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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

La restauration de type rapide (ou fast-food) est définie par l’INSEE comme « la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables. »

Ce secteur inclut donc les restaurants fast food, les restaurants proposant principalement des repas à emporter, la vente de repas dans les food trucks, les éventaires et les salons de thé. Il ne comprend cependant pas la vente au détail par le biais de distributeurs automatiques. 

La rapidité du service, la simplicité des plats, une offre peu coûteuse et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide. En cela, la restauration rapide inclut à la fois les restaurants fast food, mais aussi la gamme fast casual – qui valorise la qualité et la diversité de l’offre, tel Cojean- ou encore le segment fast good, qui propose une offre spécialisée, personnalisable, au sein d’un cadre agréable, tel Big Fernand. Les clients principaux sont des particuliers comme des professionnels

Le marché mondial connaît une croissance très rapide, marquée par des disparités régionales : les économies émergentes connaissent la plus forte expansion des établissements de restauration rapide, tandis que la croissance des pays développés provient d'une offre de produits plus large, comme les alternatives saines. La France n'est traditionnellement pas associée à la restauration rapide, mais le pays est plutôt connu pour sa gastronomie. Cependant, la popularité de la restauration rapide augmente rapidement ; la France représente environ 10 % du marché mondial de la restauration rapide et les perspectives sont très prometteuses. Le pays connaît une croissance en raison de la mise sur le marché d'une plus grande gamme de produits axés sur l'environnement et la santé, qui s'adressent donc à un plus grand nombre de consommateurs.

1.2 Le marché mondial

Marché mondial de la restauration rapide ****-****, Monde, en milliards de dollars Source: globenewswire
Le marché mondial de la restauration rapide devrait connaître une croissance rapide pour atteindre près de *** milliards de dollars en ****, ce qui représente un taux moyen de croissance annuelle de *,*% sur la période ...

1.3 Un marché national solide

Selon Gira Consulting , le marché français de la restauration rapide a atteint ** milliards d'euros de recettes en ****. Selon La Vie Des Entreprises [***], le marché a réalisé un chiffre d'affaires de **,* milliards d'euros en ****, ** milliards d'euros en **** et ** milliards d'euros en ****. Le marché a donc enregistré une croissance moyenne de ...

1.4 La cyclicité du marché

Source: ****
Le graphique ci-dessus est basé sur l'INSEE et le code NAF **.**C (***). Il s'agit de l'indice des ventes des établissements de restauration rapide, avec **** comme année de référence, à laquelle on affecte la base ***. Ainsi, en janvier ****, les revenus des établissements ont atteint une valeur de *** ce qui ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français, des consommateurs atypiques mais amateurs de fast-food

Le marché français est considéré comme un marché particulier, du fait de l’importance accordée à la restauration, à la gastronomie et aux traditions culinaires dans le pays. On observe notamment que les chaînes de fast-food ont dû adapter leur offre pour attirer les consommateurs français à l’image ...

2.2 L'augmentation de la consommation française

On constate une augmentation constante de la consommation des ménages français pour les services de restauration. L'augmentation de la consommation de ce segment produit se fait au détriment d'autres segments comme les bars et cafés ainsi que les cantines et restaurants collectifs. La part des services de ...

2.3 Des disparités régionales

En ****, Paris comptait *** établissements de restauration rapide, soit plus de cinq fois plus que la deuxième ville au classement, Lyon (***). Il apparaît ainsi que la capitale accueille la plus grande demande de restauration rapide de la part des consommateurs. Néanmoins, si l'on se base sur une population de ...

2.4 Des disparités démographiques - la demande en restauration rapide concentrée par les jeunes

Le graphique ci-dessus illustre de fortes disparités dans les comportements de consommation de fast-food selon les tranches d'âge des Français : plus le consommateur est jeune, plus il est susceptible de consommer de la restauration rapide. Les **-** ans sont les plus intéressés par la restauration rapide ...

2.5 L'essor de la consommation de poulet en France favorise les chaînes dédiées

Une consommation en hausse
La volaille est le type de viande qui voit sa consommation s'aggrandir le plus rapidement. À l'échelle mondiale, il s'agit de la deuxième catégorie de viande la plus consomée derrière la viande de porc. En France ce classement est le même, pourtant ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Spécificités de la chaîne de production

Le secteur de la restauration rapide est divisé entre des acteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à une chaîne, et des grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste néanmoins dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum! Marques (***).
La production dans ...

3.2 Un nombre croissant d’acteurs sur le marché

Nombre d'établissements de restauration rapide France, ****-****, en unités Source : ACOSS
Selon ACOSS, le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent appartenir à une ...

3.3 Typologie des forces en présence

Quatre types d'acteurs se partagent le marché de la restauration rapide en France :
- Les entreprises spécialistes de la restauration rapide ;- Les boulangeries ;- Les plateformes de restauration rapide en ligne- La grande distribution et les grandes surfaces alimentaires
Selon Euromonitor, le marché de la restauration rapide est caractérisé ...

3.4 La concurrence grandissante de l'offre de snacking des supermarchés

Le snacking désigne le fait de manger des plats tout prêts et standardisés, en dehors des repas et de manière nomade. Il se différencie de la restauration rapide de par la manière dont sont consommés les produits. En restauration rapide, le client achète ...

3.5 Le segment du poulet frit dominé par Kentucky Fried Chicken

KFC a longtemps été seul dans son monde en France quant à la restauration spécialisé dans le poulet frit. En effet, sans la concurrence qu'il peuvent connaître aux États-Unis de la part de Chick-Fil-A ou de Popeyes, autres grandes enseignes américaines de poulet frit, KFC s'est imposé comme seul ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre de produits variés

Les produits distribués en restauration rapide sont prêts-à-consommer et sont généralement présentés dans des emballages jetables.
En termes de produits proposés, on distingue principalement trois types de cuisine :
Française (***), Américaine (***) Italienne (***)
Viennent ensuite les produits des cuisines asiatiques (***) et des spécialités ...

4.2 Des prix bas qui augmentent

Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude.  La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***),  avec des prix nettement plus élevés ...

4.3 Une offre de restauration rapide saine en croissance

Un deuxième levier pour le secteur est le développement de nouvelles offres qui permet d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.
Où aimeriez-vous voir plus d'alternatives bio? France, ****, en % Source : CSA Research
Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres ...

4.4 Le développement des food trucks

Enfin, l'essor des food trucks peut également être un levier majeur pour le secteur. Ce type de restauration, qui ramène le produit au client et non l'inverse, est un support très bien adapté aux attentes et aux habitudes actuelles. En effet, entre **** et ****, le nombre de food trucks a ...

4.5 Les recettes au centre de l'attention pour le poulet frit

La concurrence sur les recettes
De par son processus de production particulier (***) créent souvent une mystique autour de celles-ci, à l'image des ** épices utilisées par KFC. La concurrence se fait donc souvent sur l'image que les consommateurs auront du poulet et sur des coups de marketing, comme Popeyes a su ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.
La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de securité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de la ...

5.2 La problématique du tri des déchets pour les établissements de restauration rapide

Les diverses chaînes de restauration rapide en France ont eu à proposer un plan de mise en conformité en ce qui concerne le tri des déchets en mars **** tel que le relate Le Point. Ces chaînes de restauration produisent une quantité important de déchets du à l'emballage de leurs ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • McDonald's
  • Subway
  • Groupe Bertrand
  • KAP Developpement
  • KFC
  • Pizza Hut
  • Groupe Le Duff
  • Domino’s Pizza
  • Speed Rabbit Pizza
  • Sushi Shop
  • Exki

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
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Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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  • Presse
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Contrôle

  • Mise à jour en continu
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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Consultant

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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