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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillot, etc.), de matériel (raquettes de tennis, ballon de football, de handball, etc.) voire de machines, notamment employées dans le cadre de la musculation (rameurs ou tapis par exemple). Parler du marché suppose d’évoquer deux aspects, la fabrication et la distribution.

Il faut faire attention à distinguer l’article de sport de l’équipement sportif, ce dernier désignant un aménagement ou une construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports.

Néanmoins, le sportswear, un type de vêtements dont le style a été pensé aux États-Unis, peut être considéré comme des articles de sport, bien qu’il s’agisse plus d’une tendance vestimentaire que de véritables articles mis au point pour la pratique sportive. Cette étude portera donc autant sur les articles de sport destinés à la pratique que sur les articles de sportswear.

Sur un marché autrefois constitué de petites entreprises familiales, les dernières décennies ont définitivement bouleversé l’ordre établi. La production n’est plus la même, transformée par les innovations technologiques et la mondialisation ; et de grandes entreprises, comme Decathlon et Intersport, ont la main mise sur la distribution des articles de sports. À cela s’ajoutent de plus en plus de startups qui essaient de tirer leur épingle du jeu dans un marché à fort potentiel.

 

1.2 Un marché mondial en forte croissance

La vente d’articles de sport dans le monde en **** représentait un marché de *** milliards de dollars selon les chiffres de Capitalmind. Ce marché est contrôlé pour le tiers par ** grandes enseignes de sport, les principales étant Intersport, Decathlon et Dick’s Sporting Goods.
Sa croissance la même ...

1.3 Un marché national en légère croissance

Selon les chiffres communiqués par l’Union sport & cycle et repris par le groupe Ecomedia sur le marché des articles de sport (***), une estimation proche de celle de Statista pour la période **** – ****, en croissance de *% par rapport à ****.

Précisément, la fabrication d’articles de sport sur le territoire ...

1.4 Spécificités du marché

Un marché de la distribution contrôlé par les généralistes
Une des particularités du secteur de la distribution d’articles de sport est la grande importance de quelques grandes enseignes. Decathlon, Intersport, Go Sport et Sport **** ont réussi à s’imposer sur tout le territoire, totalisant des milliers ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande structurelle et conjoncturelle

La croissance de la pratique sportive en France
L’évolution actuelle des modes de vie (***) quand elle n’était que de **% en **** selon les chiffres du ministère des Sports, dont les rapports sont disponibles ici.

Source: ****
Cette pratique accrue implique nécessairement une demande supérieure en articles de sport, ...

2.2 Nouveau public, nouvelles pratiques et innovations

L’élargissement vers des segments peu ou pas sportifs
L’avenir pour les fabricants et les distributeurs d’articles de sport réside dans la vente de produits à des segments encore peu exploités. Les marques portent une attention toute particulière aux femmes. Selon Union Sport et Cycle, elles représentent ...

2.3 Les raisons de ne pas pratiquer de sport

On peut reprendre le rapport de l'INJEP, qui dresse un tableau des non-pratiquants ainsi que de leurs raisons pour ne pas faire de sport. 

Source: ****
On constate sur ce graphique que plus les Français avancent dans la vie, moins ils feront du sport.
Source: ****
Même si sur le graphique ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

La chaîne de valeur sur le marché des articles de sport en France peut se décomposer en deux grandes catégories : les fabricants et les distributeurs. Cependant, comme le précise Union sport & cycle, il est possible de donner encore plus de précisions. En effet l’association identifie ...

3.2 Une production en plusieurs étapes

Le processus de production dépend du produit. Pourtant, l’étape préliminaire est toujours la même : l’analyse des besoins des sportifs. Vient ensuite la conception des produits. Designers et ingénieurs, plus ou moins nombreux selon la technicité du produit, travaillent ensemble à concevoir le produit afin qu’il ...

3.3 La distribution est effectuée par des marques plus ou moins impliquées dans la fabrication

Selon le rapport PIPAME, on peut distinguer * types d'entreprises (***).
Les entreprises qui distribuent des produits conçus, fabriqués ou assemblés en France:  Les fabricants (***) produisent leurs articles, dont une part est effectuée en France. Ils ne disposent d'aucun réseau de distribution propre. Les fabricants-distributeurs (***) produisent leurs articles, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une abondance de produits

Il existe une multitude d’articles de sport disponibles sur le marché. La plupart sont simples et apportent généralement peu de valeur ajoutée (***) :

Source: ****

4.2 Des prix variables

Marques premiers prix : celles-ci proposent généralement des produits abordables pour tous, sans distinction visuelle particulière. Cela leur permet de viser un public large et de rendre la pratique sportive abordable à tous, pour des prix allant de *€ à **€ selon les produits. Parmi les marques lowcost, on retrouve Artengo et Kalenji ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les produits textiles sont notamment soumis à des obligations de transparence du point de vue de la composition des produits. Selon la DGCCRF : "L’étiquetage ou le marquage des produits textiles relève d’un texte communautaire, directement applicable dans tous les États-membres". 
En ce qui concerne le sportswear, les marques sont ...

ENTREPRISES

6.1 Segmentation

  • Rossignol
  • Salomon
  • Babolat
  • PIQ
  • Decathlon
  • Intersport
  • Go Sport
  • Adidas
  • Nike
  • Puma
  • Courir
  • Foot Locker
  • Sunset Sport
  • Glisshop

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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