Synthèse

The global delicatessen and gastronomy market, valued at around 45 billion euros in 2020 according to Bain, has slowed due to the COVID-19 pandemic. The decline was attributed to restaurant closures and a drop in tourism. However, the segment has shown resilience compared to the overall luxury market, with expectations of a rapid recovery supported by positive consumer trends towards quality, organic and label products.

In France, the delicatessen market was sensitive to the economic situation and factors such as fluctuations in tourism. As for e-commerce, the sector experienced growth, with new entrants and established players expanding their offer through various strategies. Agricultural production has shifted towards quality, with a growing share of labelled products, with organic production capturing a larger share of the market, reaching 9.5% of French farmland and 12% of farms committed to organic production by 2020. Despite the challenges, delicatessen products remain an essential part of French lifestyles, particularly during vacation periods.

Overview of delicatessen market dynamics

In recent years, the French market has seen a perceptible shift in consumer habits, with a penchant for quality, organic and label products, reflecting a sophisticated art of living. Demand for delicatessen products, while showing a significant seasonal character with peaks during the festive season, has steadily increased. However, the delicatessen market has faced its share of challenges, with events such as terrorist attacks and social unrest affecting tourism and, consequently, luxury delicatessen houses. The effects of the pandemic also led to a decline in the luxury food segment.

An interesting counterbalance to this decline, however, was noted in the rise in consumption of fine products - a testament to the resilience of the market and the consumer's unwavering pursuit of quality. French consumer habits reveal a nuanced picture. Food expenditure shows cautious growth, with modest marginal percentage increases, indicating a clear desire among French consumers for better quality over quantity - partly due to health concerns arising from food scandals and demographic changes in the country.

On average, French households spend around 112 euros a week on food, with meat and fruit each accounting for a quarter of the food budget. What's more, nearly half of French people are increasingly aware of their preference for products made in France, and nearly a quarter of them favor regional production. This growing awareness in consumer choices is also having an impact on demand for organic products, as evidenced by the fact that the market for organic products has doubled in the space of five years.

Organic farming now covers over 2.55 million hectares, or around 9.5% of France's agricultural land, which is promising for those investing in sustainable, quality products. Demand for delicatessen products, such as foie gras and smoked fish, shows a decline in volume coupled with a steady rise in prices, underlining a high-end positioning in the market where quality takes precedence over quantity or price pressure.

The growth observed in the condiments and seasonings segment corroborates the trend towards more upmarket products, with oils leading the market estimated at around 3.55 billion euros. The spirits market, for its part, seems to be holding up well, with growth of 19% in value terms. The French delicatessen market is a colorful tapestry woven by a variety of players.the French delicatessen market is a colorful tapestry woven by a variety of players, each contributing to the richness and diversity of gourmet offerings that appeal to consumers' discerning tastes.

The market features a range of players, from iconic luxury houses to innovative online marketplaces, as well as traditional agricultural producers who have embraced the organic wave.

Here, we profile the key players who have helped define the French delicatessen scene.

  • L'Epicerie Fine Italienne is one of the rising stars of the online delicatessen sector. It has captured the ever-growing e-commerce market by offering a range of Italian food products. It represents the segment of e-tailers who have adapted to digital change by creating gourmet gift sets and specialty assortments that cater to the modern consumer's love of convenience and quality.

  • Pourdebon is a French start-up that has made a name for itself with its online marketplace dedicated to gastronomy and high-end food products. Founded in 2016, Pourdebon connects consumers directly with producers and artisans, focusing on the short supply chain for a more authentic farm-to-table experience.

  • Fauchon and Comtesse du Barry are among the prestigious traditional delicatessen houses that enjoy a strong brand image and have withstood fierce competition. These veterans maintain their relevance by broadening their offer, targeting new customer categories, adopting innovative distribution formats such as e-commerce, and expanding their geographic markets.

  • Caviar Kaspia and Maison de la Truffe are outstanding examples of luxury delicatessens that have diversified their reach by adopting a "web-to-store" retail approach, seeking to attract customers from the online sphere to their physical outlets, where personal encounters with gastronomic delights create unparalleled customer experiences.

  • Caviar de Neuvic is an example of this category of players who, while specializing in luxury products such as caviar, have taken advantage of restaurant and retail delivery platforms such as Deliveroo and Epicery. They have expanded their visibility and provided additional fast delivery services to meet the needs of high-end customers looking for convenience.

  • Albert Menès is another major player using both the distance-selling model and the web-to-store approach. It has a nationwide presence and uses its web presence to guide customers to its stores, where an immersive gastronomic adventure awaits.

  • Le Comptoir Gourmet is part of the ecosystem of third-party platforms and leverages these means to enhance its visibility and meet consumer demands for ultra-fast delivery, thus increasing access to products and services from the European Union
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 07/01/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Presentation and definition of the delicatessen market

The delicatessen market in France refers to shops offering a wide variety of food products, such as luxury food products (caviar, salmon, etc.), regional specialties (charcuterie, etc.), and all the rare products resulting from a recognized know-how: dry groceries (condiments, spices, etc.), exotic fresh fruits, precious wines and spirits, high-end pastries, coffees, teas, etc.), and all the rare products resulting from a recognized know-how: dry grocery (condiments, spices, etc.), exotic fresh fruits, precious wines and alcohols, high-end pastry, coffees, teas, sweets (honey, cookies, chocolates, etc.). However, professionals make the difference between local products and luxury food products.

A delicatessen product is therefore a food product of exceptional, even very exceptional quality. Delicatessen products are always bearers of history or meaning and are representative of an art of living.

With the exception of the Covid 19 crisis, the delicatessen market is growing rapidly, guided by consumers who are increasingly concerned about consuming quality, organic or labelled products. Although Europe and North America lead the global market, the compound annual growth rate for China and India is estimated at 5.8% until 2025.

Distribution channels are varied. Traditionally, these products have been sold in physical outlets associated with largetraditionally, these products were sold in physical outlets associated with the big names in luxury goods, in major cities. But in recent years, the historical grocers have seen the emergence of a more accessible offer (supermarkets and high-end single-product stores), as well as the multiplication of small independent entities cultivating the terroir and the rise of e-tailers.

Liste des graphiques

  • Le marché du luxe alimentaire
  • Chiffre d'affaires des produits sous label
  • Evolution de la croissance du chiffre d'affaires des autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
  • Chiffre d'affaires HT de la production commercialisée sous SIQO
  • Budget alimentation par semaine au sein du foyer
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FrenchFood Capital acquiert JC David - 04/04/2024
  • Création de l'entreprise JC David : 1973 à Boulogne-sur-Mer (62)
  • - Nombre de salariés : plus de 50
  • - Chiffre d'affaires : 14 millions d'euros
  • - Activité principale : fumaison et salaison de poissons (harengs, haddock, saumon, cabillaud, maquereau)
  • - FrenchFood Capital : société de gestion spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire, 400 millions d'euros d'actifs sous gestion
Jean-Paul Mochet prend la présidence de Prosol (Grand Frais) - 30/03/2024
  • - Part de l'approvisionnement de Prosol** : 60% pour les 305 magasins Grand Frais.
  • - Chiffre d’affaires en 2023: 3,1 milliards d’euros, avec une hausse de 10%.
  • - Objectif d'ouverture de magasins par an : 40 à 50, répartis comme suit - 25 magasins Grand Frais et 10 à 15 magasins Fresh.
  • - Nombre de producteurs français travaillant avec Prosol : 700.
Paul Lê, l'entrepreneuriat au pas de courses - 25/01/2024
  • La Belle Vie a été créée en 2015 par Alban Wienkoop.
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Materne part à la conquête de la compote fraîche - 08/10/2023
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  • Materne détient la moitié des ventes de compotes longue conservation.
  • Andros domine l’offre fraîche avec 51% des volumes.
  • Charles et Alice a une part de marché de 22% sur le segment du sans sucres ajoutés au frais.
  • Materne prévoit de générer 25% des ventes du rayon frais d'ici 2030.
  • Materne vise à augmenter la catégorie de 10% sur la même période.
  • Le marché des compotes, qui représente 36% d'un marché de 900 millions d'euros, a perdu 3% de sa valeur entre 2019 et le présent.
  • Le segment épicerie a progressé de 15% sur la même période.
  • La pénétration de la compote fraîche est de 47%, tandis que celle du yaourt nature est de 97%.
  • Une nouvelle ligne de production à très haute cadence (30 000 tonnes par an) a été installée dans l’usine Materne de Boué, dans l’Aisne, avec un investissement de plusieurs millions d'euros entre 2019 et 2020.
Frichti passe dans les mains de La Belle Vie - 28/09/2023
  • Montant de la reprise de Frichti par La Belle Vie: 480.000 euros
  • Année de création des deux entreprises: 2015
  • Le nombre d'entreprises desservies par Frichti à Paris: 1.600
  • La Belle vie reprend 14 sur 18 cantines de Frichti
  • Nombre de salariés repris de Frichti par La Belle Vie: 168 sur 334
  • La Belle vie possède désormais plus de 500 salariés
  • La Belle Vie a atteint la rentabilité au deuxième trimestre 2023
  • Chiffre d'affaires de Frichti en 2022: 69 millions d'euros et perte de 34 millions d'euros.
Materne, roi de la compote, se jette dans la bataille des frigos - 23/09/2023
  • Materne, leader du rayon épicerie, prévoit de lancer trois nouvelles gammes de compotes
  • Actuellement, 97 % des foyers achètent des yaourts nature, tandis que seulement 47 % mettent des compotes fraîches dans leurs chariots.
  • Le marché des compotes fraîches a reculé de 3 % depuis 2019, comparativement à une progression de 15 % du rayon épicerie.
  • Materne France a vu ses ventes augmenter de 15 % l'an dernier (+10 % en volume) pour atteindre 350 millions d'euros.
  • Materne utilise le même outil industriel pour produire ces nouvelles gammes, avec une capacité de production actuelle de 105.000 tonnes de compote par an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Comtesse du Barry
Dalloyau
Fauchon
Hediard
Maison Brémond 1830
Pétrossian
Valette Foie Gras
La Grande Épicerie de Paris
Lafayette Gourmet (groupe Galeries Lafayette)
Printemps du Goût
Pourdebon
La Belle Vie

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Ajouts et mises à jour

  • 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise JC David
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Reitzel Groupe
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hediard
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
  • 24/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Materne (MOM groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
  • 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eric Bur
  • 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Épices Roellinger
  • 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'île aux Epices
  • 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Epices du Monde
  • 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Brigade des Epices
  • 23/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Albert Ménès
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Torrèf'Box
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Aneth
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Delas
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Causses
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bello & Angeli
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Archigourmet
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nature & Cie
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Sauveterre - bienmanger.com
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markal
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Coq Gourmet
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hediard
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
  • 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Polli
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
  • 19/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sabarot-Wassner
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hediard
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalloyau
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fauchon
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pétrossian
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Episaveurs (Pomona Groupe)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lenotre
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valette Foie Gras
  • 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Episaveurs (Pomona Groupe)
  • 08/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tipiak Epicerie

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