Synthèse

L'industrie équine mondiale, évaluée à près de 300 milliards de dollars en 2020, a été confrontée à d'importantes fluctuations dues à la pandémie de Covid-19, ce qui a entraîné un ralentissement en 2020, les secteurs liés aux équidés enregistrant des pertes importantes - 45 à 80 % pour les établissements équestres et 50 à 80 % pour les entraîneurs de trotteurs en mars et en avril par rapport à l'année précédente. Malgré ces défis, le marché équestre français a connu un regain d'activité post-pandémique, le nombre de licenciés de la Fédération Française d'Équitation (FFE) augmentant de 15 %, passant de 601 200 en 2020 à 665 900 en 2021.

Les centres équestres ont fait preuve de stabilité, avec un TCAC négligeable de 0,03 %, totalisant 9 505 centres enregistrés d'ici 2021. La reprise et les perspectives optimistes de l'industrie sont renforcées par les innovations technologiques propulsées par des entités telles que le pôle de compétitivité Hippolia et l'émergence de startups équestres.

Tendances fluctuantes et perspectives de la demande dans l'industrie équine

Ces derniers temps, l'industrie équine, en particulier dans le domaine de l'équitation et des secteurs associés tels que l'équipement équestre, a connu un flux dynamique en termes de demande et de tendances du marché. L'équitation occupe une place de choix en tant que sport, en particulier en France, qui se classe au troisième rang des fédérations sportives. Avec une majorité de membres féminins, la fédération équestre fait figure de phare pour la participation des femmes au sport. Les écoles d'équitation et les équipements équestres représentent le cœur du marché de l'équitation, fortement influencé par des facteurs socio-économiques.

Il est intéressant de noter que le marché mondial des industries équines s'envole autour de 275 à 325 milliards de dollars US, le marché de l'équipement équestre devant croître de 11 à 17 milliards de dollars US d'ici 2027. En France, l'instabilité a marqué la taille du marché des centres équestres avec des influences notables des ajustements de taux de TVA introduits par la Commission européenne.

Le nombre de membres de la Fédération française d'équitation (FFE), un indicateur révélateur de la demande du marché, a connu une baisse d'environ 15 % entre 2012 et 2020. Si l'on se penche sur les données démographiques, on constate que les passionnés se situent principalement dans le segment des pratiquants, avec plus de 80 %, et que les femmes représentent 85 % des membres associés. En outre, les enfants et les jeunes adultes, en particulier ceux âgés de 9 à 14 ans, contribuent de manière significative au secteur des activités équestres.

Si l'on examine le marché d'un point de vue géographique, des régions telles que l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes affichent de fortes concentrations de passionnés d'équitation, reflétant les préférences régionales et les soutiens infrastructurels.

Néanmoins, le marché est resté stable lorsqu'on l'observe sous l'angle de la croissance des centres équestres. Bien que l'avènement de la Covid-19 ait eu un impact délétère sur l'industrie, certains secteurs ayant enregistré jusqu'à 80 % de pertes de ventes, une tendance à la revitalisation a été observée après la pandémie, attribuable à un attrait croissant pour les activités de plein air et l'engagement en faveur de la nature.

Le marché équestre se diversifie avec un afflux de nouvelles petites et moyennes entreprises (PME), diluant la domination des acteurs clés traditionnels. Les centres équestres et les fournisseurs, des écoles d'équitation emblématiques telles que Club.

Entités clés du marché équestre : Un regard sur les acteurs majeurs et les start-ups innovantes

Le marché équestre français est un environnement dynamique qui regorge d'acteurs divers, allant des centres équestres traditionnels aux start-ups innovantes qui redéfinissent le paysage grâce aux technologies modernes. Chacune de ces entités joue un rôle essentiel dans le maintien de la vitalité du marché et dans la satisfaction des besoins changeants des passionnés d'équitation.

Les centres équestres : Au service de la tradition et de la passion

Au cœur du marché français se trouvent des centres équestres tels que le Club Hippique de Neubourg et les Ecuries de Saint Cyr, qui représentent la tradition intemporelle de l'équitation. Ces centres proposent des programmes d'équitation complets et des installations qui s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux cavaliers expérimentés, assurant ainsi la pérennité de l'appréciation et de la pratique des sports équestres au sein des communautés locales.

Les centrales de vente au détail : Faire le lien entre l'accessibilité et le choix

En ce qui concerne la vente au détail, des entités telles que Decathlon ont fait des progrès significatifs en tant que détaillants de vêtements et d'équipements de sport qui ne sont pas strictement dédiés aux sports équestres. Ils se distinguent en proposant une gamme accessible de produits équestres, permettant aux cavaliers occasionnels et professionnels de trouver des équipements à des prix abordables. D'un autre côté, des spécialistes comme PADD se concentrent directement sur les besoins équestres, présentant aux passionnés un large éventail d'équipements et de vêtements dédiés à l'équitation, se taillant ainsi une place dans le segment B2C.

Les spécialistes de la distribution : Le lien entre les produits et les marchés

Les distributeurs nationaux comme Ekkia jouent un rôle essentiel dans le segment B2B. Leurs vastes catalogues et leurs réseaux de distribution efficaces garantissent que les centres équestres et les magasins spécialisés sont constamment approvisionnés en équipements de haute qualité. Les grossistes internationaux tels que Horze et Waldhausen élargissent encore la portée du marché en distribuant une large sélection de produits équestres à l'échelle mondiale, favorisant ainsi un large éventail de choix pour les consommateurs du monde entier.

Innovateurs technologiques : Révolutionner l'expérience équestre

Parmi ces piliers, on trouve les étoiles émergentes - les start-ups innovantes qui intègrent la technologie dans le domaine de l'équitation. Par exemple, Proximal est un phare de l'innovation avec son utilisation de la technologie LED conçue pour améliorer les conditions de visibilité dans les centres équestres. Ces entreprises pionnières exploitent la puissance de la technologie pour améliorer la sécurité, les performances et l'expérience globale des cavaliers et des athlètes équins.

En résumé, le marché équestre français est aussi diversifié que spécialisé, favorisant un écosystème riche où la tradition rencontre l'innovation. Ces acteurs, avec leurs différents centres d'intérêt et spécialités, constituent ensemble la solide colonne vertébrale de cette industrie bien-aimée.

le marché de l'équitation - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 29/08/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

L'équitation fait aujourd'hui partie des pratiques sportives les plus répandues, en France mais aussi dans de nombreux autres pays du monde.

En France plus particulièrement, l’équitation est un sport équestre très réputé. C’est la 3 ème fédération sportive avec 692 400 licenciés à la Fédération Française d’Équitation (FFE) en 2022, dont environ 85% de femmes, ce qui en fait également la 1ère fédération féminine. En 2021, ce marché emploie plus de 17 000 personnes à travers plus de 9 500 structures dédiées à l’équitation. [IFCE]

Chaque année, de nouvelles PME apparaissent sur le marché des solutions et équipements dédiés à la pratique de ce sport. Ainsi, on compte dans l’annuaire du cheval 2019 plus de 20 000 entreprises françaises ou étrangères diffusant leurs produits et services en France. On assiste donc à une diversification de l’offre et des acteurs du marchés, diluant peu à peu la concentration des gros acteurs historiques. [IFCE]

Cette étude se concentre sur deux segments associés à l'équitation :

Le marché des centres équestre
Le marché de l’équipement d’équitation

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Française d'organisation de matériel équestre (PADD)
Club hippique de Neubourg
Les Ecuries de Saint Syr
Proximal
Ekkia
Horze
Waldhausen
Voltaire Groupe
General au service du cheval
Harcour
Akemis
Antarès Sellier
Azhary
CWD Sellier - Lim France
Devoucoux Sellier - Lim France
Dyon
Equidees
Equistro (Vetoquignol)
Fouganza (Decathlon)
Kramer Équitation
La Boite à Tapis
Tacante
Eiffel Jumping
Cheval Liberté - Nancy Cheval
Samschield
Privilège Equitation

Liste des graphiques

Evolution de la taille du marché des équipements d'équitation
Evolution de la taille de marché des centres d'équitation
Evolution du nombre de licenciés à la FFE
Répartition des licenciés à la FFE (pratiquants), par sexe
Répartition des licenciés à la FFE (pratiquants), par âge
Répartition des licenciés à la FFE
Evolution du nombre de centres équestres
Evolution du nombre de centres équestres, par type
Perte de chiffre d'affaires des différents secteurs de la filière équine
Trafic en ligne des acteurs du marché de l'équitation

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Antarès s'attaque au marché allemand - 05/01/2024

Antarès Sellier a été créée en 2000.
L'entreprise compte 180 salariés.
Elle réalise un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros.
Antarès Sellier exporte 65 % de ses produits, dont la moitié aux Etats-Unis et au Canada.
Antarès Sellier produit 4.200 selles sur mesure par an.
Elle possède sa propre arçonnerie depuis l'acquisition d'une entreprise en Argentine en 2015.
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80 % des selles premium vendues dans le monde sont françaises.
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Harcour débarque à Lille - 05/05/2023

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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Française d'organisation de matériel équestre (PADD)

Club hippique de Neubourg

Les Ecuries de Saint Syr

Proximal

Ekkia

Horze

Waldhausen

Voltaire Groupe

General au service du cheval

Harcour

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Ajouts et mises à jour

05/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Privilège Equitation
22/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samschield
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11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eiffel Jumping
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06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Boite à Tapis
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramer Équitation
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06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Akemis
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harcour
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise General au service du cheval