Synthèse

The global agricultural equipment market has seen notable growth, with the French market in particular demonstrating robust health. In 2021, France's market for agricultural equipment reached a value of 7.6 billion euros, a significant increase with a 5.37% annual growth rate. Factors bolstering this growth included favorable agricultural conditions, inflation affecting raw materials like steel, and government subsidies facilitating equipment purchases.

Analysis of Agricultural Equipment Demand in France: A Flourishing Sector Amid Rising Food Needs and Technological Advancements

The agricultural equipment market in France is experiencing healthy growth, capitalizing on the country's long-standing position as an agricultural leader in Europe. With agricultural advancements dating back to the 19th century, France has continued to evolve, now harnessing modern technologies to meet the increasing demands of a growing population and the challenges of diminishing arable land.  France has positioned itself as a key player, being the third-largest producer of agricultural equipment in Europe and the world's fifth-largest exporter.

The driving force behind the expansion of this market is the agricultural sector itself. As of 2021, there are between 350,000 and 400,000 farms in France, which have seen a reduction in number but an expansion in size, engulfing an average of around 69 hectares each. These farms, inclusive of livestock and horticultural operations, generate the primary consumer base for agricultural equipment. The production value of French agriculture soared to over 75 billion euros in 2021––a notable increase from the previous year, with crop production taking a sizable portion of over 60%. These burgeoning figures depict not only an increase in agricultural output but concurrently, a growing demand for agricultural equipment. The most popular machinery includes tractors, harvesters, and soil working tools, which together account for 60% of the agricultural equipment sales. Furthermore, numerous innovative solutions are being adopted to bolster farming operations, including drones, self-driving tractors, and technologically advanced harvesting machines, showing a burgeoning interest visible in rising Google search trends.

Governmental support has further stimulated the market. The "agricultural, food, and forestry transition" stimulus plan allocated over 200 million euros, driving forward equipment investment projects and presumably boosting domestic production as well. Additionally, French agriculture cooperatives known as CUMAs have demonstrated an investing trend toward agricultural machinery, thus echoing the optimism in the sector.

The landscape of this market extends beyond farms. France's production output is geared not only toward domestic use but also caters to international markets, with exports making up two-thirds of the production. The country's export prowess renders it among the top global players. However, the market is not without its challenges—the recent Ukrainian crisis, for example, threatens to disrupt trade dynamics and raw material supplies, possibly affecting future growth trajectories.

Distinguishing the Titans of agricultural equipment: A Look into Market Leaders and Innovators

The agricultural equipment industry is defined by a few prominent players that hold substantial influence over market dynamics. These companies, often referred to as the 'Big Three,' along with several national giants and innovative firms, are the mainstays of technological advancement, production prowess, and market leadership within the sector.

  • Deere & Company: As one of the most recognizable names in the industry, Deere, often known by its brand name John Deere, has established itself as a paragon of quality and innovation. The company's green and yellow machinery is ubiquitous in fields across the globe, with a product line that includes renowned tractors, harvesters, and a variety of technologically advanced equipment suited for all kinds of agricultural operations.

  • CNH Industrial: Another heavyweight in the industry is CNH Industrial, known for its two main brands, Case IH and New Holland Agriculture. Their product offerings span across a broad spectrum, including tractors, combine harvesters, and hay and forage equipment. Their global footprint and commitment to sustainability are evident in their approach to machinery manufacturing.

  • CLAAS: With its origins in Germany, CLAAS is synonymous with high-performing combine harvesters and a range of agricultural machinery that includes tractors, forage harvesters, and baling presses. Their focus on efficiency and comfort has garnered them a steadfast reputation among farming communities.

  • On the national stage, Exel Industries is a significant player known for its specialization in precision spraying equipment. Aimed at improving the efficiency of crop protection, they play a crucial role in supporting sustainable farming practices.

  • Another jewel of national acclaim is Pellenc, which has carved out a niche in the market for vineyard and winemaking equipment. They have expanded their reach by offering innovative solutions in various sectors, including olive and fruit tree cultivation.

  • Beyond these giants, the industry witnesses burgeoning advancements in areas like agricultural robotics. As farms move towards increased automation and precision, companies are investing in developing cutting-edge robots that streamline operations, such as robotic milking systems and autonomous tractors. These robotic technologies are setting the stage for a new era in agriculture, further disrupting the market and offering new opportunities for growth and efficiency.

Taken together, these companies represent the vanguard of agricultural equipment. Their strategic importance cannot be overstated; they shape the future of farming with their continued commitment to innovation, adaptation to emerging challenges in agriculture, and responsiveness to the market's evolving demands.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/06/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market summary

1.1 Introduction and definition

Agricultural machinery and equipment emerged gradually at the end of the 19th century , following the agricultural revolution in France (replacement of animal traction by motorized traction to modernize French agriculture). The term is used to describe all the machines and equipment used in agriculture (tractors, combines, etc.) to increase agricultural productivity. Agricultural machinery can be used for a variety of purposes, such as :

  • Tractors
  • Soil cultivation
  • Planting
  • Harvesting
  • livestock rearing

The global market is expanding rapidly, driven by growing food demand due to a rising population and shrinking arable land, forcing farmers to increase productivity.

France is a world leader in agricultural equipment : it is Europe's 3rd largest producer. After a contraction in activity in 2020, agri-equipment production will reach record levels in 2021, with a market worth 5.5 billion euros, according to AXEMA.

Liste des graphiques

  • La taille du marché des équipements agricoles
  • Part en volume du marché des équipements agricoles électriques
  • La ventilation des ventes d'agroéquipements par famille de produits
  • Le marché des agroéquipements neufs
  • Répartition de l'utilisation des terres
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  • - Le chiffre d'affaires d'Emil Frey France en 2023 est de 5,9 milliards d'euros.
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  • Goubard a repris la société Acson, 8 salariés.
  • Acson est spécialisée dans la découpe laser, le pliage, la soudure de haute précision et l'industrialisation d'éléments et sous-ensembles métalliques.
  • Acson a généré un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros en 2022.
  • Goubard emploie 70 personnes.
  • Le chiffre d'affaires de Goubard en 2022 était de 10,4 millions d'euros, contre 7,48 millions d'euros en 2021.
  • Goubard a été fondée en 1938
Cyclair finance son robot désherbeur de grandes cultures intelligent - 11/12/2023
  • Naïo, VitiBot et Sabi Agri sont parmi les premiers fabricants de robots pour l'agriculture et la viticulture.
  • Cyclair, une entreprise créée en 2019, s'est concentrée sur le développement du robot Grillon pour le désherbage mécanique des grandes cultures.
  • Cyclair emploie 35 personnes
  • La société a levé 2,1 millions d'euros
  • Le robot Grillon pèse deux tonnes et a une envergure de six mètres.
  • Le robot est conçu pour fonctionner avec de l'électricité et du biocarburant (100 % huile de colza).
  • Cyclair prévoit de produire 50 tracteurs par an dans de nouveaux locaux plus grands.
  • Le Grillon sera formé pour travailler sur la betterave, l'orge et le blé à l'avenir.
  • Cyclair cible des exploitations sur 300 à 400 hectares 
Pellenc ST inaugure son centre de formation - 25/11/2023
  • Spécialiste des machines de tri des déchets
  • Investment de 30 millions d'euros
  • Chiffre d’affaires de 75 millions d’euros en 2022.
  • Objectif de chiffre d'affaires de 85 millions d'euros pour 2023 et 100 millions d'euros pour 2025.
  • Effectif actuel de 250 personnes avec une ambition de le doubler en deux ans.
  • Installation de 2500 machines de tri dans le monde.
Agriconomie franchit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et met le cap sur l'Allemagne - 09/11/2023
  • Plateforme d'e-commerce pour les agriculteurs
  • Chiffre d'affaires d'Agriconomie lors de son dernier exercice fiscal : 108 millions d'euros en juin 2023.
  • Deux ans plus tôt, Agriconomie réalisait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
  • Investissements reçus par agriconomie en 2022 : 60 millions d'euros.
  • Agriconomie référence environ 200 000 produits sur sa plateforme.
  • L'entreprise revendique 500 000 visiteurs uniques par mois.
  • 35% des agriculteurs français ont déjà été facturés et livrés par Agriconomie.
  • La start-up compte 150 000 clients en Europe.
  • Agriconomie a racheté son concurrent Agrando, qui avait levé 12 millions d'euros en 2021.
  • Agriconomie a ouvert un bureau de 15 personnes à Wurzburg, en Allemagne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

John Deere SAS
CNH Industrial France
Claas
Exel Industries
Pellenc
Perret Groupe
Lucas G
Kuhn (Bücher Industries)
Kubota
Horsch
AMBS La littorale
Amazone

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Ajouts et mises à jour

  • 04/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Emil Frey
  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Isagri groupe France Agricole
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Goubard
  • 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclair
  • 10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agriconomie
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sepeba-Ebra
  • 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abelio
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemken
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novag
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pöttinger
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vapormatic
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Landa
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramp
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGCO
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amazone
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AMBS La littorale
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horsch
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kubota
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kuhn (Bücher Industries)
  • 01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lucas G
  • 07/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Perret Groupe
  • 21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perret Groupe
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