J'achète l'étude complète
Synthèse
Le marché mondial des conserves, qui devrait croître à un TCAC de 3,44% de 2022 à 2028, est particulièrement dynamique dans la région Asie-Pacifique, qui devrait tirer la croissance avec un TCAC de 5,9%. Malgré un léger déclin en 2021, la France reste un marché stable et un producteur majeur en Europe, avec 99,7% des ménages achetant environ 50kg de produits en conserve par an, montrant une tendance à la premiumisation et une augmentation de la valeur malgré une baisse des ventes en volume, par exemple, les légumes en conserve ont vu une augmentation de 3,8% en valeur-vs-volume pour 2023. Les principaux acteurs sont notamment d'Aucy, Bonduelle et Petit Navire.
L'industrie s'oriente vers des produits haut de gamme et biologiques, reflétant les tendances des consommateurs vers des options alimentaires plus saines, durables et artisanales, associées à une conscience environnementale croissante soulignée par le taux élevé de recyclage des emballages métalliques en France, à 87,5%.
Tendances évolutives sur le marché français des conserves alimentaires
Le marché français des aliments en conserve, caractérisé par un taux de pénétration élevé et une consommation importante en volume, présente un paysage stable mais évolutif. Le marché est confronté à des défis tels que l'érosion des volumes pour les marques de distributeurs et le vieillissement de la clientèle. À la lumière de ces défis, les fabricants ont initié un pivot stratégique pour attirer les jeunes, en particulier les millennials qui sont actuellement sous-représentés dans la consommation de produits en conserve. La clé pour libérer le potentiel de ce groupe démographique réside dans le segment biologique, qui a connu des taux de croissance à deux chiffres, et dans l'introduction de solutions d'emballage innovantes et l'accent mis sur les qualités nutritionnelles des produits.
Cette évolution vise à moderniser le marché et à repositionner les conserves, qui ne sont plus considérées comme une simple option de secours, mais comme un choix pratique et nutritif pour tous. Sur le plan financier, le marché français présente un paradoxe : les volumes de vente semblent se contracter (par exemple, une baisse d'environ 3 à 5 % pour les légumes en conserve en 2023), mais le marché montre une augmentation de la valeur, ce qui indique une tendance à la premiumisation. Notamment, les légumes restent le produit en conserve le plus consommé en termes de volume, avec un pourcentage de consommation de l'ordre de 60 %, tandis que les plats cuisinés et le poisson suivent avec des pourcentages respectivement de l'ordre de 10 % et de 10 %.
En termes monétaires, les légumes et le poisson sont les rois du royaume des aliments en conserve, détenant collectivement près de 75 % des ventes du marché, les plats préparés ayant également la faveur des consommateurs.
La production en France est principalement centrée sur deux régions clés - la Bretagne et l'Ile de France. La Bretagne est très présente dans les légumes transformés et les conserves de poisson, principalement en raison de son accès aux ressources côtières et du poids de l'agriculture, malgré la concurrence et les législations plus strictes. D'autre part, l'Ile de France, et plus particulièrement la région parisienne, compte un nombre important de conserveries, avec un accent sur les conserves de fruits et légumes et un nombre croissant d'épiceries fines en concurrence avec le haut de gamme du marché.
Les coûts ont connu une hausse générale, les prix à la production des conserves de poisson et de produits à base de poisson ayant connu une croissance significative, avec un pic particulièrement élevé entre 2021 et 2023. Une tendance similaire est observée dans le segment des conserves de fruits et de légumes, qui a connu une augmentation de l'indice des prix à partir de l'année 2020. Le principal moteur de cette augmentation des coûts réside dans les matières premières, telles que le thon blanc, dont le prix a augmenté de près de 10 %.
Les principaux acteurs du marché français de la conserve
Dans le monde vaste et en constante évolution des produits en conserve, plusieurs titans du marché se distinguent par leur présence durable et leurs stratégies avant-gardistes. Ces acteurs n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré en s'adaptant aux tendances des consommateurs et en restant fidèles à leur engagement en faveur de la qualité et de la commodité. Voici un aperçu des principaux contributeurs à l'essor de l'industrie des conserves.
- d'Aucy - Le champion coopératif des légumes en conserve : Un nom connu dans l'industrie des conserves, d'Aucy est une société coopérative qui sert les consommateurs avec une gamme variée de légumes en conserve. Profondément ancrée dans le secteur agricole, d'Aucy s'est développée avec l'idée d'apporter les produits les plus frais de la ferme directement dans la boîte de conserve. L'entreprise est très présente en France et a joué un rôle essentiel dans le maintien de la qualité des légumes en conserve sur le marché.
- Bonduelle - La reine verte de la mise en conserve Bonduelle, avec ses pouces verts et ses innovations incessantes, est resté à l'avant-garde du segment des conserves de légumes. Ce géant excelle dans le domaine de la durabilité et du naturel, séduisant les consommateurs modernes qui accordent la priorité à la santé et à l'environnement. Ses gammes biologiques affichent des taux de croissance exceptionnels, et il continue d'élargir sa gamme pour suivre le mouvement du "mieux manger".
- Cassegrain - L'esthète artisanal Cassegrain est reconnu pour ses conserves de légumes de qualité supérieure qui séduisent les papilles des gourmets. Avec une approche artisanale de la mise en conserve, l'entreprise se positionne comme un fournisseur de délices culinaires. En mariant tradition et sophistication, Cassegrain offre une expérience raffinée aux palais les plus exigeants.
- Géant Vert - The Gentle Green Giant Géant Vert est une figure imposante dont la présence est aussi grandiose que son nom l'indique. Sa contribution au marché des conserves avec ses produits de qualité a métaphoriquement "reverdi" les rayons des supermarchés, offrant des options nutritives et prêtes à consommer aux consommateurs menant un style de vie actif.
- Petit Navire - Le gros poisson dans la mer d'étain Véritable capitaine du secteur des conserves de poisson, Petit Navire de Paul Paulet navigue en haute mer avec ses offres toujours populaires de thon, de maquereau et de sardine. Alors que les préférences des consommateurs s'orientent vers les produits de la mer durables et certifiés, Petit Navire continue à actualiser ses gammes de produits pour répondre à la demande croissante, tout en conservant sa position de leader.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 09/08/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La conserve se définit comme une substance alimentaire conservée dans un récipient hermétique. Le marché des conserves comprend l’ensemble des acteurs présents sur la filière : des fabricants d’emballages métalliques (aluminium, métal) aux industriels de la conserve (légumes, poissons, plats cuisinés, fruits, viandes…).
Le marché mondial de la conserve devrait croître à un rythme rapide de 3,86% par an au cours de la période 2023-2027 [MordorIntelligence], principalement tiré par la hausse de la demande dans la région Asie-Pacifique. En Europe, le marché français reste le premier du continent avec un taux de pénétration proche de 100% et près de 50 kilos de conserve consommés chaque année par foyer [La conserve]. Cependant, l’érosion du marché en volume, en particulier pour les marques de distributeur, ainsi qu’une clientèle vieillissante ont poussé les industriels du secteur de la conserve aseptisée à réagir.
Parmi les principaux acteurs du secteur, on trouve d’Aucy, Bonduelle, Cassegrain, Géant Vert ou encore Petit Navire.
En difficulté avec les millenials (de 18 à 35 ans), les industriels comptent notamment sur le bio qui affiche des taux de croissance à deux chiffres depuis plusieurs années, mais aussi sur un packaging innovant et les qualités nutritionnelles de la conserve pour séduire cette nouvelle clientèle. En effet, la priorité du marché est de se moderniser pour sortir de l'image de produit de remplacement utilisé uniquement lorsque les placards sont vides. Cela passe par une valorisation à travers une montée en gamme des acteurs et une meilleure mise en valeur du rayon.
1.2 Un marché mondial dynamique
Le marché de la nourriture en conserve Monde, ****-**** Source: ****
Le marché mondial de la conserve devrait connaître un taux de croissance annuel cumulé de *,**% entre **** et **** pour atteindre ***.* milliards de USD.
Si l'Europe domine ce marché avec environ **% du chiffre d'affaires mondial, l'Asie-Pacifique devrait être le premier contributeur à la ...
1.3 Un marché national globalement stable
La France est le premier producteur de conserve en Europe et également le premier exportateur européen sur le segment des légumes en conserve. ** milliards de boîtes de conserve sont fabriquées chaque année dans le monde, dont *,**% par la France. En effet, en ****, * milliards de boîtes ...
1.4 Importations et exportations
Afin d'analyser le commerce extérieur français relatif aux conserves, nous nous aiderons du code HS suivant de la classification internationale des Nations Unis : HS ******** - Boîtes à conserves en fer ou en acier, contenance < ** l, à fermer par soudage ou sertissage, des types utilisés pour les denrées ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un produit consommé par tous les Français mais dans des proportions différentes
Foyers achetant des conserves France, ****, en % Source: ****
En ****, **,*% des foyers français achètent de la nourriture en conserve, ce qui représente un taux de pénétration exceptionnel. Ces mêmes foyers achètent en moyenne **kg de produits en conserve par an. [***]
Profil des consommateurs de conserves France, ...
2.2 Les secteurs clients du marché de la conserve
Répartition des secteurs clients du marché de la conserve France, ****, en % Source: ****
Les ménages constituent, de loin, le premier secteur client de l'industrie de la conserve avec **% du chiffre d'affaires total en ****. Ils peuvent s'approvisionner facilement dans les enseignes de la grande distribution, voire dans les épiceries fines et ...
2.3 Des consommateurs particulièrement friands de légumes et de poissons en conserve
Chiffre d'affaires des différents segments de la conserve France, ****, en % Source: ****
En ****, les segments rois de la nourriture en conserve sont les légumes, les poissons et les viandes. Cette tendance est encore d'actualité en ****. Les conserves de légumes dominent le marché avec plus que la moitié du chiffre ...
2.4 Zoom sur la demande de conserves de poisson
Répartition du marché de la conserve de poissons France, ****, en % Source: ****
Les consommateurs de conserves de poissons choisissent donc en premier lieu des conserves de thon (***). En moyenne, les adeptes de ces conserves consomment *,* espèces de poissons en boîte. Il peut aussi s'agir du saumon, du hareng, de ...
2.5 Zoom sur la demande de conserves de légumes et de plats cuisinés
La conserve de légumes
Répartition du marché de la conserve de légumes France, ****, en % Source: ****
Les légumes en conserve les plus appréciés des consommateurs français sont les légumes d'accompagnement, les haricots verts et les légumes secs (***). Ces légumes sont connus ...
2.6 Des consommateurs méfiants vis-à-vis de l'industrie de la conserve
La principale affaire ayant écorné l'image de l'industrie de la conserve est le scandale de la viande de cheval. Il s'agit d'une fraude commise en **** à l'échelle européenne en faisant passer de la viande de cheval pour de la viande de boeuf. Portant sur environ *,* millions de plats préparés, ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de l'industrie de la conserve
Source: ****
La filière conserve débute avec les fabricants de métal comme ArcelorMittal ou Constellium qui travaillent la matière première nécessaire à la production des boîtes. Cette matière première est ensuite modelée et assemblée par les fabricants d'emballage comme Ardagh, Crown ou ...
3.2 Les principaux conserveurs de légumes et de poissons en France
Répartition du marché de la conserve de légumes France, ****, en % Source: ****
Les marques de distributeur sont largement en tête du marché de la conserve de légumes avec plus de la moitié du chiffre d'affaires total. Parmi les marques nationales, en ****, Cassegrain fait office de marque numéro ...
3.3 La place des régions Bretagne et Île de France dans l'industrie de la conserve
Bretagne
En raison de son littoral côtier et de son poids dans l'agriculture française, la Bretagne joue un rôle prépondérant sur le marché français de la conserve. D'après les estimations de l'étude La conserve : chiffres clés du marché français, la Bretagne ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une tendance à la hausse des coûts de production sur le marché
Evolution des prix de production sur le marché des conserves à base de poisson et de produits de la pêche (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****
L'indice de prix de production des conserves à base de poissons et de produits de la pêche est passé de ***,** en **** à ***,** en ****. Le pic de croissance ...
4.2 Un produit présentant de nombreux atouts
Un produit pratique
L'atout numéro un de la conserve est sa praticité. En effet, la petite boîte en métal prend très peu de place et peut être stockée pendant plusieurs années sans altérer la qualité du produit.
Un produit de qualité
Comme vu précédemment, ...
4.3 Une tendance à la premiumisation du marché combinée à un développement du bio
Dès ****, face à un marché de la conserve qui tend à décliner en volume, les conserveurs commencent à miser sur la montée en gamme pour attirer des consommateurs très attentifs au "mieux manger".
Sur la catégorie des plats cuisinés français par exemple, de **** à ****, les recettes "supérieures" ...
4.4 La conserve artisanale
Les facteurs clés de succès de la création d'une conserverie artisanale sont les suivants :
Adopter un positionnement de niche, Miser sur le goût et la qualité, Prévoir un lancement échelonner des références pour créer l'évènement au fil du temps, Multiplier les ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation sanitaire rigoureuse
Il existe trois niveaux de réglementation encadrant l'industrie de la conserve :
Les mesures réglementaires
Elles sont définies par des textes officiels élaborés par les Pouvoirs publics au niveau français et européen, en accord avec les professionnels. La liste ci-dessous recense plusieurs mesures réglementaires ...
5.2 L'impact des lois EGAlim et EGAlim 2 sur la valorisation du marché
La loi "EGAlim *" visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée en **** et vient compléter la loi "EGAlim *", de ****, dont l'objectif était d'améliorer l'equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. [***]
La première loi avait eu pour effet d'augmenter le seuil ...
5.3 La création d'une conserverie artisanale
Lancer une conserverie artisanale peut se révéler intéressant car c'est un marché qui a le vent en poupe. Les Français sont à la recherche de qualité et d'authenticité mais restent attachés au critère du prix. Toutefois, avant de pouvoir créer sa conserverie, il existe plusieurs ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de la filière française de la conserve
Liste des graphiques
- Le marché de la nourriture en conserve
- Le marché de la nourriture en conserve
- Foyers achetant des conserves
- Profil des consommateurs de conserves
- Répartition des secteurs clients du marché de la conserve
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Belle-Iloise, PME maritime et terrestre - 16/03/2024
- Création de l'entreprise*: 1932
- Refus de vendre dans les hypermarchés dès les années 1960, privilégiant la vente directe et les épiceries.
- Développement de produits végétaux moins dépendants de la saisonnalité de la pêche
- Achat d'un petit concurrent local, La Quiberonnaise, en 2023
St Mamet se diversifie dans la confiture avec Cœur de fruits - 28/02/2024
- Le spécialiste des fruits en morceaux en conserve, se lance dans la confiture
- La marque St Mamet se lance dans la production de confitures pour grandes surfaces.
- La gamme est produite à Mallemort, en Corrèze, par Delvert, une filiale d’Agromousquetaires qui est aussi responsable de la production des compotes St Mamet.
- - St Mamet a rejoint le pôle industriel du groupement des Mousquetaires en août 2022.
- - La société distincte de St Mamet Distribution qui gère la marque réalise environ 60 M€ de Chiffre d'Affaires.
Système U déréférence St Mamet, une perte estimée à 10% pour la marque - 21/02/2024
- Le déréférencement par Système U va entraîner une perte de 10 % du chiffre d'affaires de St Mamet.
- St Mamet Distribution réalise actuellement un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.
- Agromousquetaires est le pôle industriel du groupement des Mousquetaires qui a repris St Mamet.
- Après la reprise de St Mamet, deux sociétés ont été créées : Solarys pour l’exploitation du site de production de Vauvert dans le Gard et St Mamet Distribution.
- Système U s’approvisionne désormais auprès de Rochefontaine après le déréférencement de St Mamet.
ArcelorMittal : l'Italie sur le point de mettre sous tutelle l'une des plus grandes aciéries d'Europe - 18/01/2024
- Acciaierie d'Italia a été placée sous administration de l'État italien en 2015.
- ArcelorMittal est devenu l'actionnaire principal en 2018, détenant 62% du capital de l'entreprise.
- Le gouvernement italien s'est engagé à fournir une aide publique allant jusqu'à 1 milliard d'euros en décembre 2022.
- L'entreprise assure 11.000 emplois directs, et jusqu'à 20.000 si l'on compte les emplois indirects.
- La production prévue aurait dû atteindre 8 millions de tonnes en 2025, mais elle a chuté à 3 millions de tonnes en 2023.
Labeyrie va fermer son usine de Boulogne-sur-Mer - 25/11/2023
- L'usine de Labeyrie implantée à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) depuis 2013 a indiqué, fin octobre, son intention de cesser définitivement son activité.
- Spécialisée dans la fabrication de sushis pour la grande distribution
- Chute du marché et un recul des ventes de plus de 60% entre 2020 et 2022.
- Un cumul de difficultés
- Un incendie en 2019 avait ravagé l'atelier de production
- Labeyrie, dont le siège social se trouve dans les Landes, compte 2 300 salariés en France.
La Belle-Iloise rachète La Quiberonnaise - 10/10/2023
- La Belle-Iloise a un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et plus de 500 salariés en haute saison.
- La Quiberonnaise a un chiffre d'affaires d'environ 1,8 million d'euros et possède un petit nombre de salariés non spécifié.
- La Belle-Iloise réalise 95% de son volume d'activité grâce à des ventes en direct, via son réseau de 90 magasins ou par Internet.
- La Quiberonnaise, quant à elle, est distribuée très localement, y compris en grandes surfaces, dans les enseignes Système U et Les Mousquetaires notamment.
- La Quiberonnaise traite environ 80 tonnes de sardines chaque année, ce qui est dix fois moins que La Belle-Iloise.
- Les deux entreprises sont positionnées sur un segment premium.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la conserve | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eviosys
- 09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chancerelle Conserverie
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 21/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rochefontaine
- 21/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
- 06/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gaudreau
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ArcelorMittal
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vergers de Gascogne
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Conserverie la Belle-Iloise
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 19/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Massilly
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ArcelorMittal
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
