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VISÃO GERAL DO MERCADO

1.1 Apresentação e definição

Em França, os produtos cosméticos são definidos pelo artigo L.5131-1 do Código de Saúde Pública como "qualquer produto destinado a ser colocado em contacto com partes superficiais do corpo humano, com vista a limpar, perfumar, modificar a aparência, protegê-las, mantê-las em bom estado ou corrigir os odores corporais". Esta categoria inclui, portanto, produtos de saúde (cremes hidratantes, cremes anti-rugas, hidratantes corporais, etc.) e produtos de maquilhagem (fundações, pós, vernizes, mascaras, etc.).

A França tem uma vantagem competitiva significativa neste mercado, com empresas representativas do sector, como a L'Oreal e a Yves-Rocher, exportando e beneficiando de uma procura muito dinâmica em países emergentes, como a Índia. Entretanto, o mercado é altamente competitivo e concentrado nas mãos de poucas empresas gigantes de cosméticos, que devem inovar e se reinventar constantemente para acompanhar a evolução das necessidades dos consumidores e dificultar a entrada de um número crescente de pequenos players especializados. De facto, o interesse crescente por questões como o desenvolvimento sustentável e o ambiente, ou a maior atenção dada à origem dos produtos, exige que os gigantes do sector (e também os novos entrantes) revejam o seu posicionamento. Além disso, muitos fabricantes oferecem agora produtos orgânicos a fim de responder a uma demanda muito forte nos últimos anos.

Com a crise da Covid-19 e as restrições relacionadas à pandemia (teletrabalho, uso de máscaras, etc.), as vendas de produtos de beleza caíram cerca de 17% nos primeiros seis meses de 2020, com um impacto diferente, dependendo dos diferentes segmentos de mercado. [ICM] Podemos ver que os produtos relacionados à higiene estão acima em comparação com 2019, enquanto o mercado de batons sofre uma queda de 75% nas vendas no primeiro confinamento e 26% em todo o semestre. [ICM]

 

1.2 O mercado cosmético mundial

O mercado global de cosméticos está indo bem e registrou taxas de crescimento anuais impressionantes: *.*% em ****, *.*% em **** e *.**% em ****.

Taxas anuais de crescimento das vendas de produtos cosméticos Mundo, ****-****, em % Fonte: Alioze

De acordo com a Rede de Moda, a Europa foi o principal produtor mundial de produtos ...

1.3 O mercado europeu, o líder mundial do mercado

Em ****, o mercado europeu de cosméticos estava estimado em **,* mil milhões de euros. [***]

Mais de ** mil milhões de euros de cosméticos foram comercializados em **** entre os países da União Europeia e **,* mil milhões de euros são exportados para fora do continente. [***] Só a ...

1.4 França, líder no mercado europeu e mundial

O mercado de cosméticos na França é estimado em ** bilhões de euros pela FEBEA (***), que inclui a fabricação de cosméticos e as exportações internacionais. [***]

A indústria francesa de processamento de cosméticos também se beneficia de uma forte demanda externa. De facto, as exportações ...

1.5 O impacto da COVID-19 no mercado cosmético

Perfumes e cosméticos de cor sofreram um declínio acentuado em ****, mas a demanda geral por produtos de beleza permanece forte à medida que os consumidores se voltam para as categorias de cuidados com a pele em **** (***), todas menos perturbadas pelas novas normas face à Covid-** e se prestam bem à descoberta e ...

ANÁLISE DA PROCURA

2.1 Consumo de Cosméticos em França

Quase todas as mulheres são consumidoras de produtos cosméticos, o que não é necessariamente o caso dos homens. Cerca de **% das mulheres dizem já ter usado um produto cosmético comum (***), enquanto a taxa de penetração dos cosméticos entre os homens era de apenas **% em ****. [***] No entanto, ...

2.2 Consumidores finais cada vez mais sensíveis à composição do produto

Os consumidores estão cada vez mais sensíveis à composição dos produtos cosméticos com ingredientes e aditivos que podem ser perigosos e insalubres. Os consumidores desconfiam cada vez mais de cosméticos industriais e estão a prestar cada vez mais atenção à qualidade do produto. A start-up Yuka ...

2.3 O desenvolvimento dos alimentos orgânicos e caseiros

A ascensão da agricultura biológica

De acordo com a associação Cosmebio, metade dos consumidores usaria cosméticos orgânicos até ****. Em ****, **% dos franceses compraram cosméticos orgânicos, em comparação com apenas **% em **** [***] Hoje, os produtos orgânicos estão seduzindo grandes marcas que querem se posicionar, ...

2.4 O mercado de cosméticos masculinos em ascensão

Entre **** e ****, as vendas de cuidados da pele masculino aumentaram *,*% em França, atingindo **,* mil milhões de euros. Isto corresponde a um aumento em volume de *,*% para uma venda de *,* milhões de unidades. [***]

Este segmento do maior mercado de cosméticos ainda é pequeno e a taxa de penetração ...

ESTRUTURA DO MERCADO

3.1 Um mercado fragmentado com uma reputação internacional

Um tecido industrial denso alimentado por uma reputação internacional

A França tem uma reputação de excelência em termos de know-how e qualidade de produtos no sector da produção de cosméticos [***].

A fabricação francesa de cosméticos é, portanto, baseada num tecido industrial denso (***) com:

Por ...

3.2 Jogadores especializados vinculados por especificações exigentes

Além das filiais de produção dos principais grupos do sector, cuja actividade é sustentada e impulsionada pela imagem da marca, os muitos fabricantes de cosméticos industriais que subcontratam em nome das várias marcas e distribuidores são vinculados por especificações cada vez mais exigentes, que estão ...

3.3 Investimentos em inovação e modernização de ferramentas de produção

Quer sejam filiais de grandes grupos ou subcontratantes de PMEs para empresas de distribuição, todos os intervenientes no mercado, vinculados pelas exigências acima mencionadas, dirigem logicamente os seus maiores investimentos para dois fatores competitivos fundamentais:

Inovação e I&D, o que lhes permite propor uma oferta flexível ...

3.4 A produção de cosméticos

Os custos  

O custo do processo de modelagem cosmética depende de uma série de fatores. A natureza da fórmula escolhida é essencial, pois irá determinar uma série de factores que influenciam o preço cobrado pelo modelador:

A escolha de matérias brutas; A escolha de produtos naturais ...

3.5 Supermercados, o principal canal de distribuição

A distribuição de produtos cosméticos moldados é geralmente feita pelos clientes (***) e não os shapers.

Para isso, os grupos de cosméticos confiam em diversos segmentos de distribuição destinados a clientes distintos em função da natureza e da gama de produtos. Os grandes supermercados (***) representam **% vendas de ...

ANÁLISE DA OFERTA

4.1 As diferentes categorias de produtos cosméticos

A conversão de cosméticos abrange todos os produtos tradicionalmente associados ao sector. De facto, os grupos que utilizam subempreiteiros para as suas actividades de acabamento fazem-no indiscriminadamente para diferentes tipos de produtos:

Produtos de manutenção (***) que incluem hidratantes, cremes anti-rugas, produtos de cuidados solares, cremes para as mãos ...

4.2 Inovações na produção de cosméticos

Enquanto os grandes grupos de cosméticos se distinguem pela comercialização de produtos de alta qualidade, os agentes da indústria de processamento estão a tentar destacar-se por se estabelecerem em nichos de mercado, dos quais se destacam os seguintes:

O sector da estética médica

Enquanto as ...

4.3 Preços ao consumidor dos produtos cosméticos

Em relação ao preço dos produtos cosméticos em França de forma mais geral, o preço ao consumidor dos produtos de beleza tem vindo a aumentar ligeiramente há vários anos de acordo com os números do INSEE.

Índice de preços ao consumo de ...

REGULAMENTO

5.1 Regulamento que rege o produto desde o fabrico até à distribuição

Regulamentos de pré-marketing

Isto é detalhado em particular por :

A Agência Nacional de Segurança de Medicamentos (***) e produtos de saúde; Regulamento (***) n.º ****/**** do Parlamento Europeu e do Conselho de ** de Novembro de **** sobre produtos cosméticos desde ** de Julho de **** ; O Código da Saúde Pública ...

POSICIONAMENTO DOS ACTORES

6.1 Segmentação

  • Robertet
  • Pierre Fabre
  • L'Oréal
  • Alkos Cosmétiques Groupe
  • Alpol Cosmétiques
  • Codexial Dermatologie
  • Fareva
  • Laboratoires Lebeau
  • Laboratoires Prevost
  • Laboratoire Science & Nature
  • Lorcos
  • Phytocosma
  • SICAF
  • Skinlys
  • Technature
  • Sephora
  • Nocibé
  • Yves Rocher
  • Marionnaud

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