Financement

Les actifs ESG de la France totalisent plus de 4,8 milliards d'euros. Le marché mondial de la finance ESG a connu une forte croissance ces dernières années et représente 10 % du total de la dette émise dans le monde et dépasse mille milliards de dollars. Les marchés européens et français jouent un rôle clé dans ce secteur, les actifs ESG de la France totalisent plus de 4,8 milliards d'euros. L'Europe est la championne du monde des émissions d'obligations vertes. Le plan de relance vert de l'Union européenne à la suite de la crise de Covid à donné un élan supplémentaire, visant à canaliser un montant estimé à 1 175 milliards d'euros vers l'action en faveur du climat. Les émissions d'obligations ESG sont diversifiées, entre et les banques. Les banques de développement représentent environ 70% des émissions mondiales. Le marché connaît une tendance à la consolidation parmi les fournisseurs de données et de services ESG, avec des acquisitions importantes telles que Sustainalytics par Morni

La finance islamique, un secteur né à la fin des années 1950, adhère à la charia qui interdit les intérêts et le financement des industries illicites. Elle connait une expansion annuelle de 10 à 12 % à partir de 2010. En 2020, le secteur de la finance islamique a atteint des actifs d'une valeur de 3633 milliards d'euros. Ce marché reste concentré dans les pays à majorité musulmane du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. La finance islamique s'est implantée en Europe, notamment au Royaume-Uni avec 5 banques islamiques agréées et d'autres pays comme le Luxembourg et l'Allemagne qui émettent des sukuks et accueillent des fonds de finance islamique. La France dispose d'un potentiel inexploité en raison de l'importance de sa population musulmane (8,8 % en 2017, qui devrait atteindre 12,7 % en 2050). Le développement de la France dans ce secteur se heurte à des obstacles liés à l'appréhension du public à l'égard de l'islam et à une compréhension limitée des principes de la finance islamique

Le marché mondial des notations extra-financières, axées sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance), est estimé à 1,3 milliard de dollars US. Les évaluations ESG font désormais partie intégrante de l'activité des investisseurs, puisque plus de 4% % d'entre eux déclarent devoir intégrer des critères ESG dans leurs stratégies d'investissement. L'Europe, et en particulier la France, est à la pointe de ce marché, avec 36 % des fonds ESG européens gérés depuis la France. En France, les agences de notation extra-financière sont de plus en plus sollicitées par les entreprises qui cherchent à démontrer leur engagement dans des politiques durables afin d'attirer des investisseurs qui privilégient l'investissement responsable. Environ 80 % des entreprises françaises reconnaissent l'importance de la RSE. Plus de 70 % des entrpriss ont effectué ou prévoient d'effectuer une analyse de leur empreinte carbone Environ 60% des entreprises font le point sur l'égalité entre les hommes et l

En France, le marché des agences de recouvrement est estimé entre 850 et 900 millions d'euros. Le marché mondial des agences de recouvrement de créances connaît une croissance régulière d'environ 3% par an. L'Amérique du Nord représente 42 % du marché, l'Europe 28 %. Des techniques telles que les rappels automatisés, les procédures de paiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les mauvais payeurs probables sont en train de changer la donne dans ce secteur. Le nombre d'agences de recouvrement en France est d'environ 270. Des start-ups jouent un rôle transformateur, apportant des solutions nouvelles, avec une augmentation notable du nombre de nouvelles entreprises de près de 90 % au cours de la dernière décennie. La législation française plafonnant les délais de paiement et imposant des pénalités en cas de retard de paiement influence le secteur. Acteurs clés du marché du recouvrement de créances iQera leader français Intrum, leader européen Rubypayeur Good

Tendances du marché français du retournement Alors que la demande de fonds de redressement est traditionnellement liée aux ralentissements économiques et à l'augmentation du nombre de faillites d'entreprises, la hausse attendue des faillites d'entreprises ne s'est pas matérialisée en 2020 et 2021 en raison d'une intervention significative de l'État. Les secteurs de la construction, du commerce, de la réparation et de l'automobile comptent un nombre important d'entreprises susceptibles d'être reprises. Les redressements liés à l'expansion constituent 55% des interventions, tandis que les restructurations internes et les faillites suivent avec 30% et 10%. Il est raisonnable de supposer qu'une fois l'aide gouvernementale retirée, il pourrait y avoir un afflux d'entreprises en détresse sur le marché. Avec plus de 600 000 faillites entre 2010 et août 2021, il pourrait y avoir une réserve latente d'entreprises pour les fonds de redressement. L'industrie du retournement reste une niche, carac

Le marché français du crowdfunding (financement participatif) est évalué à 2,3 milliards € en 2022 et supérieur à 2 milliards € en 2023. Le marché mondial du crowdfunding est évalué à 1,25 milliard de dollars en 2022 et devrait connaître une croissance annuelle de 14,5 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars en 2030. Le marché est concentré en Chine, aux États-Unis et en Europe. En France, le montant total levé entre 2021 et 2022 a atteint 7 milliards €. En 2022, plus de 2.300 milliards € ont été collectés par le biais d'initiatives de crowdfunding. Le marché français est principalement tiré par les prêts (90 % des fonds collectés). Les dons ne représentent que 4,5 %. Le crowdfunding immobilier est un segment en plein essor, marqué par une augmentation de 40% des montants collectés en 2022 et plus de 1000 projets financés depuis 2020 principalement pour des projets de rénovation et de développement urbain. Le secteur culturel attire la majorité du crowdfunding basé sur les dons et a