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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le Linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits : 

  • Le linge de lit ;
  • Les articles de literie ; 
  • Le linge de toilette ;
  • Le linge de table ;
  • Le linge de cuisine ; 
  • La décoration textile.

Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie). Sur le segment haut de gamme, la literie de luxe est croissance en 2018 dans le monde.(Bain) Plus globalement, le marché du luxe tend à s'essouffler après des années de croissance soutenue, même si la part de la literie haut de gamme est relativement faible. (Le Monde)

Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet davantage appréciées dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne. 

Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du e-commerce

Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-DelormeAnne de SolèneAlexandre Turpault, Garnier-Thibaut ou Beauvillé.

 

1.2 Un marché mondial haut de gamme en croissance

Le marché mondial du linge de maison est évalué à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****. C’est l’un des marchés les plus rentables de l’industrie textile mondiale. [***]

Taille du marché du linge de maison et prévisions Monde, ****-****, en milliards de dollars ...

1.3 Le marché français du linge de maison haut de gamme

En estimant que la proportion du linge de maison haut de gamme dans l’ensemble du linge de maison est stable (***) quel que soit le pays considéré, on peut donc établir que le marché du linge de maison haut de gamme représente *% de l’ensemble du marché du linge ...

1.4 Commerce extérieur : l'Asie est le principal fournisseur de linge de maison

La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***] En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimé à *,** milliard de dollars contre ***,* millions de dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc quatre fois plus qu’elle n’exporte de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La hausse du pouvoir d'achat des ménages français

Parmi les facteurs déterminants de la demande en décoration intérieure et linge de maison, la hausse du pouvoir d’achat des ménages français joue un rôle prépondérant dans la demande de linge de maison, et particulièrement pour le segment haut de gamme. ...

2.2 Le dynamisme du marché de l'ameublement et la saisonnalité de l'intérêt

Un autre facteur déterminant de la demande en linge de maison réside dans l’évolution du marché immobilier et la dynamique du marché de l’ameublement en France. En effet, un ménage qui investit dans un logement aura tendance à acheter de nouveaux meubles et par conséquent à se ...

2.3 Un secteur sensible aux dépenses des professionnels en ligne de maison

Les secteurs professionnels concernés

Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables.

C’est ...

2.4 Tendances de la consommation intérieure en ligne de maison

Les évolutions socioculturelles et les effets de mode ont une influence non négligeable sur la valeur des ventes en linge de maison. 

L’engouement des Français pour leur habitat augmente d’année en année : on estime les dépenses annuelles en ameublement intérieur (***) entre ***€ et ***€ par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concentration du tissu industriel

Une stabilité du chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles textiles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Cette stabilité du chiffre d'affaires total, conjugué à la forte baisse du nombre d'acteurs présents sur le marché conduit à une augmentation du chiffre d'affaires par entreprise. L'indice de chiffre ...

3.2 Internationalisation des ventes et montée en gamme

Le chiffre d’affaires des fabricants de linge de maison est en hausse de +*,*% sur la période ****-****. Cette croissance est tirée par un dynamisme de la demande, elle-même portée par des nouveaux gains de pouvoir d’achat du côté des particuliers ainsi qu’une augmentation ...

3.3 La distribution de linge de maison haut de gamme, un segment de niche

Des données de l'IPEA nous permettent d'analyser les différents canaux de distribution du linge de maison. Ces données sont relativement anciennes mais elles nous permettent d'observer des tendances générales. 

Il existe différents distributeurs de linge de maison toutes gammes confondues en France, parmi lesquels on ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu des différents types de linge de maison

Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits : 

Le linge de lit: draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie : couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvrelits, édredons, etc. ; Le linge de toilette: serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table: nappes, serviettes ; Le linge ...

4.2 Les prix élevés du linge de maison haut de gamme

Le site Ooreka permet de comparer les prix du linge de lit entrée de gamme avec ceux du linge de lit haut de gamme. Cette comparaison permet d’établir que les prix du linge de lit haut de gamme sont entre * et ** fois plus élevés que les prix du ...

4.3 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles

Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ». 

Il regroupe l’ensemble des articles suivants : 

Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de ...

5.2 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.3 Cadre réglementaire

Le linge de maison, comme tous les produits textiles doit respecter certaines réglementation en termes : 

De produits chimiques : le règlement européen Reach définit le cadre législatif pour l'utilisation de produits chimiques. [***] D'étiquetage : les produits textiles doivent être étiquetés pour que leur composition en fibres ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Linvosges
  • Yves Delorme (Groupe Fremaux Delorme)
  • Olivier Desforges (Groupe Fremaux Delorme)
  • Anne de Solène (Groupe Dodo)
  • Alexandre Turpault
  • Garnier-Thiebaut
  • Beauvillé
  • BHV Exploitation
  • La Redoute
  • Amazon

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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