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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Situé au croisement d’enjeux publics et privés, le marché du tabac est un marché très spécifique, hautement régulé et surveillé, mais qui touche néanmoins toutes les couches de la population mondiale et française.
On inclura dans le périmètre de cette étude la production, distribution et vente de tabac et ses produits dérivés, tels que les cigarettes, les cigares, les cigarillos, le tabac à rouler, le tabac à chiquer et le tabac à priser. Il y sera également question des nouvelles formes de consommation apparues sur le marché, telles que la cigarette électronique.
Alors qu’il y avait 16 millions de fumeurs en France, dont 70% après 2010, ils ne sont plus que 13 millions en 2018. Le gouvernement a par ailleurs fixé un nouvel objectif lié à la diminution du tabagisme en France : réduire de 26,9% à moins de 22 % les fumeurs ayant entre 15 et 75 ans à la fin du quinquennat Macron. Le marché du tabac est par conséquent à la baisse en France, influencé d'abord par l'augmentation du prix des cigarettes, qui conduisent à une baisse des ventes de cigarettes depuis une vingtaine d'années. Le marché est également en difficulté en raison l’essor des ventes de patchs médicaux et de cigarettes électroniques.
Le marché du tabac est dominé par quelques leaders tels que Philip Morris International (qui possède les marques Malboro et Philip Morris), Seita (qui détient Fortuna, Gauloises, Gitanes), Altadis Imperial Tobacco, Japan Tobacco International et British American Tobacco. Il existe par ailleurs une quarantaine de distributeurs de produits de tabac en France, le principal étant Logista France. Enfin, la vente au détail de produits de tabac est régulée par l’administration des Douanes.
1.2 Le marché mondial en perte de vitesse
Les estimations les plus récentes concernant le marché mondial du tabac (***). [***] Plus de *** milliards de dollars américains de cette somme proviennent de la vente de cigarettes conventionnelles, dont plus de * *** milliards d’unités sont consommés chaque année.
Bien que les cigarettes combustibles demeurent la catégorie ...
1.3 Une tendance à la baisse sur le marché français
Une forte baisse du marché en volume
Le marché global du tabac (***). [***]
Mais en volume, le marché français du tabac est en forte baisse, en raison notamment de la hausse constante du prix des cigarettes ainsi que de l’essor des ventes de patchs médicaux et des cigarettes électroniques. ...
1.4 L'essor de la cigarette électronique
La cigarette électronique, aussi appelée e-cigarette ou vape, a été inventée et brevetée en Chine au début des années **** et fut commercialisée en France à partir de ****. Aujourd’hui, les « vapoteurs » sont ** millions dans le monde, dont * millions en France. Le marché mondial de la cigarette ...
1.5 Commerce extérieur
La France a exporté en **** pour ***,* millions d’euros de tabac et produits à base de tabacs, tandis qu’elle a importé un total de *,*** milliards d’euros. Ces chiffres nous donnent ainsi un taux de couverture (***) de **,*%.
Notons que le montant total des importations de tabacs et produits à base de tabac ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Le tabagisme est répandu en France mais diminue
En ****, environ un tiers (***) des Français de **-** ans déclarent fumer, dont **,*% quotidiennement. En comparaison, la France comptait **% de fumeurs quotidiens en ****.
Entre **** et ****, on observe que la part des fumeurs quotidiens a baissé d’environ *,* points, qui se sont reportés vers la catégorie des fumeurs occasionnels, ...
2.2 Les profils de fumeurs en France
Distribution géographique
On observe de grandes disparités dans la part de fumeurs selon les régions. Les régions où l’on fume le plus en France sont la Provence-Alpes-Côte-D’azur (***). [***]
Part de fumeurs par région parmi les **-** ans
France, ****, en %
Source : Santé Publique
Age et ...
2.3 Les Français essaient d'arrêter de fumer
Il est difficile de chiffre le nombre exact de personnes arrêtant de fumer chaque année, mais on estime qu’ils sont entre *** *** et *** *** par an. **% des fumeurs réguliers (***) déclarent vouloir essayer d’arrêter, donc **% dans l’année à venir [***].
Cette tendance a un fort impact positif ...
2.4 L'impact des législations sur la demande
La demande en tabac est très dépendante des différentes réglementations, et notamment de la fiscalité et diverses taxes : par exemple, l’OMS estime qu’une augmentation des prix de **% sur le paquet de cigarettes entraîne une baisse de la demande d’environ *% dans les pays à revenu ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Concentration des acteurs
En se basant sur les ventes nettes des principaux producteurs de tabac dans le Monde, le magazine Forbes établit British American Tobacco en tête de ce classement, avec **,* milliards de dollars de ventes pour la seule année ****. Viennent ensuite Philips Morris International et (***).
Altria Group arrive en cinquième ...
3.2 La filière tabacole française en difficulté
La France cinquième producteur européen de tabac
La France a produit environ *.*** tonnes de tabac brut en **** (***). [***]
Selon la même source, cela en fait le cinquième producteur de tabac européen, avec *** exploitations sur *.*** hectares employant *.*** personnes (***).
Les tabaculteurs français se regroupent au sein d’une ...
3.4 Les buralistes ont le monopole de la vente au détail
L’ensemble du réseau des débitants de tabac en France est géré par l’administration des Douanes et droits indirects, ce qui permet d’encadrer le système de distribution du tabac.
On compte au total **.*** débitants de tabac en ****, générant un chiffre d’affaires ...
4.1 Les cigarettes sont largement le produit de tabac le plus consommé
Les cigarettes sont le produit le plus consommé en France, avec **,*% des ventes en volume en ****. Les ventes de tabac à rouler ont fortement augmenté ces dernières années en raison de la hausse du prix des cigarettes industrielles, passant de **,*% des ventes en volume en **** à **,*% en ****. [***]
Part des ventes en ...
4.2 Les manufacturiers du tabac fixent les prix
Ce n’est pas l’État mais les manufacturiers qui fixent les prix du tabac. En voici les étapes successives : [***]
Les manufacturiers font une proposition de prix hors taxes (***) à l’administration des Douanes françaises ;
Le ministre du Budget ratifie ces prix HT pour harmoniser les prix selon le type de ...
4.3 la tendance de l'augmentation des prix
Sur la seule année ****, les prix à la consommation du tabac en France ont augmenté de **,*%. Cette hausse est due aux augmentations répétées des taxes de l’État : on compte six augmentations des prix du tabac en France entre mai **** et décembre ****.
Prix à la consommation du tabac
France, ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Loi Evin 1991, loi de modernisation de notre système de santé 2016
Loi Evin ****
Promulguée en **** par le ministre de la Santé Claude Evin, cette loi renforce la loi Veil de ****, et vise à encadrer la consommation de tabac et d’alcool en France. [***]
En ce qui concerne le tabac, elle prévoit :
L’interdiction de la publicité et de la distribution gratuite ...
5.2 Teneurs maximales en substances et Importations individuelles de tabac
Teneurs maximales en substances
La Directive Européenne ****/**/CE introduit des limites au niveau européens applicables à diverses substances nocives présentes dans les cigarettes et le tabac :
Goudron : ** mg / cigarette
Nicotine : * mg / cigarette
Monoxyde de carbone : ** mg / cigarette
Il est permis de rapporter du tabac en France depuis un pays ...
5.3 Ventes, fiscalité et législations relatives au capotage
Vente
Le décret du ** janvier **** interdit la revente de tabac dans les manifestations culturelles et sportives ou dans les établissements de santé. Les revendeurs de cigarettes à la sauvette s’exposent à des peines de prisons
Selon l’article *** du Code général des Impôts, la vente au détail ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Segmentation des acteurs
- Philip Morris International
- Imperial Brands
- Japan Tobacco
- British American Tobacco
- Kumulus
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo Schott
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin Charbonnier
Analyst
Pierre Doussau
President Ross Alumni Club France
Arnaud Walter
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick Cudonnec
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle Vitry
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane Essadiq
Auditeur
Vincent Defrenet
Eva-Garance Tison
Market Research Analyst
Michela Grimaldi
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie Prigent
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane Gueguen
Consultant
Jules Decour
Alexia Vacheron
Emil Ohlsson
Anna Oeser
Gabriel Salvitti
