J'achète l'étude complète
Synthèse
El mercado mundial de bebidas espirituosas ha experimentado un crecimiento moderado, con el mercado de Asia-Pacífico impulsando gran parte de la demanda. Por el contrario, el mercado nacional francés de bebidas espirituosas ha experimentado un descenso de las ventas en volumen, atribuido a la preocupación social por los efectos del alcohol sobre la salud, aunque las ventas en valor han aumentado debido a la subida de los precios y a la preferencia por los productos premium. Con un fuerte énfasis en las exportaciones, el whisky sigue siendo la bebida espirituosa más popular en Francia y representa una parte significativa del mercado. La industria francesa se caracteriza por una mezcla de grandes grupos internacionales y pequeñas destilerías locales especializadas, estas últimas cada vez más populares entre los consumidores franceses. Las presiones normativas han aumentado, sobre todo porque los impuestos suponen una gran parte de los costes de producción, lo que a su vez influye en los precios al por menor y en la dinámica del mercado. Aunque el comercio electrónico sigue siendo un canal de distribución relativamente pequeño, se espera que crezca en medio de la tendencia acelerada de las ventas en línea, especialmente durante la pandemia del COVID-19. A escala internacional, Francia exporta muchas más bebidas espirituosas de las que importa, siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones. A pesar del descenso general del consumo per cápita en Francia, el país sigue siendo uno de los principales consumidores de bebidas espirituosas del mundo, con una predilección por las ofertas de gama alta y de producción local.France's Spirits Demand: Hacia la premiumización en un contexto de descenso del volumen En el matizado panorama del mercado francés de bebidas espirituosas han surgido tendencias notables que reflejan la evolución de las preferencias y comportamientos de los consumidores franceses. Las bebidas destiladas, o "eaux-de-vie", como el vodka, la ginebra, el whisky y el tequila, junto con las bebidas espirituosas compuestas infusionadas con sustancias aromáticas, navegan por un mercado en el que cada vez se demandan más productos premium, a pesar del descenso general de las ventas en volumen. El mercado nacional francés registra una disminución del volumen de bebidas espirituosas vendidas, que ha pasado de casi 383 millones de litros en 2014 a una horquilla prevista de entre 370 y 375 millones de litros en 2023. Esta trayectoria decreciente, con una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de alrededor del 0,29% anual, refleja el cambio de actitud de la sociedad hacia el consumo de alcohol y sus riesgos para la salud asociados. No obstante, el consumo medio anual por persona mayor de 15 años sigue siendo relativamente alto, aproximadamente entre 2,3 y 2,4 litros. El whisky es la principal bebida alcohólica, con casi la mitad de las ventas en valor y cerca del 41% en volumen. El mercado francés también es único por su gran afinidad con las bebidas espirituosas de anís, como el famoso Pastis, que representa el 22% del consumo. El ron y las bebidas espirituosas blancas como el tequila, la ginebra y el vodka contribuyen en conjunto a alrededor del 20% del consumo de bebidas espirituosas en 2018. La dicotomía del mercado queda patente en el crecimiento que registran algunas categorías de bebidas espirituosas frente al descenso de otras. Por ejemplo, el ron exhibe el crecimiento más rápido con una significativa CAGR del 4,7% de 2013 a 2018, que se espera se modere pero siga siendo positiva en el futuro. Mientras tanto, el brandy y el coñac se enfrentan a una tendencia a la baja, que se espera que continúe a un ritmo de alrededor del 2,1% de disminución. Los licores muestran un aumento constante, gracias a la tendencia del consumo local, con un aumento de las ventas en volumen de alrededor del 1%. Los datos demográficos ofrecen una imagen vívida de la base de consumidores franceses, donde un considerable 82% de los jóvenes de entre 18 y 24 años declaran consumir cócteles o bebidas espirituosas. Por el contrario, los grupos demográficos de más edad declaran consumir menos, lo que indica que las generaciones más jóvenes impulsan las tendencias del mercado. A escala mundial, el mercado francés de bebidas espirituosas, que representa alrededor del 1,7% del mercado mundial en litros vendidos, depende en gran medida de las exportaciones. El whisky, líder del mercado en Francia, también encabeza los índices de consumo mundial, donde Francia.## Principales actores del mercado francés de bebidas espirituosas El mercado francés de bebidas espirituosas se caracteriza por la presencia de una gran variedad de actores, cada uno de los cuales contribuye significativamente a la industria a través de sus productos únicos, sus enfoques empresariales estratégicos y su presencia histórica en el mercado. En este capítulo se presentan algunos de los principales actores que han dejado una huella indeleble en el panorama de las bebidas espirituosas francesas. ### Gigantes internacionales de las bebidas espirituosas - **Diageo**: En la cúspide del mercado internacional de bebidas espirituosas se encuentra Diageo, líder mundial reconocido por su amplia cartera de marcas. La influencia de Diageo se extiende más allá de las fronteras y su presencia en el mercado francés es una señal de su deseo estratégico de capitalizar el rico patrimonio del país en producción y consumo de bebidas espirituosas. ### Las potencias nacionales francesas - **Pernod Ricard Groupe**: El Grupo Pernod Ricard, uno de los gigantes nacionales, ocupa una posición significativa en el mercado francés de bebidas espirituosas. Su contribución no es sólo en términos de cuota de mercado, sino también en el tejido cultural de las tradiciones de consumo de Francia. Con una historia que se remonta a varias décadas, Pernod Ricard se ha consolidado como un incondicional de la excelencia de los espirituosos franceses. - **La Martiniquaise**: La Martiniquaise es otra de las grandes empresas nacionales con una fuerte implantación en Francia. Caracterizada por sus adquisiciones estratégicas y el desarrollo de nuevos productos populares, La Martiniquaise se ha convertido en una fuerza significativa que contribuye a la diversidad y riqueza del mercado francés de bebidas espirituosas. ### Líderes en segmentos nicho - **Courvoisier**: Especializada en el mundialmente conocido coñac, Courvoisier se ha labrado un nombre como proveedor de bebidas espirituosas de calidad. La empresa ocupa una posición venerada, sobre todo en la producción de brandy de alta calidad que refleja las tradiciones milenarias y la artesanía intrínseca a la producción francesa de coñac. - **Destilería Jean Chatel**: Encarnando el espíritu de la especialización de nicho, Distillerie Jean Chatel es un actor notable en el mercado conocido por su destilería local y su atractivo para el público objetivo. Su compromiso con la calidad y los brebajes sabrosos encaja a la perfección con la creciente demanda de bebidas espirituosas especializadas y artesanales por parte de los consumidores. ### Principales conclusiones Estos actores del mercado, que van desde gigantes mundiales a potencias nacionales y especialistas de nicho, tejen juntos el complejo y vibrante tapiz de la industria francesa de bebidas espirituosas. Sus respectivas posiciones, marcadas por una mezcla de prácticas tradicionales y modernas filosofías de marketing, atienden a toda una gama de preferencias de los consumidores, reforzando la naturaleza dinámica del mercado francés de bebidas espirituosas. Estas empresas siguen innovando y adaptándose a los cambiantes comportamientos de los consumidores,
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 07/01/2022
Sommaire et extraits
1 Resumen del mercado
1.1 Presentación
Una bebida espirituosa es una bebida alcohólica obtenida por destilación, maceración e infusión. Entre las bebidas espirituosas, es necesario entonces distinguir entre dos segmentos más amplios:
- licores "simples" o "eaux-de-vie" (esta categoría incluye el vodka, la ginebra, el whisky, el tequila, etc.)
- Aguardiente "compuesto" obtenido mediante la adición de una sustancia aromática a un aguardiente o alcohol neutro. [ spiritieux ]
El mercado mundial de bebidas espirituosas está creciendo a un ritmo moderado, impulsado principalmente por la demanda del mercado de Asia y el Pacífico.
Por otra parte, el mercado francés se está reduciendo; el volumen de ventas está disminuyendo como resultado de las percepciones de la sociedad sobre los efectos negativos del alcohol. Sin embargo, las ventas de valor están aumentando impulsadas por los precios más altos y la demanda de productos de primera calidad. El mercado francés sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones y el whisky es la bebida dominante en Francia.
Además, el mercado francés se organiza en torno a dos grandes tipos de actores: por una parte, encontramos grandes grupos internacionales (especializados o no) en la producción de bebidas espirituosas. Por otra parte, numerosos pequeños y medianos productores o destilerías locales especializadas en un tipo de alcohol; este tipo de producción es cada vez más solicitado en Francia.
Por último, COVID-19 tendrá muy probablemente un impacto negativo en la industria de las bebidas espirituosas en Francia. A continuación, en la sección 2.4, se hace un análisis detallado
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
- Taille du marché français des spiritueux
- Ventes de spiritueux en GMS
- Consommation de spiritueux par personne
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Campari double ses capacités de production d'Apérol - 22/04/2024
- **Investissement de Campari dans l'augmentation de la capacité de production d'Apérol :** 75 millions d'euros sur trois ans.
- - **Place de Campari dans l'industrie mondiale des spiritueux :** numéro six.
- - **Pourcentage de la production d'alcools de Campari réalisée par l'usine de Novi Ligure l'année dernière :** près de 30%.
- - **Croissance organique totale de Campari :** records à deux chiffres pour la troisième année consécutive en 2023.
- - **Augmentation des ventes d'Apérol sur les dix dernières années :** multiplication par cinq.
- - **Progression du chiffre d'affaires de la marque Apérol en 2023 :** 23%, représentant un quart des volumes commercialisés par Campari.
- - **Chiffre d'affaires de Campari en 2023 :** 2,9 milliards d'euros.
- - **Nombre de marques dans le portefeuille de Campari :** cinquante.
La distillerie normande du Domaine du Coquerel a amélioré son outil industriel et ses résultats [Drinks stories] Reprise en 2015 par Pierre Martin-Neuha - 30/03/2024
- Le chiffre d’affaires de la distillerie du Domaine du Coquerel a progressé de 35% entre 2015 et 2023.
- Sa production, elle, affiche une hausse de 30%.
- La PME (19 personnes) créée en 1937 produit du calvados, du gin, du cognac et lance en avril un rhum, puis un whisky prévu en fin d’année 2024.
- 650 000 bouteilles de calvados, 80 000 bouteilles de gin, et 100 000 bouteilles de cognac ont été produites en 2023, pour 5,6 millions d'euros de chiffre d’affaires, en hausse de 25% sur un an.
- La distillerie représente 13% de parts de marché du calvados.
- 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export
Diageo reprend la main sur ses alcools premium en France - 08/02/2024
- Diageo, leader mondial des spiritueux, crée sa filiale en France
- Diageo reprend directement la vente de la majorité des marques qu'il distribuait depuis les années 2000 via MHD (Moët Hennesssy Diageo) en France.
- Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
- Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
- Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
- Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
- Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
- Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
- Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
- Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
BBC Spirits ajoute un mixer allemand à son portefeuille - 31/01/2024
- -BBC Spirits et Thomas Henry ont établi un partenariat.
- - BBC Spirits était auparavant le distributeur du tonic The Artisan, et s'occupera désormais de Thomas Henry pour tous les circuits.
- - Thomas Henry est une marque indépendante créée en 2010 à Berlin et propose une gamme complète de mixers premium.
- - La gamme de Thomas Henry comprend divers produits notamment le Tonic Water, le Botanical Tonic, le Bitter Lemon et le Ginger Ale.
- - BBC Spirits a été créé à Bordeaux en 2010.
- - BBC Spirits est à la fois importateur, distributeur et créateur de marques.
- - Le portefeuille de BBC Spirits compte plus de 300 produits premium, incluant le gin japonais Etsu, la gamme de tequila & mezcal Lokita, les rhums caraïbéens Bocathéva, le rhum japonais Kiyomi et des liqueurs japonaises telles que La Yuzu.
- - BBC Spirits a des partenariats solides avec des marques renommées telles que Kurayoshi, Fercullen, Casa Tarasco, Goalong, Casa Lumbre et Lyre’s.
Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
- Pernod Ricard veut accélérer en Inde.
- Le géant français, qui occupe une position de leader dans le sous-continent
- Forte croissance du marché indien du whisky .
- Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
- L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
- Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
- La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
- Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
- L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
- Les ventes de single malt indien ont progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
- Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
- Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
el mercado de los licores | Francia
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) Francia
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BBC Spirits
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stock Spirits (CVC Partners)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chartreuse
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvados Roger Groult
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belvedere Vodka
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hennessy
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giffard
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 10/05/2023 - Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché
- 10/05/2023 - Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR
- 10/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
