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Synthèse
O mercado do aquecimento registou uma transformação significativa desde 2020, no meio de uma crise energética e de preocupações com a inflação. Os agregados familiares da UE continuam a ter o aquecimento e a água quente como consumidores predominantes de energia, representando 79% do consumo total de energia final, com um notável 23% do aquecimento e arrefecimento no sector produzido a partir de energias renováveis. No mercado francês, as vendas de trabalhos de instalação de equipamentos de aquecimento e ar condicionado ultrapassaram 20 mil milhões de euros em 2021, indicando estabilidade apesar de um declínio no número de estabelecimentos de fabrico de 64 em 2011 para 48 em 2022. O sector do calor renovável, nomeadamente a energia da madeira e as bombas de calor aerotérmicas, está em plena expansão, com sectores que representam, respetivamente, 4,2 e 6,2 mil milhões de euros de vendas em 2021. A mudança do consumidor para medidas de conservação de energia é evidente, com 62% das famílias a reduzir as despesas de energia no aquecimento desde 2016. O mercado francês está fortemente orientado para o aquecimento elétrico e a gás para as casas, e o gás natural, a eletricidade e o fuelóleo continuam a ser as principais fontes de energia para as necessidades de aquecimento do sector terciário. Os sectores do fabrico, distribuição e instalação reflectem estas tendências, com um crescimento notável das instalações desde 2015. Fabricantes como o Muller Group e a Atlantic lideram o mercado, enquanto retalhistas como a Leroy Merlin e instaladores como a Idex são intervenientes-chave. As soluções de aquecimento conectado estão a ganhar força, com custos de instalação que variam entre cerca de 150 euros para pacotes básicos e mais de 1.000 euros para modelos sofisticados. Regulamentos como o RT2012 e a Diretiva Ecodesign, juntamente com incentivos económicos como o Fonds chaleur e o MPrimeRenov', impulsionam a redução do consumo e a adoção de energias renováveis...Tendências e Movimentos no Mercado Francês de Aquecimento O mercado francês do aquecimento está a passar por uma transformação significativa, caracterizada por um maior enfoque em considerações ecológicas e pela introdução de opções de aquecimento renováveis. Esta mudança é uma resposta à crescente consciência ambiental entre os consumidores e à influência de uma crise energética associada a taxas de inflação que rondam os 7% em 2022. À medida que os consumidores franceses se tornam cada vez mais conscientes dos custos, mantém-se uma tendência notável para soluções de aquecimento energeticamente eficientes e ambientalmente sustentáveis. Uma tendência digna de nota é a crescente procura de calor renovável, com a indústria da madeira a gerar vendas entre 4 e 5 mil milhões de euros, as bombas de calor aerotérmicas a atingir cerca de 6 mil milhões de euros e o sector do calor solar a produzir vendas superiores a mil milhões de euros. O mercado da energia geotérmica também apresenta uma atividade significativa, com vendas de cerca de 280 milhões de euros. Estes números evidenciam o interesse substancial em soluções de aquecimento renováveis, o que também reflecte as oportunidades de emprego predominantes nestes sectores. Os dados relativos ao consumo de aquecimento das famílias indicam que este constitui entre 60% e 65% das despesas energéticas domésticas, tendo diminuído cerca de 5 a 10 pontos percentuais desde o ano 2000. A eletricidade e o gás continuam a ser as duas principais fontes de aquecimento doméstico, seguindo-se o fuelóleo em termos de prevalência de utilização. Os dados sugerem uma dependência cada vez menor das fontes de aquecimento tradicionais e uma tendência para opções mais sustentáveis. O consumo de aquecimento no sector comercial registou um decréscimo modesto, em parte devido à crise sanitária de 2020 que afectou as operações comerciais. No entanto, parece haver um declínio estrutural no consumo global e um interesse progressivo em fontes de aquecimento renováveis no sector terciário. A sociedade francesa está evidentemente a tornar-se mais consciente em relação à energia, com uns impressionantes 90% a mostrarem-se preocupados com o consumo de energia e de aquecimento. Apesar da preocupação crescente, há um número significativo de pessoas que não ajustam as temperaturas de aquecimento durante a noite para poupar energia. No que respeita à produção, o panorama francês inclui uma variedade de fabricantes especializados em diferentes tipos de soluções de aquecimento, mostrando uma tendência estável apesar de um declínio no número de estabelecimentos de fabrico. Nos sectores do comércio grossista e da instalação, verificou-se uma recuperação do número de estabelecimentos após 2014, o que demonstra a resiliência e a capacidade de adaptação do mercado. Os principais intervenientes no mercado incluem grupos como a Muller, a De'Longhi e a Atlantic, cada um deles com uma quota de cerca de 13% das vendas de aquecedores, o que realça a competitividade e a diversidade do mercado. Os retalhistas e os instaladores também desempenham um papel fundamental, sendo os profissionais o recurso de eleição para os consumidores que procuram orientação e serviços de instalação. Com um enfoque na sustentabilidade, os regulamentos franceses e os incentivos económicos estão a orientar o mercado para soluções de baixo consumo de energia e de energias renováveis. A RT201.### Principais intervenientes que moldam o panorama do mercado do aquecimento A navegação no mercado do aquecimento revela um conjunto diversificado de empresas que estão a desempenhar um papel substancial na definição das tendências da indústria, nas preferências dos consumidores e nos avanços tecnológicos. Aqui está um olhar mais atento a alguns dos principais participantes do mercado que criaram um nicho no setor de aquecimento: #### Muller Group O Grupo Muller é uma potência no sector do aquecimento, conhecido pela sua gama versátil de produtos concebidos para satisfazer um vasto espetro de necessidades de aquecimento. A sua reputação de qualidade e inovação permitiu-lhes comandar uma quota de mercado significativa, uma vez que oferecem uma variedade de sistemas de aquecimento que apelam tanto aos consumidores preocupados com o ambiente como aos que procuram soluções de aquecimento fiáveis e eficientes. #### Vaillant Notável pela sua rica herança e compromisso com a sustentabilidade, a Vaillant é reconhecida como líder em soluções de aquecimento e água quente. A sua oferta de produtos estende-se desde caldeiras a tecnologias renováveis, tais como bombas de calor. A Vaillant é conhecida pela sua consistente procura de excelência, fornecendo produtos de alta qualidade que são simultaneamente duráveis e amigos do ambiente. #### Atlantic A Atlantic estabeleceu-se como um dos principais intervenientes no mercado do aquecimento com um vasto portfólio que inclui aquecedores eléctricos, aquecedores de água, bombas de calor e caldeiras. O sucesso da empresa é atribuível a um claro enfoque na eficiência energética e no conforto do utilizador, bem como a uma dedicação à incorporação de tecnologias ecológicas nas suas linhas de produtos. #### Leroy Merlin Como retalhista generalista com uma seleção abrangente de produtos de aquecimento, a Leroy Merlin serve tanto os entusiastas da bricolage como os profissionais. A empresa oferece uma vasta gama de sistemas de aquecimento, desde radiadores tradicionais a soluções de aquecimento inteligentes de ponta, posicionando-se como um balcão único para os clientes que procuram atualizar os sistemas existentes ou implementar novas soluções de aquecimento energeticamente eficientes nas suas casas. #### Castorama Outro importante retalhista geral, Castorama, oferece soluções de aquecimento a um vasto grupo demográfico. O seu compromisso com a acessibilidade sem comprometer a qualidade tornou-os um destino de referência para os consumidores que procuram fazer escolhas informadas sobre as suas necessidades de aquecimento, quer se trate de projectos de renovação ou de novas instalações. #### Idex A Idex surge como um ator importante no sector das instalações, com um sólido historial de fornecimento de soluções energéticas à medida. A sua experiência abrange desde a conceção e instalação de sistemas de aquecimento até à manutenção e funcionamento, permitindo aos clientes otimizar a sua utilização de energia, beneficiando dos últimos avanços nas tecnologias de aquecimento. #### Garanka Especializada no serviço e manutenção de sistemas de aquecimento, a Garanka é conhecida pela sua abordagem centrada no cliente. A sua extensa rede de profissionais garante que tanto os proprietários individuais como as empresas têm acesso a conhecimentos de topo para manter os seus sistemas a funcionar
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 02/12/2021
Sommaire et extraits
1 Visão geral do mercado
1.1 Apresentação e definição do mercado
O sector do aquecimento cobre todos os dispositivos concebidos para produzir e transmitir calor para conforto térmico ou para fins industriais
Nós estamos a contar diferentes tipos de energia de aquecimento
- para a floresta;
- gás;
- em óleo combustível;
- aos grânulos;
- à electricidade
Os tipos de aquecimento utilizados variam de acordo com a área geográfica mas também de acordo com o utilizador final: por exemplo, o consumo de aquecimento no sector terciário no sector terciário distingue-se claramente do consumo dos lares. Dentro dos lares franceses, os hábitos são variados. Embora a o preço continua muitas vezes a ser um critério essencial s, há um ênfase crescente nas questões ambientais.
Há muitos jogadores no mercado: os fabricantes de sistemas de aquecimento distribuidores mas também instaladores. Oferecem uma grande variedade de produtos: bombas de calor, caldeiras a gás, caldeiras a óleo, caldeiras de pellets, fogões de pellets, radiadores eléctricos. Além disso, está surgindo uma oferta de aquecimento renovável para atender a uma demanda que se preocupa cada vez mais com o meio ambiente.
O mercado francês de fabricação de radiadores é estável em geral, enquanto o valor dos trabalhos de instalação de radiadores está em ascensão. Em geral, o mercado do aquecimento está em alta e o valor dos trabalhos de instalação de radiadores está a aumentar o fornecimento de aquecimento está a diversificar-se para criar espaço para novos produtos mais ecológico e mais ergonómico
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 25.21Z
- Chiffre d'affaire (HT) de l'activité 46.74B
- Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 43.22B
- Evolution des ventes d'appareils de chauffage
- Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable
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Dernières actualités
Poujoulat se lance dans les réseaux de ventilation - 11/02/2024
- - Poujoulat est le leader européen de la fourniture de conduits de cheminées et de cheminées industrielles.
- - Poujoulat est également le leader français du bois énergie.
- - Le groupe Poujoulat compte 1700 employés.
- - Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 400 millions d'euros.
- - 60% des ventes de l'entreprise proviennent des conduits de cheminées, des cheminées industrielles et des produits design en acier.
- - 40% des ventes de l'entreprise proviennent du bois énergie.
- - Le groupe prévoit de cibler un tiers des 18 millions de maisons individuelles qui n'ont pas de systèmes de ventilation.
- - Il cible également un autre tiers des maisons ayant un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dont le réseau n'est pas entretenu.
- - L'entreprise compte développer un réseau de 100 à 150 installateurs partenaires.
- - Selon l'entreprise, 95% des installations de ventilation ne sont pas entretenues dans les maisons individuelles.
- - Selon l'entreprise, l'air intérieur est de cinq à dix fois plus pollué que l'air extérieur.
Bûches, charbon, granulés : Poujoulat veut doubler sa production - 28/01/2024
- Poujoulat cotée sur Euronext Growthveut doubler sa production d'ici quatre ans
- Le groupe de 1.750 salariés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires a produit 350.000 tonnes de granulés de chauffage et 350.000 m3 de bûches en 2023.
- Le spécialiste du conduit de cheminée métallique, numéro un en France et en Europe (20 % des parts de marché), a si bien réussi sa diversification que sa filiale bois Euro Energies, forte de sept sites industriels, assure désormais 40 % du chiffre d'affaires (soit 160 millions).
- 2 marques maison, Crépito et Woodstock, accessibles à travers un réseau de 2.500 points de vente de proximité et de la livraison à domicile.
- Acquisition de Breizh Bois dans le Morbihan, un site de production de bûchettes et de' granulés d'une capacité de 20.000 stères.
- Bois Factory 70, inaugurée en 2022 en Haute-Saône est la plus grande usine de bois bûche prêt à l'emploi du monde .
- Nouvelle diversification : Vitalome, une solution de ventilation pour améliorer la qualité de l'air intérieu
Butagaz essaie de s'inventer une nouvelle vie au-delà des bonbonnes - 17/01/2024
- Butagaz, 300 salariés en France, vient de lancer une nouvelle marque, Wewise, qui regroupe ses offres d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique pour les professionnels
- Depuis son rachat par l'Irlandais DCC en 2015, Butagaz a racheté plusieurs sociétés et s'est positionné comme un opérateur multi-énergies .
- Il a acheté Solewa, dans le Grand Ouest, Soltea dans le Pays basque, Sys ENR en région parisienne, et O'SiToiT en Bourgogne et Rhône-Alpes.
- Wewise propose des offres clé en main, de l'audit à l'exécution en passant par l'ingénierie
- DCC est présent au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas.
- Les différentes offres renouvelables de Butagaz ont déjà équipé 2.500 clients et plusieurs dizaines de milliers de sites en panneaux photovoltaïques.
- L'activité pèse entre près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit entre 5 et 10 % de l'activité du groupe.
- Wewise espère conquérir entre 10 et 20 % de parts de marché sur la fourniture de services énergétiques en Europe.
- Butagaz a commencé à intégrer des offres de gaz renouvelable pour ses clients
- Butagaz espère compenser la baisse de son activité historique, la vente des bouteilles de propane et de butane qui 'équipent un quart des ménages français.
Le fabricant de cheminées Poujoulat pousse les feux sur le bois énergie - 25/11/2023
- Entreprise (1 700 personnes) de Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), qui réalise 40% de ses ventes sur le segment du bois énergie
- Leader français du segment
- 401,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022
- Le groupe, spécialisé à l’origine dans les conduits de cheminées et les cheminées industrielles (60% de ses ventes), a enregistré une hausse de 55% de son chiffre d’affaires sur le bois énergie au cours de l’année écoulée.
- Rachat de quatre usines sur les deux dernières années»
- Sa filiale, société Bois Bûches Nord Atlantique, basée en Loire-Atlantique et spécialiste de la production et la distribution de bois énergie dans la région Pays de la Loire, a rejoint Poujoulat Group en juillet dernier.
- Dans les foyers français il y a 2,6 millions d’équipements bois énergie à bûches ou à granulés s
- 12 millions de foyers se chauffent au gaz en France
- En Norvège, 85% des maisons individuelles ont une pompe à chaleur et sont équipées d’un poêle à bois.
- L'entreprise est productrice de bois bûches et de granulés (six sites industriels) qu’elle revend à travers des marques dédiées aux particuliers et aux professionnels (Woodstock et Crepito)
Dans la Somme, Intuis agrandit son usine de pompes à chaleur - 18/10/2023
- Le groupe Intuis a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros.
- Le site de production de pompes à chaleur de l'entreprise à Feuquières-en-Vimeu s'étend sur 45.000 m2.
- L'entreprise prévoit de produire 100.000 pompes à chaleur et 200.000 chauffe-eau thermodynamiques par an à partir de 2027.
- Actuellement, Intuis fabrique moins de 10.000 pompes à chaleur et environ 35.000 chauffe-eau thermodynamiques par an.
- Intuis a investi 25 millions d'euros sur son usine de Feuquières-en-Vimeu.
- Les pompes à chaleur de l'entreprise sont capables de couvrir jusqu'à 200 logements.
- Les pompes à chaleur de l'entreprise sont fabriquées en France avec une valeur ajoutée d'au moins 50% sur le sol français.
- Le groupe Intuis a 6 usines et 5 sites de R&D en France. Intuis emploie 1.200 salariés
Energie : Atlantic prêt à muscler sa production de pompes à chaleur - 17/10/2023
- Atlantic prévoit de démarrer sa troisième usine de production de PAC en 2025 à Chalon-sur-Saône.
- L'objectif de production de la nouvelle usine est de 180,000 unités d'ici 2028, soit le double de la production actuelle du groupe.
- Le groupe compte 31 sites industriels, dont 15 sont situés en France.
- Les produits à base de cette technologie représentent 30 % du chiffre d'affaires du groupe, qui est plus de 3 milliards d'euros.
- La répartition du chiffre d'affaires du groupe est: 45 % pour l'électrique, 25 % pour le gaz et 30 % pour le pompes à chaleur
- L'objectif du groupe est d'augmenter le chiffre d'affaires de cette technologie à 50 %.
Entreprises citées dans cette étude
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- 10/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wilo
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chaffoteaux (Ariston)
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chappée (BDR Therma)
- 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cedeo
- 22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yahtec
- 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eisox
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axenergie
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
- 24/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties liées à la crise énergétique ont étés ajoutées.
- 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ariston Thermo
- 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saunier Duval (Groupe Vaillant)
- 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intuis (Muller Groupe)
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