Le Marché des Compléments Alimentaires

Un complément alimentaire est une denrée dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Il constitue une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique et est commercialisé sous forme de dose (gélules, pastilles, comprimés, sachets, etc.). Le marché de la nutition sportive s'élève à 18.5 Milliards d'euros en 2015 au niveau mondial et Euromonitor International prévoit une croissance annuelle moyenne de 3% par an d'ici à 2019. En France le CA de la nutrition sportive s'établit à 95 Millions d'euros en 2016, contre 65 Millions d'euros en 2010, soit une hausse de 46% en valeur. Le marché des compléments alimentaires bénéficie donc d’une prise de conscience des liens entre alimentation et capital santé chez les consommateurs.

Le marché se décompose en plusieurs segments, avec notamment la minceur, le tonus et la vitalité, le bien-être, les défenses immunitaires, le sommeil et stress, la beauté, la vision, les compléments pour seniors et ménopause, circulation, le solaire et la digestion.  En France, le marché des compléments alimentaires pour le sport bénéficierait d'une demande potentielle de 39 millions de sportifs. Le nombre de sportifs en France est en forte croissance, la population de coureurs a progressé de 29% par an en moyenne entre 2010 et 2015. On compte 16.5 Millions de coureurs en France en 2016. Le nombre de pratiquants  du fitness connait également une très forte croissance, avec comme pour les runners, une tendance à une hygiène de vie plus saine et une alimentation appropriée. Les compléments alimentaires pour le sport amélioreraient la récupération, augmenteraient la masse musculaire, brûleraient la graisse ou encore amélioreraient la définition musculaire et le "bien être". Il en existe plusieurs types: les protéines, qui permettraient de brûler la graisse, la créatine, qui permettrait d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer la récupération, les vitamines, la caféine, les boissons énergisantes ou encore les suppléments comme la bêta-alanine, les huiles de poisson ou la L-carnitine. 

Le marché des compléments alimentaires est extrêmement éclaté et concurrentiel. Il est composé de plusieurs types d’acteurs : les « spécialistes polyvalents » tels que Juva Santé, Léa Nature ou Vitamonyl ; les spécialistes en circuit conseil tels qu’Arkopharma, Forté Pharma, Oenobiol ou Phytéa ; les grandes entreprises de la nutrition ou de la cosmétique comme L’Oréal ou Nestlé ; les grands laboratoires pharmaceutiques ; ou encore les spécialistes de la distribution directe. D'autres géants de l'agroalimentaire commencent à s'intéresser au marché, en proposant des produits alimentaires enrichis, comme Kellogs, Ovomaltine etc.

Le marché des compléments alimentaires doit toutefois faire face à un renforcement des attentes en termes de crédibilité et à un durcissement de la règlementation européenne. Une autre menace pour les acteurs traditionnels du marché est le développement des produits santé et de la cosmétofood au niveau de l’industrie alimentaire. 

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Nos profils d'entreprise

STRAPHARM

  • Pays : France
  • Group revenue : 2,3M€ (2013)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires, produits diététiques et confiserie

Strapharm est une entreprise indépendante implantée en Vendée. Ses produits s'adressent aux laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques, sociétés diététiques, confiseurs, grande distribution et prescripteurs de médicaux. Elle a obtenu les certifications nécessaires à la fabrication de compléments alimentaires BIO.

LABORATOIRE PIERRE CARON

  • Pays : France
  • Group revenue : 4M€ (2013)
  • Position : Conception développement et façonnage de compléments alimentaires

Le Laboratoire Pierre Caron a été fondé en 2002 dans le Morbihan. Son CA a augmenté de 64% entre 2008 et 2009 suite à sa collaboration avec Carrefour. Il fournit 8 para-pharmacies de l'enseigne sous la marque Objectif Nature. L'objectif du laboratoire est de référencer Objectif Nature dans l'ensemble des magasins Carrefour.

LUSTREL LABORATOIRES

  • Pays : France
  • Group revenue : 5,9 M€ (2010)
  • Position : Sourcing et importation d’ingrédients naturels biologiques et conventionnels/ Façonnier compléments alimentaires

Depuis sa création en 1996, le métier de base de Lustrel Laboratoires est le sourcing et l'importation d’ingrédients naturels biologiques et conventionnels destinés principalement à l’industrie des compléments alimentaires. C'est également l’un des principaux façonniers français de compléments alimentaires en petites et moyennes séries.

PHYTO LEADER PRODUCT

  • Pays : France
  • Group revenue : 2M€ (2013)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires en phytothérapie

Phyto Leader Product, créée en 2004, est spécialisée dans le façonnage de compléments alimentaires en phytothérapie. Implantée en Ardèche, la flexibilité est le leitmotiv de cette petite structure. Ses produits vont du vrac jusqu'à l'offre « full service ».

SUPER DIET

  • Pays : France
  • Group revenue : 13.8M€ (2010)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires en phytothérapie

Entreprise nordiste créée en 1961, Super Diet emploie 150 salariés. Elle possède 600 références en matières brutes dont un tiers est issu de l'agriculture biologique. Dans un secteur touché par la crise, elle a enregistré en 2009 de bons résultats et ses produits s'exportent dans de nombreux pays. Elle a fait l'acquisition en 2010 du laboratoire Aqualab (le spécialiste des compléments alimentaires à base d'eau de mer). Super Diet appartient au groupe VivaSanté.

ARKOPHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 161.5 M€ (2013)
  • Position : Laboratoire spécialisé en phytothérapie et homéopathie

Arkopharma est un des leaders européens sur le marché des compléments alimentaires. Le groupe compte actuellement 14 sociétés, dont une dizaine de filiales à l'étranger. Cotée depuis 1996, l'entreprise est sortie du marché boursier en 2007. Le ralentissement du marché et l'affaire de l'herbe chinoise importée ont provoqué une baisse du CA de 13% entre 2007 et 2008. Ce contexte difficile a poussé le Pdg Max Rombi à renoncer au projet de cession à un fonds d'investissement.

FORTE PHARMA

  • Pays : Monaco
  • Group revenue : 49 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste compléments alimentaires minceur énergie beauté santé

Forté Pharma, laboratoire fondé en 1999, est présent dans plus de 20 pays et emploie 155 personnes. C'est le leader en France et en Autriche des compléments alimentaires segment minceur. Depuis son rachat en 2006, Forté Pharma constitue la division compléments alimentaires du groupe espagnol Natraceutical.

EA PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 40M€ (2013)
  • Position : Fabricant médicaments et compléments alimentaires Santé Sport

EA Pharma est né du rapprochement en 2006 du laboratoire des Granions (Monaco) et d’Équilibre Attitude (Alpes-Maritimes). C'est le leader de la nutrition sportive en France. L'entreprise compte 130 salariés et vend chaque année 3 millions de compléments alimentaires. Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de EA Pharma en 2009 à hauteur de 6 millions d'euros.

INNEOV

  • Pays : France
  • Group revenue : 23 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste compléments nutritionnels à visée cosmétique

L'entreprise Innéov provient d'une joint-venture réalisée en 2002 entre Nestlé et L'Oréal. Innéov s’appuie sur les ressources de recherche fondamentale des deux entreprises et consacre 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Le laboratoire est devenu en 2007 leader européen en matière de nutricosmétiques vendus en pharmacie.

OENOBIOL

  • Pays : France
  • Group revenue : 53,1 M€ (2010)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires santé-beauté

Créé en 1985, le laboratoire Oenobiol est le leader français des compléments alimentaires consacrés à la santé et à la beauté. La marque est présente dans plus de 20 pays. Oenobiol appartient depuis 2009 à Sanofi-Aventis. Dans un contexte de plus en plus réglementé, le fait d'appartenir à un grand groupe pharmaceutique donne encore plus de légitimité. Oenobiol ambitionne de devenir le numéro un des compléments alimentaires santé-beauté en Europe.

OMEGA PHARMA

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : 157,1 M€ (CA France 09)
  • Position : Fabricant produits OTC et de parapharmacie

Omega Pharma est un groupe belge créé en 1987. Il est présent dans 30 pays et regroupe 3000 salariés. La filiale française dispose d'un portefeuille de plus de 40 marques vendues en pharmacie et parapharmacie.

LES 3 CHENES

  • Pays : France
  • Group revenue : 19 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires

Les 3 Chênes est un laboratoire spécialisé dans la fabrication et le façonnage de compléments alimentaires. Le changement de mode de management amorcé en 2007 (mise en place d'un comité directeur, embauche de dizaines de cadres supplémentaires par service) dans un contexte de crise du marché s'est soldé par un échec. Le CA a baissé de 17% entre 2008 et 2009 et un plan de restructuration a provoqué 25 licenciements.

HERBALIFE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 58 M€ (CA France 08)
  • Position : Fabricant distributeur produits naturels

Herbalife est une entreprise américaine créée en 1980. Sa particularité est d'utiliser la vente directe pour commercialiser ses produits. Herbalife est devenue une marque globale présente dans 72 pays. Implantée en France depuis 1990, elle regroupe plus de 45 employés et 3000 distributeurs.

DIETAROMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 3,4 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires, huiles essentielles et cosmétique biologique

Dietaroma, entreprise créée en 1950, emploie 25 salariés. Elle s'est spécialisée depuis quelques années dans des solutions naturelles biologiques. Ses produits sont distribués dans 2000 points de vente en France, principalement des magasins spécialisés bio et de diététique.

MERCK MEDICATION FAMILIALE

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 101 M€ (CA 2007)
  • Position : Fabricant produits OTC

Merck Médication Familiale est la branche automédication du groupe Merck. Elle possède 4 domaines d'expertise : compléments alimentaires, phytothérapie, produits conseil, soins dermo-cosmétiques. Merck Médication Familiale France est basée à Dijon, berceau historique des laboratoires Monot, rachetés par le groupe Merck en 1996.

NOVEAL

  • Pays : France
  • Group revenue : 8 M€ (CA 2009)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires

Novéal est un sous-traitant important de compléments alimentaires. Des marques telles que Pierre Fabre, Oenobiol et Juvamine font appel à son savoir-faire. Novéal dispose depuis fin 2009 d'un nouveau laboratoire d'analyses. Le groupe angevin a fait l'acquisition de Biophélia en 2010.

ARKOPHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 161 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la phytothérapie, des médicaments naturels et des compléments alimentaires.

BAYER

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 31.168 Mds € (2009)
  • Position : Société chimique et pharmaceutique

BIOCYTE

  • Pays : Europe
  • Group revenue : 9 M€ (2014)
  • Position : Spécialiste du complément alimentaire Keratine, acide hyaluronique, cétone de framboise.

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 1.6 Md € (2014)
  • Position : Fabricant les médicaments du laboratoire

PUR ALIMENT

  • Pays : France
  • Group revenue : 33.91 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste en produits biologiques, biodynamiques et Demeter

PURESSENTIEL FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 43.4 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste des huiles essentielles et de l'aromathérapie

QUIMDIS

  • Pays : Japon
  • Group revenue : 68.28 M€ (2014)
  • Position : Spécialiste en matières premières de produits pharmaceutiques

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 704 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste en produits d'entretien et de la maison

ROTTAPHARM

  • Pays : France
  • Group revenue : 37.24 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la recherche

SANOFI

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en produits pharmaceutiques

SEPPIC

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en cosmétique, pharmacie, vaccins et nutrition

SOGIPHAR

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : groupement de pharmaciens d'officine français

VITAMINS

  • Pays : UK
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des vitamines et suppléments pour le contrôle du poids et de l'anti-vieillissement

ZAMBON FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la recherche scientifique et pharmaceutique

EA PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabriquant des medicaments et des complements alimentaires dans le secteur de la santé

FORTE PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en laboratoires pharmaceutiques

GROUPE PILEJE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en l'élaboration des compléments alimentaires, produits diététiques, aliments fonctionnels

GROUPE PONROY SANTE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des fiches conseils sur la santé, la forme et le bien-être

HERBALIFE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de vente de compléments alimentaires, de produits de contrôle de poids et de soins du corps et du visage

LABORATOIRES FENIOUX

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des compléments alimentaires et produits naturels au service des particuliers et praticiens

LEA NATURE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste du bio et du naturel

LERO

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la micronutrition et des compléments alimentaires

LES 3 CHENES

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des produits à base d'extraits végétaux

LIERAC

  • Pays : Andorre
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la correction du vieillissement cutané et des désordres esthétiques

MERCK KGAA

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : NA
  • Position : acteur majeur pour des produits innovants et de qualité supérieure dans les segments Healthcare, Life Science et Performance Materials

NATUREHOUSE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : expert en rééducation alimentaire

NOREVA PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : gamme de produits dermocosmétiques formulée par des dermatologues

OMEGA PHARMA

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : 204.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : entreprise belge de production de produits pharmaceutiques de type OTC (over-the-counter)

PHYTHEA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : expert des solutions naturelles contre les désagréments quotidiens, petits ou grands, liés à la maturité

PHYTOSOLBA

  • Pays : France
  • Group revenue : 49.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : laboratoires pharmaceutiques des Shampooings et après-shampoings, soins de beauté et coiffants, soins anti-chute, coloration, soins capillaires solaires et enfants

PIERRE FABRE

  • Pays : France
  • Group revenue : 891 M€ (CA France 2014)
  • Position : laboratoire spécialisé dans le médicament, la santé et la dermo-cosmétique

VIVASANTE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la santé, VivaSanté

ALBAN MULLER INTERNATIONAL

  • Pays : France
  • Group revenue : 19.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : le partenaire des industries de la beauté, de la santé et du bien-être

ALES GROUPE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabriquant des produits cosmétiques , des produits de soins ou de coloration capillaires et des parfums

ALFA WASSERMANN PHARMA

  • Pays : Italie
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des médicaments

BAUSCH ET LOMB FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste d’optique et d’ophtalmologie

BAYER HEALTHCARE

  • Pays : Andorre
  • Group revenue : 567 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste de la prise en charge des maladies cardiovasculaires

BEIERSDORF

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans le soin de la peau

BMS

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la découverte, le développement et la mise à disposition des médicaments

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en médicaments de la prise en charge des maladies chroniques

BOIRON

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans l'homéopathie

BOUCHARA-RECORDATI

  • Pays : Italie
  • Group revenue : NA
  • Position : Laboratoire pharmaceutique

CODIF INTERNATIONAL

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la cosmétique des matières premières naturelles et respectueuses de la biodiversité marine

COOPER

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste du service dédié aux pharmaciens

DEXI FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 8.5 M€ (CA 2014)
  • Position : Spécialiste en produits de beauté

DISTRIBORG FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en la distribution de spécialités nutritionnelles

EFFIK

  • Pays : France
  • Group revenue : 31.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du développement de la progestérone, la contraception, l'infectiologie et la supplementation

EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Façonnier pharmaceutique de formes sèches et conditionnement

EVOLUPHARM

  • Pays : France
  • Group revenue : 103.3 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans le développement de marques de distributeurs

EXPANSCIENCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 214.5 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant produits pharmaceutiques et cosmétiques

FLEURANCE NATURE

  • Pays : France
  • Group revenue : 23.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du complément alimentaire et de la cosmétique bio

FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des compléments alimentaires et des produits cosmétiques à base d’Aloe vera

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