Name: le marché des compléments alimentaires
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 5 (2 reviews)

Synthèse

Le marché mondial des compléments alimentaires a connu une croissance significative, avec une taille estimée à 164 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,8 % entre 2023 et 2032, atteignant potentiellement environ 346,36 milliards de dollars d'ici 2032. L'expansion du secteur est alimentée par l'attention accrue que porte le public à la santé et par des modes de vie effrénés. Les États-Unis dominent le marché, suivis par l'Europe, y compris le sous-segment de l'Europe de l'Est qui connaît une croissance rapide.

Tendances et chiffres clés du marché des compléments alimentaires en France

Le marché français des compléments alimentaires observe une trajectoire de croissance impressionnante, alimentée par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et de bien-être. Au cours des dernières années, le marché a progressé d'environ 87 %, ce qui indique une forte tendance à la hausse. Les États-Unis dominent le secteur au niveau mondial, mais la France connaît également un essor important. Dans le contexte français, les pharmacies se taillent la part du lion, représentant près de la moitié des ventes totales, ce qui souligne l'importance de ce canal de distribution.

Les consommateurs français reconnaissent les compléments alimentaires pour leurs nombreux bienfaits sur la santé, en particulier pour remédier aux carences alimentaires. Il existe un net clivage entre les sexes, les femmes de plus de 35 ans étant les principales consommatrices. Ce segment de la population se tourne de plus en plus vers les compléments alimentaires pour diverses raisons liées à la santé, telles que le renforcement des défenses naturelles, l'augmentation de l'énergie et les problèmes de beauté. L'une des tendances qui façonne la demande est la croissance des probiotiques et des compléments biologiques. Le segment des compléments probiotiques, bien qu'en ralentissement, représente encore plus de 222 millions d'euros en France, et les produits biologiques connaissent des taux de croissance plus importants que les produits non biologiques. Le vieillissement de la population française stimule la demande, en particulier dans les catégories associées au vieillissement gracieux et au maintien de la vitalité au cours des dernières années de la vie.

La production et la distribution de compléments alimentaires en France impliquent une multitude d'acteurs allant des fournisseurs d'ingrédients aux fabricants de compléments alimentaires qui développent des produits pour différentes marques ou leurs propres produits. Le marché est composé de spécialistes polyvalents, de spécialistes du conseil, de grands groupes de la nutrition et de la cosmétique, et de big pharma. Tous exploitent le potentiel de cette industrie en pleine croissance grâce à des stratégies variées. En matière de distribution, les clients privilégient les pharmacies et les parapharmacies, mais les magasins spécialisés sont également très présents, notamment les magasins de produits biologiques, qui répondent aux tendances actuelles des consommateurs en matière de naturalité et de santé.

Le rôle du commerce électronique est notable, détenant la majorité du segment des ventes directes et en ligne. En conclusion, le marché français des compléments alimentaires, qui s'inscrit dans un contexte mondial solide, est porté par des consommateurs soucieux de leur santé, une population vieillissante et un marché en plein essor.

Principaux acteurs du marché des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires est caractérisé par un large éventail d'entreprises, allant des marques spécialisées dans la santé aux grands conglomérats. Ces acteurs clés se sont stratégiquement positionnés sur différents segments du marché, répondant aux besoins variés des consommateurs, de l'optimisation de la santé à l'amélioration de la beauté. Nous présentons ci-dessous quelques-unes des entreprises qui ont eu un impact significatif sur le secteur en raison de leur présence sur le marché et de leur portée auprès des consommateurs.

Des spécialistes polyvalents offrant des solutions abordables - Juva Santé et Léa Nature sont des spécialistes polyvalents qui se distinguent par leur large gamme de produits. Ces entreprises opèrent principalement dans les secteurs des compléments alimentaires amincissants et de la phytothérapie, et proposent des produits à des prix compétitifs, principalement dans les supermarchés. Leur présence sur le marché se distingue par les solutions de bien-être accessibles qu'elles proposent à une large clientèle.
Leaders dans les circuits de la pharmacie et de la parapharmacie - Arkopharma est un spécialiste qui occupe une position forte dans le circuit du conseil en santé, ciblant les pharmacies et les parapharmacies pour la distribution de ses produits. Avec un catalogue complet de compléments alimentaires, il se présente comme une marque de confiance pour les consommateurs qui recherchent des produits de santé approuvés par des experts. Parmi les autres marques notables de ce segment, citons Forté Pharma et Oenobiol, qui ont également conquis des parts de marché significatives grâce à des offres qui promettent d'améliorer la santé et de répondre à des besoins spécifiques en matière de bien-être.
Les grands groupes s'aventurent au-delà de leur activité principale - Les grandes entreprises de nutrition et de cosmétiques ont essayé de tirer parti de leur position dominante sur le marché pour faire une incursion dans le domaine des compléments alimentaires. Danone, par l'intermédiaire de sa branche spécialisée dans la nutrition, s'est intéressé à la demande croissante d'aliments liés à la santé. De même, des géants mondiaux comme Nestlé et L'Oréal se sont aventurés sur ce marché par le biais de joint-ventures, mais avec des résultats mitigés, ce qui montre qu'il est difficile de s'implanter dans le paysage concurrentiel des compléments alimentaires.
Les géants pharmaceutiques se développent dans le domaine du bien-être Les laboratoires pharmaceutiques tels que Boiron et Bayer disposent d'un solide héritage dans le domaine de la médecine, qu'ils ont étendu au domaine des compléments alimentaires. Leur entrée sur le marché s'appuie sur une légitimité médicale qui trouve un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Grâce à leurs gammes de compléments alimentaires et de produits phytothérapeutiques, les deux entreprises visent à répondre à la demande croissante d'aides à la santé complémentaires qui contribuent au bien-être général des individus.

Ces acteurs clés illustrent la nature dynamique du marché des compléments alimentaires, en montrant comment des marques issues de secteurs et d'horizons divers convergent dans l'espace pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs modernes en matière de santé.

le marché des compléments alimentaires - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.

Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique, mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composants des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits, voire dénoncent des cas d’effets secondaires.

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,4% par an entre 2021 et 2030 grâce à la prise de conscience des populations sur l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie qui tirent la demande pour des produits efficaces et vitalisant. Le secteur est largement dominé par les États-Unis.

En France, le marché connaît aussi une forte croissance puisqu'il a progressé de 87% entre 2013 et 2022. Du côté de la production, on compte de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, à l'image d'Arkopharma ou de Juvamine. Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre pharmacies, parapharmacies, GMS et ventes directes ou en ligne.

A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché mondial des compléments alimentaires
Répartition des parts de marché mondial
Répartition du marché européen des compléments alimentaires par produits
Chiffre d'affaires TTC des compléments alimentaires
Répartition parts de marché par secteur des compléments alimentaires
Commerce extérieur français de vitamines et provitamines
Destinations des exportations françaises de vitamines et provitamines
Principaux pays d'origine des importations françaises de vitamines et provitamines
Réponses à la question : avez-vous déjà consommé des compléments alimentaires ?
Réponse à la question : avez-vous déjà consommé des compléments alimentaires, par sexe
Réponse à la question : avez-vous déjà consommé des compléments alimentaires, par âge
Durée d'utilisation des compléments alimentaires
Bénéfices reconnus des compléments alimentaires
Pour quelles indications avez-vous déjà consommé des compléments alimentaires ?
Qui a motivé votre dernier achat de compléments alimentaires ?
Top 10 raisons des Français de consommer des compléments alimentaires
Les compléments alimentaires consommés par les Français
Vieillissement de la population française
Chiffre d'affaires des différents segments de probiotiques
Chiffre d'affaires compléments alimentaires bio en fonction du lieu de ventes
Répartition des ventes dans les magasins spécialisés
Répartition des ventes directes et à distance
Répartition des ventes sur internet
Les lieux d'achat de compléments alimentaires (déclaratif)
Packaging préféré des français pour les compléments alimentaires
Produits de santé consommés par les Français en 2020
Moyens privilégiés pour renforcer son système immunitaire pendant la crise sanitaire
Ventes des principaux types de compléments alimentaires, par canal de distribution
Décomposition de l'audience par sexe
Décomposition de l'audience par niveau de formation
Décomposition de l'audience selon la taille du ménage
Décomposition de l'audience selon le niveau de revenu
Décomposition de l'audience par sexe et âge
Décomposition de l'audience par âge

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Dernières actualités

Le laboratoire suisse de dermatologie Galderma entre en Bourse - 07/03/2024

- Galderma a été fondé en 1981 par Nestlé et L'Oréal.
- EQT a repris Galderma en 2019 et prévoit d'introduire Galderma à la Bourse de Zurich.
- Galderma vise une levée de capital d'environ 2,3 milliards de dollars
- Galderma est basé à Zoug, en Suisse, et emploie 6.500 personnes au niveau mondial, dont 500 en France.
- Galderma se présente comme un « pur player » de la dermatologie, avec sa marque de cosmétiques Cetaphil.
- Les ventes de Cetaphil s'élèveraient à plus d'un milliard de dollars en 2023, soit un quart du chiffre d'affaires de Galderma pour la même année (4.1 milliards de dollars).
- EQT a racheté Galderma à Nestlé en 2019 pour 10,2 milliards de francs suisses (10,6 milliards d'euros).

Ce spécialiste des soins de la peau a été cofondé en 1981 par L'Oréal et Nestlé. - 06/03/2024

Les ventes de Galderma ont dépassé pour la première fois les 4 milliards de dollars.
Galderma a été créé en 1981 par L'Oréal et Nestlé.
En 2014, Nestlé est devenu le seul actionnaire de Galderma. À cette époque, Galderma réalisait un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros.
En 2019, un consortium mené par le fonds suédois EQT et une filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority a acquis Galderma pour 9,3 milliards d'euros.
Le chiffre d'affaires de la branche "skin health" de Nestlé était de 2,9 milliards d'euros.
Pour 2024, Galderma prévoit une croissance de ses ventes de 7 % à 10 %.
Galderma prévoit de lever 2,3 milliards de dollars (soit 2,1 milliards d'euros) dans le cadre de son introduction en bourse

Compléments alimentaires : Biofarma double les capacités de Codilab en Vendée - 26/02/2024

Codilab travaille sur la construction d'une nouvelle usine à Montaigu-Vendée, le transfert de l'activité est prévu pour avril 2025.
Biofarma Group vise à devenir le numéro 1 en France.
Le marché des nutraceutiques est actuellement en croissance en France.
Les sociétés Biofarma Montaigu et Biofarma Sérent verront le jour en 2024.
Biofarma Group a un chiffre d'affaires prévu de 490 millions d'euros en 2024 et compte 1.500 salariés.
- Biofarma France a réalisé un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en 2023 et vise 26 millions d'euros en 2024.
Elle opère sur 2 sites de production à L'Herbergement en Vendée et Sérent dans le Morbihan.
Cidilab a enregistré un chiffre d'affaires de 17,6 millions d'euros en 2023 et prévoit une croissance de 15% en 2024.
- Codilab prévoit la création d'une cinquantaine d'emplois d'ici 2029, passant de 100 à 150 salariés.

Nestlé cède ses petits pots pour bébé Natur à FNB - 06/02/2024

.Nestlé est le numéro un mondial de l’alimentation.
FNB est un fonds d’investissement français spécialisé dans les PME de l’agroalimentaire.
Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P’tit.
Ces produits sont produits par l'usine d'Arches.
Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.

Nestlé France cède ses petits pots pour bébé à Mousline - 02/02/2024

Nestlé est en négociations exclusives avec le fonds d'investissement français FnB pour la vente de ses activités aliments pour bébé.
Les gammes concernées sont des potages, purées, desserts et poudres pour le petit-déjeuner sous les marques NaturNes, Babicao, Babivanille et la franchise P'tit.
Les laits infantiles, le gros du portefeuille - avec Laboratoires Guigoz et Nestlé Nidal -, restent dans le giron de Nestlé France.
Les produits de nutrition infantile visés par cette vente sont produits dans une usine dans les Vosges qui emploie 230 salariés.
FnB, le repreneur potentiel, est spécialisé dans l'accompagnement de PME françaises de l'agroalimentaire.
Le marché de l'alimentation infantile a reculé de 6 % en volume l'an dernier en France en raison de la baisse de la natalité, avec un recul plus fort sur les laits que sur les aliments de diversification.
Nestlé a 14 usines en France.

2023, année record pour Vinpai, le spécialiste de la chimie verte - 28/01/2024

Croissance de Vinpai en 2023 : 27%
Chiffre d'affaires de Vinpai en 2023 : 8 millions d'euros
Part de l'export dans le chiffre d'affaires de Vinpai : plus de 50%
Introduction en bourse de Vinpai : Juillet 2023
Nombre de salariés chez Vinpai : 43
Nombre de formules développées par Vinpai : Plus de 3.500
Objectif de volume d'affaires en 2025 : 16 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Juva Santé (Urgo Groupe)

Vitarmonyl

Arkopharma

Forté pharma

Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)

Galderma

Les Miraculeux

Apyforme

Solgar France

Laboratoire UNAE

Respire

Nutri & Co

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
26/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Biofarma
26/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Codilab (Biofarma Group)
08/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Strapharm (Naturacare Group)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
17/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurospechim Nutrilo
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NaturAvignon
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NaturAvignon
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Herbalgem (Inula groupe)
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biocodex
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutrimuscle
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutripure
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Green Whey
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
25/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mint E Lab
19/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestle Healh Science
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Herbarom Groupe
08/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutergia
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)