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Synthèse
O mercado global de bebidas espirituosas tem registado uma taxa de crescimento moderada, com o mercado da Ásia-Pacífico a impulsionar grande parte da procura. Em contraste, o mercado interno francês de bebidas espirituosas tem enfrentado um declínio nas vendas em volume, atribuído a preocupações sociais sobre os efeitos do álcool na saúde, embora as vendas em valor tenham registado um aumento devido a preços mais elevados e a uma preferência por produtos premium. Com uma forte ênfase nas exportações, o whisky continua a ser a bebida espirituosa mais popular em França, representando uma parte significativa do mercado. A indústria francesa apresenta uma mistura de grandes grupos internacionais e de pequenas destilarias locais especializadas, estas últimas cada vez mais populares entre os consumidores franceses. As pressões regulamentares aumentaram, sobretudo porque os impostos representam uma grande fração dos custos de produção, o que, por sua vez, influencia os preços de retalho e a dinâmica do mercado. Embora o comércio eletrónico continue a ser um canal de distribuição relativamente pequeno, espera-se que cresça no contexto da tendência acelerada das vendas em linha, especialmente durante a pandemia de COVID-19. A nível internacional, a França exporta significativamente mais bebidas espirituosas do que importa, sendo os Estados Unidos o principal destino das exportações. Apesar do declínio global do consumo per capita em França, o país continua a ser um dos principais consumidores mundiais de bebidas espirituosas, com uma tendência para ofertas de gama alta e de produção local...A procura de bebidas espirituosas em França: A procura de bebidas espirituosas em França: em direção à premiumização num contexto de diminuição do volume No panorama matizado do mercado de bebidas espirituosas em França, surgiram tendências notáveis que captam a evolução das preferências e comportamentos dos consumidores franceses. As bebidas destiladas, ou "eaux-de-vie", como a vodka, o gin, o whisky e a tequila, juntamente com as bebidas espirituosas compostas com substâncias aromáticas, navegam num mercado onde os produtos premium são cada vez mais procurados, apesar de um declínio geral no volume de vendas. O mercado interno em França assiste a uma diminuição do volume de bebidas espirituosas vendidas, passando de quase 383 milhões de litros em 2014 para um intervalo previsto entre 370 e 375 milhões de litros até 2023. Esta trajetória decrescente, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 0,29% ao ano, reflecte a mudança de atitudes da sociedade em relação ao consumo de álcool e aos riscos para a saúde que lhe estão associados. No entanto, o consumo médio anual por pessoa com mais de 15 anos continua a ser relativamente elevado, situando-se aproximadamente entre 2,3 e 2,4 litros. O uísque destaca-se como a principal bebida alcoólica de eleição, concentrando quase metade de todas as vendas em valor e cerca de 41% em volume. O mercado francês também é único na sua forte afinidade com as bebidas espirituosas de Anis - como o amplamente reverenciado Pastis - que representa 22% do consumo. O rum e as bebidas espirituosas brancas, como a tequila, o gin e a vodka, contribuem em conjunto para cerca de 20% do consumo de bebidas espirituosas em 2018. A dicotomia do mercado é evidente no crescimento registado por algumas categorias de bebidas espirituosas, por oposição ao declínio de outras. Por exemplo, o rum apresenta o crescimento mais rápido, com um CAGR significativo de 4,7% de 2013 a 2018, que deverá moderar, mas permanecer positivo no futuro. Entretanto, o brandy e o conhaque registam uma tendência descendente, prevendo-se que continuem a diminuir a uma taxa de cerca de 2,1%. Os licores registam um aumento constante, graças à tendência do consumo local, com um aumento das vendas em volume de cerca de 1%. Os dados demográficos dão uma imagem clara da base de consumidores franceses, onde 82% dos jovens entre os 18 e os 24 anos declaram consumir cocktails ou bebidas espirituosas. Em contraste, os mais velhos registam um menor consumo, o que indica que as gerações mais jovens impulsionam as tendências do mercado. Numa escala global, o mercado francês de bebidas espirituosas, que representava cerca de 1,7% do mercado mundial em termos de litros vendidos, revela uma forte dependência das exportações. O uísque, sendo o líder de mercado em França, também lidera as taxas de consumo global, onde a França é o principal interveniente na indústria francesa de bebidas espirituosas O mercado francês de bebidas espirituosas é caracterizado pela presença de uma variedade de intervenientes, cada um contribuindo significativamente para a indústria através dos seus produtos únicos, abordagens comerciais estratégicas e presença histórica no mercado. Este capítulo fornece informações sobre alguns dos principais intervenientes que deixam uma marca indelével no panorama das bebidas espirituosas francesas. ### Gigantes internacionais de bebidas espirituosas - **Diageo**: No topo do mercado internacional de bebidas espirituosas está a Diageo, um líder global conhecido pelo seu extenso portefólio de marcas. A influência da Diageo estende-se muito para além das fronteiras, e a sua presença no mercado francês assinala o seu desejo estratégico de capitalizar a rica herança do país na produção e consumo de bebidas espirituosas. ### As potências domésticas francesas - **Grupo Pernod Ricard**: Como um dos gigantes nacionais, o Grupo Pernod Ricard detém uma posição significativa no mercado francês de bebidas espirituosas. A sua contribuição não é apenas em termos de quota de mercado, mas também no tecido cultural das tradições de consumo em França. Com uma história que remonta a várias décadas, a Pernod Ricard estabeleceu-se como um dos pilares da excelência das bebidas espirituosas francesas. - **La Martiniquaise**: Esta empresa é um outro grande interveniente nacional com uma forte presença em França. Marcada pelas suas aquisições estratégicas e pelo desenvolvimento de novos produtos populares, La Martiniquaise emergiu como uma força significativa, contribuindo para a diversidade e riqueza do mercado francês das bebidas espirituosas. ### Líderes em segmentos de nicho - **Courvoisier**: Especializada no mundialmente famoso Cognac, a Courvoisier gravou o seu nome como fornecedora de bebidas espirituosas finas. A empresa ocupa uma posição reverenciada, particularmente na produção de brandy de alta qualidade que reflecte as tradições seculares e o artesanato intrínseco à produção francesa de Cognac. - **Destilaria Jean Chatel**: Encarnando o espírito de especialização de nicho, a Distillerie Jean Chatel é um ator notável no mercado, conhecido pela sua destilaria local e pelo seu público-alvo. O seu compromisso para com a qualidade e as misturas saborosas está em sintonia com a crescente procura de bebidas espirituosas especializadas e artesanais por parte dos consumidores. ### Principais conclusões Estes intervenientes no mercado, que vão desde gigantes globais a potências nacionais e especialistas de nicho, tecem em conjunto a complexa e vibrante tapeçaria da indústria francesa de bebidas espirituosas. As suas posições respectivas, marcadas por uma mistura de práticas tradicionais e filosofias de marketing modernas, respondem a uma série de preferências dos consumidores, reforçando a natureza dinâmica do mercado francês de bebidas espirituosas. Estas empresas continuam a inovar e a adaptar-se à evolução dos comportamentos dos consumidores,
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 07/01/2022
Sommaire et extraits
1 Resumo do mercado
1.1 Apresentação
Uma bebida espirituosa é uma bebida alcoólica obtida a partir da destilação, maceração e infusão. Entre as bebidas espirituosas, é necessário distinguir entre dois segmentos mais amplos:
- Aguardentes "simples" ou "eaux-de-vie" (esta categoria inclui vodka, gin, whisky, tequila, etc.)
- bebidas espirituosas "compostas" obtidas pela adição de uma substância aromática a uma aguardente ou álcool neutro. [ spiritieux ]
O mercado global de bebidas espirituosas está a crescer a um ritmo moderado, impulsionado principalmente pela procura do mercado da Ásia-Pacífico.
Por outro lado, o mercado francês está encolhendo; as vendas em volume estão diminuindo como resultado das percepções da sociedade sobre os efeitos negativos do álcool. No entanto, as vendas em valor estão a aumentar devido aos preços mais elevados e à procura de produtos premium. O mercado francês continua fortemente dependente das exportações, e o whisky é a bebida de escolha dominante na França.
Além disso, o mercado francês está organizado em torno de dois tipos principais de intervenientes: por um lado, encontramos grandes grupos internacionais (especializados ou não) na produção de bebidas espirituosas. Por outro lado, muitos pequenos e médios produtores ou destilarias locais, especializados num tipo de álcool; este tipo de produção é cada vez mais procurado em França.
Finalmente, a COVID-19 terá muito provavelmente um impacto negativo sobre a indústria de bebidas espirituosas em França. Segue-se uma análise detalhada na secção 2.4
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
- Taille du marché français des spiritueux
- Ventes de spiritueux en GMS
- Consommation de spiritueux par personne
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Dernières actualités
Campari double ses capacités de production d'Apérol - 22/04/2024
- **Investissement de Campari dans l'augmentation de la capacité de production d'Apérol :** 75 millions d'euros sur trois ans.
- - **Place de Campari dans l'industrie mondiale des spiritueux :** numéro six.
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- - **Progression du chiffre d'affaires de la marque Apérol en 2023 :** 23%, représentant un quart des volumes commercialisés par Campari.
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La distillerie normande du Domaine du Coquerel a amélioré son outil industriel et ses résultats [Drinks stories] Reprise en 2015 par Pierre Martin-Neuha - 30/03/2024
- Le chiffre d’affaires de la distillerie du Domaine du Coquerel a progressé de 35% entre 2015 et 2023.
- Sa production, elle, affiche une hausse de 30%.
- La PME (19 personnes) créée en 1937 produit du calvados, du gin, du cognac et lance en avril un rhum, puis un whisky prévu en fin d’année 2024.
- 650 000 bouteilles de calvados, 80 000 bouteilles de gin, et 100 000 bouteilles de cognac ont été produites en 2023, pour 5,6 millions d'euros de chiffre d’affaires, en hausse de 25% sur un an.
- La distillerie représente 13% de parts de marché du calvados.
- 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export
Diageo reprend la main sur ses alcools premium en France - 08/02/2024
- Diageo, leader mondial des spiritueux, crée sa filiale en France
- Diageo reprend directement la vente de la majorité des marques qu'il distribuait depuis les années 2000 via MHD (Moët Hennesssy Diageo) en France.
- Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
- Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
- Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
- Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
- Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
- Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
- Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
- Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
BBC Spirits ajoute un mixer allemand à son portefeuille - 31/01/2024
- -BBC Spirits et Thomas Henry ont établi un partenariat.
- - BBC Spirits était auparavant le distributeur du tonic The Artisan, et s'occupera désormais de Thomas Henry pour tous les circuits.
- - Thomas Henry est une marque indépendante créée en 2010 à Berlin et propose une gamme complète de mixers premium.
- - La gamme de Thomas Henry comprend divers produits notamment le Tonic Water, le Botanical Tonic, le Bitter Lemon et le Ginger Ale.
- - BBC Spirits a été créé à Bordeaux en 2010.
- - BBC Spirits est à la fois importateur, distributeur et créateur de marques.
- - Le portefeuille de BBC Spirits compte plus de 300 produits premium, incluant le gin japonais Etsu, la gamme de tequila & mezcal Lokita, les rhums caraïbéens Bocathéva, le rhum japonais Kiyomi et des liqueurs japonaises telles que La Yuzu.
- - BBC Spirits a des partenariats solides avec des marques renommées telles que Kurayoshi, Fercullen, Casa Tarasco, Goalong, Casa Lumbre et Lyre’s.
Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
- Pernod Ricard veut accélérer en Inde.
- Le géant français, qui occupe une position de leader dans le sous-continent
- Forte croissance du marché indien du whisky .
- Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
- L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
- Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
- La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
- Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
- L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
- Les ventes de single malt indien ont progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
- Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
- Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.
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- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BBC Spirits
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chartreuse
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvados Roger Groult
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- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hennessy
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giffard
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 10/05/2023 - Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché
- 10/05/2023 - Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR
- 10/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
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