Le Marché des Compléments Alimentaires | France

Un complément alimentaire est une denrée dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Il constitue une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique et est commercialisé sous forme de dose (gélules, pastilles, comprimés, sachets, etc.). Le marché de la nutition sportive s'élève à 18.5 Milliards d'euros en 2015 au niveau mondial et Euromonitor International prévoit une croissance annuelle moyenne de 3% par an d'ici à 2019. En France le CA de la nutrition sportive s'établit à 95 Millions d'euros en 2016, contre 65 Millions d'euros en 2010, soit une hausse de 46% en valeur. Le marché des compléments alimentaires bénéficie donc d’une prise de conscience des liens entre alimentation et capital santé chez les consommateurs.

Le marché se décompose en plusieurs segments, avec notamment la minceur, le tonus et la vitalité, le bien-être, les défenses immunitaires, le sommeil et stress, la beauté, la vision, les compléments pour seniors et ménopause, circulation, le solaire et la digestion.  En France, le marché des compléments alimentaires pour le sport bénéficierait d'une demande potentielle de 39 millions de sportifs. Le nombre de sportifs en France est en forte croissance, la population de coureurs a progressé de 29% par an en moyenne entre 2010 et 2015. On compte 16.5 Millions de coureurs en France en 2016. Le nombre de pratiquants  du fitness connait également une très forte croissance, avec comme pour les runners, une tendance à une hygiène de vie plus saine et une alimentation appropriée. Les compléments alimentaires pour le sport amélioreraient la récupération, augmenteraient la masse musculaire, brûleraient la graisse ou encore amélioreraient la définition musculaire et le "bien être". Il en existe plusieurs types: les protéines, qui permettraient de brûler la graisse, la créatine, qui permettrait d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer la récupération, les vitamines, la caféine, les boissons énergisantes ou encore les suppléments comme la bêta-alanine, les huiles de poisson ou la L-carnitine. 

Le marché des compléments alimentaires est extrêmement éclaté et concurrentiel. Il est composé de plusieurs types d’acteurs : les « spécialistes polyvalents » tels que Juva Santé, Léa Nature ou Vitamonyl ; les spécialistes en circuit conseil tels qu’Arkopharma, Forté Pharma, Oenobiol ou Phytéa ; les grandes entreprises de la nutrition ou de la cosmétique comme L’Oréal ou Nestlé ; les grands laboratoires pharmaceutiques ; ou encore les spécialistes de la distribution directe. D'autres géants de l'agroalimentaire commencent à s'intéresser au marché, en proposant des produits alimentaires enrichis, comme Kellogs, Ovomaltine etc.

Le marché des compléments alimentaires doit toutefois faire face à un renforcement des attentes en termes de crédibilité et à un durcissement de la règlementation européenne. Une autre menace pour les acteurs traditionnels du marché est le développement des produits santé et de la cosmétofood au niveau de l’industrie alimentaire. 

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STRAPHARM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2,3M€ (2013)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires, produits diététiques et confiserie

Strapharm est une entreprise indépendante implantée en Vendée. Ses produits s'adressent aux laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques, sociétés diététiques, confiseurs, grande distribution et prescripteurs de médicaux. Elle a obtenu les certifications nécessaires à la fabrication de compléments alimentaires BIO.

LABORATOIRE PIERRE CARON

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4M€ (2013)
  • Position : Conception développement et façonnage de compléments alimentaires

Le Laboratoire Pierre Caron a été fondé en 2002 dans le Morbihan. Son CA a augmenté de 64% entre 2008 et 2009 suite à sa collaboration avec Carrefour. Il fournit 8 para-pharmacies de l'enseigne sous la marque Objectif Nature. L'objectif du laboratoire est de référencer Objectif Nature dans l'ensemble des magasins Carrefour.

LUSTREL LABORATOIRES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5,9 M€ (2010)
  • Position : Sourcing et importation d’ingrédients naturels biologiques et conventionnels/ Façonnier compléments alimentaires

Depuis sa création en 1996, le métier de base de Lustrel Laboratoires est le sourcing et l'importation d’ingrédients naturels biologiques et conventionnels destinés principalement à l’industrie des compléments alimentaires. C'est également l’un des principaux façonniers français de compléments alimentaires en petites et moyennes séries.

PHYTO LEADER PRODUCT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2M€ (2013)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires en phytothérapie

Phyto Leader Product, créée en 2004, est spécialisée dans le façonnage de compléments alimentaires en phytothérapie. Implantée en Ardèche, la flexibilité est le leitmotiv de cette petite structure. Ses produits vont du vrac jusqu'à l'offre « full service ».

SUPER DIET

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 13.8M€ (2010)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires en phytothérapie

Entreprise nordiste créée en 1961, Super Diet emploie 150 salariés. Elle possède 600 références en matières brutes dont un tiers est issu de l'agriculture biologique. Dans un secteur touché par la crise, elle a enregistré en 2009 de bons résultats et ses produits s'exportent dans de nombreux pays. Elle a fait l'acquisition en 2010 du laboratoire Aqualab (le spécialiste des compléments alimentaires à base d'eau de mer). Super Diet appartient au groupe VivaSanté.

ARKOPHARMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 161.5 M€ (2013)
  • Position : Laboratoire spécialisé en phytothérapie et homéopathie

Arkopharma est un des leaders européens sur le marché des compléments alimentaires. Le groupe compte actuellement 14 sociétés, dont une dizaine de filiales à l'étranger. Cotée depuis 1996, l'entreprise est sortie du marché boursier en 2007. Le ralentissement du marché et l'affaire de l'herbe chinoise importée ont provoqué une baisse du CA de 13% entre 2007 et 2008. Ce contexte difficile a poussé le Pdg Max Rombi à renoncer au projet de cession à un fonds d'investissement.

FORTE PHARMA

  • Pays : Monaco
  • Chiffre d’affaires : 49 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste compléments alimentaires minceur énergie beauté santé

Forté Pharma, laboratoire fondé en 1999, est présent dans plus de 20 pays et emploie 155 personnes. C'est le leader en France et en Autriche des compléments alimentaires segment minceur. Depuis son rachat en 2006, Forté Pharma constitue la division compléments alimentaires du groupe espagnol Natraceutical.

EA PHARMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 40M€ (2013)
  • Position : Fabricant médicaments et compléments alimentaires Santé Sport

EA Pharma est né du rapprochement en 2006 du laboratoire des Granions (Monaco) et d’Équilibre Attitude (Alpes-Maritimes). C'est le leader de la nutrition sportive en France. L'entreprise compte 130 salariés et vend chaque année 3 millions de compléments alimentaires. Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de EA Pharma en 2009 à hauteur de 6 millions d'euros.

INNEOV

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 23 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste compléments nutritionnels à visée cosmétique

L'entreprise Innéov provient d'une joint-venture réalisée en 2002 entre Nestlé et L'Oréal. Innéov s’appuie sur les ressources de recherche fondamentale des deux entreprises et consacre 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Le laboratoire est devenu en 2007 leader européen en matière de nutricosmétiques vendus en pharmacie.

OENOBIOL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 53,1 M€ (2010)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires santé-beauté

Créé en 1985, le laboratoire Oenobiol est le leader français des compléments alimentaires consacrés à la santé et à la beauté. La marque est présente dans plus de 20 pays. Oenobiol appartient depuis 2009 à Sanofi-Aventis. Dans un contexte de plus en plus réglementé, le fait d'appartenir à un grand groupe pharmaceutique donne encore plus de légitimité. Oenobiol ambitionne de devenir le numéro un des compléments alimentaires santé-beauté en Europe.

OMEGA PHARMA

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : 157,1 M€ (CA France 09)
  • Position : Fabricant produits OTC et de parapharmacie

Omega Pharma est un groupe belge créé en 1987. Il est présent dans 30 pays et regroupe 3000 salariés. La filiale française dispose d'un portefeuille de plus de 40 marques vendues en pharmacie et parapharmacie.

LES 3 CHENES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 19 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires

Les 3 Chênes est un laboratoire spécialisé dans la fabrication et le façonnage de compléments alimentaires. Le changement de mode de management amorcé en 2007 (mise en place d'un comité directeur, embauche de dizaines de cadres supplémentaires par service) dans un contexte de crise du marché s'est soldé par un échec. Le CA a baissé de 17% entre 2008 et 2009 et un plan de restructuration a provoqué 25 licenciements.

HERBALIFE

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : 58 M€ (CA France 08)
  • Position : Fabricant distributeur produits naturels

Herbalife est une entreprise américaine créée en 1980. Sa particularité est d'utiliser la vente directe pour commercialiser ses produits. Herbalife est devenue une marque globale présente dans 72 pays. Implantée en France depuis 1990, elle regroupe plus de 45 employés et 3000 distributeurs.

DIETAROMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 3,4 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires, huiles essentielles et cosmétique biologique

Dietaroma, entreprise créée en 1950, emploie 25 salariés. Elle s'est spécialisée depuis quelques années dans des solutions naturelles biologiques. Ses produits sont distribués dans 2000 points de vente en France, principalement des magasins spécialisés bio et de diététique.

MERCK MEDICATION FAMILIALE

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 101 M€ (CA 2007)
  • Position : Fabricant produits OTC

Merck Médication Familiale est la branche automédication du groupe Merck. Elle possède 4 domaines d'expertise : compléments alimentaires, phytothérapie, produits conseil, soins dermo-cosmétiques. Merck Médication Familiale France est basée à Dijon, berceau historique des laboratoires Monot, rachetés par le groupe Merck en 1996.

NOVEAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8 M€ (CA 2009)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires

Novéal est un sous-traitant important de compléments alimentaires. Des marques telles que Pierre Fabre, Oenobiol et Juvamine font appel à son savoir-faire. Novéal dispose depuis fin 2009 d'un nouveau laboratoire d'analyses. Le groupe angevin a fait l'acquisition de Biophélia en 2010.

ARKOPHARMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 161 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la phytothérapie, des médicaments naturels et des compléments alimentaires.

BAYER

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : 31.168 Mds € (2009)
  • Position : Société chimique et pharmaceutique

BIOCYTE

  • Pays :
  • Chiffre d’affaires : 9 M€ (2014)
  • Position : Spécialiste du complément alimentaire Keratine, acide hyaluronique, cétone de framboise.

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1.6 Md € (2014)
  • Position : Fabricant les médicaments du laboratoire

PUR ALIMENT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 33.91 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste en produits biologiques, biodynamiques et Demeter

PURESSENTIEL FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 43.4 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste des huiles essentielles et de l'aromathérapie

QUIMDIS

  • Pays : Japon
  • Chiffre d’affaires : 68.28 M€ (2014)
  • Position : Spécialiste en matières premières de produits pharmaceutiques

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 704 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste en produits d'entretien et de la maison

ROTTAPHARM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 37.24 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la recherche

SANOFI

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en produits pharmaceutiques

SEPPIC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en cosmétique, pharmacie, vaccins et nutrition

SOGIPHAR

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : groupement de pharmaciens d'officine français

VITAMINS

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste des vitamines et suppléments pour le contrôle du poids et de l'anti-vieillissement

ZAMBON FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la recherche scientifique et pharmaceutique

EA PHARMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : fabriquant des medicaments et des complements alimentaires dans le secteur de la santé

FORTE PHARMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en laboratoires pharmaceutiques

GROUPE PILEJE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en l'élaboration des compléments alimentaires, produits diététiques, aliments fonctionnels

GROUPE PONROY SANTE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste des fiches conseils sur la santé, la forme et le bien-être

HERBALIFE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de vente de compléments alimentaires, de produits de contrôle de poids et de soins du corps et du visage

LABORATOIRES FENIOUX

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste des compléments alimentaires et produits naturels au service des particuliers et praticiens

LEA NATURE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste du bio et du naturel

LERO

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de la micronutrition et des compléments alimentaires

LES 3 CHENES

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant des produits à base d'extraits végétaux

LIERAC

  • Pays : Andorre
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la correction du vieillissement cutané et des désordres esthétiques

MERCK KGAA

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : acteur majeur pour des produits innovants et de qualité supérieure dans les segments Healthcare, Life Science et Performance Materials

NATUREHOUSE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : expert en rééducation alimentaire

NOREVA PHARMA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : gamme de produits dermocosmétiques formulée par des dermatologues

OMEGA PHARMA

  • Pays : Belgique
  • Chiffre d’affaires : 204.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : entreprise belge de production de produits pharmaceutiques de type OTC (over-the-counter)

PHYTHEA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : expert des solutions naturelles contre les désagréments quotidiens, petits ou grands, liés à la maturité

PHYTOSOLBA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 49.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : laboratoires pharmaceutiques des Shampooings et après-shampoings, soins de beauté et coiffants, soins anti-chute, coloration, soins capillaires solaires et enfants

PIERRE FABRE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 891 M€ (CA France 2014)
  • Position : laboratoire spécialisé dans le médicament, la santé et la dermo-cosmétique

VIVASANTE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de la santé, VivaSanté

ALBAN MULLER INTERNATIONAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 19.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : le partenaire des industries de la beauté, de la santé et du bien-être

ALES GROUPE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabriquant des produits cosmétiques , des produits de soins ou de coloration capillaires et des parfums

ALFA WASSERMANN PHARMA

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant des médicaments

BAUSCH ET LOMB FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste d’optique et d’ophtalmologie

BAYER HEALTHCARE

  • Pays : Andorre
  • Chiffre d’affaires : 567 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste de la prise en charge des maladies cardiovasculaires

BEIERSDORF

  • Pays : Allemagne
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans le soin de la peau

BMS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans la découverte, le développement et la mise à disposition des médicaments

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en médicaments de la prise en charge des maladies chroniques

BOIRON

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste dans l'homéopathie

BOUCHARA-RECORDATI

  • Pays : Italie
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Laboratoire pharmaceutique

CODIF INTERNATIONAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste de la cosmétique des matières premières naturelles et respectueuses de la biodiversité marine

COOPER

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste du service dédié aux pharmaciens

DEXI FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8.5 M€ (CA 2014)
  • Position : Spécialiste en produits de beauté

DISTRIBORG FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Spécialiste en la distribution de spécialités nutritionnelles

EFFIK

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 31.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du développement de la progestérone, la contraception, l'infectiologie et la supplementation

EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Façonnier pharmaceutique de formes sèches et conditionnement

EVOLUPHARM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 103.3 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans le développement de marques de distributeurs

EXPANSCIENCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 214.5 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant produits pharmaceutiques et cosmétiques

FLEURANCE NATURE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 23.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du complément alimentaire et de la cosmétique bio

FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE

  • Pays : États-Unis
  • Chiffre d’affaires : NA
  • Position : Fabricant des compléments alimentaires et des produits cosmétiques à base d’Aloe vera

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