Summary
Depuis 2020, l'industrie des salons professionnels a été confrontée à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19, les entreprises du secteur ayant subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % en raison de l'annulation et du report d'événements. Malgré cet impact, le secteur est en pleine mutation, les salons professionnels étant de plus en plus intégrés sur le plan technologique et soucieux de l'environnement, ce qui offre des opportunités aux petites entreprises spécialisées dans l'organisation d'événements. Le marché était très concentré, une poignée d'acteurs organisant près de la moitié des événements, et l'Union européenne, avec un chiffre d'affaires de 39,5 milliards d'euros, étant la deuxième région après l'Amérique du Nord en termes de recettes.
L'année 2020 a été particulièrement difficile, avec une baisse significative de la fréquentation des exposants et des visiteurs, et une lutte pour s'adapter aux formes inévitablement hybrides des foires commerciales en raison de la pandémie. Les exposants ont exprimé le besoin d'améliorer les équipements, une part importante de leur budget marketing étant consacrée aux salons professionnels, ce qui souligne l'importance continue de ces événements pour la création de réseaux d'affaires et l'information commerciale. Les principaux acteurs du marché à l'heure actuelle sont Comexposium, Reed Exhibitions, GL Events, Europexpo et Weyou Group, entre autres.
Tendances du marché et dynamique des exposants dans le secteur des foires et salons en France
Le marché français des foires et salons a été une plaque tournante cruciale pour les réseaux d'affaires et le commerce, attirant l'attention d'une pléthore de professionnels de l'industrie à la recherche de collaboration, d'entrée sur le marché et d'opportunités de partenariat. Chaque année, le secteur compte plus de 350 événements divers, accueillant plus de 230 000 exposants et attirant plus de 23 millions de visiteurs. Cette activité prolifique est principalement exploitée par des organisateurs d'événements expérimentés, avec un marché qui présente un certain degré de concentration ; une dizaine d'acteurs clés coordonnent habilement près de la moitié des événements commerciaux du pays.
Avant la pandémie de 2020, le secteur était sur une trajectoire ascendante, de nombreuses petites entreprises d'événementiel saisissant les opportunités de croissance et surfant sur la vague de l'intérêt accru des entreprises pour les foires commerciales. Les entreprises qui participent à ces manifestations commerciales en tirent souvent parti pour lancer de nouveaux services, pénétrer de nouveaux marchés ou nouer des relations d'affaires influentes. Il est intéressant de noter que ces foires ont régulièrement intégré des solutions technologiques pour améliorer l'expérience des participants, signalant une évolution vers des structures événementielles plus numériques et durables.
En examinant de plus près le paysage des exposants, on constate une insatisfaction notable à l'égard d'aspects tels que l'absence de zones de repos désignées et les temps d'attente prolongés. D'un point de vue quantitatif, les salons professionnels contribuent de manière significative aux résultats financiers des exposants, avec une moyenne de 10 euros de ventes pour chaque euro investi dans la participation. Ce rendement élevé est révélateur du rôle essentiel que jouent les foires commerciales, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui représentent plus des trois quarts des exposants et dépendent souvent de ces événements pour une part substantielle de leur chiffre d'affaires annuel.
Malgré une baisse sensible du nombre de visiteurs d'environ 3 à 4 % en 2018, contrastant avec une hausse de 1 à 2 % du nombre d'exposants, les salons professionnels font toujours partie intégrante du marketing mix de nombreuses entreprises. La fidélité des exposants est forte, puisque 76 % d'entre eux auraient déjà participé à des événements précédents, ce qui souligne l'attrait et le potentiel constants des salons dans la dynamique de la demande de l'industrie. En conclusion, le marché français des foires et salons est un écosystème qui facilite l'innovation et la collaboration dans l'industrie.
Les principaux acteurs de l'industrie des foires et salons : Naviguer dans un paysage de marché dynamique
Le paysage des foires et salons est parsemé d'un éventail diversifié d'entreprises dont le rôle est crucial dans l'orchestration de la tapisserie complexe d'événements qui constituent l'industrie. Parmi les acteurs qui se distinguent sur ce marché en pleine effervescence, on trouve les organisateurs d'événements, dont l'expertise dans l'organisation de salons réussis est cruciale.
- Comexposium est l'un des vétérans de l'organisation d'événements, réputé pour son portefeuille de foires commerciales BtoB destinées à divers secteurs industriels. L'agilité de l'entreprise à s'adapter aux tendances du marché et son empreinte substantielle sur la scène française des foires et salons est évidente à travers les nombreuses expositions qu'elle organise, facilitant les interactions commerciales à une échelle impressionnante.
- Reed Exhibitions est un autre poids lourd dans le domaine des foires commerciales, avec une présence mondiale et un riche héritage dans l'organisation de rassemblements professionnels à grande échelle. Le large éventail d'événements organisés par Reed Exhibitions attire des participants de diverses industries, renforçant ainsi son statut de phare pour les entreprises en quête d'expansion et d'opportunités de réseautage.
- GL Events, qui organise non seulement des foires commerciales, mais propose également une gamme de services événementiels, occupe une place de choix dans le secteur. Les activités polyvalentes de la société permettent aux exposants de rationaliser leur participation aux foires commerciales grâce à la fourniture de services intégrés, incarnant le rôle d'un facilitateur de services complets dans le domaine de l'événementiel.
- Des acteurs plus petits mais importants comme Europexpo démontrent l'inclusivité de l'industrie en orchestrant efficacement des foires commerciales adaptées à des niches spécifiques. Ces organisateurs plus modestes insufflent au marché de l'innovation et une attention particulière aux expositions spécifiques à un segment, enrichissant ainsi la diversité globale des foires commerciales disponibles pour les entreprises.
- Le groupe Weyou se distingue en créant sa propre niche dans l'écosystème des foires et salons. Ce groupe se distingue par son engagement à personnaliser l'expérience de l'exposant et à maintenir une atmosphère de proximité lors des événements qui favorisent un engagement plus profond et des relations d'affaires significatives.
- Il ne faut pas oublier les producteurs de stands, tels que Stand Op et Himalaya Expo, dont le savoir-faire joue un rôle essentiel dans la concrétisation des projets des exposants. Allant au-delà de la simple construction, ces entreprises fournissent des stands sur mesure et modulaires, articulant les récits de marque dans l'espace tridimensionnel d'une foire commerciale.
En résumé, les acteurs du marché de l'industrie des foires et salons, qu'il s'agisse d'organisateurs de grande envergure ou de producteurs de stands spécialisés, forgent collectivement l'environnement vivant et dynamique qui fait la réputation des foires et salons. Leurs positions respectives, leur expertise et leurs contributions à l'industrie sont indispensables, garantissant que les salons professionnels continuent à servir de carrefours essentiels à la croissance et à la prospérité des entreprises.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 12/10/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Dans le cadre de cette étude, on définit le salon professionnel comme un salon destiné au BtoB, c'est-à-dire un salon d'affaires des entreprises pour des entreprises. Cette étude prend aussi en compte les foires qui sont des manifestations commerciales d'exposants faisant partie d'un même secteur économique.
Les salons professionnels permettent à des professionnels d’un même secteur d’activité de se réunir dans des espaces d’exposition. Ce sont généralement des opportunités pour les exposants de promouvoir un nouveau service, de se lancer sur un nouveau marché ou de trouver un partenaire commercial.
Chaque année, ce sont plus de 350 salons professionnels qui sont organisés en France, ce qui génère une activité qui est principalement captée par les organisateurs de ces salons. Il s’agit d’un marché relativement concentré, puisqu’une dizaine d’acteurs organisent près de la moitié des manifestations commerciales. En 2020, le marché des salons professionnels et des foires a été assombri par la Covid-19 avec de très grosses pertes puisque suite aux annulations ou aux reports multiples des événements, les entreprises du secteur ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires.
Cependant, la croissance rapide du secteur et l’intérêt croissant des entreprises pour ce genre de manifestations, crée des opportunités pour de plus petites entreprises de l’événementiel.
Les salons professionnels eux-mêmes continuent à évoluer, puisqu’ils intègrent de plus en plus des solutions technologiques qui améliorent l’expérience des exposants et des visiteurs. L’engagement des organisateurs à respecter l’environnement devient aussi un élément de différenciation.
1.2 Un marché mondial qui se concentre en Amérique du Nord et en Europe
Au sein de l’Union européenne, le chiffre d’affaires du secteur des foires et salons s’élevait à **,* milliards d’euros en ****, et en faisait la seconde région la plus importante en termes de revenus, derrière l’Amérique du Nord. [***]
Répartition géographique du chiffre d'affaires ...
1.3 Caractéristiques du marché national
En France, ce sont environ * *** foires et salons qui sont organisés chaque année, pour *** *** exposants et plus de ** millions de visiteurs. [***]
Les salons professionnels représentent **% des foires et salons organisés (***), pour quelques *** *** exposants.
En ****, il a été constaté une baisse du nombre de visiteurs, de -*,*% par ...
1.4 L’aspect international des salons professionnels
L’international est très important pour les salons professionnels en France : **% des exposants sont étrangers, **% des visiteurs le sont. Leur venue est généralement motivée par l’envie de pénétrer le marché français en se faisant connaître ou en rencontrant des partenaires commerciaux. [***]
Les ...
1.5 La crise sanitaire fait chuter le marché des foires, des congrès et des salons professionnels
Le code NAF utilisé dans cette section est **.**Z "Organisation de foires, salons professionnels et congrès", il ne concerne que les producteurs de salons et non les échanges et le chiffre d'affaires du marché des salons professionnels et des congrès en lien avec la vente de produits des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande et facteurs déterminants
Le marché des salons professionnels et des foires en jusqu'en ****
En ****, les secteurs qui louent le plus d’espace dans les foires et salons européens sont les secteurs du divertissement, de l'agriculture et de l’agroalimentaire, ils totalisent à eux seuls plus du tiers des surfaces louées. [***]
Principaux secteurs locataires ...
2.2 Des exposants parfois insatisfaits
Régulièrement, les exposants font part de leur insatisfaction par rapport :
À l’absence de zone de repos À la restauration Aux temps d’attente
Ces trois éléments sont les plus gros points noirs relevés au cours des salons et foires.
Principales raisons d'insatisfaction des exposants Europe, ****,% Source: ****
De ...
2.3 Des salons plus connectés et durables
Les exposants souhaitent de plus en plus que les salons auxquels ils participent présentent des aspects durables, respectueux de l’environnement.
Part des attentes en termes de responsabilités des événements France, ****, en %
Depuis **** en France, ** entreprises ont obtenu la certification ISO ***** qui est une certification socio-environnementale et ...
2.4 Les salons virtuels, un nouveau mode de consommation des salons et des foires ?
À cause de la pandémie mondiale, les organisateurs ont dû innover et modifier les déroulements des salons et des foires, en basculant du présentiel au distanciel ou parfois même en mode hybride.
Selon Lionel Malard, qui est un consultant pour les professionnels de l'événementiel, " les dix ...
3 Structure du marché
3.1 Une vue d'ensemble des acteurs du marché des salons professionnels et des foires
Schéma de la chaine de valeur du marché de l'organisation de salons professionnels et de foires
L'organisation d'un salon ou d'une foire est complexe, on remarque d'après ce schéma qu'une myriade d'acteurs intervient dans ce processus. Toutefois, parmi ces acteurs une autre distinction doit être faite entre les ...
3.2 La dynamique du marché
Répartition du chiffre d'affaires des parcs d'exposition France, ****, en % Source: ****
On observe sur le graphique ci-dessus que l’accueil de salons et de foires ne représentait que ** % du chiffre d'affaires des parcs d'exposition en ****, alors que l'organisation d'événements pesait ** %.
Les manifestations commerciales réservées aux professionnels ...
3.3 Les établissements offrant des services d'organisation de salons et de foires
Le code NAF utilisé dans cette section est **.**C "Agencement de lieux de vente". Ce code prend en compte les entreprises qui produisent des stands pour les salons et les foires (***), mais également les entreprises qui offrent des services d'aménagement de magasins et d'installations commerciales diverses. Ce code reste toutefois ...
3.4 Les établissements offrant des services d'organisation de salons et de foires
La répartition géographique des établissements d'organisation de salons et de foires
Répartition du nombre d’établissements travaillant dans l'organisation de foires et de salons professionnelsFrance, ****, en unités
Source: ****
Cette carte illustre la répartition géographique des entreprises correspondant au code **.**Z "Organisation de foires, salons professionnels ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le rôle des organisateurs de salons professionnels
Typologie des prix de la production de stands
Les prix d'un stand sont sujets à beaucoup de variations, parce qu'ils dépendent de plusieurs facteurs : type de matériaux utilisés pour la fabrication, le nombre de m² du stand, la décoration, le design ...
Source: ****
Source: ****
4.2 Les coûts moyens d’une participation
Les coûts de participation à un salon se décomposent en plusieurs éléments, notamment les coûts de location de l’espace d’exposition et les coûts de construction du stand. [***]
Répartition des coûts de participation à un salon professionnel France, % Source: ****
On remarque une certaine évolution de ...
4.3 De nouveaux types de salons professionnels émergent
Il est possible d’identifier un grand nombre de tendances qui affectent principalement les grands salons professionnels. Ces évolutions concernent avant tout les technologies qui sont utilisées par les organisateurs. Celles-ci peuvent être des éléments qui permettent de différencier les exposants entre eux puisqu’elles améliorent la ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des salons professionnels
Les salons professionnels sont définis comme des réunions consacrées à la promotion d’une branche d’une activité professionnelle, réservées à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. Sur place, ne sont proposés que des marchandises destinées à l’usage personnel de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Comexposium France
- Reed Expositions
- GL Events
- Europexpo (Europe Events Groupe)
- Weyou Group
- Stand Op
- Himalaya Expo
- Smart Dezign by RZ Groupe
- DS EVENTS
- BK Event (GD Com Groupe)
- Media Product
- Wenes Stand
- Stand 2B
- Artea Events
List of charts
- Geographical distribution of the turnover and number of exhibitors in the exhibition sector
- Geographical distribution of the turnover of the exhibition sector
- Share of turnover achieved by companies compared to 2019
- Turnover development of the trade fair sector
- Main countries of origin of foreign exhibitors and visitors
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