Summary

Le marché mondial des compléments alimentaires a connu une croissance significative, avec une taille estimée à 164 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,8 % entre 2023 et 2032, atteignant potentiellement environ 346,36 milliards de dollars d'ici 2032. L'expansion du secteur est alimentée par l'attention accrue que porte le public à la santé et par des modes de vie effrénés. Les États-Unis dominent le marché, suivis par l'Europe, y compris le sous-segment de l'Europe de l'Est qui connaît une croissance rapide.

Tendances et chiffres clés du marché des compléments alimentaires en France

Le marché français des compléments alimentaires observe une trajectoire de croissance impressionnante, alimentée par une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et de bien-être. Au cours des dernières années, le marché a progressé d'environ 87 %, ce qui indique une forte tendance à la hausse. Les États-Unis dominent le secteur au niveau mondial, mais la France connaît également un essor important. Dans le contexte français, les pharmacies se taillent la part du lion, représentant près de la moitié des ventes totales, ce qui souligne l'importance de ce canal de distribution.

Les consommateurs français reconnaissent les compléments alimentaires pour leurs nombreux bienfaits sur la santé, en particulier pour remédier aux carences alimentaires. Il existe un net clivage entre les sexes, les femmes de plus de 35 ans étant les principales consommatrices. Ce segment de la population se tourne de plus en plus vers les compléments alimentaires pour diverses raisons liées à la santé, telles que le renforcement des défenses naturelles, l'augmentation de l'énergie et les problèmes de beauté. L'une des tendances qui façonne la demande est la croissance des probiotiques et des compléments biologiques. Le segment des compléments probiotiques, bien qu'en ralentissement, représente encore plus de 222 millions d'euros en France, et les produits biologiques connaissent des taux de croissance plus importants que les produits non biologiques. Le vieillissement de la population française stimule la demande, en particulier dans les catégories associées au vieillissement gracieux et au maintien de la vitalité au cours des dernières années de la vie.

La production et la distribution de compléments alimentaires en France impliquent une multitude d'acteurs allant des fournisseurs d'ingrédients aux fabricants de compléments alimentaires qui développent des produits pour différentes marques ou leurs propres produits. Le marché est composé de spécialistes polyvalents, de spécialistes du conseil, de grands groupes de la nutrition et de la cosmétique, et de big pharma. Tous exploitent le potentiel de cette industrie en pleine croissance grâce à des stratégies variées. En matière de distribution, les clients privilégient les pharmacies et les parapharmacies, mais les magasins spécialisés sont également très présents, notamment les magasins de produits biologiques, qui répondent aux tendances actuelles des consommateurs en matière de naturalité et de santé.

Le rôle du commerce électronique est notable, détenant la majorité du segment des ventes directes et en ligne. En conclusion, le marché français des compléments alimentaires, qui s'inscrit dans un contexte mondial solide, est porté par des consommateurs soucieux de leur santé, une population vieillissante et un marché en plein essor.

Principaux acteurs du marché des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires est caractérisé par un large éventail d'entreprises, allant des marques spécialisées dans la santé aux grands conglomérats. Ces acteurs clés se sont stratégiquement positionnés sur différents segments du marché, répondant aux besoins variés des consommateurs, de l'optimisation de la santé à l'amélioration de la beauté. Nous présentons ci-dessous quelques-unes des entreprises qui ont eu un impact significatif sur le secteur en raison de leur présence sur le marché et de leur portée auprès des consommateurs.

Des spécialistes polyvalents offrant des solutions abordables - Juva Santé et Léa Nature sont des spécialistes polyvalents qui se distinguent par leur large gamme de produits. Ces entreprises opèrent principalement dans les secteurs des compléments alimentaires amincissants et de la phytothérapie, et proposent des produits à des prix compétitifs, principalement dans les supermarchés. Leur présence sur le marché se distingue par les solutions de bien-être accessibles qu'elles proposent à une large clientèle.
Leaders dans les circuits de la pharmacie et de la parapharmacie - Arkopharma est un spécialiste qui occupe une position forte dans le circuit du conseil en santé, ciblant les pharmacies et les parapharmacies pour la distribution de ses produits. Avec un catalogue complet de compléments alimentaires, il se présente comme une marque de confiance pour les consommateurs qui recherchent des produits de santé approuvés par des experts. Parmi les autres marques notables de ce segment, citons Forté Pharma et Oenobiol, qui ont également conquis des parts de marché significatives grâce à des offres qui promettent d'améliorer la santé et de répondre à des besoins spécifiques en matière de bien-être.
Les grands groupes s'aventurent au-delà de leur activité principale - Les grandes entreprises de nutrition et de cosmétiques ont essayé de tirer parti de leur position dominante sur le marché pour faire une incursion dans le domaine des compléments alimentaires. Danone, par l'intermédiaire de sa branche spécialisée dans la nutrition, s'est intéressé à la demande croissante d'aliments liés à la santé. De même, des géants mondiaux comme Nestlé et L'Oréal se sont aventurés sur ce marché par le biais de joint-ventures, mais avec des résultats mitigés, ce qui montre qu'il est difficile de s'implanter dans le paysage concurrentiel des compléments alimentaires.
Les géants pharmaceutiques se développent dans le domaine du bien-être Les laboratoires pharmaceutiques tels que Boiron et Bayer disposent d'un solide héritage dans le domaine de la médecine, qu'ils ont étendu au domaine des compléments alimentaires. Leur entrée sur le marché s'appuie sur une légitimité médicale qui trouve un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Grâce à leurs gammes de compléments alimentaires et de produits phytothérapeutiques, les deux entreprises visent à répondre à la demande croissante d'aides à la santé complémentaires qui contribuent au bien-être général des individus.

Ces acteurs clés illustrent la nature dynamique du marché des compléments alimentaires, en montrant comment des marques issues de secteurs et d'horizons divers convergent dans l'espace pour répondre à l'évolution des besoins des consommateurs modernes en matière de santé.

le marché des compléments alimentaires - France

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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires apportant une source concentrée de nutriments, permettant de compléter le régime alimentaire, commercialisés sous forme de doses. Ils peuvent contenir divers ingrédients (vitamines, minéraux, plantes et herbes…) et être commercialisés sous divers formats (gélules, comprimés, poudre…), pour répondre à une grande diversité d’objectifs : lutte contre le stress, la fatigue, les troubles digestifs, minceur, beauté de la peau, beauté des cheveux, performances sportives.

Pour autant, ils se trouvent entre aliments et médicaments, ne pouvant pas revendiquer une action thérapeutique, mais étant recommandés, notamment par les professionnels de la santé. Les incertitudes autour des compléments alimentaires sont d’autant renforcées par les alertes régulièrement lancées par des comités scientifiques sur certains composants des compléments, qui remettent parfois en cause leurs bienfaits, voire dénoncent des cas d’effets secondaires.

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 8,4% par an entre 2021 et 2030 grâce à la prise de conscience des populations sur l'importance de leur santé et à l'accélération des rythmes de vie qui tirent la demande pour des produits efficaces et vitalisant. Le secteur est largement dominé par les États-Unis.

En France, le marché connaît aussi une forte croissance puisqu'il a progressé de 87% entre 2013 et 2022. Du côté de la production, on compte de nombreux acteurs spécialisés ou polyvalents, à l'image d'Arkopharma ou de Juvamine. Du côté de la distribution, les ventes se répartissent entre pharmacies, parapharmacies, GMS et ventes directes ou en ligne.

A l’image de l’industrie plus large des denrées alimentaires, les compléments alimentaires sont aujourd’hui touchés par les tendances de la naturalité et la personnalisation, laissant la porte ouverte à de nouveaux petits acteurs venant se positionner sur ce marché qui se renouvelle. Dans un marché en développement, les acteurs cherchent à diversifier leur offre et à capter les segments les plus prometteurs. Cette étude traite des compléments alimentaires dans leur ensemble, une étude spécifique existe néanmoins sur les compléments alimentaires pour le sport.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Juva Santé (Urgo Groupe)
Vitarmonyl
Arkopharma
Forté pharma
Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)
Galderma
Les Miraculeux
Apyforme
Solgar France
Laboratoire UNAE
Respire
Nutri & Co
Foodspring
Laboratoire Lescuyer (groupe Lehning)
Vinpai
Havea Group
Glanbia
Laboratoire Les Trois Chênes
Nutergia
Herbarom Groupe
Nestle Healh Science
Mint E Laboratoire
Green Whey
Nutripure
Nutrimuscle
Biocodex
Nestlé Groupe
Herbalgem (Inula groupe)
Pranarôm (Inula Groupe)
NaturAvignon
NaturAvignon
Eurospechim Nutrilo
Strapharm (Naturacare Group)
Codilab (Biofarma Group)
Biofarma
Herbolistique Laboratoires

List of charts

Size of the global dietary supplements market
Global market share breakdown
Breakdown of the European dietary supplements market by product
Sales (incl. VAT) of dietary supplements
Market share breakdown by dietary supplements sector
French foreign trade in vitamins and provitamins
Destinations of French exports of vitamins and provitamins
Main countries of origin of French imports of vitamins and provitamins
Answers to the question: Have you ever taken dietary supplements?
Answer to the question: Have you ever taken dietary supplements, by sex?
Answer to the question: Have you ever taken dietary supplements, by age?
Duration of use of food supplements
Recognized benefits of dietary supplements
For what indications have you already taken dietary supplements?
What prompted your latest dietary supplement purchase?
Top 10 reasons why French people use dietary supplements
Food supplements consumed by the French
France's aging population
Sales by probiotics segment
Sales of organic food supplements by place of sale
Breakdown of sales in specialty stores
Breakdown of direct and distance sales
Internet sales breakdown
Where to buy dietary supplements (declarative)
France's favorite packaging for dietary supplements
Healthcare products consumed by the French in 2020
Preferred ways of strengthening the immune system during a health crisis
Sales of the main types of dietary supplements, by distribution channel
Audience breakdown by gender
Audience breakdown by training level
Audience breakdown by household size
Audience breakdown by income level
Audience breakdown by gender and age
Audience breakdown by age

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How France's Havea is capitalizing on the dietary supplements boom - 27/12/2023

59% of French people have consumed dietary supplements in the last two years, according to a survey conducted by Harris Interractive for Synadiet, the industry's trade association.
Estimated at 2.6 billion euros in France and 15 billion euros in Europe, the dietary supplements market has been growing at an average annual rate of 5% over the past ten years.
French company Havea, number one in Europe with sales of almost 300 million euros in 2023, 40% of which are exported, has been recording annual growth of 10% to 20% for the past five years.
Group sold in 2022 by 3i fund to BC Partner
The site has already doubled its production in three years with 12 million euros of investment Havea consolidates its industrial base in Vendée
Havea acquires Biocyte's nutricosmetics business
Aragan, the group's flagship brand along with Biolane, Densmore, Vitavea, Dermovitamina and Bears with benefits.
The Aragan brand, distributed in pharmacies, accounts for a quarter of the Group's sales, and is growing by over 25% a year.
This success is linked to the waves of delisting that affect around twenty drugs a year.
54% of sales of supplements are made in pharmacies
Non-reimbursed business represents less than 15% of sales
Havea acquired Germany's Bears for Benefits in 2022. Thanks to its gums, the beauty supplements specialist has doubled its sales in one year to 30 million euros in 2023

Nestlé sorts out its healthcare activities - 07/09/2023

Nestlé acquired Aimmune, a US company specializing in food-based anti-allergics, for a valuation of $2.6 billion (€2.2 billion) almost three years ago.
Nestlé Group sales of 98.8 billion euros by 2022
Nestlé Health Science division sales of 16.5 billion euros
According to Mordor Intelligence, the dietary supplements market is expected to grow at an average annual rate of almost 7% until 2026.
In March 2022, Nestlé acquired a majority stake in US specialist Orgain, valuing the latter at 1.45 billion euros.
Nestlé has completed more than 100 mergers, acquisitions or disposals in five years, renewing the equivalent of 22% of its sales.

NaturAvignon digitalizes its health nutrition mail order business with Qilibri - 04/09/2023

SP2L laboratory acquires 60% stake in Qilibri
Qilibri was created in Paris before the health crisis.
Since 2019, nearly 20,000 customers have placed their trust in the brand, and the company expects to achieve sales of 5.5 million euros this year.
The SP2L laboratory has a range of over a hundred variations of dietary supplements and massage gels.
Since 2019, it has sold over 10 million units of its flagship product, Argel 7.
SP2L employs 35 people and achieves sales of €20 million with 300,000 customers, mainly senior citizens aged 55 to over 85.
The personalized nutrition market for the elderly in France is estimated at 2.4 billion euros, driven by the aging of the population.
With the acquisition of Qilibri, SP2L expects to double its sales over the next four years.
The laboratory has set up an e-commerce site, which now accounts for 15% of sales.

Vitavea, Havea's factory of 1,000 natural health products in Vendée, France - 11/08/2023

The Havea site covers 25 hectares near Montaigu, in the Vendée region
The company employs 900 people, half of whom are based in Montaigu.
Havea produces 1,200 products a year, 1,000 of which are manufactured in its Vendée plant
The group estimates the natural health market in Europe at around 15 billion euros, including 2 billion in France.
Havea achieved sales of 232 million euros in 2022 and forecasts total sales of 290 million euros in 2023.
The Vitavea and Biolane brands account for over 30% and 22% respectively of Havea's sales.
60% of Havea sales are centered in France, and 90% in Europe.
The Group is also present in markets outside Europe, such as China and Canada.

Vinpai, the specialist in algae-based ingredients, aims to raise over 5 million euros on Euronext - 06/07/2023

Sales in 2022: 6.2 million euros, up by more than 21%.
Vinpai, the green chemistry specialist, goes public on Euronext Growth Paris.
The company plans to raise between 5.5 and 7 million euros.
Sales target to be reached by 2025: at least 16 million euros and profitability in excess of 10%.
The company has two sites in Saint-Dolay, south-east of Vannes (Morbihan) and Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Since its creation in 2011, Vinpai has developed over 3,500 formulas and recipes. Vinpai has around 160 customers in some 30 countries.
50% of the company's production is exported.
Vinpai owns IFS concept arôme, a natural flavor specialist based in Seine-et-Marne.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Juva Santé (Urgo Groupe)

Vitarmonyl

Arkopharma

Forté pharma

Vemedia Consumer Health France (Oenobiol)

Galderma

Les Miraculeux

Apyforme

Solgar France

Laboratoire UNAE

Respire

Nutri & Co

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