Synthèse

The global market for porcelain tableware was valued at $22.1 billion in 2021 and is expected to grow at a compound annual growth rate of 6.3% from 2022 to 2031. However, the French porcelain industry has been facing a steady decline in the number of employees, reflecting a trend towards outsourcing. The French market must also contend with intense international competition, particularly from Asia, and the emergence of counterfeit products. Despite these challenges, exports continue to play a crucial role, accounting for almost 50% of the sector's sales.

A notable trend in French porcelain is the growing recognition of Limoges porcelain, which is protected by a "geographical indication" and celebrated for its quality. As of 2020, the minimum French production value of porcelain estimated from available data was around 100.6 million euros, while the French trade balance for porcelain showed a deficit, with imports reaching nearly $470 million and exports at $214 million in 2021.

European Regulation 1935/2004 ensured that materials used in porcelain do not compromise consumer health, and anti-dumping customs duties of 17.9% were introduced to protect the market. 

Evolving Consumption Patterns Impacting Porcelain Demand in France

The French porcelain market is witnessing a transformation influenced by changing household preferences, economic factors, and shifts in cultural practices. As porcelain stands as a symbol of luxury and tradition, its niche market is highly susceptible to the country's household purchasing power. With a steady rise in this power averaging between 1% to 2% annually, peaking at around 2.6%, the market for luxury goods like porcelain could expect to see some positive trends. However, despite the gradual increase in disposable income, household consumption of ceramic tableware seems to have experienced a downturn.

There was a reported decline from approximately 537 million euros to around 505 million euros in ceramic consumption value. This suggests that even with greater purchasing power, ceramics, which include porcelain, may no longer be a priority for consumers. This shift could be attributed to the change in family dining habits, with fewer families gathering for meals at the table. A notable survey indicates that nearly a third of French no longer adhere to this traditional mealtime routine. French preferences also appear to move towards practicality and modern aesthetics. While older age groups, particularly those over 55, seem to hold onto the traditional sentiment of keeping porcelain for special occasions (about 25%), younger generations are less inclined to do so, with less than 15% of the 25 to 34 age bracket owning special occasion tableware.

Adding to the challenges, the porcelain market needs to combat the prevalence of counterfeit products. Counterfeit porcelain, while replicating the look of genuine articles, may compromise the integrity of craftsmanship and quality the industry prides itself on. However, experts utilize intricate techniques to determine the authenticity of porcelain pieces, looking into the natural white paste, age, presence of amalgams, micro-scratches, glaze irregularities, and distinctive decoration styles. Market dynamics further demonstrate that colored porcelain significantly leads sales, constituting around 80%, compared to traditional white porcelain, which represents only about 20%. This indicates a clear trend towards diversity and personal expression in consumer choices.

In terms of the trade balance, France exhibits a notable deficit, importing more porcelain goods than it exports. With an import value close to 470 million dollars and an export total of around 214 million dollars in the year 2021, it is apparent that international competition impacts French producers. 

Luminary Artisans of French Porcelain - A Dive into Craftsmanship and Prestige

In the picturesque landscape of French luxury and artisanal heritage, several names stand out as the standard-bearers of porcelain excellence, each with a unique story that weaves into the rich tapestry of this refined industry.

  • Bernardaud: A beacon of porcelain innovation, Bernardaud's foundations were laid in 1863, set on a path that intersects tradition with modernity. As a dynastic enterprise passed down through generations, it has garnered global recognition for having pioneered isostatic pressure—a sophisticated technique in porcelain production. Bernardaud stands as a testament to artisanal genius, marrying the ancestral crafts of yesteryear with the cutting-edge techniques of today.

  • Royal Limoges: Esteemed as the most ancient porcelain house, Royal Limoges was established in 1797. Its roots delve deep into French artisanship, boasting the last large round kiln in France—a relic that harkens back to the age-old methods of creation. What's more emblematic is its use of driftwood to fire the kilns and the harvesting of its very own kaolin quarries, ensuring each piece is as authentically Limoges as it can be.

  • Haviland: Founded in 1842, Haviland stands proud as the guardian of traditional manufacturing methods, which has ensured the brand's position as a market leader in decorative table porcelain. Renowned for outstanding gold inlays crafted by hand, Haviland's pieces are a statement of elegance and opulence—a blend of meticulous craftsmanship and artistic flair.

  • Jacques Pergay: A relatively younger player in the grand chronicles of Limoges porcelain, Jacques Pergay emerged on the scene in 1993. In a short span, it has carved out a reputation for traditional manufacturing techniques that result in exquisitely handcrafted pieces. Proudly boasting the "Entreprise du patrimoine vivant" label, Jacques Pergay continues to honor the essence of hand-made creation.

The legacy of Limoges porcelain is not only carried by these torchbearers but also protected and preserved through a collective commitment to maintaining unparalleled standards of quality. As connoisseurs of beauty and history continue to cherish these marvels, the luminary artisans of French porcelain remain the guardians of a heritage that is unequivocally revered the world over.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/04/2020
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Market overview

1.1 Introduction and scope of study

Porcelain is a fine, translucent ceramic produced from kaolin by firing at over 1200°C. The primary use of porcelain is for tableware. There are two main types of porcelain: hard and soft. Advanced porcelain manufacturing techniques arrived late in France (19th century), although they were already present in China in the 17th century. Nevertheless, Limoges porcelain is recognized for its quality and is even protected by a "geographical indication".

Since 2010, the number of employees in the French porcelain industry has been steadily declining, reflecting the fact that manufacturing processes are increasingly being outsourced outside France. Sales generated by the porcelain market are being severely tested by the boom in ceramic tableware in China, which is gradually replacing traditional porcelain.

To withstand the crisis, players in the porcelain market are banking on the development of exports, which already account for almost 50% of the sector's sales. However, with changes in Chinese demand, the structure of exports to customer countries has been weakened.

The French porcelain market has to contend with intensifying international competition, particularly from Asia, which is regularly illustrated by the use of counterfeit products. The city of Limoges has taken steps to secure recognition of the brand at national and European level.

Liste des graphiques

  • Taille de marché de la vaisselle en porcelaine
  • Nombre d'établissements et de salariés dans la production de céramique et porcelaine
  • Valeur de la production de céramique (vaisselle)
  • Valeur de la production de porcelaine (décoration)
  • Evolution du prix de production de la porcelaine
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024
  • - Le chiffre d'affaires d'Hermès en 2023 est de 13,4 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente et de 21 % à taux de change constant.
  • - Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
  • - La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
  • - Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
  • - 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
  • - Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.
Bernardeau: la porcelaine de Limoges, plus gros secteur industriel du secteur - 04/09/2023
  • Société Bernardaud est le premier porcelainier de Limoges avec 700 salariés.
  • L'association Porcelaine de Limoges compte une trentaine de fabricants, dont les leaders (Bernardaud, Haviland, Guy Degrenne, Raynaud…) ont réalisé plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 900 emplois en 2017.
  • La société Bernardaud a engagé un plan pluriannuel d'investissement de 10 millions d'euros pour doubler sa production.
  • Le secteur de la porcelaine de Limoges a connu une croissance de 50% en trois ans.
Hermès, champion de la croissance du luxe - 29/07/2023

Croissance des ventes d'Hermès : 25% au premier semestre.

Ouvertures prévues : quatre nouvelles maroquineries d'ici à 2027.

Luxe : Hermès, la force tranquille du luxe continue de galoper - 28/07/2023
  • Les ventes de Hermès ont atteint plus de 6,6 milliards d'euros au cours des six premiers mois de l'année. Les ventes ont progressé de 25 %.
  • L'activité du groupe en Asie a progressé de 28 %.
  • Les ventes aux États-Unis ont cru de 20 %, en Europe de 22 % et en France de 24 %.
  • Croissance rapide et continue des ventes d' Hermès, avec une performance particulièrement forte en Asie et sur le marché de la maroquinerie.
Hermès va créer une troisième maroquinerie dans les Ardennes et créer 280 emplois en 2027 - 28/04/2023
  • Hermès va construire une nouvelle maroquinerie à Charleville-Mézières, opérationnelle en 2027.
  • 260 artisans exerceront leur savoir-faire dans ces futurs ateliers.
  • Le Pôle des maroquineries des Ardennes emploiera plus de 800 artisans à l'horizon 2027.
  • La nouvelle maroquinerie de Charleville-Mézières sera le vingt-sixième site de production d'Hermès Maroquinerie Sellerie en France.
Hermès prépare l'ouverture de sa 23e maroquinerie près d'Angoulême - 10/02/2023
  • Hermès recrute et forme à tours de bras
  • neuf ouvertures depuis 2010,
  • trois nouvelles inaugurations prévues en 2023

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hermès International
Degrenne
Bernardaud
Royal Limoges
Haviland
Porcelaines Jacques Pergay

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

the porcelain market | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00