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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une station-service est un poste de distribution de carburants (diesel, essence). Elle est située en bord de route ou d’autoroute et qui offre souvent d’autres services pour les véhicules (accessoires, gonflage des pneumatiques, dépannage, réparation) et les automobilistes (toilettes, restauration, boutique).

Deux types de réseaux se répartissent le maillage des stations-services en France :

  • Les réseaux traditionnels: groupes pétroliers, distributeurs indépendants, indépendants hors réseau.
  • Les réseaux de la grande distribution (GMS) : hypermarchés, supermarchés

A l’échelle mondiale, le marché dépend largement des cours du pétrole et du choix des distributeurs de répercuter leur évolution sur les tarifs. Ainsi, en 2019, les distributeurs ont largement profité de la hausse de presque 30% des cours de l’or noir. Inversement, l’épidémie du coronavirus de 2020 a ébranlé le marché des stations-service, les populations étant contraintes de ne pas se déplacer et les cours du pétrole chutant de 20%.

D’après l’UFIP, la distribution de carburants en station-service a diminué de 2,5% en France en 2018. En revanche, si les volumes de gazole vendus diminuent, ceux d’essence augmentent.

Il y avait 11068 stations-service en France en 2018, soit 4 fois moins qu’en 1980, alors que le parc immobilier a presque doublé. Trois facteurs expliquent cette évolution : la réglementation, les mises aux normes de sécurité environnementale et la croissance de la grande distribution sur le marché qui représente désormais la moitié des stations et réalisaient, en 2020, 62% des ventes en volume de carburants.

1.2 Le marché mondial des stations-service

Au niveau mondial, le marché le plus développé est le marché nord-américain, cette région du monde consomme près de **% des produits pétroliers, contre **% en Europe. 

Répartition de la demande mondiale de produits pétroliers Monde, ****, en % Source: ****

Au niveau européen, la France est le ...

1.3 Le marché français des stations-service

Le nombre total de stations service est en légère baisse en France. Sur la période ****-****, le nombre de stations service du parc français décroît de *,*% comme l'indique le graphique ci-dessous. Une des explications de cette baisse est la baisse de la demande de carburant ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des stations-service

La pandémie de la Covid-** a fortement impacté la demande en carburant. On observe en effet la baisse considérable de la demande lors des différents confinements, notamment lors du premier où la demande chute de plus de **% par rapport à l'année ****. 

Impact de la Covid-** sur la demande ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de carburant en France

Après des années de hausse, la consommation de carburants routiers a connu un recul en ****, qui coïncide avec la crise des gilets jaunes et la hausse de la fiscalité sur la période. Par ailleurs, la consommation de carburants lors de l'année **** s'est effondré de **%, du fait ...

2.2 La répartition des ventes de carburants en France

En ****, les ventes totales de carburants routiers en France métropolitaine sont restées stables par rapport à ****, dans un contexte de prix également stables. Après quatre années consécutives de hausse, elles avaient sensiblement diminué en **** , en raison, d’une part, des conséquences des manifestations de fin d’année ...

2.3 La transformation du parc automobile en France

 Le parc automobile français est l'un des plus importants en Europe : il est composé de ** millions de véhicules, dont près de ** millions sont en circulation. Cependant, le niveau des nouvelles immatriculations est assez faible : seules *,* millions de nouvelles voitures ont été immatriculées en ****. Comme nous pouvons le ...

2.4 La circulation en France métropolitaine

En ****, la circulation sur le réseau routier de France métropolitaine atteint *** milliards de véhicules-kilomètres, soit plus de **** fois l’aller-retour entre la Terre et le Soleil. En hausse continue entre **** et **** (***). Les véhicules étrangers réalisent près de * % du trafic. En se focalisant uniquement sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Répartition du marché

La politique des prix bas qui a mis sur le devant de la scène les acteurs de la Grande Distribution a également résulté en la concentration progressive de ce marché. De près de **.*** en ****, on ne compte désormais plus que **.*** stations-service aujourd'hui. Auparavant, on comptait de nombreux ...

3.3 Les GSA au coeur de la distribution de carburants

Les grandes surfaces alimentaires sont au coeur des circuits de distribution de carburants en France. En ****, les GSA représentent d'ailleurs **,*% des parts de marché. 

  Répartition du marché des stations-service France, ****, en % Source : UFIP  

En effet, les parts de marchés des GSA dans le commerce de carburant n'a ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La typologie de l'offre de carburants

L'offre de carburants est complexe. Néanmoins, une décision de la Commission Européenne en **** a mis en place une harmonisation des noms commericaux des différents types de carburants vendus dans les stations-services.

Diesel

Il existe trois types de carburants de types diesel, appelé communement gazole : 

B* : gazole standard, ...

4.2 L'évolution des prix des carburants à la pompe

L'évolution des prix des carburants à la pompe France, **** - ****, €/litre Source: ****

 Le prix à la pompe (***) et la marge réalisées par les distributeurs. Il faut noter que la fiscalité représente près de **% du prix de vente des carburants. Comme nous pouvons l'observer sur le graphique suivant, ...

4.3 L'innovation au coeur du renouvellement des stations-services

 Face à la transformation des habitudes des consommateurs (***) et l'émergence de la voiture électrique comme étant une alternative crédible, les stations-services se retrouvent dans la nécessité d'étoffer leur proposition de valeur qui tournait précédemment uniquement autour du carburant. Il apparait aujourd'hui comme étant une nécessité ...

4.4 La panoplie de services proposés au-sein des stations de services

En addition à la vente de carburants qui constituent effectivement le coeur de la proposition de valeur des stations-services, ces établissements proposent une large gamme de services complémentaires ou accessoires.

RÈGLEMENTATION

5.1 Une fiscalité spécifique sur les produits pétroliers

La directive (***). Cette directive a refondu la directive ****/***/CE du ** décembre ****. Elle est entrée partiellement en vigueur le ** mars **** et entrera pleinement en application le ** février ****, date à laquelle la directive ****/***/CE sera abrogée. La directive ****/**/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de ...

5.2 Le cadre réglementaire en vigueur

La rubrique **** de la nomenclature des installations classées, créée par le décret n°****-*** du ** avril ****, classe l'activité de distribution de l'installation en fonction de la quantité annuelle et du type de carburants distribués. La règlementation ICPE s'applique à partir de *** m* par an.

Les installations distribuant ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Groupe ENI
  • Agip
  • Total
  • Total special fluids
  • Carrefour Groupe
  • Leclerc
  • E.Leclerc
  • Shell
  • Groupe Casino
  • Groupe Casino
  • Exxonmobil Chemical France
  • AVIA International
  • BP

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