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Summary
Le marché mondial du bricolage a connu une croissance constante, le secteur étant estimé à 850 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2021. En France, le marché a connu une croissance de 10,2 % en 2021, atteignant près de 34 milliards d'euros, en grande partie grâce à la reprise du secteur de la construction et à la popularité croissante des tendances "faites-le vous-même".
La pandémie de COVID-19 a d'abord provoqué une forte baisse des ventes, mais une hausse s'en est suivie, les consommateurs s'engageant davantage dans des projets de bricolage pendant le confinement, Google Trends montrant un pic d'intérêt pour le "bricolage" en avril 2020. Le commerce électronique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 84 % en 2020, soulignant l'essor des ventes en ligne. Malgré une contraction initiale du pouvoir d'achat des ménages due à la pandémie, le marché du bricolage a continué à bénéficier de la tendance, notamment sous l'influence d'un boom des ventes de maisons anciennes qui a incité de nombreux nouveaux propriétaires à entreprendre eux-mêmes des travaux de rénovation. Le secteur du bricolage semble être sur une trajectoire de croissance stimulée à la fois par l'enthousiasme croissant des consommateurs et par l'expansion du marché de l'occasion.
Évolution des tendances de consommation sur le marché du bricolage
Sur le marché du bricolage, les profils des consommateurs ont évolué, indiquant une tendance vers une clientèle plus jeune et plus aisée. Les bricoleurs exclusifs vivant principalement dans les zones rurales et les bricoleurs et décorateurs des zones périurbaines sont les segments de consommateurs dominants, ce qui indique un mouvement robuste du marché vers l'amélioration de la fonctionnalité et du confort à la maison. Il est intéressant de noter qu'un mouvement de croissance est observé parmi les décorateurs exclusifs résidant en milieu urbain, ce qui suggère un intérêt croissant pour les améliorations esthétiques de la maison. La fréquence des activités de bricolage met en évidence le caractère occasionnel du marché, avec environ 45% des individus participant à des projets de bricolage au moins une fois par mois ou plusieurs fois par an. En outre, un nombre impressionnant de personnes (21 %) s'engagent dans des projets de bricolage chaque semaine, ce qui illustre l'intégration profonde de ces activités dans les habitudes des ménages. Il semble que la nécessité soit à l'origine de la majorité de ces projets, mais un sous-ensemble significatif de 20 % s'engage dans le bricolage strictement par nécessité.
La force motrice des achats de bricolage est principalement le plaisir qu'ils procurent, complété par des besoins pratiques tels que des réparations ou des contraintes budgétaires. Fait remarquable, le facteur plaisir a connu une augmentation de 3 points de pourcentage, ce qui montre que la motivation des consommateurs évolue vers le plaisir plutôt que la simple nécessité. Le marché du bâtiment et de la construction est un stimulant essentiel pour le secteur du bricolage.
Le marché a connu une expansion régulière, avec des segments particuliers tels que l'entretien et la rénovation qui montrent une robustesse du marché du travail. Ce lien est encore illustré par l'activité accrue des ventes de maisons anciennes, qui nécessitent souvent des travaux de rénovation. La structure du pouvoir des ménages a également évolué, avec une baisse au début de 2020 suivie d'une légère hausse. Cette influence mitigée sur le marché du bricolage, associée à un nombre croissant d'individus qui s'adonnent au bricolage pour le plaisir plutôt que pour des besoins financiers ou de réparation, laisse entrevoir un marché en plein essor fondé sur la satisfaction personnelle.
Malgré l'enthousiasme que suscite le bricolage, certains obstacles subsistent, notamment les contraintes budgétaires. Les acheteurs sont découragés par les coûts et le manque d'expertise requis pour certains projets. Conscients de cette situation, les acteurs du marché se sont adaptés en offrant des services plus personnalisés afin d'inspirer confiance et d'augmenter les taux de conversion des achats en ligne. Il en résulte une tendance positive, malgré des revers temporaires dus aux fluctuations économiques et à l'évolution des habitudes de consommation, ce qui témoigne de la résilience et de l'attrait du marché du bricolage.
Les titans du paysage du bricolage : Pleins feux sur les leaders du marché
Dans le domaine concurrentiel des marteaux, des clous, des peintures et des plantes, quelques géants dominent le marché français du bricolage, ce qui témoigne de la puissance d'une stratégie de marque ciblée, d'un positionnement stratégique sur le marché et de chaînes d'approvisionnement solides. Le marché est un royaume avec des dirigeants bien établis ; présentons les monarques de l'empire français du bricolage.
- Groupe Adeo - Parmi les champions, on trouve Adeo, un conglomérat qui s'enorgueillit d'un portefeuille considérable de marques telles que Leroy Merlin, Weldom et Bricoman. Chaque marque du groupe Adeo s'adresse à différents segments du secteur du bricolage, des amateurs aux artisans chevronnés, et offre une mosaïque de produits et de services qui couvrent tout le spectre de l'amélioration de l'habitat.
- Kingfisher - De l'autre côté de l'allée se trouve Kingfisher, un autre acteur de poids, surtout connu pour ses filiales Castorama et Bricodépot. Ces entités proposent un mélange de matériaux de décoration et de construction, attirant à la fois les amateurs de bricolage de passage et les professionnels qui recherchent à la fois la variété et la valeur.
- Groupement Les Mousquetaires - Les Mousquetaires, avec leurs enseignes Bricomarché et Bricocash, détiennent également une part importante du marché du bricolage. Ils sont connus pour allier praticité et commodité, en servant les clients qui recherchent à la fois des outils pour les petites touches et des fournitures pour les projets de construction à plus grande échelle.
- Groupe Mr Bricolage - Mr Bricolage et son affilié Briconautes sont les gardiens d'une clientèle plus restreinte mais dévouée. Ils s'engagent à offrir un service de proximité et une expérience d'achat personnalisée, se forgeant ainsi une réputation de proximité avec leur clientèle et de réactivité face à l'évolution des besoins des bricoleurs.
Ces titans ne sont pas de simples détaillants ; ce sont des architectes de la confiance des consommateurs et des promoteurs de l'éthique du bricolage. Leurs vastes réseaux de points de vente et la profondeur de leurs gammes de produits sont emblématiques de leur capacité d'adaptation et de leur compréhension de la dynamique du marché. Dans un marché où le commerce électronique est en plein essor et où les comportements des clients évoluent, ces marques historiques ne se contentent pas de se reposer sur leurs lauriers, mais s'adaptent activement à la frontière numérique. Les innovations en matière d'expérience client, la personnalisation du service et l'adoption de canaux de commerce en ligne ne sont que quelques-unes des stratégies qui leur permettent de rester à la pointe d'un marché qui s'est révélé à la fois durable et sensible aux vents du changement.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 11/03/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le bricolage renvoie aux activités manuelles non professionnelles, de réparation, création, amélioration et entretien effectués sur de petits objets de la maison. Cette étude se concentre sur le marché du bricolage grand public et exclut donc l’activité BtoB des négoces et des GSB.
Le marché du bricolage concerne ainsi des articles très variés. On retient 11 principales catégories : bâtiment, plomberie/sanitaire, jardin, peinture/colles, bois/menuiserie, revêtements, outillage, électricité, quincaillerie, décoration et confort thermique.
Ces divers produits sont produits en France ou importés puis sont distribués par des grandes surfaces de bricolage (GSB), des négoces, des pure-players digitaux ou des grandes surfaces alimentaires (GSA). En France, la distribution des articles de bricolage est cependant très concentrée puisque les GSB concentrent 71% des ventes en valeur. Les principaux acteurs du secteur sont ainsi les 4 groupes Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman), Kingfisher (Castorama, Bricodépot), Mousquetaires (Bricomarché, Bricocash, Bricorama) et Mr Bricolage (Mr Bricolage, Briconautes).
Le marché français du bricolage est le troisième marché européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. À l'échelle mondiale, cependant, les États-Unis dominent largement, représentant environ la moitié du marché en valeur. Selon les estimations, le marché mondial devrait continuer de croître au cours des prochaines années, à un CAGR de 4,37%.
Le marché français du bricolage a quant à-lui connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 12% en 2023. Cette croissance s'explique notamment par la reprise économique du secteur de la construction et l'essor de la tendance du "faire soi-même" ("Do it yourself").
1.2 Le marché mondial en croissance et concentré en Amérique du Nord et Europe
Le marché mondial du bricolage était estimé à *** milliards de dollars américains en **** et le marché est en croissance, lente mais régulière. Taille du marché mondial du bricolage Monde, ****-****, en milliards d'euros Sources : Fediyama, DIY International Le graphique ci-dessous détaille la répartition du marché par région ...
1.3 Le marché français en croissance malgré des volumes de vente en baisse
Taille du marché français du bricolage France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, le marché français du bricolage était estimé à près de ** milliards d'euros, ce qui représente une évolution d'environ **% par rapport à ****. [***] Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années, mais les ventes ...
1.4 Le double effet du Covid-19
Alors que le marché du bricolage avait bien démarré l'année avec un glissement annuel de +*,**% en valeur et +*,**% en volume en février ****, la crise du Covid-** a interrompu cet élan.
L'effet de l'épidémie du Covid-** et du confinement a été double. En effet, d'un côté, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Selon une étude d'Opinionway, en ****, * Français sur ** se déclarent passionnés par le bricolage
Répartition des personnes qui bricolent en fonction du genre France, ****, % Source : OpinionWay
En ****, en France, la répartition des personnes pratiquant le bricolage montre une légère différence entre les genres. ...
2.2 Typologie de la demande
Les raisons pour lesquelles les Français réalisent leurs travaux eux-mêmes France, ****, % Source : OpinionWay En ****, en France, une grande majorité de citoyens optent pour la réalisation de leurs travaux par souci d'économies, représentant **% des répondants. Ce chiffre dénote une forte préoccupation économique parmi ...
2.3 Tendances de la demande : entre le "faire soi-même" (DIY) et l'occasion
Dans de nombreux secteurs (***), ainsi que les achats et ventes d'occasion, à tel point que la tendance semble s'ancrer durablement dans les habitudes de nombreux Français. Ce succès du fait maison et de l'économie collaborative s'explique notamment par la sensibilisation croissante des Français aux questions environnementales et à la ...
2.4 L'impact du télétravail
En **** et ****, l'un des facteurs les plus déterminants pour le bricolage a été le télétravail. De fait, si on s'intéresse au profil des Français qui ont effectivement réalisé des travaux d'amélioration dans leur domicile, on remarque que les télétravailleurs sont sur représentés ...
2.5 Une hausse des travaux liés à la rénovation énergétique dans les prochaines années
Bien que le marché du bricolage connaisse une baisse de volume en cette année ****, la conjoncture reste favorable grâce aux perspectives prometteuses offertes par la rénovation énergétique. En effet, la rénovation énergétique n'est plus à prendre à la légère, notamment depuis les nouvelles réglementations ...
2.6 Le marché du batiment et de la construction, un moteur de la demande
Le marché du bâtiment est un des principaux moteurs du marché du bricolage. Que ce soit lors de la construction d'un logement ou de l'aménagement dans un logement ancien, les Français sont incités à réaliser des travaux de bricolage, d'autant plus dans le cadre de la tendance ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Différents types de distributeurs proposent des articles de bricolage aux consommateurs : Les GSB, les négoces, les pure-players et les grandes surfaces alimentaires qui ont souvent des rayons bricolage.
Les distributeurs d’articles de bricolage ont généralement des fournisseurs différents. Ils s’approvisionnent soit directement auprès ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Les entreprises qui vendent des articles de bricolage sont enregistrées sous les codes NAF suivant :
****A : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (***) ****B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (***)
Il est donc intéressant d'analyser l'évolution ...
3.3 La distribution d'articles de bricolage
Les Grandes Surfaces de Bricolage captent presque trois quarts du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage : leur part de marché en valeur atteint **% en ****.
Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage Enfin, les négoces ...
3.4 Zoom sur les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
Parts de marché des enseignes de GSB France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage Le graphique ci-dessus détaille les parts de marché des enseignes de bricolage qui font pour la plupart partie de groupes plus larges. Le poids de l'enseigne Leroy Merlin est visible par sa part ...
3.5 Le bricolage, un marché qui se développe également au niveau digital
Il existe plusieurs types d’acteurs du e-commerce de bricolage dont les principaux sont les pure-players généralistes, comme Amazon, les pure-players spécialisés, tels que ManoMano, et les plateformes en ligne des acteurs opérant également par l’intermédiaire de magasins physiques, comme Leroy Merlin.
Le leader ...
3.6 Des rapprochements stratégiques entre les différentes GSB
Fusions-acquisitions :
Octobre **** : Rachat de Tridôme par Les Mousquetaires
Le groupement des Mousquetaires a officialisé l'acquisition de Tridôme, une chaîne de ** magasins de bricolage dans le Sud de la France, représentant un chiffre d'affaires de *** millions d'euros TTC. Cette acquisition permet à ITM Equipement de la maison, propriétaire ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et dynamique des produits
L'inoha et la FMB identifient ** principaux types de produits présents dans les magasins de bricolage, certains n'étant pas strictement des produits de bricolage (***)
Catégorie de produits Détails des produits de la catégorie Plomberie, salle de bain, cuisine éviers, lavabos, baignoires, plans de travail... Peinture, droguerie, colles peintures ...
4.2 Les prix sur le marché du bricolage
Indice des prix à la consommation des fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****
L'indice des prix à la consommation de l'outillage et autre matériel pour la maison et le jardin en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance globale ...
4.3 Tendances de l'offre et axes de développement
Les acteurs du secteur usent de multiples stratégies de différenciation. Les points suivants constituent ainsi les principaux axes de développement. [***]
Stratégie de conquête
Les stratégies de conquête peuvent être de l’ordre de la croissance interne ou externe. La première peut notamment prendre ...
4.4 Développement d'une offre de bricolage seconde main
En France, le marché de l'occasion et de la seconde main connaît un développement croissant, reflétant un changement majeur dans les habitudes de consommation. En décembre ****, **% des Français avaient acheté au moins un produit d'occasion au cours des derniers mois, soulignant l'importance croissante de cette tendance ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le code de bonne conduite
Actualisé en juin ****, le code de bonne conduite régit les pratiques commerciales entre professionnels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement de la maison.
Les mesures mises en place concernent notamment :
le délai de préavis en cas de déréférencement ...
5.2 Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
La loi du ** février **** sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a institué la création d'une filière élargie de responsabilité des producteurs d'articles de bricolage et de jardin, afin de gérer les déchets qui en découlent à partir du *er janvier ****.
Les objectifs ...
5.3 Un projet de règlement européen qui modifierait les délais de paiement légaux
Un projet de règlement européen, visant initialement à soutenir les PME, est vivement critiqué par les fédérations commerciales. Il propose de réduire les délais de paiement à un strict maximum de trente jours contre soixante jours actuellement, sans possibilité de dérogations. Cette mesure est controversée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- BigMat
- Lapeyre
- Mr. Bricolage
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Brico Dépôt
- Gedex Gedimat Gedibois
- Bricolex
- ManoMano
- Point P (Saint-Gobain Groupe)
- Bricoman
- TOUT FAIRE
- Descours et Cabaud
- La Plateforme du Bâtiment (Saint-Gobain Groupe)
- Chausson Matériaux
- BHV Exploitation
- Espace Emeraude
- Dompro
- Cofaq
- Ardea groupe - Onyx
- Qérys (Bricodeal -Torro)
List of charts
- Number of establishments registered under activities 4752A and 4752B
- Number of employees registered in activities 4752A and 4752B
- Size of the global DIY market
- DIY market share by continent
- Trends in the French DIY market
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Latest news
Castorama revises its formula in France to boost sales - 28/03/2024
- - Castorama sales down 4.8%.
- - Brico Dépôt sales down 7%.
- - Total sales in France down by almost 6%.
- - Strategies: modernization of stores, reduction of floor space by 30%, transition to franchising, and transfer to the Brico Dépôt banner.
- - By 2024-2025, 13 units will be specifically affected (2 franchised, 1 will become Brico Dépôt, 7 relaunched, and 3 reduced in size).
- - 15% of Castorama and Brico Dépôt sales are generated by major works (kitchens, bathrooms) linked to moves.
- - Introduction of Screwfix in France, with 23 current stores, planned to reach 15 more by 2024 and 600 in the long term.
Mr.Bricolage expected to decline in 2023 - 14/03/2024
- Mr.Bricolage group sales in 2023: 2.31 billion euros
- In France, 902 stores generated sales of 1.96 billion euros in 2023
- Number of stores by brand in 2023:
- - Mr.Bricolage: 331 stores
- - Les Briconautes: 101 stores
- - Independent chains: 470 stores
- Total number of stores at January 1, 2024: 1088 stores
Purchasing alliance between Le Club-Les Briconautes (Mr.Bricolage group) and Espace Emeraude - 27/02/2024
- - Club-Les Briconautes has 592 affiliated stores.
- - Espace Emeraude has 87 stores.
- - In 2023, Mr.Bricolage's sales were 2.4 billion euros.
- - Espace Emeraude has sales of around 280 million euros.
- - In 2022, Le Club and Les Briconautes achieved sales volumes of 334 million euros and 247 million euros respectively.
Tools: Cofaq targets sales of one billion euros - 15/02/2024
- - Cofaq was founded seventy years ago in Poitiers.
- - It launches a new ten-year strategic plan aimed at doubling its sales (currently 550 million euros)
- - Cofaq is France's 27th-largest cooperative, bringing together 400 independent retailers.
- - Cumulative member revenues reach 1.4 billion euros.
- - They operate 900 outlets under five banners.
- - The network plans to grow to 1,000 outlets.
- - Cofaq offers 2 million items from 1,000 suppliers.
- - Revenues from private labels still represent a modest 20 million euros, a figure that should double within three years.
DIY: ManoMano highlights its ManoMano Pro service in new TV campaign - 14/02/2024
- ManoMano launched its service for construction professionals, ManoMano Pro, at the end of 2020.
- Three years later, ManoMano has attracted around half of the craftsmen in the sector in France, i.e. some 200,000 companies.
- ManoMano offers over 19 million product references on its site.
Espace Emeraude speeds up product reparability - 13/01/2024
- 11 Espace Emeraude stores have signed up to the scheme to repair appliances rather than replace them.
- Espace Emeraude now has a total of 73 stores, all of which are expected to offer the Repair Bonus this year.
- Espace Emeraude has sales of 260 million euros and 1,200 employees.
- The brand plans to exceed 100 stores by 2026, and to reach 300 points of sale within 10 years.
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