Banque, Assurance, Finance

Le marché français de l'assurance crédit est estimée entre 10 et 12 milliards d'euros Le marché mondial de l'assurance crédit, qui comprend la protection des paiements hypothécaires est évalué à plus de 60 milliards de dollars. En France, le secteur de l'assurance crédit a été confronté à d'importants changements réglementaires avec l'introduction de la loi Lemoine en 2022, qui a affecté la dynamique du marché en permettant aux emprunteurs de changer plus librement de fournisseur d'assurance. Le marché français de l'assurance crédit connait une croissance annuelle moyenne de 5%. Les prêts immobiliers restent une part substantielle des primes d'assurance. La couverture des emprunteurs est complète : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité . Ce bouclier protége près de 90 % des emprunteurs assurés pour l'invalidité et le décès. Les primes liées aux prêts hypothécaires représentent plus de 66% du total des cotisations. Le marché du crédit à la consommation est d'enviro

Le marché français de l'épargne retraite et de l'épargne salariale est influencé par le vieillissement de la population et l'évolution sociétale vers une épargne responsable. Les institutions financières traditionnelles comme Axa et le Crédit Agricole, ainsi que les acteurs de l'assurance, continuent de dominer le marché, bien qu'ils soient désormais confrontés à la concurrence de pure players digitaux comme Yomoni et Ramify. Le marché, qui exclut l'assurance-vie, est divisé en deux catégories : l'épargne retraite et l'épargne salariale. Au cours de la dernière décennie, les encours d'épargne retraite en France ont atteint environ 250 milliards d'euros. Le secteur de l'épargne salariale est également en croissance. Les personnes âgées de plus de 65 ans représenteront environ 21 % de la population en 2022. Cette évolution démographique n'augmente pas seulement le nombre de bénéficiaires, mais stimule également la demande de produits d'épargne-retraite. Environ 37,5 millions de personnes

Le marché français des services comptables est de l'ordre de 24 milliards €, celui de l'audit est estimé entre 2,5 et 3 milliards euros. Le marché mondial des services comptables n'a cessé de croître, avec un taux de croissance annuel de 5,7 %, et est de l'ordre de 735 milliards de dollars en 2023. La profession a démontré un forte capacité d'adaptation pendant la crise sanitaire et la généralisation du télétravail. Les changements législatifs, tels que la loi PACTE, ont introduit à la fois des défis en augmentant les seuils d'audit et des opportunités en élargissant la gamme de services que les comptables peuvent offrir. Le secteur continue d'être porté par les avancées technologiques, l'évolution des réglementations et les fusions et acquisitions. Les missions essentielles sont la tenue de la comptabilité des entreprises, les missions de vérification et l'audit financier. Le secteur de l’audit et de l’expertise comptable est fragmenté avec plus de 18.000 cabinets, souvent de très pet

Le marché francais de la conciergerie privée est estimé ente 55 et 60 millions € Le marché mondial des services de conciergerie connaît une croissance significative et est évalué à 800 millions de dollars. Les services de conciergerie numérique gagnent du terrain et offrent des solutions technologiques à faible coût. Les services de conciergerie d'entreprise se développent également en raison de la demande croissante des entreprises qui cherchent à aider leurs employés à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Le marché français des services de conciergerie La croissance du marché a ralenti. Les petites sociétés ne progressent que d'environ 0,5% par an. Les plus grandes entités s'en sortent un peu mieux, avec un taux de croissance annuel estimé à environ 2 %. Le segment de la conciergerie de luxe connaît un regain de dynamisme, en particulier dans le secteur des "voyages". Par exemple, les services liés aux voyages représentant 60 à 65% de l'activité de Premium Concierge

Les actifs ESG de la France totalisent plus de 4,8 milliards d'euros. Le marché mondial de la finance ESG a connu une forte croissance ces dernières années et représente 10 % du total de la dette émise dans le monde et dépasse mille milliards de dollars. Les marchés européens et français jouent un rôle clé dans ce secteur, les actifs ESG de la France totalisent plus de 4,8 milliards d'euros. L'Europe est la championne du monde des émissions d'obligations vertes. Le plan de relance vert de l'Union européenne à la suite de la crise de Covid à donné un élan supplémentaire, visant à canaliser un montant estimé à 1 175 milliards d'euros vers l'action en faveur du climat. Les émissions d'obligations ESG sont diversifiées, entre et les banques. Les banques de développement représentent environ 70% des émissions mondiales. Le marché connaît une tendance à la consolidation parmi les fournisseurs de données et de services ESG, avec des acquisitions importantes telles que Sustainalytics par Morni

La finance islamique, un secteur né à la fin des années 1950, adhère à la charia qui interdit les intérêts et le financement des industries illicites. Elle connait une expansion annuelle de 10 à 12 % à partir de 2010. En 2020, le secteur de la finance islamique a atteint des actifs d'une valeur de 3633 milliards d'euros. Ce marché reste concentré dans les pays à majorité musulmane du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. La finance islamique s'est implantée en Europe, notamment au Royaume-Uni avec 5 banques islamiques agréées et d'autres pays comme le Luxembourg et l'Allemagne qui émettent des sukuks et accueillent des fonds de finance islamique. La France dispose d'un potentiel inexploité en raison de l'importance de sa population musulmane (8,8 % en 2017, qui devrait atteindre 12,7 % en 2050). Le développement de la France dans ce secteur se heurte à des obstacles liés à l'appréhension du public à l'égard de l'islam et à une compréhension limitée des principes de la finance islamique

Le marché français de la gestion de patrimoine est estimé à plus de 2,5 milliards € Le marché mondial de la gestion de patrimoine est estimé à 500 milliards de dollars. Le marché est tiré par un nombre croissant de particuliers fortunés (HNWI) et de particuliers très fortunés (UHNWI), avec des revenus fortement concentrés en Amérique du Nord et en Asie. Les actifs sous gestion d'environ 135.000 milliards de dollars. Les investissements ESG représentent environ 30 % des actifs français Les clients particuliers des services de gestion de patrimoine représentent 90% du marché. Le patrimoine net de la population française se situe entre 12 et 13 000 milliards d'euros. L'immobilier représente plus de 60% du patrimoine des français. 80 % des Français détiennent un livret d'épargne et plus de 55 % possèdent leur résidence principale. L'assurance-vie avec plus de 2000 milliards d'euros est le principal support de l'épargne, suivie par les placements en actions et les dépôts bancaires rémunérés

Le marché francais de l'interim est estimé à plus de 37 milliards € Le marché mondial de l'intérim, qui englobe les agences de travail temporaire, a connu une croissance vigoureuse et devrait croître à un taux annuel de 6 % jusqu'en 2030, pour atteindre une taille de plus de 800 milliards de dollars. Le marché français de l'intérim, malgré une baisse significative pendant la pandémie de Covid-19, a rebondi, atteignant 772.463 intérimaires en septembre 2023 et dépassant les niveaux d'avant la pandémie avec un chiffre d'affaires total de 37,2 milliards d'euros en 2022. La réglementation a évolué avec la suppression de la durée maximale de mission de 36 mois à la fin de l'année 2022. Tendances et analyse du marché de l'intérim en France Le secteur secondaire (l'industrie et construction) emploie environ 36% des intérimaires. Trois quarts des intérimaires ont des ouvriers et plus de la moitié d'entre sont qualifiées. Le secteur tertiaire représente et 63 % des effectifs intérimaires. On no

Le marché mondial des notations extra-financières, axées sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance), est estimé à 1,3 milliard de dollars US. Les évaluations ESG font désormais partie intégrante de l'activité des investisseurs, puisque plus de 4% % d'entre eux déclarent devoir intégrer des critères ESG dans leurs stratégies d'investissement. L'Europe, et en particulier la France, est à la pointe de ce marché, avec 36 % des fonds ESG européens gérés depuis la France. En France, les agences de notation extra-financière sont de plus en plus sollicitées par les entreprises qui cherchent à démontrer leur engagement dans des politiques durables afin d'attirer des investisseurs qui privilégient l'investissement responsable. Environ 80 % des entreprises françaises reconnaissent l'importance de la RSE. Plus de 70 % des entrpriss ont effectué ou prévoient d'effectuer une analyse de leur empreinte carbone Environ 60% des entreprises font le point sur l'égalité entre les hommes et l

En France, le marché des agences de recouvrement est estimé entre 850 et 900 millions d'euros. Le marché mondial des agences de recouvrement de créances connaît une croissance régulière d'environ 3% par an. L'Amérique du Nord représente 42 % du marché, l'Europe 28 %. Des techniques telles que les rappels automatisés, les procédures de paiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les mauvais payeurs probables sont en train de changer la donne dans ce secteur. Le nombre d'agences de recouvrement en France est d'environ 270. Des start-ups jouent un rôle transformateur, apportant des solutions nouvelles, avec une augmentation notable du nombre de nouvelles entreprises de près de 90 % au cours de la dernière décennie. La législation française plafonnant les délais de paiement et imposant des pénalités en cas de retard de paiement influence le secteur. Acteurs clés du marché du recouvrement de créances iQera leader français Intrum, leader européen Rubypayeur Good

Cette étude propose une exploration détaillée du marché des banques privées en France, depuis leurs origines jusqu'à leur positionnement actuel. En mettant en lumière l'évolution de la clientèle et des services offerts, cette étude analyse les défis auxquels ces banques font face. Elle met également en évidence le dynamisme du marché, stimulé par l'augmentation constante du nombre de millionnaires et la recherche de nouvelles méthodes d'investissement face à l'inflation. Un rapport essentiel pour comprendre les stratégies de diversification et de différenciation adoptées par ces établissements dans un secteur de plus en plus compétitif.

L es cartes bancaires prépayées sont des cartes de paiement qui stockent de la monnaie électronique. Au niveau mondial, l'utilisation de cartes prépayées dans les points de vente physiques est en légère baisse, autour de 2 % des transactions. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête de l'utilisation des cartes prépayées avec une part de marché de 4 % en ligne et de 6,2 % dans les points de vente en 2020. La France a connu une croissance des moyens de paiement non liquides, en particulier depuis la crise sanitaire, les paiements par carte constituant plus de 60 % de l'ensemble des paiements scripturaux (non liquides) en volume et 30% en valeur. Les paiements scripturaux atteignent plus de 30 milliards de transactions. La demande de cartes bancaires prépayées sont idéales pour les parents qui souhaitent sensibiliser leurs enfants à la gestion financière dès leur plus jeune âge. Ces cartes sont des cadeaux très appréciés. Elles conviennent aux personnes non bancarisées et à celles qui s'

Tendances du marché français du retournement Alors que la demande de fonds de redressement est traditionnellement liée aux ralentissements économiques et à l'augmentation du nombre de faillites d'entreprises, la hausse attendue des faillites d'entreprises ne s'est pas matérialisée en 2020 et 2021 en raison d'une intervention significative de l'État. Les secteurs de la construction, du commerce, de la réparation et de l'automobile comptent un nombre important d'entreprises susceptibles d'être reprises. Les redressements liés à l'expansion constituent 55% des interventions, tandis que les restructurations internes et les faillites suivent avec 30% et 10%. Il est raisonnable de supposer qu'une fois l'aide gouvernementale retirée, il pourrait y avoir un afflux d'entreprises en détresse sur le marché. Avec plus de 600 000 faillites entre 2010 et août 2021, il pourrait y avoir une réserve latente d'entreprises pour les fonds de redressement. L'industrie du retournement reste une niche, carac

Les néobanques représentent 10% de part de marché en France Tendances du marché des néobanques en France Le marché des néobanques en France connaît une phase de croissance et de transformation importante. Avec l'émergence des banques en ligne accessibles via Internet et les appareils intelligents, il y a eu un changement dans la façon dont les services bancaires sont consommés par le public français. Plus d'une personne sur dix en France a ouvert un compte bancaire en ligne et 2% des Français ont fait des néobanques leur établissement principal. Néanmoins, la banque en ligne reste une option secondaire pour la plupart de français, et un nombre considérable d'entre eux comptent encore sur les institutions bancaires traditionnelles pour leurs besoins financiers primaires. Les banques traditionnelles en France ne sont pas restées passives face à ce changement. Elles ferment des agences physiques pour réduire les coûts et développent leurs propres offres numériques pour tenter de concurren

Cette étude propose une analyse approfondie du marché du notariat en France : repli des transactions immobilières (−30,3 % entre 2022 et 2024), baisse du chiffre d’affaires (−13,5 %), digitalisation croissante, essor des prestations de conseil, inégalités d’accès au droit, montée de la médiation… Un rapport pour comprendre les mutations d’un secteur clé à la croisée du service public et du conseil privé.

Le marché mondial des terminaux de paiement électronique (TPE) est estimé à plus 80 milliards de dollars et connait une croissance moyenne annuelle de 7%. Cette dynamique est alimentée par la préférence croissante pour les paiements par carte plutôt qu'en espèces, les avancées technologiques telles que les terminaux de paiement mPOS et SoftPOS, et les services à valeur ajoutée qui aident les entreprises dans la gestion des revenus et des stocks. Le marché français des terminaux de paiement électronique Le nombre de terminaux de paiement en France est passé de 1,5 million d'appareils en 2016 à environ 3 millions. La progression des méthodes de paiement sans numéraire est corrélée à l'augmentation du nombre de cartes bancaires, qui est passé d'environ 60 millions en 2012 à environ 80 millions. Les paiements mobiles ne sont pas soumis à la limite légale présente dans les transactions par carte sans contact. Les paiements par carte représentent 60% du volume des transactions sans numéraire

Le secteur du capital-investissement en France a connu une croissance significative, avec une augmentation des levées de fonds de 2,1 milliards d'euros en 2016 à un montant de 11,5 milliards d'euros en 2021. En 2023, 31,2 Md€ ont été investis dans 2 800 entreprises et projets d'infrastructure et environ 1.440 opérations de cessions ont été réalisées. Cette croissance est due à des facteurs favorables tels que des taux d'intérêt bas et une liquidité abondante. Le secteur est largement concentré dans la région parisienne, qui domine avec plus de 80 % de l'activité de collecte de fonds au niveau national. Des secteurs tels que la santé et le numérique sont devenus de plus en plus populaires parmi les investisseurs Une analyse des préférences sectorielles indique un penchant prononcé pour les secteurs de la santé et du numérique. Quelques acteurs français du capital investissement Ardian une société d'investissement mondiale dont le siège est à Paris et qui s'est forgé une réputation pour

La réglementation a évolué, avec de nouvelles réformes des prêts hypothécaires plafonnant la durée d'emprunt à 25 ans et les ratios d'accessibilité financière à 35 %, et l'intégration des lois sur le cautionnement dans le code civil afin d'accroître la protection des consommateurs. Le marché global des garanties financières est estimé à 17,3 milliards d'euros. Le marché du cautionnement en France est en croissance continue. Le marché des prêts personnels a connu un essor remarquable. Plus de 95% des engagements des sociétés de cautionnement concernent les garanties de bonne fin pour les particuliers. Dans le secteur du prêt aux particuliers, les sommes garanties par les sociétés de caution ont grimpé à 765 milliards d'euros en 2020. L'encours des prêts hypothécaires aux particuliers est de 1.137 milliards d'euros en 2020. Le taux de recours des particuliers au cautionnement pour les prêts hypothécaires est en constante augmentation, s'établissant à environ 63,4 % en 2020, contre 54,3 %

Le marché français de l'assurance est estimé entre 215 et 225 milliards d'euros. Le marché est confronté à une intensification de la concurrence, à une évolution vers des segments de niche et à la nécessité de s'adapter aux plates-formes numériques. Les changements réglementaires, en particulier la directive sur la distribution d'assurances (IDD), augmente la transparence de la rémunération et imposedes exigences plus rigoureuses en matière de conseil. On observe la montée de la digitalisation, avec des entités nouvelles qui révolutionnent l'offre en fournissant des produits d'assurance entièrement dématérialisés. Dans ce contexte, les courtiers s'adaptent et créent des plateformes en ligne. Les secteurs qui affichent une croissance dynamique sont principalement l'assurance santé et l'assurance accidents corporels, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 4 %. L'assurance-vie, bien qu'elle représente la dépense la plus importante, affiche une progression limitée d'environ 2 %

Le nombre d'Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) en France est d'environ 35.000 professionnels. La présence des courtiers sur le marché français du crédit immobilier a augmenté, et 39 % des demandeurs de crédit immobilier ont recours à leurs services. Le recours aux courtiers en prêts hypothécaires concerne plus de 60% des 18-24 ans. Plus de 50% des cadres et des professions intellectuelles supérieures ont recours à leurs services en 2020. Le marché du courtage en crédit immobilier en France connait une demande croissante des Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Cette augmentation de la demande reflète l'efficacité et la facilité qu'offrent les courtiers en prêts immobiliers pour obtenir des taux d'intérêt compétitifs et des conditions de prêt avantageuses. La sécurisation du financement et le gain de temps sont des facteurs importants qui jouent dans la décision de faire appel à un courtier en prêts hypothécair

Le marché français du crédit à la consommation a été confronté à la hausse des taux d'intérêt qui a conduit à une stabilisation de l'encours du crédit à la consommation à 210 milliards d'euros en septembre 2023. Tendances sur le marché du crédit à la consommation Le marché du crédit à la consommation en France est influencé par plusieurs facteurs comme l'évolution du pouvoir d'achat, des taux d'intérêt et l'évolution numérique des services financiers. Le total des prêts à la consommation a atteint 210 milliards en septembre 2023. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt en 2023 a entrainé une baisse prononcée des taux de croissance de la production de crédits à la consommation. Le secteur automobile a largement contribué à ce ralentissement, avec une baisse notable de 10 à 14 % des immatriculations de voitures en 2022. Sur le plan numérique, le marché connaît une numérisation accélérée, comme en témoigne le succès d'acteurs tels que Younited Credit. Les prêts amortissables représentent

Le marché français du crowdfunding (financement participatif) est évalué à 2,3 milliards € en 2022 et supérieur à 2 milliards € en 2023. Le marché mondial du crowdfunding est évalué à 1,25 milliard de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance annuelle de 14,5 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars en 2030. Le marché est concentré en Chine, aux États-Unis et en Europe. En France, le montant total levé entre 2021 et 2022 a atteint 7 milliards €. En 2022, plus de 2.300 milliards € ont été collectés par le biais d'initiatives de crowdfunding. Le marché français est principalement tiré par les prêts (90 % des fonds collectés). Les dons ne représentent que 4,5 %. Le crowdfunding immobilier est un segment en plein essor, marqué par une augmentation de 40% des montants collectés en 2022 et plus de 1000 projets financés depuis 2020 principalement pour des projets de rénovation et de développement urbain. Le secteur culturel attire la majorité du crowdfunding basé sur les dons et a

En 2023, le marché du recrutement français est estimé à 1.7 milliard d'euros . L e marché des sites d'offres d'emploi est d'environ 300 millions d'euros en France . Le marché dépasse son niveau d'avant pandémie. Le marché mondial est estimé à plus de 800 milliards de dollars En France, le marché du recrutement est majoritairement assuré par les services RH internes des entreprises, mais les cabinets de recrutement continuent de jouer un rôle crucial, notamment pour l'embauche des cadres. 20% des recrutements se font via des agences spécialisées . Le nombre de personnes qui démissionnent est supérieur à 2 millions chaque année, le nombre d'embauches supérieur à 25 millions, le nombre d'offres d'emplois publiées supérieur à 10 millions. Les grandes entreprises internationales dominent le marché. La tarification des cabinets de recrutement correspond généralement à un pourcentage du salaire annuel de la personne recrutée, variant de 15 % à 30 %. Les changements réglementaires, comme la lo