Le marché du sushi - France

Le marché du sushi en France, le plus grand consommateur de sushi en Europe, a connu une croissance dynamique, stimulée par une base de consommateurs diversifiée à la recherche de saveurs exotiques et d'options alimentaires saines. Même si le marché a montré des signes de saturation et a été confronté à des défis tels que l'augmentation des prix du poisson, les sushis sont restés un choix populaire. Alors que les ventes des restaurants de sushis traditionnels ont légèrement baissé en 2022, avec un chiffre d'affaires de 728 millions d'euros, les secteurs de la livraison et des supermarchés ont bien résisté, aidés par plus de 1 000 kiosques Sushi Daily et des initiatives telles que la marque Maison Poké de Côté Sushis pour s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs.

Face aux défis liés aux coûts, le coût moyen des sushis allant de 21 euros par personne dans les restaurants à des prix plus modestes dans les kiosques des supermarchés, les chaînes ont adopté des modèles de franchise pour se développer. Cependant, des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 et les stratégies d'endiguement qui en ont découlé ont entraîné un changement nuancé des habitudes d'achat des consommateurs, qui se sont tournés vers la consommation à domicile et l'essor des options de livraison. Malgré ces tendances, le prix moyen des achats de sushis et de makis a connu une baisse globale de 4,21 %, ce qui suggère un marché concurrentiel soumis à une pression sur les prix.

Le goût des Français pour les sushis : analyse du marché

Le marché des sushis en France témoigne d'un solide appétit des consommateurs pour ce mets traditionnel japonais, marquant sa place de premier consommateur en Europe. La popularité des sushis se reflète dans les chiffres de vente stupéfiants malgré l'augmentation tangible des prix du poisson et les signes de saturation du marché. Il est évident que l'engouement des Français pour les sushis est plus qu'une tendance éphémère, avec près de 50 millions de tranches dégustées en un an. La dynamique du marché du sushi est alimentée par un mélange d'expériences traditionnelles de restauration et de concepts innovants de kiosques de supermarchés et de services de livraison.

Environ 1 500 restaurants japonais répartis dans tout le pays, ainsi que plus de 1 200 points de vente, y compris les kiosques de supermarché en plein essor, résument l'histoire du sushi en France. Ce dernier a vu son taux de pénétration impressionnant passer d'environ 6 % à 15 %. En outre, la progression du marché est marquée par la diversité des habitudes de consommation de sushis de la population française. Si les makis, les nigiris et les sashimis restent les formes les plus appréciées, la demande de variantes créatives telles que les California rolls, les tatakis et les chirashi bowls est également remarquable.

Les supermarchés et les hypermarchés, qui comptent déjà plus de 940 kiosques à sushis, restent des acteurs essentiels, avec des ventes dépassant les 28 millions d'euros, ce qui témoigne de l'augmentation de la demande de sushis à consommer chez soi.

Les chaînes et les restaurants franchisés ont adopté les modèles d'exploitation privilégiés par la franchise, révélant un champ stratégique de marges bénéficiaires et de systèmes de redevances. Dans ce paysage concurrentiel, les acteurs établis tels que Côté Sushi, Planet Sushi et Sushi Shop s'imposent férocement, tout comme les nouveaux venus du secteur de l'épicerie, tels que le groupe LDC, qui se lancent dans le domaine des sushis.

Dans ce contexte de croissance, le secteur n'est pas à l'abri des pressions économiques de l'inflation, ce qui entraîne une baisse prévue de la consommation de sushis de 5 à 7 %. Plus chers que la plupart des alternatives de restauration rapide, les sushis continuent de régner en maître dans les applications de livraison, le coût moyen par personne se situant entre 20 et 30 euros, ce qui est nettement plus élevé que les produits de base de la restauration rapide tels que les hamburgers et les pizzas. Les remarques sur les tendances en matière de prix indiquent que le prix moyen des sushis a connu des fluctuations, les prix étant habituellement plus élevés dans les restaurants que dans les supermarchés.

Cette habitude de consommation témoigne d'une volonté de se faire plaisir de manière plus extravagante dans les restaurants. 

Le marché du sushi en France est enrichi par une série d'acteurs clés, chacun contribuant à la diversité et à l'accessibilité de cette cuisine japonaise très appréciée. Ces entreprises, qui vont des chaînes de restaurants aux exploitants de kiosques d'alimentation, ont joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'empreinte des sushis à travers la France, en répondant aux appétits des aficionados comme à ceux des dîneurs occasionnels.

Chaînes de restaurants

• Sushi Shop : Avec une présence significative, Sushi Shop est l'un des principaux acteurs de la scène française du sushi. En mettant l'accent sur des offres de sushis contemporaines et innovantes, il s'est solidement implanté sur le marché grâce à son mélange de saveurs traditionnelles et modernes.
• Planet Sushi : Connu pour son approche inventive des sushis, Planet Sushi a connu des difficultés financières mais reste un nom reconnu dans le segment de la restauration rapide japonaise en France. Sa survie et son modèle d'entreprise agile soulignent la nature compétitive de l'industrie du sushi.
• Côté Sushi : Une chaîne unique qui a adopté la fusion des cuisines japonaise et péruvienne, Côté Sushi a élargi son empreinte en explorant le domaine vibrant de la cuisine Nikkei, attirant ceux qui recherchent une expérience culinaire nouvelle.

Supermarché Kiosques et coins Sushi

• Sushi Daily : Pionnier du concept de kiosque à sushis, Sushi Daily a étendu sa présence à de nombreux endroits, apportant l'expérience de sushis fraîchement préparés aux clients des supermarchés. En collaborant avec les principaux acteurs de la distribution, il a rendu le sushi plus accessible au consommateur de tous les jours.
• Sushi Gourmet : Autre acteur clé, Sushi Gourmet représente une initiative européenne en matière de sushi sous la bannière du groupe Hana. Il est en concurrence étroite avec Sushi Daily, offrant aux amateurs de sushi un éventail de choix lorsqu'ils font leurs courses.
• Groupe LDC : L'entrée du groupe LDC sur le marché des sushis par l'intermédiaire d'Asia General Food et de la marque Sushi Master marque l'entrée de géants de l'industrie alimentaire traditionnelle dans le monde de niche des sushis. Leur présence illustre la nature lucrative des sushis sur le marché plus large de l'alimentation.

Restaurants indépendants et de niche

• Matsuri : Opérant dans le segment haut de gamme, Matsuri propose des sushis à des consommateurs exigeants qui sont prêts à payer un peu plus pour une expérience culinaire exclusive et de haute qualité.
• Wasabi : Wasabi ne se contente pas de proposer des sushis, mais a diversifié son offre en proposant des plats plus attrayants, tels que des poke bowls sous la marque Pokawa, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs.

Chacune de ces entités s'est taillé une place à part dans le monde de la restauration

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 27/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Global sushi restaurant sales forecast
• Countries with the most Japanese restaurants
• Sales trends in the sushi sector
• Would you say you miss sushi during confinement?
• Top 10 catering specialties
• France's favourite types of sushi
• France's favorite toppings
• Places to buy/consume sushi
• Consumption frequency by purchasing channel
• Average price per purchase of sushi and maki
• Average price per person for sushi, by location
• Types of meals ordered during confinement
• For each of the following dishes that the French eat in restaurants, would you say you miss?
• Projected growth in the size of the global dark-kitchens market
• The main seafood products consumed in French supermarkets
• Bluefin tuna price
• Scottish salmon prices
• Rice prices
• You consider a product to be "local" when it's made...
• Appreciation of sushi chains
• Appreciation of sushi brands by gender
• Appreciation of sushi brands by age group
• Appreciation of sushi chains by place of residence
• Appreciation of sushi brands by socio-professional category