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Le marché des alicaments - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

Un alicament (ou « médicaliment », ou « nutraceutique ») désigne un aliment doté de vertus pharmaceutiques. Il peut s'agir d'un aliment naturel contenant des molécules actives ou des aliments industriels artificiellement enrichis. Cette appellation peut nuire au commerce d’alicaments en tant qu’elle pose plusieurs problèmes éthiques et commerciaux.  La segmentation faisant office sur le marché est celle qui distingue les alicaments industriels (tels que les aliments enrichis en Oméga-3, les aliments riches en Bifidus actif, etc.) et les alicaments naturels (tels que l’herboristerie ou la phytothérapie).

Le marché des alicaments semble marquer le pas après des années 1990-2000 plutôt florissantes. En cause, les abus marketings vantant les mérites de produits aux vertus sanitaires bien au-dessus des effets réels sur l’organisme, poussant les consommateurs à parler de véritable « escroquerie ». Aux Etats-Unis, Danone a écopé d'une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars suite à une plainte de consommateurs doutant des bienfaits d'Actimel. La réglementation européenne veille à ce que la publicité, jugée mensongère, soit éradiquée.

Toutes les entreprises présentes sur ce marché sont des poids-lourds de l’industrie agroalimentaire. La concurrence est donc extrême dans un marché mondial des alicaments qui s'élève à plus de 200 milliards de dollars.

Tout le problème du secteur est de parvenir à justifier une différence de prix aux consommateurs (un yaourt au Bifidus coûte en effet deux fois plus cher qu'un yaourt classique). Les consommateurs, aidés par les instances européennes se rebiffent.  L'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), chargée d'examiner les dossiers d'allégation, en a instruit 1 750 sur 4 200 retenus, avec 85 % d'avis négatifs pour le moment.

1.2 Le marché mondial des alicaments : état des lieux et caractéristiques principales

Avant d'être choisis pour leurs vertus bienfaitrices, les alicaments ont une valeur nutritive et sont donc à rattacher au marché de l'agroalimentaire. Il convient donc de revenir dans un premier temps sur la croissance de la consommation alimentaire mondiale, portée à la fois par la croissance démographique, qui selon les ...

1.3 Le marché français des alicaments s'essouffle mais conserve un potentiel réel

Le marché des alicaments a connu un fort développement en France à partir des années **, décennie au cours de laquelle le produit phare était la boisson probiotique Actimel, commercialisée par Danone dès ****. Dans son livre Les Alicaments : enjeux et scénarios, le chercheur au CNRS Bernhard Kitous ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Considérations démographiques : évolution du nombre de personnes en surpoids et du nombre de personnes âgées

Le vieillissement de la population française 

Selon les projections démographiques, plus d'un Français sur quatres aura plus de ** ans en ****, et un sur dix plus de ** ans. Or, il résulte des enquêtes qu'ils ne sont pas plus de **% à se dire en bonne santé [***]. Par ailleurs, ces ...

2.2 Considérations sociales : les Français, de plus en plus préoccupés par leur santé et leur bien-être corporel

Au coeur de la campagne présidentielle de ****, **% des Français plaçaient la santé comme l'une des priorités dont devaient s'emparer les responsables politiques, en seconde position après le pouvoir d'achat [***]. 

Ces données sont le résultat d'une forte augmentation de la demande de soins et des ...

2.3. Tendances de la demande : les probiotiques, les produits bio et la FoodTech

Le boom du marché des probiotiques 

Les probiotiques sont des micro-organismes, comme les bactéries ou les levures, que l’on trouve par exemple dans les produits laitiers fermentés. C'est le cas des yaourts Danone, qui ont fait le succès de la marque, ce qui en fait l'un des ...

2.4 La spécificité des consommateurs français est de privilégier la naturalité, la clarté et le goût des produits

De manière générale, les consommateurs français sont sensibles à la naturalité des produits. De ce fait découle l'importance qu'ils accordent à la traçabilité des produits, et dans le cas particulier des allégations santé, à la clarté des explications [***].

Une forte progression pour le « bio »

Les produits biologiques représentent ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur des alicaments

Les alicaments étant de nouveaux produits, les producteurs agricoles sont particulièrement concernés par la recherche et l’innovation en matière d’attributs santé.

Le succès commercial des produits du secteur découle directement de la perception des caractéristiques de ces innovations par les consommateurs. Mais il ...

3.2 Un marché en pleine réorganisation : une bataille de l'innovation entre majors de l'industrie agroalimentaire

Le marché des alicaments est hautement compétitif. La concurrence entre les majors internationaux est rude, et s'appuie sur trois stratégies :

L'innovation et le lancement de nouveau produit, pour séduire de nouvelles catégories de consommateurs L'expansion à de nouveaux marchés, de plus en plus vers les marchés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La segmentation des alicaments par application

Digestion et Transit intestinal

Ce secteur correspond au créneau des probiotiques, dont l'offre s'est développée avec vigueur. Les produits aujourd'hui sur le marché permettent de limiter les troubles digestifs grâce à une meilleure assimilation des nutriments. D'après le rapport d'activité Synadiet ****, le secteur a suivi une croissance ...

4.2 Les familles de produits santé

Le plus souvent, les alicaments sont obtenus par adjonction aux aliments d'éléments dont les bienfaits thérapeutiques sont avérés. De tels ingrédients peuvent être regroupés selon la classification suivante :

Vitamines et minéraux :

Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant ...

4.3 Classifications des produits

Les alicaments peuvent être distingués entre alicaments industriels, d'un côté, aliments enrichis à des fins marketing, et naturels de l'autre, produits végétaux ou animaux, regorgeant naturellement de fibres ou de vitamines [***]. Il est intéressant ensuite de les rassembler par forme (***), et de rappeler les allégations santé ...

4.4 Les alicaments, plus coûteux que les aliments traditionnels

De manière générale, les prix à la consommation entre des produits classiques et les produits enrichis dont la communication repose sur des allégations santé peut varier du simple au double (***). Nous illustrerons avec quelques exemples.

Nos comparaisons sont réalisées à partir des prix présentés sur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre législatif européen strict qui décourage certains acteurs

À partir de ****, la Commission européenne s'est penchée sur le marché des alicaments pour en réguler les alégations sur un plan juridique. La dernière publication fut émise en juillet ****, validant une liste de *** mentions de propriétés vertueuses autorisées à figurer sur les produits alimentaires. Ces ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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Le marché du chocolat et des chocolateries - France

Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

OK

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL

Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude


Réponse de Businesscoot:

Merci Thibaut pour votre retour!

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France

Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot

A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur


Réponse de Businesscoot:

Merci Hugo pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 06/01/2022 par Amaury Wernert

Le travail de collecte, de traitement de données et la méthode pour estimer le marché encore mal connu sont très pertinents. Interview du spécialiste du marché sur l’impact de la crise du Covid très intéressant


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Amaury pour votre retour! Nous sommes ravis de lire cela.

Le marché des plats cuisinés - France

Publié le 26/11/2020 par Lucie Piette - Cooperl

Bonne synthèse du marché avec des chiffres intéressants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lucie, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude vous a complètement satisfaite. :)

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