Le marché des oléagineux - France

Le marché mondial des oléagineux a connu une croissance importante, avec une hausse notable des prix suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, impactant notamment le coût de l'huile de tournesol. En 2021, la production française d'oléagineux s'élevait à 5734,6 milliers de tonnes, le colza dominant avec plus de 57 % de la production totale. Au niveau international, les États-Unis, le Brésil et l'Argentine sont les principaux producteurs de soja, tandis que l'Indonésie et la Malaisie sont les premiers producteurs d'huile de palme. Malgré la croissance, le marché a été confronté à des défis en 2022 en raison des tensions géopolitiques qui ont fortement influencé les prix et l'offre.

La consommation d'oléagineux biologiques est en hausse, reflétant les tendances générales des consommateurs vers des choix alimentaires plus sains et plus durables, les produits biologiques gagnant de nouvelles parts de marché.

En 2020, le marché français des produits biologiques a atteint 13,2 milliards d'euros et les produits biologiques représentaient 6,5 % des dépenses alimentaires des ménages en France, ce qui indique une tendance à la consommation de produits biologiques dans le cadre d'une demande axée sur la santé.

Croissance dynamique et tendances du marché français des oléagineux

Le marché français des oléagineux a connu une croissance robuste, alimentée par une consommation intérieure stable et une diversification industrielle. Les consommateurs français privilégiant de plus en plus les options alimentaires saines et durables, la demande d'oléagineux a grimpé en flèche, propulsant ainsi l'industrie vers l'avant. Ces dernières années, l'attention portée à la consommation non animale et aux marchés biologiques s'est intensifiée. Les utilisations non alimentaires des oléagineux, à savoir leurs dérivés tels que le biodiesel, ont gagné du terrain, soulignant la polyvalence du marché.

L'évolution vers l'énergie verte et les pratiques durables a contribué à accroître l'utilisation des oléagineux dans les carburants, les lubrifiants et diverses applications industrielles. Les oléagineux biologiques sont devenus un domaine d'intérêt important, la France connaissant une demande en forte hausse qui s'accompagne d'une augmentation des surfaces cultivées. En 2020, le marché des produits biologiques atteindra une valeur impressionnante de plus de 10 milliards d'euros, ce qui témoigne de l'intérêt marqué des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement.

En 2020, les importations et les exportations d'oléagineux révélaient un marché en mutation, avec une croissance remarquable d'environ 15 % par rapport aux années précédentes, bien que les récentes tensions géopolitiques aient ajouté de la volatilité aux prix mondiaux et aux chaînes d'approvisionnement.

Le marché français du colza semble dominer le pays, les variations de la consommation reflétant une interaction complexe entre l'offre, la demande et les facteurs externes. La consommation d'huile de colza a connu une forte augmentation d'environ 300 % en dix ans avant de se stabiliser. D'autres segments, comme le tournesol et le soja, ont connu des fluctuations modérées, ce qui indique un marché sensible aux forces nationales et internationales.

En termes de production, la répartition régionale de la France indique des forces agricoles stratégiques, avec des régions comme le Centre-Val de Loire et la Nouvelle Aquitaine en tête de la production d'oléagineux. Ces régions, ainsi que l'Occitanie, contribuent de manière significative à la production nationale, en équilibrant les zones de culture à haut rendement et les zones de culture extensive. L'adhésion de la France aux réglementations étaye la structure du marché, garantissant la stabilité et une commercialisation appropriée par le biais d'organisations désignées.

Les préférences des consommateurs s'orientent vers des produits tels que les graines oléagineuses biologiques et biodiesel, ce qui pousse les acteurs du marché à innover et à investir dans ces segments en croissance. Dans l'ensemble, la trajectoire du marché français des oléagineux semble prometteuse, soutenue par son alignement sur les tendances mondiales en matière de développement durable et l'évolution des modes de consommation.

Les principaux acteurs du marché français des oléagineux

Le secteur français des oléagineux se caractérise par une forte présence de groupes agricoles et d'associations qui se consacrent à la croissance et à l'innovation au sein de l'industrie.

• Au premier rang de ces acteurs se trouve le groupe Avril, un conglomérat profondément ancré dans l'agriculture et l'un des premiers groupes agroalimentaires français avec des marques prestigieuses telles que Lesieur et Puget. Le groupe Avril n'est pas seulement producteur, il est aussi actif dans la commercialisation de produits oléagineux et s'appuie sur ses 40 ans d'expérience pour maintenir une position forte sur le marché. Lesieur, filiale du groupe Avril, est particulièrement reconnue pour son savoir-faire en matière de production et de commercialisation, notamment dans le domaine des huiles végétales. Sa forte présence sur le marché est complétée par Puget, une autre filiale reconnue pour la qualité de ses produits pétroliers. Ces deux sociétés ont des identités de marque bien établies et contribuent de manière significative à l'empreinte industrielle du groupe. Dans le paysage de l'innovation, Oléoinnov se distingue, une création récente du groupe Avril, qui est prête à apporter de nouvelles idées et de nouveaux produits sur le marché.

• Par ailleurs, des associations telles qu'Arvalis, Fileg et Vitoga jouent un rôle essentiel dans la croissance du secteur. Ces associations d'agriculteurs visent à soutenir le développement, à renforcer la cohésion entre les partenaires et à promouvoir des pratiques agricoles innovantes.

• En outre, le marché français abrite de nombreux sites de production spécialisés dans les différentes étapes de la transformation des graines oléagineuses, telles que la trituration, le raffinage de l'huile, le conditionnement et le prétraitement. Ces installations traitent plusieurs types de graines oléagineuses, notamment le colza, le tournesol et le soja, ce qui souligne la nature globale et intégrée des capacités de production de l'industrie.

• Les efforts collectifs de ces acteurs dominants du marché et des entités associées ont créé un environnement dynamique dans lequel l'industrie française des oléagineux continue de prospérer, de s'adapter et d'évoluer pour répondre aux demandes d'un marché mondial en mutation.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 01/04/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Production mondiale d'oléagineux et prévisions
• Production annuelle d'oléagineux
• Commerce extérieur des oléagineux
• Principaux pays d'exportations des oléagineux
• Principaux pays d'importations des oléagineux
• Prix des oléagineux
• Prix des oléagineux en détail par type
• Prix du tournesol
• Consommation d'oléagineux
• Consommation d'oléagineux
• Consommation de tourteaux
• Consommation non-animale des dérivés d'oléagineux
• Evolution de la consommation par habitant des principaux fruits secs en France
• Composition des graines de colza
• Composition des graines de tournesol
• Composition des graines de soja
• Surface de culture d'oléagineux
• Surface de culture d'oléagineux certifiée bio
• Evolution de la consommation bio en France