Le marché de la conserve en France

La conserve se définit comme une substance alimentaire conservée dans un récipient hermétique. Le marché des conserves comprend l’ensemble des acteurs présents sur la filière : des fabricants d’emballages métalliques (aluminium, métal) aux industriels de la conserve (légumes, poissons, plats cuisinés, fruits, viandes…).

Le marché mondial de la conserve devrait croître à un rythme rapide de 3,86% par an au cours de la période 2023-2027 [MordorIntelligence], principalement tiré par la hausse de la demande dans la région Asie-Pacifique. En Europe, le marché français reste le premier du continent avec un taux de pénétration proche de 100% et près de 50 kilos de conserve consommés chaque année par foyer [La conserve]. Cependant, l’érosion du marché en volume, en particulier pour les marques de distributeur, ainsi qu’une clientèle vieillissante ont poussé les industriels du secteur de la conserve aseptisée à réagir.

Parmi les principaux acteurs du secteur, on trouve d’Aucy, Bonduelle, Cassegrain, Géant Vert ou encore Petit Navire.

Le marché français de la conserve, qu’il s’agisse de légumes ou de poissons, occupe une place essentielle dans l’alimentation quotidienne, portée par des habitudes de consommation profondément ancrées et une diversité d’offres adaptée à tous les budgets. En 2023, la consommation de conserves reste quasi universelle, avec 99 % de consommateurs réguliers et une moyenne annuelle de 40 kilos par personne, témoignant de leur accessibilité, de leur praticité et de leur rôle central dans l’équilibre alimentaire des ménages. Cette solidité de la demande s’accompagne d’une légère amélioration de la balance commerciale, le déficit se réduisant de -75 millions d’euros en 2023 à -61 millions d’euros en 2024, grâce à la hausse des exportations et à la baisse des importations, bien que la France demeure importatrice nette.

Les préférences des consommateurs reflètent des hiérarchies claires : dans la conserve de poisson, le thon domine avec 88 % d’adeptes, suivi par la sardine (75 %) et le maquereau (62 %), révélant un attachement marqué à certains produits phares, souvent choisis pour leur polyvalence culinaire et leur goût consensuel. Les motivations d’achat sont largement guidées par la praticité : facilité de conservation (61 %), de stockage (57 %) et gain de temps (51 %), complétées par des critères de disponibilité et de variété, comme l’accès toute l’année aux produits préférés (37 %) ou à des légumes introuvables en frais (21 %).

La distribution de la conserve se concentre principalement dans les hypermarchés et supermarchés, qui représentent ensemble près de 70 % de la valeur sur les légumes (38 % et 30 % respectivement en 2024) et 66,5 % sur le poisson (36,4 % et 30,1 % en 2025). Le e-commerce poursuit sa progression, porté par les généralistes online, tandis que les EDMP gagnent du terrain, notamment sur le poisson (13,5 %), signe d’une sensibilité accrue au prix. Les circuits de proximité et les spécialistes occupent des parts plus modestes, mais traduisent une demande ciblée pour des achats rapides ou des produits spécifiques.

La Bretagne s’impose comme un territoire clé, à la fois premier bassin de production de légumes transformés destinés à l’export et berceau historique de la conserve de poisson en France. Si le nombre de conserveries a fortement chuté – passant de 70 à Douarnenez en 1945 à seulement 3 aujourd’hui – en raison de la concurrence internationale, de l’innovation technique et d’une législation plus stricte, la région conserve un rôle structurant dans la filière.

Sur le plan économique, l’évolution des prix montre une tendance haussière : l’indice de production des conserves à base de poissons et produits de la pêche est passé de 108,53 en 2018 à 133,5 en 2024, avec un pic de croissance entre 2021 et 2023 (+18,97), traduisant à la fois la pression sur les coûts et la valorisation des produits. Dans ce contexte, le marché de la conserve apparaît à la fois solide et en mutation, porté par la fidélité des consommateurs, des circuits de distribution diversifiés et un savoir-faire industriel historique, mais confronté à des enjeux de compétitivité et d’adaptation aux nouvelles tendances alimentaires.