Le Marché des Aliments pour Animaux de Ferme

La fabrication d’aliments pour animaux de ferme se situe à l’interface de la production agricole, l’industrie agroalimentaire et l’élevage. 52% des aliments de la nutrition animale en France sont issus de céréales et 79% des matières premières proviennent de France. La filière est donc vulnérable pour ses approvisionnements (ex : l'envolée des prix du blé en 2010) comme pour ses débouchés (ex : les difficultés des filières d’élevage notamment dans le secteur porcin). Les études montrent que le marché de l'alimentation de bétail a progressé de 14% depuis 2011 et de 1.5% entre 2015 et 2016, au niveau mondial. Le marché vaut produit aujourd'hui 995.5 Millions de tonnes. Les pays leaders sont la Chine, les Etats- Unis, le Brésil, le Mexique, l'Inde, l'Espagne, la Russie, l'Allemagne, le Japon, et la France. L'Europe a connu a elle seule une croissance de 22% en 2015, tirée par le haut vers l'Espagne (+8%), et la France affiche un recul. Le secteur de l'alimentation pour volaille représente 44% de la production mondiale.

 

La production d’alimentation animale connaît de grandes variations d’une année sur l’autre puis en fonction de l’espèce. En 2013, la France a produit près de 21.2 millions de tonnes d'aliments composés pour animaux d'élevage (toutes espèces confondues). 

 

L’industrie de la nutrition animale connaît une profonde restructuration depuis quelques années. Des capacités de production excédentaires sur un marché structurellement en baisse provoquent de fréquentes réorganisations et alliances entre les acteurs de la filière. Afin de mieux affronter les difficultés du métier, les fabricants rejoignent de plus en plus souvent un groupe coopératif. Les plus importantes entreprises du marché sont Sanders, Le Gouessant, Nutrea, Denkavit et Sud-Ouest Aliment.

 

Par ailleurs, le sujet du bien être animal, les enjeux de la qualité de la nourriture donnée aux animaux de ferme sont au cœur des débats, conduisant à des mutations sur le marché.

 

 

(1) AGRESTE

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Nos profils d'entreprise

SANDERS

  • Pays : France
  • Group revenue : 496.3 M€ (CA France 2012)
  • Position : Fabrication et commercialisation d'aliments pour animaux

Sanders, qui appartient au Groupe Glon, est un des leaders de la nutrition animale en France. Un réseau de 7 entreprises en région et de 23 usines de fabrication réparties sur toute la France permet à Sanders de livrer 10.000 tonnes d’aliments à 2.100 éleveurs chaque jour.

LE GOUESSANT

  • Pays : France
  • Group revenue : 438.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Conception fabrication et commercialisation d'aliments pour animaux

Le Groupe Le Gouessant est une coopérative spécialiste de la nutrition animale. Le Gouessant dispose de moyens humains et industriels importants : 714 salariés, 6 usines certifiées, 4800 adhérents. En 2009, Le Gouessant a échoué dans sa tentative de reprise de Nutrea (activité nutrition animale d'Unicopa).

NUTREA

  • Pays : France
  • Group revenue : 400 M€ (CA France 2009)
  • Position : Spécialiste nutrition animale

Nutréa était jusqu'en 2009 la branche nutrition animale du Groupe Unicopa. Suite au démantèlement de ce dernier, Nutréa appartient conjointement à Coopagri Bretagne (55%) et à Terrena (45%). Nutréa est un des acteurs majeurs de la nutrition animale sur le Grand-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Vendée, Normandie).

DENKAVIT

  • Pays : Pays-Bas
  • Group revenue : 204.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabrication commercialisation et livraison d'aliments d'allaitement pour jeunes animaux

Le groupe hollandais Denkavit possède 2 métiers : la production de veaux et la fabrication d'aliments d'allaitement pour jeunes animaux. L'usine de fabrication des aliments d'allaitement se situe à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). Denkavit France emploie 160 personnes.

SUD-OUEST ALIMENT

  • Pays : France
  • Group revenue : 221.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabrication nutrition animale

Sud-Ouest Aliment est issu du regroupement en 2008 des activités nutrition animale de Maïsadour, Vivadour et Gascoval. Le Groupe Coopératif est le 1er fournisseur d’aliments pour animaux au sud de la Loire. Le Groupe produit près de 500 000 tonnes d’aliments commercialisés sous les marques Passi'O (ruminants), Basse Cour (volailles), Instinct Sauvage, Pyrénal, Destrier et Vivallure pour les chevaux.

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