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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché du poisson et des fruits de mer recouvre la consommation et la distribution des produits de la mer, qui rassemble les poissons, les fruits de mer, et les crustacés. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent plusieurs milliers d'acteurs indépendants de détail.

La consommation de poisson connaît une forte augmentation au niveau mondial, notamment suite à l’augmentation de la production d’une part, mais aussi en raison d’autres facteurs comme l’amélioration des circuits de distribution.

Au niveau national, le marché est particulièrement dynamique, porté par une consommation locale conséquente. Les Espagnols demeurent les plus grands consommateurs de fruits de mer en Europe. La consommation de poisson est tout aussi importante, faisant de l'Espagne un marché particulièrement porteur.

Alors que la grande majorité des poissons consommés en Espagne est importée, les importations en valeur de l'Espagne en produits de la mer continue de s’accroître, avec une progression supérieure à 6% en 2018. La production nationale s'accroche en s'appuyant sur l'attrait des consommateurs pour l'innovation produit ainsi que pour le poisson et les fruits de mer biologiques.

 

1.2 Un marché mondial en croissance régulière malgré des freins à l’expansion

D’après Allied Market Research, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** pour atteindre *** milliards de dollars. 

Au niveau mondial, le marché bénéficie de plusieurs facteurs impliquant une progression de la demande. ...

1.3 Le marché européen

En ****, la valeur totale des échanges commerciaux européens ont atteint **,** milliards d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à ****. Ce montant correspond aux flux commerciaux avec les pays extra-UE d'une part et aux échanges entre États membres d'autre part. Ce sont les exportations intra-UE qui ont principlament contribué à la croissance. 

Les ...

1.4 Un marché national dynamique

Le marché espagnol du poisson et des produits de la mer pèse *,** milliards d'euros en ****. [***]

La tendance est à la hausse de la part du congelé et du réfrigéré, au détriment du poisson frais, ce segment représentant encore **% des ventes en valeur. [***]

Répartition des ventes de ...

1.5 Commerce extérieur

En observant les pays destinataires des exportations espagnoles, on constate que celles-ci se concentrent majoritairement vers deux pays, l’Italie et le Portugal, qui représentent plus de la moitié des exportations de l’Espagne. 

Principales destinations des poissons et produits de la mer à l'export Espagne, ****, en % Source: ****

À l’inverse ...

1.6 L'impact de la Covid-19 sur la consommation de poisson en Espagne

Le secteur des produits de la mer, comme la plupart des industries, a dû faire face à des perspectives de demande négatives ainsi qu'à un certain nombre de contraintes d'approvisionnement. Avec la fermeture de l'industrie de la restauration, la demande de services alimentaires s'est effondrée, tandis que les ventes au ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation des ménages importante

Le Portugal est de loin le pays de l'UE le plus important en termes de consommation par habitant. En ****, son niveau de consommation apparente était plus de deux fois supérieur à celui de l'UE. Ce graphique exclut la consommation hors domicile. Selon le rapport de l'observatoire européen des produits de ...

2.2 La consommation hors domicile

Le tableau ci-dessous illustre la consommation hors domicile de produits de la pêche et de l'aquaculture en Espagne : on distingue la consommation de produits transformés et non transformés

Source: ****

Les produits transformés regroupent les produits de longue conservation, les produits congelés et les produits réfrigérés. ...

2.3 Les préférences des Espagnols

**% des Espagnols disent en manger deux fois par semaine, et **% au moins une fois par semaine. Toutefois, cette forte consommation de poisson ne signifie pas que les Espagnols consomment moins de viande que leurs voisins européens. L'habitant moyen consomme *** grammes par jour, selon le ministère de l'Agriculture, ce qui ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation des acteurs du marché

En ****, il existe **** entreprises enregistrées sous le code CNAE **** (***). Le secteur du Commerce de gros de poissons, fruits de mer et autres produits alimentaires a un chiffre d'affaires total de ** *** *** *** euros.

Les principaux acteurs de ce marché en Espagne sont les suivants : 

Source: ****

D’autre part, selon un rapport du ...

3.2 Les circuits de distribution

Il existe différents circuits de distribution des produits de la pêche :

la vente au détail (***) la restauration commerciale (***) la restauration collective (***).

Le graphique suivant illustre la répartition des ventes de poisson et fruits de mer par circuit de commercialisation.   

Circuits de commercialisation du poisson en Espagne Espagne, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de produits de la mer

Le marché espagnol des produits de la mer repose beaucoup sur les importations. Selon Global Trade Tracker, les principaux produits importés par l’Espagne en **** sont les suivants :                                                          

les crevettes surgelées ; les seiches et calmars surgelés ; le thon en provenance de l’Atlantique (***) ; le poulpe surgelé ; le thon ...

4.2 Panorama et évolution des prix des produits

Prix moyen du poisson en Espagne par type Espagne, ****, en € / kg Source: ****

La Commission européenne donne une évolution assez détaillée des prix de plusieurs produits de la mer. On peut alors dresser le tableau suivant qui donne l’évolution des prix de quatre produits faisant partie des produits ...

4.3 Des produits certifiés - exemple de la certification MSC

Il existe différentes certifications enregistrées par l'UE dans le secteur aquatique : elles peuvent concerner des Indications Géographiques (***). 

En Espagne, il existe une appellation d'origine protégée pour la moule, et * indications géographiques protégées pour les espèces suivantes : Thon (***), Thon, Maquereau.

Parmi les certifications ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

La politique européenne de la pêche

Depuis ****, c’est la politique européenne de la pêche (***) qui se charge de réglementer et d'organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, la plus récente ayant été appliquée le *er janvier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Nueva Pescanova
  • Distribuidora Mariscos Rodriguez - Dimarosa
  • Grupo Profand
  • Iberica de Congelados
  • Mascato
  • Grupo Jealsa Rianxeira
  • Grupo Calvo
  • Frinsa del Noroeste
  • Grupo Conservas Garavilla
  • Ricardo Fuentes e Hijos

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