SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché
Le Linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits :
- Le linge de lit ;
- Les articles de literie ;
- Le linge de toilette ;
- Le linge de table ;
- Le linge de cuisine ;
- La décoration textile.
Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie). Sur le segment haut de gamme, la literie de luxe est croissance en 2018 dans le monde.(Bain) Plus globalement, le marché du luxe tend à s'essouffler après des années de croissance soutenue, même si la part de la literie haut de gamme est relativement faible. (Le Monde)
Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet davantage appréciées dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne.
Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du e-commerce.
Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-Delorme, Anne de Solène, Alexandre Turpault, Garnier-Thibaut ou Beauvillé.
1.2 Un marché mondial haut de gamme en croissance
Le marché mondial du linge de maison est évalué à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,** milliards de dollars en ****. C’est l’un des marchés les plus rentables de l’industrie textile mondiale. [***]
Taille du marché du linge de maison et prévisions Monde, ****-****, en milliards de dollars ...
1.3 Le marché français du linge de maison haut de gamme
En estimant que la proportion du linge de maison haut de gamme dans l’ensemble du linge de maison est stable (***) quel que soit le pays considéré, on peut donc établir que le marché du linge de maison haut de gamme représente *% de l’ensemble du marché du linge ...
1.4 Commerce extérieur : l'Asie est le principal fournisseur de linge de maison
La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***] En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimé à * *** millions de dollars contre *** millions de dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc quatre fois plus qu’elle n’exporte de ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La hausse du pouvoir d'achat des ménages français
Parmi les facteurs déterminants de la demande en décoration intérieure et linge de maison, la hausse du pouvoir d’achat des ménages français joue un rôle prépondérant dans la demande de linge de maison, et particulièrement pour le segment haut de gamme. ...
2.2 Le dynamisme du marché de l'ameublement et la saisonnalité de l'intérêt
Un autre facteur déterminant de la demande en linge de maison réside dans l’évolution du marché immobilier et la dynamique du marché de l’ameublement en France. En effet, un ménage qui investit dans un logement aura tendance à acheter de nouveaux meubles et par conséquent à se ...
2.3 Un secteur sensible aux dépenses des professionnels en ligne de maison
Les secteurs professionnels concernés
Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables.
C’est ...
2.4 Tendances de la consommation intérieure en ligne de maison
Les évolutions socioculturelles et les effets de mode ont une influence non négligeable sur la valeur des ventes en linge de maison.
L’engouement des Français pour leur habitat augmente d’année en année : on estime les dépenses annuelles en ameublement intérieur (***) entre ***€ et ***€ par ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Une concentration du tissu industriel
Une stabilité du chiffre d'affaires
Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles textiles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Cette stabilité du chiffre d'affaires total, conjugué à la forte baisse du nombre d'acteurs présents sur le marché conduit à une augmentation du chiffre d'affaires par entreprise. L'indice de chiffre ...
3.2 Internationalisation des ventes et montée en gamme
Le chiffre d’affaires des fabricants de linge de maison est en hausse de +*,*% sur la période ****-****. Cette croissance est tirée par un dynamisme de la demande, elle-même portée par des nouveaux gains de pouvoir d’achat du côté des particuliers ainsi qu’une augmentation ...
3.3 La distribution de linge de maison haut de gamme, un segment de niche
Des données de l'IPEA nous permettent d'analyser les différents canaux de distribution du linge de maison. Ces données sont relativement anciennes mais elles nous permettent d'observer des tendances générales.
Il existe différents distributeurs de linge de maison toutes gammes confondues en France, parmi lesquels on ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Aperçu des différents types de linge de maison
Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits :
Le linge de lit: draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie : couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvrelits, édredons, etc. ; Le linge de toilette: serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table: nappes, serviettes ; Le linge ...
4.2 Les prix élevés du linge de maison haut de gamme
Le site Ooreka permet de comparer les prix du linge de lit entrée de gamme avec ceux du linge de lit haut de gamme. Cette comparaison permet d’établir que les prix du linge de lit haut de gamme sont entre * et ** fois plus élevés que les prix du ...
4.3 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles
Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Nomenclature NAF
La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ».
Il regroupe l’ensemble des articles suivants :
Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de ...
5.2 Nomenclature internationale
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
5.3 Cadre réglementaire
Le linge de maison, comme tous les produits textiles doit respecter certaines réglementation en termes :
De produits chimiques : le règlement européen Reach définit le cadre législatif pour l'utilisation de produits chimiques. [***] D'étiquetage : les produits textiles doivent être étiquetés pour que leur composition en fibres ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
- Linvosges
- Anne de Solène (Dodo Groupe)
- Alexandre Turpault
- Garnier-Thiebaut
- Beauvillé
- BHV Exploitation
- La Redoute AMPM
- Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
- Tisseray
- Carré Blanc
- Harmony Textile
- Becquet
- Jean Vier
- Valrupt TGV Industrie - Tradition des Vosges
- Compagnie du Blanc
- Tissus des Ursules
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Méthode
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (5)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 31/05/2022 par Hokko
Étude très bien menée, complète avec des données chiffrées qui m’ont bien aidé dans mes recherches.
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup pour votre avis :)
Le marché du meuble - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché de la décoration d'intérieur - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 10/01/2022 par Sebastien wolff
Etude complète et détaillée sur les types d’articles. Etonnant de noter qu’au niveau mondial les articles en fibres synthétiques et artificielles progressent, alors que ceux en fibres naturelles baissent.
Réponse de Businesscoot:
Merci Sébastien pour votre retour et la confiance accordée :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (14)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Tissus des Ursules
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
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Ajout des informations de l'entreprise Compagnie du Blanc
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Ajout des informations de l'entreprise Tradition des Vosges
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Ajout des informations de l'entreprise Jean Vier
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Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
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Ajout des informations de l'entreprise Becquet
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Ajout des informations de l'entreprise Harmony Textile
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Ajout des informations de l'entreprise Carré Blanc
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Ajout des informations de l'entreprise Tisseray
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Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
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Ajout des informations de l'entreprise Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM