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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché de la literie regroupe l’ensemble des éléments de couchage classiques, dont les matelas, sommiers, oreillers et linges de lit. Au sein du marché de l’ameublement, ce sous- segment inclut également les lits d’hôpitaux/maisons de soin, d’hôtels ainsi que ceux des administrations publiques (prisons, casernes…).

Historiquement réservé aux grands groupes d’ameublements, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de jeunes acteurs spécialisés disposant de nouvelles technologies et de nouveaux modes de vente, avec des produits « bed-in-box », permettant de supprimer les coûteuses enseignes en dur.

La faible croissance du chiffre d’affaires de l’industrie et la pression sur les prix obligent les acteurs à innover dans leur produits et leurs méthodes de distribution pour répondre aux attentes toujours plus élevées des consommateurs.

Si la production de matelas et sommiers est importante en Belgique, le linge de lit est essentiellement importé pour des raisons de coût.

1.2 Le marché mondial par segments

Les matelas

Selon GlobalNewsWire, le marché mondial des matelas représentait **,** milliards d'euros en ****. Il devrait atteindre **,** milliards d'euros en ****, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de *,*%. Les matelas dits queen size (***) représentaient **,* % de la part des revenus en ****, en tête des ventes.

Chiffre d'affaires du segment ...

1.3 Un marché belge en lente progression

Chiffre d'affaires du segment matelas et sommiers ****-*****, Belgique, en millions d'euros CAGR: *.*% Source: ****

Depuis ****, on constate une augmentation progressive du chiffre d’affaires du segment de la fabrication de matelas et sommiers en Belgique. Toutefois, le marché ne fait que retrouver les niveaux de **** (***), qui avaient subitement chuté jusqu’en ...

1.4 Une consommation essentiellement importée

Une partie importante de la fabrication d’articles de literie est délocalisée, pour des raisons de réduction de coûts. Les données fournies par UN Comtrade montrent que la Belgique a importé pour *** millions de dollars d’articles de literie en ****. [***]

Importations d'articles de literie par pays ****, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Quatre types de clients distincts

Dans la suite de cette partie, la demande sera segmentée selon quatre type de clients distincts :

Les foyers,       ou     particuliers,        au     sein   du     marché de l’ameublement d’intérieur

Les recommandations d’hygiène indiquent un changement de matelas tous les ** ans environ, soit toutes les ** *** heures de sommeil. ...

2.2 Des attentes consommateurs orientées vers la qualité

L'EBIA, l'Association européenne des industries de la literie, représente les intérêts des fédérations nationales des principaux fabricants et fournisseurs européens de literie [***].

En ****, une étude consommateur réalisée par cette association révèle les principales attentes des consommateurs lors de leur achat ...

2.3 Des habitudes de consommation qui évoluent

On constate que des facteurs affectent à la fois la demande en matelas, et le type de matelas recherché.

L’augmentation de la population est le facteur principal impactant le marché du lit en Belgique : plus il y a de population, plus il y a de lits.

Evolution de la population ****-*****, ...

2.4 Des tendances qui pourraient modifier le marché

Les études sur l’importance de la qualité du sommeil ainsi que la sensibilisation à ces sujets ont poussé les Belges à chercher une qualité supérieure pour leurs matelas.

Cette recherche mène à une augmentation du taux de renouvellement des matelas, mais également à une plus grande qualité des matelas et sommiers utilisés. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une production concentrée entre quelques acteurs

La fabrication de matelas et sommiers est concentrée entre un nombre limité d’acteurs, en raison de l’investissement conséquent nécessaire pour pouvoir être compétitif.

Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas ****-****, Belgique, en unités Source: ****

On constate une diminution progressive du nombre d’entreprises ...

3.2 Les importations pèsent dans la consommation

La production de matelas et sommiers en Belgique a globalement augmenté depuis ** ans.

Nombre de matelas et sommiers produits ****-****, Belgique, en milliers Source: ****

On a globalement assisté à une augmentation de la production de sommiers et matelas en Belgique, grâce à des exportations en hausse notamment.

Malgré la tendance actuelle de ...

3.3 L’arrivée d’internet parmi les canaux de distribution

La distribution des sommiers et matelas reste aujourd’hui essentiellement physique, partagée entre différents acteurs :

Grande distribution (***) Spécialistes de la literie (***) Traditionnels du meuble Vente sur internet (***) Autres (***)

L’essor d’internet, qui représente aujourd’hui environ **% des ventes, s’est fait en partie grâce à la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologies des articles de linge de chambre

Il existe de multiples articles de linge de chambre, classés dans deux catégories majeures :

Articles de literie Oreillers Couettes/couvertures Protections de lit (***) Linge de lit : Housse de couette Taie d’oreiller Draps

Si la plupart de ces articles sont standardisés, il existe certaines différences, visant à répondre ...

4.2 Benchmarking des prix

De grandes différences de prix existent au sein de chaque catégorie de produits, en raison des variations de qualité, matériaux, marques, etc…

Les lits boxspring (***) sont par exemple plus chers que la moyenne.

Source: ****

De très fortes disparités existent au sein-même d’une enseigne, en ...

4.3 Des niches à fort taux de remplacement

Sur les secteurs des matelas de niche, on constate que les matelas sont changés à une fréquence bien supérieure à celle des particuliers [***] :

Les hôpitaux et leurs ** *** lits achètent environ ** *** matelas par an Maisons de soin : en ****, on estimait que la Belgique achetait ** *** matelas pour les maisons de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlement Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Fabrication réglementée

Afin de garantir la sécurité dans l'utilisation de la literie, certaines normes sont en vigueur [***] :

Règlement (***) n° ****/**** du Parlement européen et du Conseil du ** septembre **** relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles en ce qui concerne leur composition ...

5.3 Une future réglementation pour renforcer

Des développements réglementaires sont en cours, par exemple en ce qui concerne les lits pour enfants. L'objectif est d'améliorer la sécurité, des progrès étant réalisés dans le domaine de la garde d'enfants en particulier

Les labels, que ce soit pour l'origine, la qualité, le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ikea
  • Le roi du matelas
  • Veldeman
  • Sedac Meral
  • Groupe Cofel

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

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Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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Data

  • Bases de données
  • Presse
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Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

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