Synthèse

A partire dal 2020, il mercato globale della vodka, valutato in 34 miliardi di dollari, ha mostrato una traiettoria positiva con una crescita prevista di 44 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso medio annuo di circa il 4,5%. Il mercato francese della vodka, nonostante la temporanea battuta d'arresto dovuta alla pandemia COVID-19, ha mostrato segni di ripresa, grazie alle strategie di premiumization, al crescente interesse dei millennials e all'innovazione del mercato. In Francia, il commercio della vodka mantiene un saldo positivo, con le esportazioni trainate dall'appeal dei prodotti "made in France", come Grey Goose e Cîroc. A livello internazionale, la Francia brilla nel segmento della vodka di lusso, con esportazioni significative verso gli Stati Uniti, che da soli rappresentano il 35,5% della quota totale delle esportazioni di vodka. Il settore della vodka francese mostra una solida performance in risposta alle tendenze dei consumatori, come la premiumization, gli alcolici aromatizzati e i movimenti degli alcolici artigianali, che enfatizzano la produzione locale e la tracciabilità, arricchendo ulteriormente la reputazione del Paese nel settore degli alcolici a livello globale: Tendenze in evoluzione nel mercato francese della vodka: Un panorama in evoluzione Nel multiforme mercato francese della vodka sono state notate alcune tendenze interessanti. La vodka francese, tradizionalmente derivata dal grano o dalle patate, ha registrato una crescita modesta ma costante, soprattutto nel settore premium. Le proiezioni del mercato globale stimano che la traiettoria di crescita, in leggera ascesa negli ultimi anni, sia destinata a prosperare ulteriormente. Il mercato francese ha seguito un andamento simile, con vendite previste in crescita di circa il 2% annuo fino al 2022. Una parte significativa dei marchi di vodka in Francia ha prezzi competitivi e cattura una notevole quota di mercato. Tra questi, spiccano Eristoff, Poliakov e Subieski. I grandi operatori del settore - La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo e Bacardi - dominano il mercato. Tuttavia, le tendenze stanno cambiando: nicchie locali come Blu Frog, Le Philtre e Citadelle si stanno ritagliando il loro spazio. Questi marchi si distinguono per l'offerta di prodotti unici, la produzione artigianale e l'ambita etichetta "Made in France", tracciando la propria strada in un mercato guidato da giganti. Lo spostamento verso la premiumization non può essere sopravvalutato nell'attuale ambiente della vodka francese. In effetti, questo spostamento verso l'alto ha colpito i clienti internazionali, aggiungendo valore e sostanza alle esportazioni francesi. I giovani adulti, un gruppo demografico con una predilezione per la qualità e l'innovazione, sono fondamentali in questa espansione. Essi hanno dimostrato una particolare predilezione per la vodka, in parte dovuta alla versatilità dello spirito nei cocktail e alla sua percezione come alternativa alcolica "più sana". Nonostante il calo generale del consumo di alcolici, la vodka mantiene il suo fascino, assicurandosi una fetta del 31% degli acquisti di alcolici, superata solo da rum e whisky. Sebbene il numero esatto di consumatori di vodka sia diminuito, passando da circa 7-8 milioni nel 2014 a circa 6,5 milioni nel 2019, l'affinità per la vodka rimane pronunciata. Inoltre, vodka e tequila detengono congiuntamente una quota dell'11% in termini di valore all'interno del segmento degli alcolici venduti nei supermercati, a testimonianza di una domanda persistente. Il ritmo della domanda di vodka presenta un andamento stagionale, con picchi che emergono durante le festività di dicembre. Questo interesse stagionale è in linea con le osservazioni globali che collocano la vodka tra gli alcolici preferiti per le festività. Oltre alle fluttuazioni cicliche, le nuove tendenze di consumo indicano un crescente interesse per la mixologia e i cocktail, un fattore che non solo spinge la domanda di vodka, ma anche l'innovazione dei prodotti Il mercato francese della vodka si distingue per la presenza di giganti globali e di concorrenti locali di nicchia che si sono ritagliati il loro spazio nell'industria degli alcolici con una miscela unica di innovazione e tradizione. A dominare la scena è **La Martiniquaise** con il suo marchio di punta **Poliakov**, che si è radicato saldamente come leader di mercato, dimostrando la forza del marchio nel catturare una base di consumatori sostanziale. **Pernod Ricard** segue a ruota con la sua rinomata vodka **Absolut**, che si è affermata come sinonimo di vodka di qualità superiore, nota per il suo gusto limpido e il suo marchio artistico. Absolut è riuscita a radicarsi nel mercato francese e a mantenere una forte presenza globale. Nel regno dei marchi iconici di vodka, **Smirnoff** di Diageo** si distingue per il suo riconoscimento a livello mondiale. La sua profondità nelle diverse offerte di vodka le ha garantito un posto di rilievo sugli scaffali, dai negozi locali ai bar di fascia alta. **La **Grey Goose** di Bacardi** è un'altra grande protagonista che ha guadagnato popolarità, soprattutto nel segmento del lusso. La qualità di Grey Goose, con la sua consistenza morbida e la sua struttura di grano francese, le ha conferito una reputazione ambita, soprattutto tra i sofisticati e gli intenditori. Dall'altra parte dello spettro, la Francia promuove anche una fiorente scena di produttori di vodka di nicchia che hanno introdotto una nuova prospettiva sul mercato. Marchi come **Guillotine**, di Bastille Day, hanno aggiunto un tocco di innovazione con le loro opzioni di vodka invecchiata in botti di rovere, presentando una scelta gourmet per coloro che cercano un profilo di sapore evoluto. **Ciroc**, della Maison Villevert, aggiunge un'altra dimensione alla narrazione della vodka francese con il suo alcol a base di uva, distanziandosi dalle vodke tradizionali a base di cereali e contribuendo alla diversità e alla ricchezza del mercato francese della vodka. Il vigore apportato da questi marchi, sia attraverso il puro volume di mercato che attraverso offerte distintive, illustra un'arena dinamica e versatile della produzione di vodka in Francia. Ogni azienda, con le sue caratteristiche uniche, non solo compete per accrescere la propria quota di mercato, ma si aggiunge anche al ricco arazzo dell'industria francese degli alcolici. La notevole miscela di pratiche tradizionali e interpretazioni moderne di questi attori continua a plasmare l'identità della vodka francese sia a livello nazionale che internazionale.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 02/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Sintesi del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

La vodka è una bevanda alcolica incolore prodotta tradizionalmente da cereali (segale, grano) e patate, anche se possono essere utilizzati altri prodotti agricoli (in particolare barbabietole e frutta).

Il mercato della vodka è un sotto-segmento del mercato degli alcolici (bevande prodotte da alcol distillato). La Federazione francese degli alcolici (FFS) separa gli alcolici in due categorie:

  • Spiriti "semplici che comprendono la vodka, ma anche il whisky, il gin e il rum, il cui gusto è legato alla distillazione della materia prima.
  • Alcolici composti come gli aperitivi all'anice, o i liquori il cui gusto è legato all'aggiunta di sostanze aromatiche a un alcool neutro o a un brandy

L'ambito di questo studio include solo la vodka, ma i dati e le tendenze si riferiscono al mercato complessivo degli alcolici in Francia

A livello mondiale, il mercato della vodka è cresciuto leggermente negli ultimi anni. Lo stesso vale per il mercato francese, dove il fatturato è aumentato di aumento annuale del 2,1% nel 2019 Anche se l'epidemia di Covid-19 ha interrotto questa dinamica positiva nel 2020, la ripresa è iniziata nel 2021. I giocatori francesi possono infatti contare sulla premiumisation del settore, il forte interesse dei millenials per la vodka e l'accelerazione dell'innovazione sul mercato, che costituiscono i principali driver di crescita.

In Francia la produzione di vodka è registrata sotto il codice NAF 11.01 Produzione di bevande alcoliche distillate che ha progredito ad un CAGR del 3,1% tra il 2012 e il 2020 e questo tasso dovrebbe raggiungere il 4,6% per il periodo 2012-2021. Anche se il consumo globale di alcol in Francia è in calo, gli assortimenti premium stanno guadagnando popolarità, aumentando il fatturato dell'industria. Questo perché, si verifica un passaggio dalla quantità alla qualità e questo cambiamento si applica in particolare alla vodka. È interessante notare che la produzione francese gioca un ruolo importante in questo sviluppo, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, con importanti vendite all'esportazione grazie a marchi come Oca grigia e Ciroc.

Anche oggi, il la maggior parte delle marche di vodka comprate in Francia sono economiche Questi includono Eristoff, Poliakov e Subieski. La maggior parte dei marchi sono di proprietà dei quattro giganti del settore, cioè La Martiniquaise , Pernod Ricard, Diageo e Bacardi . Tuttavia, allo stesso tempo, si stanno sviluppando attori locali nella vendita di prodotti di nicchia con marchi come Blu Frog, Il Filtre e Cittadella . Questi attori contano sul fatto di offrire una differenziazione del prodotto, un processo di produzione artigianale e responsabile e un'etichetta "Made in France"

 

 

Liste des graphiques

  • Marché mondial de la vodka
  • Principaux pays consommateurs de vodka
  • Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (NAF 11.01Z)
  • Taille marché de la vodka
  • Nombre de personnes utilisant de la vodka
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Dernières actualités

Diageo reprend la main sur ses alcools premium en France - 08/02/2024
  • Diageo, leader mondial des spiritueux, crée sa filiale en France
  • Diageo reprend directement la vente de la majorité des marques qu'il distribuait depuis les années 2000 via MHD (Moët Hennesssy Diageo) en France.
  • Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
  • Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
  • Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
  • Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
  • Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
  • Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
  • Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
  • Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
  • Pernod Ricard veut accélérer en Inde.
  • Le géant français, qui occupe une position de leader dans le sous-continent
  • Forte croissance du marché indien du whisky .
  • Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
  • L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
  • Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
  • La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
  • Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
  • L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
  • Les ventes de single malt indien ont  progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
  • Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
  • Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.

 

Les tribulations de Pernod Ricard pour créer le premier whisky «made in China» - 17/12/2023
  • Pernod Ricard inaugure sa première distillerie de whisky du pays
  • Pernod Ricard a prévu d’investir  150 millions d’euros sur dix ans dans ce projet.
  • Commercialisation des premières bouteilles de The Chuan, le premier pur malt made in China. 
  • Les bouteilles sont vendues entre 115 et 190 euros, selon le degré d'alcool (40, 46 ou 60 degrés) et le type de vieillissement.
  • La filiale chinoise de Pernod Ricard réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe
  • Numéro deux mondial des spiritueux, déjà propriétaire d’une cinquantaine de whiskies (dont Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson et Jefferson’s...), 
  • Le marché chinois des spiritueux reste dominé à 97% par le Baijiu (alcool à base de sorgho).
  • Les spiritueux occidentaux se partagent les 3% restant, à commencer par le cognac, un marché de 3,2 milliards d'euros, selon le cabinet spécialisé IWSR) et le whisky (1,2 milliard d'euros).
  • La distillerie d'Emeishan est située sur la route du Mont Emei, empruntée tout au long de l’année par des millions de touristes chinois. Idéal pour faire de la distillerie un lieu de réception avec salles de dégustation, restaurant et circuit de visite .Pernod Ricard y attend deux millions de visiteurs d'ici à dix ans.

 

The Chuan, le premier whisky chinois de Pernod Ricard | Pernod Ricard et le Chuan Whisky - 13/12/2023
  • Le groupe Pernod Ricard a mis sur le marché les premières bouteilles de pur malt élaborées dans la distillerie The Chuan en Chine.
  • Les bouteilles sont proposées au prix de 100 euros l'unité.
  • Pernod Ricard a investi 150 millions d'euros sur dix ans pour financer la première distillerie de whisky étrangère en Chine.
  • La distillerie a une capacité de 1 à 1,5 million d'alcools purs.
  • La Chine reste une consommatrice massivement de Baiju, l'alcool national, avec une part de consommation d'alcool étranger inférieure à 2%.
  • Pernod Ricard occupe des places de leader en Chine sur les deux alcools d'importation les plus consommés, le cognac avec Martell et le whisky avec Chivas.
Spiritueux : Bardinet se dote d'une logistique de pointe pour se développer à l'export - 13/12/2023
  • Bardinet est une filiale de La Martiniquaise depuis 1993.
  • La Martiniquaise a racheté Marie Brizard en 2019.
  • Bardinet réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires de 240 millions d'euros à l'export.
  • La Martiniquaise a un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros.
  • Le groupe est le numéro un du marché français des spiritueux, et le huitième à l'échelle mondiale.
Diageo ne mise plus sur LVMH pour séduire les Français - 25/11/2023
  • Diageo (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Tanqueray, Bailey’s, Casamigas...), leader mondial des spiritueux, a créé sa propre filiale de distribution en France
  • Diageo est actionnaire à 34% de Moët Hennessy.
  • Diageo avait confié la distribution de ses spiritueux à MHD (Moët Hennessy Diageo) en 1998.
  • À partir du 1er mars, la nouvelle filiale de Diageo reprendra la commercialisation en direct de la quasi-totalité de ses marques.
  • Diageo estime que la montée en gamme de son portefeuille a été trop lente en France.
  • Le groupe mise sur son développement sur des circuits hors du domicile (bars, hôtels, restaurants, boîtes de nuit…) appelé aussi "on trade" qui pèse seulement 20% à 30% du chiffre d’affaires de Diageo en France
  • Diageo prévoit de passer sa part de marché de 7,9% à 10% en trois ans en France.
  • Diageo occupe la troisième position sur le marché français derrière Pernod-Ricard et la Martiniquaise.
  • Diageo prévoit d'étendre son empreinte mondiale sur le marché général des boissons alcoolisées à 6% en 2030, contre 4% actuellement.
  • MHD continuera de distribuer le portefeuille de Moët Hennessy ainsi que certaines des marques les plus emblématiques de Diageo sur le marché français.
  • Un concurrent Beam Suntory reprendra à Campari la distribution de ses marques en France à partir de janvier.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Martiniquaise Bardinet
Diageo
Bastille Day (Guillotine)
Maison Villevert Cîroc
Absolut Vodka (Pernod Ricard)
Poliakov (La Martiniquaise)
Pernod Ricard Groupe
Sobieski Vodka (Marie Brizard groupe)
Vodka Lab AG Spirits
Grey Goose (Bacardi)
Eristoff (Bacardi Group)

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eristoff
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grey Goose
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vodka Lab
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sobieski
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pernod Ricard
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poliakov
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absolut Vodka
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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