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RÉSUMÉ DU MARCHÉ
1.1 Définition et présentation du marché
Les gaz industriels sont définis comme des gaz manufacturés, résultant de la distillation de l'air.
Le champ d'application du gaz industriel comprend :
- l'oxygène
- l'azote
- l'argon
- l'hélium
- le dioxyde de carbone
- l'acétylène
- d'autres gaz
Ce qui caractérise le gaz industriel est l'existence de nombreux domaines d'utilisation : le secteur de la chimie (oxygène, azote, hydrogène, CO), de l'agroalimentaire (azote et CO2), de la métallurgie (oxygène, argon) ou de la santé (oxygène, protoxyde d'azote). [Chemistry Info]
Le marché mondial est en pleine expansion en raison de l'augmentation de la demande en production industrielle et en urbanisation, ainsi que de la hausse des dépenses des consommateurs en matière d'alimentation et de transport. Tout comme le marché français, le marché mondial est dominé par un petit nombre d'acteurs et sa structure est celle d'un oligopole. Les principaux acteurs en France sont les suivants : Air Liquide, Linde et Air Products.
En France, le marché a lentement décliné en raison de la croissance des importations et de la dépendance accrue du pays vis-à-vis du gaz étranger.
Enfin, l'hydrogène est un gaz dont il faut surveiller le développement, pour lequel le gouvernement et l'UE investissent massivement.
1.2 Le marché mondial est en expansion
Taille du marché mondial du gaz industriel Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: researchandmarkets En ****, le marché du gaz industriel était estimé à **,** milliards de dollars ; en ****, cette valeur devrait atteindre *** milliards de dollars, ce qui correspond à un TCAC de *,* % par an.
Plusieurs facteurs déclencheront cette croissance : tout d'abord, à mesure ...
1.3 Un marché intérieur en déclin
Taille du marché français du gaz industriel France, ****-****, en millions d'€ Source: ProdCom and INSEE Les chiffres ci-dessus représentent la taille du marché du gaz industriel en France. Les calculs ont été effectués à partir des chiffres d'affaires de Prodcom et de la indice des recettes de l'INSEE ...
1.4 Commerce international
Dans cette section, nous utilisons les données de UN Comtrade pour analyser le commerce du gaz industriel. En particulier, nous utilisons le code **** - Hydrogène, gaz rares et autres non-métaux . Cette catégorie est légèrement plus importante que celle du gaz industriel, mais les tendances en ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Quelles industries utilisent quel gaz ?
Source: ****
Le gaz industriel est une catégorie étendue. C'est pourquoi nous présentons ci-dessus une ventilation des industries qui ont besoin de tel ou tel gaz, afin de mieux comprendre quel gaz spécifique est demandé par qui.
En effet, le marché des gaz industriels est un marché B*B, ...
2.2 L'hydrogène : un marché en plein essor
La demande d'hydrogène augmente dans le monde et en France. En effet, la législation concernant les gaz à effet de serre se durcit et l'industrie du raffinage utilise l'hydrogène pour réduire la teneur en soufre des carburants et alléger les hydrocarbures lourds. [***] En termes d'utilisation, Hydrogen Europe ...
2.3 Répartition du marché par gaz
Azote
Communiqué de presse estime que le marché mondial de l'azote atteindra **,** milliards de dollars en ****, contre **,** milliards de dollars en ****, soit un TCAC de *,** %. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la production industrielle dans des secteurs tels que la fabrication de métaux.
La France est particulièrement ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un marché très concentré
En France, il y a quatre grands acteurs qui représentent ensemble **% du marché. Parmi eux, Air Liquide se distingue, avec une part de marché de **% en ****.
Pour calculer la part de marché, nous prenons le revenu de chaque acteur dans la fabrication de gaz industriel (***)
Structure du marché par recettes France, ...
3.2 La part de la production intérieure se réduit
Comme expliqué dans le AFGC, la production de gaz industriels peut être réalisée par différents procédés selon le type de gaz et le type de distribution du gaz au client. En général, les gaz de l'air, tels que l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium, ...
3.3 Les deux principaux canaux de distribution
En raison de la complexité des modalités de transport et du coût élevé du transport, les principaux fabricants de gaz industriels sont également les principaux distributeurs. Air Liquide explique que les coûts de transport limitent la zone d'exploitation dans un rayon de *** à *** km autour de l'unité de production, ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Présentation du produit : les différents types de gaz industriels
Selon EIGA, la classification suivante peut être effectuée, plus détaillée, du champ d'application des gaz : les gaz de l'air - l'oxygène (***) gaz rares - tels que l'hélium (***) l'hydrogène (***) le chlore (***) acétylène (***) En outre, selon Messer les gaz industriels sont divisés en trois ...
4.2 Coûts de production des gaz industriels
Dans cette section, nous donnons un aperçu et une ventilation des facteurs qui déterminent le coût de la production de gaz industriel.
Bien que l'air soit gratuit, la production de gaz industriel entraîne plusieurs coûts. En effet, l'industrie est extrêmement intensive en capital, ce qui ...
4.3 Indice des prix à la production
Indice des prix, production de gaz industriel France, ****-***** (***), en unités Source: INSEE Le graphique ci-dessus illustre l'évolution du prix de production des gaz industriels en France entre **** et ****. La valeur de base de l'indice des prix est en **** (***).
En suivant cette logique, nous constatons que les prix ont ...
RÈGLES ET RÈGLEMENTS
5.1 Réglementation actuelle
L'activité de fabrication de gaz industriels présente de nombreux risques pour la santé et est donc étroitement réglementée, de la production au transport et au stockage. La réglementation relative à la production de gaz industriels comprend les éléments suivants : [***] Le règlement pour le stockage du gaz ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Le marché français et mondial est dominé par quatre entreprises présentées ci-dessous
- Air Liquide
- Air Products
- Linde
- Messer
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
