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Summary
Le marché mondial de la publicité en ligne a connu une croissance robuste, les annonceurs transférant une plus grande partie de leurs dépenses vers les plateformes numériques. En 2020, la publicité numérique devrait représenter 50 % du marché publicitaire mondial, une augmentation notable, lorsque les investissements publicitaires en ligne (209 milliards de dollars) ont dépassé pour la première fois la publicité télévisée (178 milliards de dollars). La domination de ce marché est largement attribuée aux géants de la technologie tels que Google et Facebook, qui ont amassé ensemble 80% de la part de marché de la France. Les principales tendances comprennent la montée en puissance de la publicité mobile, l'achat programmatique - qui représentait 67 % du marché de l'affichage - et l'augmentation des investissements dans la publicité vidéo, qui ont explosé, passant de 67 millions d'euros à 847 millions d'euros. Malgré cette croissance, le secteur est confronté à des défis liés à l'utilisation croissante des bloqueurs de publicité, 11 % des internautes français employant un tel logiciel. Des mesures réglementaires pour plus de transparence et la lutte contre la fraude publicitaire sont entrées en vigueur par la mise en œuvre du décret n°2017-159
Marché français de la publicité en ligne : Un paysage de croissance et de défis
Le marché français de la publicité en ligne connaît une croissance importante. Le chiffre d'affaires a atteint environ entre 4,5 et 5 milliards d'euros, marquant une solide augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. La taille du marché a plus que doublé, reflétant la nature dynamique de cette arène numérique. La recherche et l'affichage social sont les principales tendances du marché français, presque exclusivement dominées par Google pour la recherche et principalement utilisées par les réseaux sociaux pour l'affichage. En un an seulement, les investissements dans les moteurs de recherche ont augmenté de 11 %, pour atteindre environ 2 à 2,5 milliards d'euros, tandis que les revenus de l'affichage social ont connu une croissance impressionnante de 63 %, pour atteindre plus d'un milliard d'euros.
D'autres segments du marché numérique ont également connu une croissance, le marketing d'affiliation, les comparateurs et l'emailing générant collectivement un chiffre d'affaires d'environ 700 à 800 millions d'euros. La publicité en ligne via les téléphones portables a connu une demande croissante, plaçant l'Espagne, la France et les Pays-Bas en tête des pays en termes de croissance des demandes de publicité mobile. Cette évolution vers le contenu mobile est le signe d'une tendance plus large sur le marché européen, soulignant l'importance des plates-formes mobiles dans les stratégies publicitaires modernes.
En termes de structure de marché, le paysage français de la publicité en ligne est marqué par une forte concentration. Des géants comme Google et Facebook détiennent 80 % du marché, éclipsant la présence des autres acteurs. La publicité programmatique est devenue de plus en plus répandue, et détient 62 % du marché de l'affichage publicitaire numérique. Malgré ce marché florissant, des défis sont apparus, notamment en raison de l'utilisation de logiciels de blocage des publicités. Environ 11 % des internautes français utiliseraient un logiciel anti-publicité, ce qui indique une demande claire pour des expériences publicitaires moins invasives.
En ce qui concerne la régulation du marché, des mesures récentes, dont le décret n°2017-159, visent à renforcer la transparence et à lutter contre la fraude publicitaire. Ce cadre juridique est entré en vigueur au début de l'année 2018 et représente une étape importante vers la régulation de l'industrie florissante de la publicité numérique. En résumé, le marché de la publicité en ligne en France a été caractérisé par une forte croissance et une diversification, la publicité mobile tirant la demande. Cependant, la domination de quelques acteurs majeurs et l'utilisation croissante des bloqueurs de publicité façonnent l'avenir du marché, parallèlement à de nouveaux efforts réglementaires visant à maintenir des pratiques équitables et transparentes.
Les pionniers et les précurseurs de la publicité en ligne.
Dans le domaine de la publicité en ligne, qui évolue rapidement, quelques acteurs clés se sont imposés comme des précurseurs, façonnant la manière dont les marques se connectent à leur public dans l'espace numérique. Au zénith de ce marché, Alphabet et sa filiale Google, Facebook et Amazon constituent le triumvirat des leaders du marché. Ces mastodontes de la technologie détiennent une part importante du marché, tirant parti de leurs vastes réserves de données d'utilisateurs et d'algorithmes sophistiqués pour diffuser des publicités ciblées avec une précision inégalée.
- Alphabet-Google : Alphabet, la société mère de Google, règne en maître sur le secteur de la publicité en ligne, principalement grâce à sa plateforme de moteur de recherche. Les services AdWords et AdSense de Google représentent respectivement l'étalon-or de la publicité par recherche et des services de réseau d'affichage, offrant aux annonceurs un accès inégalé aux utilisateurs à travers le web.
- Facebook : Connu comme le géant des médias sociaux, Facebook, avec son écosystème qui comprend Instagram et WhatsApp, a révolutionné la façon dont les marques s'engagent avec les consommateurs. Les capacités de ciblage granulaire de la plateforme, alimentées par ses nombreuses données utilisateurs, en ont fait un outil indispensable pour les annonceurs qui cherchent à atteindre des groupes démographiques spécifiques par le biais d'annonces d'affichage social.
- Amazon : Initialement une plateforme de commerce électronique, Amazon s'est rapidement développée dans le secteur de la publicité en ligne, offrant une mine de données sur les achats des consommateurs que les marques peuvent exploiter pour promouvoir leurs produits directement auprès d'acheteurs potentiels sur la plateforme d'Amazon et au-delà.
Alors que les leaders continuent de dominer le marché, une cohorte de challengers et d'agences spécialisées se taillent leurs propres niches, contribuant à la diversité et au dynamisme de l'industrie :
- Yahoo ! et Microsoft Advertising : Pionniers du web, Yahoo ! et Microsoft Advertising (anciennement Bing Ads) ont continué à développer leurs plateformes publicitaires, permettant aux annonceurs d'atteindre des audiences à travers leurs réseaux, qui, bien que plus petits que ceux de Google, représentent toujours des segments précieux du marché.
- SoLocal : Opérateur historique de l'espace numérique, SoLocal Group concentre ses efforts sur la mise en relation des entreprises locales avec les consommateurs en ligne par le biais de services publicitaires spécialisés, soulignant ainsi le besoin persistant de visibilité dans les recherches locales.
- Pinterest : En tant que moteur de découverte visuelle, Pinterest s'est différencié en permettant aux utilisateurs d'épingler et de partager des images qui les intéressent, créant ainsi un environnement unique permettant aux annonceurs d'atteindre les consommateurs par le biais d'un contenu visuel personnalisé.
- The Moneytizer, Adverline, Tradelab, Adot, Smart et Critero : Ces entreprises font partie de l'écosystème dynamique des entreprises de technologie publicitaire (AdTech) qui fournissent une gamme de services, notamment la publicité programmatique, les enchères en temps réel et le reciblage, pour répondre aux besoins suivants.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/09/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La publicité en ligne, ou publicité digitale, ou encore publicité online, regroupe l’ensemble des actions de communication publicitaire réalisées sur internet.
Au niveau mondial, le marché a connu une très forte croissance entre 2015 et 2020 (+182%). Cette croissance est entre autres tirée par l'augmentation de l'utilisation des médias sociaux, les développements de la 5G et de l'internet des objets, et les investissements massifs de multiples secteurs dans la publicité en ligne.
Au niveau national, le marché connaît une croissance très proche de celle du marché mondial, et devrait augementer avec un taux de croissance annuel moyen de 11% entre 2019 et 2023. Le marché de la publicité en ligne peut être divisé en 4 segments qui ont des poids et dynamiques de croissance différents : le Search, le Social, le Display et l’Affiliation, emailing et comparateurs.
Le marché français de la publicité en ligne est caractérisé par la forte domination des géants du numérique, où 5 entreprises comptent pour plus de la moitié des recettes, et par des dépenses supérieures à celle de la publicité dite "traditionnelle". Alors que de plus en plus de Français réalisent leurs achats sur internet et sont influencés par les publicités en ligne, les préoccupations grandissantes des consommateurs à l'égard des données collectées sur internet, ainsi que les régulations de plus en plus contraignantes, ont des impacts négatifs sur le secteur.
1.2 La croissance du marché mondial
Le graphique suivant montre l'évolution de la taille de marché de la publicité en ligne entre **** et **** ainsi que les prévisions pour les années **** à ****. Nous pouvons ainsi remarquer que le marché mondial connaît une très forte croissance entre **** et **** avec une hausse de ***% sur la période. ...
1.3 Le marché français en plein essor
Le marché français de la publicité digitale ne cesse de croître depuis preque une décennie. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de ***%, passant de *,* milliards d'euros à *,* milliards d'euros. Il a crû de **% entre **** et **** pour atteindre une taille de *,* milliards d'euros.
Taille de marché national ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les achats en ligne, déterminant majeur de la demande
Ce sont au total **% des Français qui réalisent des achats sur internet, dont **% occasionnellement (***). Seulement *% des Français ne réalisent jamais d'achat en ligne.
Fréquence d'achat des Français sur internet France, ****, en % Source: ****
Les achats en ligne sont estimés comme relativement sûrs. En effet, ...
2.2 Les consommateurs et la publicité en ligne
**% des internautes cliquent le plus souvent sur les annonces Google Ads (***).
Par ailleurs, il est intéressant de noter que ce sont majoritairement les moins de ** ans qui cliquent sur les annonces organiques (***).
Les consommateurs et le référencement sur Google France, ****, en % Source: ****
En outre, les internautes sont plus ...
2.3 Zoom sur les utilisateurs des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un vecteur majeur de la diffusion de la publicité en ligne. Il est donc intéressant de regarder qui sont les utilisateurs de ces réseaux sociaux.
Des différences selon l'âge
Logiquement, les **-** sont ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux, ...
2.4 Préoccupations des consommateurs à l'égard des données collectées sur internet
La publicité en ligne et le marketing digital en général utilisent le ciblage pour améliorer la performance et la rentabilité des campagnes. Ce ciblage, permettant de faire de la publicité personnalisée, repose notamment sur la collecte des données personnelles [***], en partie accélérée par ...
2.5 La demande B2B : la publicité digitale en tête des dépenses publicitaires des annonceurs
Les dépenses des annonceurs en publicité digitale ont dépassé les dépenses publicitaires traditionnelles depuis ****. Les autres médias (***) concentrent encore la majeure partie des dépenses publicitaires, avec **,*% des dépenses totales.
Répartition des dépenses publicitaires : traditionnelles vs numériques France, ****, en % Source: ****
*Ici les ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du secteur
Ci-dessous est présenté un schéma simplifié du secteur de la publicité en ligne :
Source: ****
Les actions de communication publicitaire digitale sont commanditées par un annonceur, qui est ainsi le client d'un support publicitaire digital, qui est ici segmenté en quatre catégories : Moteurs de recherche, Médias sociaux, ...
3.2 Le marché de la publicité digitale dominé par les géants du numérique
Quelques géants du numérique sont les acteurs dominants du marché de la publicité digitale en France. En effet, en ****, * groupes (***). A noter que les parts du trio Google - Meta - Amazon ont perdu un point par rapport à ****, les autres acteurs ayant augmenté plus rapidement.
Répartition des parts ...
3.3 Les différents types de diffusion des publicités en ligne
Il existe une multitude de moyens de diffusion des publicités en ligne. Sont développés ici les principaux :
Search
Le Search est l'ensemble des techniques consistant à positionner favorablement des offres commerciales, sites internet, applications mobiles ou autres contenus (***) sur les pages de réponse des moteurs de recherche.
Nous ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Modèles de rémunération de la publicité digitale : [***]
CPM (***) : c'est le prix pour **** affichages dans un espace publicitaire. L'annonceur paie ici un montant déterminé à chaque fois que la publicité a été vue par **** visiteurs qui accèdent au site où est hébergée l'annonce.
CPC (***) : dans ce ...
4.2 Tendances de l'offre
TV segmentée
La télévision segmentée désigne le ciblage publicitaire, techniquement rendu possible par la digitalisation de la diffusion des programmes télévisuels (***). Ces données récoltées permettent de personnaliser les messages publicitaires en segmentant l'audience. Cette pratique était interdite en France jusqu'au décret ...
5 Règlementation
5. Règlementation
Sécurité des données personnelles :
Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***). Le * avril **** la CNIL a ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Source: ****
- Meta (anciennement Facebook)
- Solocal
- Adverline
- Tradelab Jellyfish (Fimalac Groupe)
- Criteo
- Local Media (Admoove)
- Spotify
- Deezer
- Youtube
- Carrefour Groupe
- Kwanko
- Rakuten
- Microsoft
List of charts
- Taille de marché mondial de la publicité en ligne
- Taille de marché national de la publicité en ligne
- Parts de marché des différents segments dans le marché de la publicité en ligne
- Taux de croissance par segment
- How often the French buy online
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Latest news
80 Carrefour hypermarkets operated under franchise or leasing agreements - 14/11/2023
- On October 20, Carrefour announced its intention to switch 37 stores (comprising 15 hypermarkets and 21 supermarkets) to lease management.
- Since 2018, 80 hypermarkets have left integrated status, representing around a third of all hypermarkets.
- Around 75% of supermarkets (784 out of 1038) are currently leased or franchised.
Warner, a new way of remunerating musicians on its way to Deezer. - 13/11/2023
- Deezer is implementing a new "artist-centric" remuneration model for France.
- A second major player, Warner Music Group, is joining the movement.
- Since October 1, streams in France by artists from Ed Sheeran's label have been counted according to this new method.
- According to this new method, a listen counts double when it concerns artists exceeding 1,000 monthly streams with at least 500 unique listeners.
- The Deezer platform also limits monetization to a maximum of 1,000 streams per user per month.
- Deezer has undertaken an extensive clean-up of its 200 million-track catalog to eliminate non-musical content.
- With the addition of Warner, two of the three majors have joined the model promoted by Deezer.
- According to Deezer's CEO, over 50% of streams are already accounted for using this new method.
- Changes to Spotify's remuneration model are expected in the first quarter of 2024.
Deezer returns to subscriber growth - 27/10/2023
- Subscriber base of 9.9 million (+4.9% year-on-year)
- Focus on markets where the company is well positioned, such as France, Germany, Mexico and Brazil
- The French market saw a 7.3% year-on-year increase in the number of subscribers.
- The rate of growth is lower than that of Swedish leader Spotify, which a few days ago announced a 16% year-on-year increase in the number of subscribers, to a total of 226 million.
- Believe, the French specialist in digital distribution and services for musicians and labels, this week reported organic sales growth of +7.5% (+15.4% excluding currency impact) in the third quarter.
Carrefour to lease out 37 stores - 21/10/2023
- Carrefour plans to lease out 37 new stores in 2022, 16 hypermarkets and 21 supermarkets.
- Around 4,000 employees affected
- The company launched an outsourcing program in 2018.
- The number announced is in line with previous years: 41 stores (including 16 hyper) in 2023, 43 stores (including 16 hyper) in 2022, and 47 stores (including 10 hyper) in 2021.
- Since Alexandre Bompard took over as CEO, 305 stores, including 80 hypermarkets, have been outsourced, affecting more than 23,000 employees.
Meta launches its first augmented reality headset! - 28/09/2023
- The new Quest 3 virtual reality headset will be available from October 10.
- The Quest 3 offers "mixed" reality, i.e. augmented reality, while its predecessor Quest 2, released in 2020, offers basic virtual reality.
- Apple's Vision Pro headset, which also offers augmented reality, will be seven times more expensive than the Quest 3.
- The Quest 3 will cost $500 for 128 gigabytes of storage (550 euros in France), while the Quest 2 is priced at $300 for 128 GB.
- Meta has already sold some twenty million headsets, despite losses running into tens of billions of dollars for its Reality Labs division
- Microsoft's cloud gaming platform will be available on the Quest from December.
- Purchases of games and apps on the Quest Store have exceeded $2 billion.
Deezer and Universal rethink music streaming remuneration model - 07/09/2023
- Deezer, in collaboration with Universal Music Group, plans to launch an artist-centric streaming model, first in France in Q4 2023, followed by other markets in 2024.
- Deezer's catalog has grown from 90 to 200 million items of content over the past two years
- In the new model, Deezer will award a "double bonus" to artists who exceed 1,000 monthly streams with at least 500 unique listeners.
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