****, avec un passage du prix de l'once ...

4.3 L'indice des prix à la consommation

Source: ****
Deux tendances se retrouvent d'année en année si l'on regarde l'évolution de l'indice des prix à la consommation des articles de bijouterie et d'horlogerie. On note dans un premier temps une baisse de l'indice lors des mois de septembre, très certainement due au fait que cette période ...

4.4 Le prix moyen des bijoux selon les matériaux

Prix moyen des bijoux précieux France, ****, euros Source: Ecostat
Le graphique ci-dessus montre le prix moyen dans différentes catégories de bijoux dits précieux sur la période janvier **** - décembre ****. Si l'or ***% est de très loin la catégorie de bijoux la plus chère, ...

4.5 Le succès du e-commerce

Depuis plusieurs années, on assiste au succès de la vente en ligne pour les bijoux. Ce sont principalement des consommateurs urbains, de catégories socio-professionnelles élevées qui utilisent le e-commerce de la bijouterie. Les plus représentatifs de cette tendance sont les femmes entre ** et ** ans et les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire de la joaillerie en France

La taxe HBJOAT (***)
Toutes les entreprises qui fabriquent ou vendent au détail des produits d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table (***) doivent payer une taxe sur ces produits [***].
Les fabricants de bijoux fantaisie sont exonérés de cette taxe s'ils vendent leurs produits directement aux consommateurs. En ...

5.2 Règlementation sur les bijoux fantaisie

D’après la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, DGCCRF, les bijoux fantaisie sont soumis à une réglementation du fait de la toxicité de certains métaux utilisés dans leur composition (***) [***]. 
Les fabricants de bijoux doivent ainsi respecter ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • LVMH
  • Chanel
  • Cartier
  • Claire's

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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