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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 10/01/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un buraliste est un commerce de proximité ouvert plus de 10 heures par jour en France, 6 ou 7 jours sur 7 : ce sont soit des bar-tabac, soit des magasins multi-services de village, soit des diffuseurs de presse et de jeux. Près de 25 000 points de vente seraient aujourd'hui recensés en France, faisant des buralistes les leaders des commerces de proximité en France. Les commerces dits "buralistes" doivent posséder une licence les autorisant à vendre les produits à base de tabac en France. Les buralistes tentent d'intégrer la chaine de valeur du tabac en France, avec notamment la création par la Confédération des Buralistes de leur propre marque de cigarettes en 2017 'LCB' ("La Cigarette du Buraliste") pour faire concurrence aux géants du tabac en France avec des prix bas.
L’utilité sociale des buralistes, en tant que fournisseur de produits de premières nécessités et créateur de lien social a pu être réaffirmée durant la crise de la covid-19 durant laquelle les ventes de professionnels ont progressé.
En France, le prix du paquet de cigarette a atteint la barre des 10€ en 2020, ce qui a engendré une baisse de consommation. On observe une baisse du tabagisme en France depuis 2010, qui s’accélère ces dernières années. De plus, le marché des cigarettes électroniques se substituant peu à peu au marché traditionnel du tabac, les buralistes s'attaquent à ce marché croissant avec la vente de plusieurs types de produits et des liquides de tabac à plusieurs goûts. Vapotage, tabac à chauffer, et chichas pour les produits liés au tabac; mais également des articles de papeterie et des journaux ainsi que des produits alimentaires : la diversification apparait aujourd'hui comme étant essentielle pour survivre sur le marché : en effet, la crise frappe de plus en plus les buralistes avec près de 8 000 fermetures de bureaux de tabac depuis 15 ans. La pérennité de ce type de commerce réside donc dans sa capacité à se réinventer, se diversifier et se moderniser.
En outre, l'offre globale des buralistes se diversifie, transformant peu à peu le business modèle des buralistes dans le but de rester le commerce de proximité par excellence.
1.2 Le marché des buralistes dans le monde : Etat des lieux et caractéristiques principales
Les estimations les plus récentes concernant le marché mondial du tabac (***). [***] Plus de *** milliards de dollars américains de cette somme proviennent de la vente de cigarettes conventionnelles, dont plus de * *** milliards d’unités sont consommés chaque année. Bien que les cigarettes combustibles demeurent la catégorie ...
1.3 Le marché des buralistes en France fait face à une baisse de la consommation de tabac en France
Comptant près de ** *** points de vente en France, les buralistes sont le premier réseau de commerce de proximité en France. [***] Que ce soit pour recharger son téléphone, acheter une carte prépayée, son paquet de cigarette, des jeux à gratter, son journal ou récupérer un ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des buralistes
Ca crise de la Covid-** a impacté les habitudes des consommateurs Français pendant les deux premiers mois : moindre consommation de tabac, moins de sorties au commerce de proximitié, fermeture des bureaux de tabac... Bien que la plupart des buralistes soient restés ouverts pendant le premier confinement, ils sont près ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution du nombre de fumeurs de cigarettes en France depuis 2010
En vingt ans, le prix d'un paquet moyen du paquet de cigarettes a été mutlitiplié par plus de * en France. Dans cette partie, on verra que cette augmentation du prix de tabac, couplé aux campagnes de prévention contre le tabac ont eu pour conséquence une baisse (***) du nombre de ...
2.2 Evolution des fumeurs de cigarette électronique en France
Grande consommatrice de cigarettes électroniques, la France est aussi leader de la production de e-cig et de e-liquides. Certaines marques comme VDLV ou encore Alfaliquid se sont d'ailleurs fait une réputation prestigieuse à l'international. En réponse à ce marché grandissant depuis ****, la France met en place des lois spécifiques visant ...
2.3 Evolution du secteur des paris sportifs et des activités de la Française des Jeux en France
Le marché des paris sportifs en France croît de ** % par an et atteint *,* milliards d'euros (***) : il a été multiplié par * en * ans. [***]
Le buraliste touche une commission de *,*% sur les paris PMU, commission qui peut passer à *,*% si le chiffre d’affaire est supéreur à ** *** euros. La Française des jeux, ...
2.4 Habitudes de consommation du tabac en France
** millions de personnes fument en France, soit presqu'un Français sur quatre. Ce chiffre est à prendre avec plus de précision car le tabagisme dépend aussi de la tranche d'âge étudiée. Sur le graphique précédent, on constate une augmentation du taux de fumeurs quotidien ene ** et ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du secteur des buralistes en France
Sur un paquet de cigarette à **€ (***), voici la répartition de la somme payée :
Répartition de la valeur d'un paquet de cigarette en France France, ****, en €, base d'un paquet de **€ FranceInfo
Voici la chaîne de valeur de la production de tabac jusque sa vente.
Source: ****
3.2 Un monopole des buralistes qui s'amenuise sur différents segments de produits
Tandis que la vente de cigarettes semblait être le monopole incontesté des buralistes Français, la hausse des prix du tabac justifie la recherche d'alternatives étrangères pour certains consommateurs. En effet, près d'un fumeur français sur cinq achète ses cigarettes à l'étranger. [***] Les pays limitrophes sont les ...
3.3 Evolution du nombre de buralistes en France et structure financière
Evolution du nombre de buralistes en France
Le graphique ci-dessous représente l'évolution du nombre de buralistes et de leurs salariés en France, qui tous les ans en légère augmentation depuis ****, à l'exception de ****-****, lors de la crise économique. On peut également conjecturer une baisse à partir de ...
3.4 La concurrence du marché parallèle de la vente de tabac
Le marché parallèle regroupe les différents acteurs qui vendent légalement ou illégalement des produits dérivés du tabac sans passer par les buralistes français. Plusieurs éléments constituent ce marché parallèle, à commencer par la contrebande, la contrefaçon, les marques blanches mais aussi le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de produits proposés par les buralistes
En fonction des différents buralistes, l'offre de biens et de services peut énormément varier. Les buralistes sont des commerces de proximité qui s'adaptent aux besoins de leurs clients et du quartier. Voici quelques exemples de produits et services communément proposés chez les buralistes.
Offre de produits :
tabac ...
4.2 Revenu détaillé des buralistes français
Les activités des buralistes sont variées et la proportion de leurs revenus dépendent de nombreux facteurs comme leur localisation, de la concurrence existante aux alentours, de leur proximité à la frontière, etc.
Pour donner un ordre d'idée, le graphique ci-dessous décrit le détail des revenus ...
4.3 Modernisation des buralistes
Pour s'adapter à la baisse de consommation du tabac et aux changements comportementaux des Français, le buraliste doit se transformer en diversifiant son offre et en développant de nouvelles activités.
Un plan de transformation conclu en février **** entre le ministère de l'Action et des Comptes publics et ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire de l'activité des buralistes en France
La vente au détail de tabac est un monopole d'Etat, dont la gestion est confiée aux débitants. Les débitants de tabac ne sont donc pas propriétaires des produits de tabac qu'ils distribuent : ils sont les dépositaires jusqu'à leur vente.
Pour ouvrir un débit de ...
5.2 Soutien de la diversification des activités
Le décret du * août **** instaure une prime annuelle de diversification des activités d’un montant de **** euros pour les débits de tabac. Pour cela, les débits de tabac doivent remplir trois conditions :
Réaliser un chiffre d'affaire annuel inférieur à *** *** euros Etre implanté dans une commune ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- British American Tobacco
- Philip Morris International
- Japan Tobacco
- Imperial Brands
- Kumulus Vape
- Altria (Philip Morris USA, Malboro)
- Maison de la Presse - Mag Presse
- Logista France (Altria)
- Altadis (Imperial tobacco)
- JTI (Japan Tobacco International)
- Republic Technologies
- Scandinavian Tobacco Group
- Arnold André
Liste des graphiques
- Production mondiale de tabac
- Part de marché des principaux cigarettiers, en volume
- Prix d'un paquet de 20 cigarettes en Europe
- Taille du marché de la cigarette électronique en valeur
- Motivations des fumeurs à passer à la cigarette électronique
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Dernières actualités
Fermeture de l'usine de cigarettes en Corse - 03/10/2023
- La manufacture de cigarettes de Furiani, en Haute-Corse, propriété du groupe britannique Imperial Brands, cessera sa production d'ici fin de cette année.
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Plusieurs cigarettiers misent sur ce produit inventé en Scandinavie. - 31/07/2023
- Le sachet de nicotine de la marque Velo est conservé entre la lèvre supérieure et la gencive pendant environ trente minutes pour une libération progressive de la nicotine.
- British American Tobacco (BAT), qui commercialise déjà les sachets de nicotine dans une douzaine de pays européens, a lancé la marque en France après un test concluant.
- Depuis le début de l'année, la gamme de BAT est disponible dans un quart des bureaux de tabac en France et sur leur site internet.
- La vente des sachets de nicotine Velo sera interdite en Belgique à partir du 1er octobre.
- Il existe plusieurs dizaines de marques de sachets de nicotine vendues en France, la plupart étant importées.
- Ces nouvelles catégories de produits représentent désormais 15% de l'activité de BAT.
- Philip Morris prévoit que les alternatives au tabac représenteront la moitié de ses ventes d'ici 2025, contre un tiers aujourd'hui.
- Le marché mondial des sachets de nicotine, évalué à 2 milliards de dollars en 2020, est prédit à une croissance annuelle supérieure à 30% d'ici 2030.
Le groupe NAP (Maison de la Presse) poursuit sa mue - 31/07/2023
- Le groupe NAP possède environ 1250 points de vente.
- Environ un tiers de ces points de vente sont situés dans des communes de moins de 100 000 habitants.
- Le groupe NAP a connu une croissance de +1 à +1,5% en valeur depuis le début de l'année 2022.
- Le groupe a réalisé 2 milliards d'euros d'encaissement en 2022.
- Le groupe NAP représente 17% du chiffre d'affaires de la presse en France.
- C'est la 4ème enseigne de librairie hors enseignes alimentaires.
- Le groupe prévoit de lancer des corners, avec une première estimation d'une centaine d'ici fin 2024.
- Une Maison de la Presse reçoit chaque jour en moyenne plus de 400 clients.
- Le groupe NAP a réalisé 900 millions d'euros d'encaissement dans la vente de tabac en 2022.
Géants du tabac face au déclin de la cigarette - 13/05/2023
- En 2020, 17 % de la population mondiale était fumeuse, contre près de 27 % en 2000
- une baisse continue est attendue, avec 15,4 % à l'horizon 2025.
- Les volumes de cigarettes vendues ont chuté de 5800 milliards en 2007 à 4700 milliards en 2020, et devraient baisser à 4500 milliards d'ici à 2025.
- Un tiers des revenus de Philip Morris International (PMI) provient d'alternatives à la cigarette, la part prévue étant de 50 % d'ici à 2025.
- Les nouvelles catégories de produits représentent 14,8 % de l'activité chez BAT (Lucky Strike, Vogue...) et moins de 5 % chez JTI (Winston, Camel...).
- Les cigarettiers ne détiennent que 15 % du marché français de la vape.
- Chez PMI, 79 % des profits proviennent encore des cigarettes.
- Les marchés émergents, tels que la Chine, l'Indonésie, la Turquie et la Russie, restent attrayants pour les cigarettiers.
Altria dépense 2,75 milliards de dollars américains pour les cigarettes électroniques Njoy. - 07/03/2023
- Rachat du fabricant de cigarettes électroniques Njoy
- Altria a échangé ses 35% dans Juul, pour lequel il avait versé 12,8 milliards de dollars fin 2018, contre le droit d'utiliser certaines de ses technologies sur des dispositifs de tabac chauffé.
- Juul a un temps connu un succès phénoménal avec ses vaporettes en forme de clés USB
- Incertitudes réglementaires sur l'avenir des cigarettes électroniques aux États-Unis
- Altria estime que sa participation ne valait plus que 250 millions de $
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arnold André
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scandinavian Tobacco Group
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Republic Technologies
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JTI (Japan Tobacco International)
- 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altadis
- 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Logista France (Altria)
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