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Summary
Le marché mondial des aliments sans gluten devrait afficher une croissance robuste avec un taux de croissance annuel d'environ 8,1 %. Cette tendance à la hausse se reflète sur le marché français où les produits sans gluten représentaient l'équivalent de 96 millions d'euros. Ce canal de distribution représente environ 49 % des ventes totales de produits sans gluten, soit un marché national de près de 195 millions d'euros. La croissance du marché français est due à la combinaison d'une gamme de produits en expansion, de la prise de conscience des consommateurs en matière de santé et du contrôle exercé par des entités telles que l'Association française des intolérants au gluten (AFDIAG).
Les produits sans gluten, y compris la bière, les pâtes, le pain et les plats préparés, sont de plus en plus associés à un régime alimentaire plus sain, ce qui alimente la demande des consommateurs. Les principaux acteurs de l'industrie adaptent leurs stratégies et leur position pour répondre à ce marché, qui présente un fort potentiel de croissance soutenue compte tenu de la prévalence de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten parmi les consommateurs.
Dynamique de la croissance et tendances de la consommation
La demande de produits sans gluten en France a connu une croissance substantielle, parallèlement à une hausse mondiale caractérisée par un taux de croissance annuel compris entre 7 et 9 %, réputée être due à la fois à une augmentation du nombre de diagnostics d'intolérance au gluten et à un intérêt croissant pour des régimes alimentaires plus sains. Le gluten - une protéine composite présente dans le blé, l'orge, le seigle et l'avoine - pouvant nuire aux personnes souffrant de certaines allergies ou intolérances, le paysage du marché s'est transformé pour répondre à ce besoin croissant.
Au niveau mondial, la taille du marché des aliments sans gluten a été évaluée entre 5 et 6 milliards d'USD en 2020, avec des projections estimant sa valeur à plus de 8 milliards d'USD d'ici le milieu des années 2020. Cela correspond à l'augmentation considérable du volume de la production d'aliments sans gluten, qui passera de 400.000 tonnes à plus de 900.000 tonnes en l'espace d'une décennie, ce qui souligne encore davantage l'accélération de la croissance du marché. En France en particulier, les produits sans gluten se sont taillé une place importante, représentant environ 22 % du marché des produits diététiques dans les supermarchés et les hypermarchés, ce qui se traduit par une évaluation de près de 100 millions d'euros pour ce seul canal de distribution. Si l'on tient compte des autres canaux de distribution, le marché français global des produits sans gluten est estimé à environ 200 millions d'euros, avec un taux de croissance national impressionnant estimé à 20 % d'ici à 2020.
En ce qui concerne le comportement des consommateurs, 4 à 8 % de la population française a totalement éliminé le gluten en raison d'allergies ou d'intolérances, la majorité des consommateurs de produits sans gluten invoquant des raisons de santé pour justifier leurs choix alimentaires. En outre, 94 % des personnes qui ne consomment pas de gluten attribuent leur choix à des raisons de santé ou à des influences familiales, ce qui remet en question la perception selon laquelle ces régimes sont des tendances fantaisistes. Ce groupe comprend à la fois des consommateurs individuels et des restaurateurs, qui incluent progressivement des options sans gluten dans leurs menus pour tenir compte des restrictions alimentaires. En outre, la recherche de termes "sans gluten" en ligne en France s'est stabilisée, indiquant un intérêt soutenu plutôt qu'une mode passagère.
La croissance du secteur devrait se poursuivre en raison de la sensibilisation croissante et du diagnostic de la maladie cœliaque, de l'acceptation croissante de la sensibilité au gluten en tant que condition distincte, des recommandations contre la consommation de gluten pour certaines maladies auto-immunes, des réglementations obligatoires sur l'étiquetage des allergènes et de l'approbation publique par des célébrités qui adoptent des régimes sans gluten. Cependant, en dépit de l'évolution consciente vers une meilleure alimentation, les dépenses consacrées aux aliments sans gluten restent relativement faibles.
Alors que le marché français des produits sans gluten continue de se développer, plusieurs entreprises cruciales jouent un rôle essentiel dans le façonnement du paysage des offres de produits sans gluten. Ces organisations vont des fabricants établis aux distributeurs innovants, contribuant tous à une gamme plus variée et plus accessible de produits sans gluten.
- Nutrition & Santé : Basé en France, Nutrition & Sante est un fabricant de premier plan qui domine la gamme de produits sans gluten grâce à son expertise en matière de solutions alimentaires axées sur la santé. L'engagement de la société en faveur de la valeur nutritionnelle et des besoins diététiques en a fait un nom familier en France pour ceux qui recherchent des alternatives sans gluten.
- Dr. Schär : Société italienne présente dans le monde entier, Dr. Schär s'est taillé une place de choix dans le secteur des produits sans gluten. Schär est une marque de confiance pour les consommateurs à la recherche d'aliments sans gluten de qualité.
- La Vie Claire : Pionnière de l'alimentation biologique et diététique en France, La Vie Claire a maintenu son engagement en faveur d'un mode de vie sain en proposant une gamme complète de produits sans gluten qui répondent aux besoins des personnes atteintes de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité au gluten.
- ABCD Nutrition : Marque française spécialisée dans la création de produits sans gluten, ABCD Nutrition est reconnue pour son innovation et la qualité de ses produits qui répondent à la demande croissante de produits diététiques alternatifs.
- Biscuiterie de Provence : Témoin d'une production localisée et d'une offre spécialisée, la Biscuiterie de Provence met sur le marché une gamme unique de biscuits et de produits de boulangerie sans gluten, combinant les saveurs provençales traditionnelles avec le besoin d'options sans gluten.
- Nature & Cie : Avec ses racines en France, Nature & Cie propose une variété de produits sans gluten, soulignant l'importance des ingrédients naturels et répondant aux exigences des consommateurs en matière de goût et de santé.
- Ekibio : L'un des principaux distributeurs de produits sans gluten en France, Ekibio joue un rôle crucial en assurant la disponibilité de ces produits sur le marché. Ses efforts ont contribué de manière significative à la croissance et à la diffusion des options alimentaires sans gluten.
- Bio c'bon : Autre acteur majeur dans le domaine de la distribution, Bio c'bon propose une large sélection de produits biologiques et sans gluten. Sa contribution à l'accessibilité des produits axés sur la santé est déterminante pour la popularité continue et l'évolution des consommateurs vers les régimes sans gluten.
- Allergoora : Bien que de taille plus modeste par rapport aux autres acteurs, Allergoora s'est fait connaître en ciblant le marché de l'alimentation sans gluten
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 10/04/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Le gluten est une substance issue de la transformation de certaines céréales (blé, seigle, orge, avoine). Présente dans près de 70% des produits agroalimentaires, elle peut s’avérer nocive pour les personnes diagnostiquées intolérantes ou allergiques.
En France, l’offre est contrôlée par l’Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), créée en 1989 pour assurer la labellisation des produits sans gluten.
Parmi les produits sans gluten les plus fréquemment vendus, on trouve notamment :
- La bière ;
- Les biscuits apéritifs ;
- Les pâtes ;
- Le pain ;
- L'épicerie sucrée ;
- L'épicerie salée ;
- Les plats préparés.
Le marché mondial des aliments sans gluten est en plein essor (11,6% de croissance en valeur prévue entre 2016-2021) tout comme le marché français où la dynamique est encore plus importante, on estime d'ailleurs le taux de croissance domestique à 20% entre 2016 et 2020.
Tiré par une diversification de l'offre de produits sans gluten, le marché bénéficie aussi d'une sympathie des consommateurs, car les produits sans gluten sont souvent associés à une alimentation plus saine.
L'engouement pour le "sans gluten" a convaincu les plus grands groupes agroalimentaires de se positionner sur ce segment, à côté des acteurs de plus petite taille : pionniers sur le segment ou spécialisés dans les aliments "bio".
1.2 Un marché mondial en forte croissance
L’histogramme ci-dessous représente la taille du marché mondial des aliments sans gluten de **** à ****.
Marché des produits sans gluten Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****
En ****, le marché mondial des aliments sans gluten valait environ *.* milliards de dollars US. On estime que ce marché va croître d'environ *.*% par an ...
1.3 Le marché français
D'après LSA, en ****, les produits sans gluten représenteraient **% du marché des produits diététiques vendus en grandes et moyennes surfaces (***) soit ** des *** millions d'euros sur ce canal de distribution.
Pour estimer le marché global des produits sans gluten en France, il s'agit donc de connaître la part ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts.
Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au ...
2.2 Un potentiel de croissance élevé
Régimes alimentaires pratiqués par les français France, ****, en % Source: ****
Si l'on dénombre environ * à *% des Français, c'est-à-dire ceux qui auraient banni le gluten de leur alimentation par souci d'allergie ou d'intolérance, ** millions de Français seraient consommateurs occasionnels de produits sans gluten.
Raison de consommation ...
2.3 Des dépenses encore faibles malgré la volonté de mieux manger
Dépenses mensuelles des français pour des aliments sans gluten France, ****, en % Source: ****
La plupart des Français consommant du gluten, il semble logique d'observer que presque **% d’entre eux n’ont aucune dépense mensuelle de produits sans gluten. Il apparait toutefois que le montant des dépenses mensuelles ...
2.4 Tendances sur le marché du sans gluten en France
Le marché des produits sans gluten est un marché très innovant comme l'explique Julie Avrillier, Secrétaire Générale du Secteur Diététique : "La consommation se recentre vers les consommateurs qui en ont "besoin", à savoir les malades cœliaques et les intolérants au gluten. (***)".
Selon une étude ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
Principaux acteurs du marché français en volume France, ****, en % Source: ****
Principaux acteurs du marché français en valeur France, ****, en % Source: ****
Nous pouvons voir que l’offre de produits sans gluten est détenue par une poignée d’acteurs qui détiennent une grande partie du marché français. ...
3.2 Concurrence externe et produits de substitution
La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers le sans gluten pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. Des personnes qui se tournent vers le sans gluten pour mieux manger et ...
3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation
Les fabricants de produits sans gluten ont constamment étendu leurs gammes de nouveaux produits au cours des dernières années. Ils ont ainsi investi la boisson, avec par exemple la bière sans gluten commercialisée.
Si ce sous-segment de marché des produits sans gluten existe depuis **** avec la création ...
3.4 Les canaux de distribution des produits sans gluten
Il y a cinq canaux principaux de ventes des produits sans gluten :
Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché qui distribuent la bière sans gluten de la Brasserie Castelain [***]. Elles concentrent environ **% des ventes sur ce segment et ont eu une ...
3.5 Entretien avec Cécile Gleize, fondatrice et CEO de la société Because Gus
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Business Group, la start up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez vous à notre podcast sur Spotify et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de produits
Si la famille des produits sans gluten recouvre diverses applications allant jusqu’aux produits cosmétiques et à la bière, les denrées alimentaires restent les principaux produits issus de la filière sans gluten. Ainsi, au sein de la branche alimentaire, les produits les plus courants comprennent les catégories ...
4.2 Une croissance différenciée selon les types de produits
Zoom sur les différents types de produits
Trois catégories de produits se distinguent des autres par une forte croissance :
Le petit-déjeuner : les produits habituellement consommés par les Français au petit déjeuner contenant pour beaucoup du gluten (***), ce sous-marché possède un fort potentiel de développement. Pâtes ...
4.3 Une majoration tarifaire importante des produits sans gluten
Les prix des produits sans gluten sont généralement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits sans gluten montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à * fois plus élevés pour certains produits, notamment les biscuits apé ...
4.4 Le prix des produits sans gluten
Dr Schär, le leader européen du sans gluten fortement implanté sur le marché français, justifie les prix élevés des produits sans gluten par des coûts de production proportionnellement plus importants. D’une part, selon l’industriel, la régulation européenne en vigueur (***). A contrario, selon ...
4.5 Tendances de l'offre
Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits sans gluten, à l’instar du groupe Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).
Des boulangeries se ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation de la mention "sans gluten"
Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
Cette réglementation ...
5.2 La nécessité des contrôles pour garantir la qualité des produits
La seule méthode permettant aux malades cœliaques de préserver leur santé est l’éviction du gluten de leur alimentation. Par conséquent, la véracité des mentions "sans gluten" ou "à très faible teneur en gluten" est fondamentale pour cette population. Les produits "sans gluten" doivent contenir au ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Acteurs majeurs du marché
- Nutrition & Santé Groupe
- ABCD Nutrition
- Dr Schär
- La vie Claire
- Biscuiterie de Provence
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- Bio c' Bon
- Allergoora
- Nature & Cie
- Barilla
- Aglina Paradeigma
- Soreda Diet - BioRévola
- Céliane
- Genius Gluten Free
- Jardin Bio (Léa Nature)
- Le Pain des Fleurs
- Ekibio - Ma Vie Sans Gluten
- Max de Génie
- No Gluten Pro - Allergonline
- Noglu
- Valpiform - Nutrition et Santé groupe
List of charts
- Global gluten-free food market volume
- Global gluten-free food market value, by category
- Market for gluten-free products
- Market for gluten-free products
- Reason for consuming gluten-free foods
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Latest news
Barilla loses the second round of the cookie war - 02/04/2024
- Date of the Beginning of the Affair: June 2023 - Barilla asks the Court of Brescia to prohibit the sale of nine types of cookies by the Tedesco and Sapori Artigianali companies for excessive similarity to its own products.
- First Degree of Judgment: February 2024 - The Court partially grants Barilla's requests, banning the sale of certain products and the use of certain packaging due to their similarity to Mulino Bianco's products and packaging.
- Second Degree of Judgment: March 18, 2024 - The Court of Brescia dismisses Barilla's complaint and accepts the claims of the Tedesco and Sapori Artigianali companies.
- Arguments of the Reversal of the Judgment:
- Volgarization of Shape Marks: The shape of the cookies in question is now considered so common that it is no longer distinctive of a particular manufacturer.
- Packaging Disputed: Despite similarity, Tedesco's packaging is not considered likely to create undue confusion or associations with Barilla's due to the prevalence of common elements in the industry.
- Urgency of the Proceedings: The court rejects the urgency requested by Barilla for intervention, noting that Barilla was aware of the sale of the "similar" products as early as 2016.
- Implications for the Industry: This case highlights the importance of distinctiveness and originality in product and packaging design in an overcrowded market. It also shows the legal and business challenges in protecting these aspects in competitive environments.
Barilla launches "Accordions": six years of research for a brioche perfect for dunking - 26/03/2024
- Research and development period: 6 years, started in 2018.
- Production facility: Melfi, Basilicata.
- Investment: Over 30 million euros in the last 3 years in the Melfi plant, with investments dedicated to both sustainability and innovation, including the creation of production lines for Pancakes and Fisarmoniche.
- Sugar content: Accordions has -35% sugar compared to the average of best-selling snacks.
- Calorie content: 120 kcal/piece.
- Plant production capacity: Maximum capacity of 83,000 tons/year.
- Number of employees in Melfi: More than 350.
- Quality checks: More than 5,000 checks on finished products and 200 on raw materials per day.
- Environmental savings over the past 10 years: 40% water savings and 27% reduction in CO2 emissions.
- Total number of Mulino Bianco references: Over 130, which include cookies, snacks, and breads.
- Italians' preference for dunking: 6 out of 10 Italians like to dunk snacks or cookies for breakfast.
- Ingredients: Without coloring and preservative additives or palm oil. Contains 4% fiber.
- Plant size: 202,000 m^2.
BARILLA CUTS PRICES FROM 7 PERCENT TO 13 PERCENT - 16/01/2024
Price reduction by Barilla: 7% to 13%.
- Products involved: Spaghetti No. 5, most of the pasta assortment, Mulino Bianco products (cookies, snacks, rusks, breads) and some Pavesi items (such as Gocciole)
- Duration of the promotion: until December 31, 2024
- Rationale: Extraordinary operation to reduce transfer prices to direct customers and distributors, achieved by lowering contract prices on a significant basket of products
- Other strategic initiatives of Barilla: investments along its supply chains, in production sites, focus on research and development of new technologies, innovation with new product launches, communication campaigns, continuous collaboration with partners operating in the distribution sector
Barilla, a great name in Italian pasta juggling crises - 24/04/2023
- Barilla sales: 4.5 billion euros
- Barilla is the world's leading buyer of durum wheat
- Sales of the group's French subsidiary: 720 million euros by 2022 (14% growth)
- Price inflation for pasta packets: +20%
- Harry's market share (sandwich bread): 29.7
- Barilla has 4 bakery plants in France.
Harrys aims to conquer baguette country - 18/04/2023
- The market has tripled in size in twenty years.
- 30% market share for Harrys.
- 11 billion euros in sales for traditional bakery products by 2022.
- Steady decline in fresh bread consumption in France since 2015.
- Harry's founded in 1970 and acquired by Italy's Barilla in 2003.
- Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in France: nearly 10%.
- Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in Germany: 45%.
- Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in Spain: 14%.
7.5 million loan for gluten-free bakery Genius Foods - 12/04/2023
- Genius Foods was taken over last year by Katjes Greenfood, the investment arm of German confectionery group Katjes.
- Genius Foods' retail sales fell by 5% to £29m last year, on top of a 9% decline in 2021.
- In comparison, Warburtons' gluten-free sales reached £30m.
- Genius Foods was founded in 2009 and its products are available in all UK supermarkets and catering outlets.
- The company also has a presence in Europe and Australia.
- In 2021, Genius Foods launched a range of breads baked with active cultures, a first in the UK. The range, including breads, rolls and buns, is rich in fiber, vitamins and minerals, while remaining gluten-free.
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