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Le marché de la joaillerie - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

La joaillerie désigne l’art de fabriquer des joyaux et parures (bijoux) en utilisant des pierres précieuses, des pierres fines, des perles, des pierres ornementales et des métaux tels que l’or, l’argent ou le platine. Le marché peut être segmenté selon la gamme des joyaux fabriqués mais également selon le type : bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, horlogerie, etc.

Les ventes mondiales de joaillerie sont estimées à plus de 100 milliards de dollars provenant à 90% de fabricants sans marque reconnue. La joaillerie française est reconnue dans le monde entier pour sa créativité, la qualité de sa fabrication et son élégance, avec la présence de nombreux joailliers français célèbres sur le marché mondial (Van Cleef, Cartier, Alexandre Reza, etc.).

Le marché de la joallerie est aujourd'hui touché par une délocalisation des outils de production en Asie. Même si cette tendance concerne moins la joaillerie de haute qualité, les fabricants s’inquiètent de cette orientation. C’est pourquoi ils ont créé depuis 2006 le label "Joaillerie de France", véritable outil de promotion pour les fabricants, en particulier à l’exportation. C’est une manière indiscutable de valoriser et d’authentifier le savoir-faire français de fabrication en bijouterie-joaillerie, et de clarifier l’origine de fabrication. Ce label a connu un grand succès depuis sa création ; on comptait déjà plus de 10 joaillers labellisés au salon mondial BaselWorld en 2012.

L’essor économique de la Chine représente un potentiel non négligeable de nouveaux clients pour la joaillerie française. En 2021, la France représente plus d'un quart des importations de bijoux de la Chine. Cette tendance haussière des exportations, de même que le regain d'attractivité du secteur ont entrainé une hausse considérable des ventes ces deux dernières années, avec plus de 20% de croissance annuelle depuis 2021.

Alors que de nombreux secteurs subissent les conséquences à long terme de la pandémie, et sont entravés par la crise énergétique, le secteur de la joaillerie est en plein essor, et offre de belles perspectives de croissance sur les années à venir. 

1.2 Le marché mondial en pleine croissance

Le marché de la joaillerie se porte bien et est estimé à ***,* milliards d'euros en ****. Selon les spécialistes, le taux de croissance annuel composé devrait être de *,*% sur la période ****-**** pour atteindre les ***,* milliards en ****. Le marché conserve un dynamisme fort, malgré la pandémie et la crise en ...

1.3 La production française en hausse

La valeur de la production de joaillerie en France connaît une tendance haussière depuis ****, avec un léger ralentissement de la croissance en ****, du fait de la pandémie, mais une reprise sans précédent en ****. Ainsi, en * ans, l'indice de chiffre d'affaires des fabricants de joaillerie et ...

1.4 Entretien avec Alexis Blez, cofondateur de la société 58 Facettes

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché de la joaillerie

La pandémie de **** a fortement impacté le marché du luxe et tout particulièrement le segment de la joaillerie. En effet, la fermeture des commerces en France et dans le monde pendant les différents confinements a fait chuter la vente de bijoux. Cette baisse s'explique par le fait que ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation des ménages français en articles de bijouterie et joaillerie

Achats saisonniers

  Evolution de l'intérêt pour la recherche de "bijoux" sur Google France, **** - ****, en indice Source : Google Trends  

Le graphique ci-dessus représente l'intérêt porté à la recherche d'un terme sur Google (***), sur une période donnée. L'indice de *** correspond au maximum de recherches, * étant ...

2.2 Les types de bijoux les plus demandés

Bijoux les plus portés France, ****, en % Source : YouGov   Le graphique ci-dessus présente les types de bijoux les plus portés en France en ****. Ainsi, ce sont les bagues qui sont les bijoux les plus portés par les Français, avec **% des Français déclarant porter des bagues. ...

2.3 Budget alloué à l'achat de bijoux

Budget moyen consacré à l'achat de bijoux France, ****, % Source: ****

Le budget moyen des français en **** consacré à l'achat de bijoux était majoritairement supérieur à *** euros, avec **% des individus achetant des bijoux ayant declaré cette somme pour ce poste de dépense de leur budget annuel. Suivent ensuite les budgets compris entre ** et ...

2.4 Les femmes et les jeunes, coeur de cible de la joaillerie

Les femmes :

Les femmes sont largement plus consommatrices de bijoux que les hommes en France. En effet, le cœur de cible de la bijouterie traditionnelle est les femmes âgées entre ** et ** ans, appartenant à des classes socio-professionnelles relativement élevées. Ces femmes sont majoritairement à l'origine de leurs achats de bijoux ...

2.5 Les marques de joaillerie préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de joaillerie ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les circuits de distribution

Les ventes ont explosé entre **** et ****, avec une croissance totale de **% sur la période. Cette croissance a principalement bénéficié aux commerces spécialisés (***), mais les grands magasins ont su tirer leurs épingles du jeu et ont ainsi enregistré une croissance des ventes de **%. La croissance la plus ...

3.2 La répartition du chiffres d'affaires des fabricants de bijoux

Structure du chiffre d'affaires de fabricants de bijoux et d'orfèvrerie France, ****, en % Source: ****

La structure du chiffre d'affaires des fabricants des bijoux et d'orfèvrerie en France en **** est majoritairement composé de la fabrication par sous-traitance (***), et pas moins de **% du chiffres d'affaires provient de la fabrication de bijoux des ...

3.3 Actualité du marché de la joaillerie

Le marché physique de la joaillerie a souffert ces dernières années des crises terroristes, sociales (***) et n'a pas non plus échappé à la crise sanitaire. A la suite de ces différentes épreuves qui ont engendré des baisses ponctuelles de la clientèle, surtout à Paris, la crise du coronavirus pourrait ...

3.3 La structure du marché bijouterie-joaillerie-orfèvrerie

Le secteur de la joaillerie et de la bijouterie (***) a connu une baisse de ses effectifs entre **** et ****, preuve que le marché se concentrait. Néanmoins, avec la forte croissance du marché ses dernières années, les effectifs se sont de nouveau multipliés pour retrouver le niveau de ****. 

Evolution ...

3.4 L'essor d'une joaillerie responsable

L'intérêt pour les diamants de synthèse n'a fait qu'augmenter durant ces dernières années en réponse à la production controversée des diamants dans des pays peu développés en Afrique dans des conditions précaires et dangereuses. Cet intérêt est en accord avec ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de joaillerie en France

Il est difficile de présenter de manière exhaustive les bijoux du fait de la diversité de produits proposés. 

On peut cependant segmenter les produits en fonction des catégories classiques utilisées pour segmenter une offre de bijoux classiques : 

Type de bijou :

Boucles d’oreilles ; Bagues, bracelets ; Charmes ...

4.2 Evolution des cours des principaux métaux précieux

Evolution du cours de l'once d'or France, ****-****, euros Source: ****

L'once d'or n'a pas connu une évolution linéaire au cours des dix dernières années. On note une première période à la baisse de **** à ****, avec un passage du prix de l'once d'or de ****,* euros à ****,* euros. L'once d'or se ...

4.3 L'indice des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation des articles de bijouterie et horlogerie (***) France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

L'IPC est en hausse sur la période observée, passant d'un indice de **,* en **** à ***,* en ****.

Indice des prix à la consommation des articles de bijouterie et horlogerie au cours de l'année **** (***) France, ****, indice ...

4.4 Le prix moyen des bijoux selon les matériaux

Prix moyen des bijoux précieux France, ****, euros Source: ****

Le graphique ci-dessus montre le prix moyen dans différentes catégories de bijoux dits précieux sur la période janvier **** - décembre ****. Si l'or ***‰ est de très loin la catégorie de bijoux la plus chère, avec ...

4.5 Le succès du e-commerce

Depuis plusieurs années, on assiste au succès de la vente en ligne pour les bijoux. Ce sont principalement des consommateurs urbains, de catégories socio-professionnelles élevées qui utilisent le e-commerce de la bijouterie. Les plus représentatifs de cette tendance sont les femmes entre ** et ** ans et les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire de la joaillerie en France

La déclaration d'existence

Avant de lancer son activité, le professionnel de la bijouterie dont l'activité implique la détention de matières d'or, d'argent ou de platine, façonnées ou non, doit effectuer une déclaration d'existence auprès du bureau de garantie dont il dépend.Lors de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Avis (1)

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Le marché de la joaillerie - France

Publié le 18/11/2021 par Richard Matalon - Bluepanther

Très complète et bien documentée. J’apprécie qu’on communique ses sources lorsqu’on publie des données


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Richard, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché.

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Synthèse de marché : Prévisions de croissance du marché mondial de la joaillerie, principaux pays exportateurs, evolution du marché français et de la production française, valeur des exportations françaises, principales destinations des exportations, entretien avec un entrepreneur, analyse de l’impact de la crise sanitaire sur le marché

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Demande : Saisonnalité de la demande, budget moyen consacré à l’achat de bijoux, types de bijoux les plus demandés, répartition des ventes de bijoux par catégorie, critères d’achat, marques de joaillerie préférées des Français, comparaison de l’appréciation des principales marques en fonction de l’âge et de la CSP

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