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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le Linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits : 

  • Le linge de lit ;
  • Les articles de literie ; 
  • Le linge de toilette ;
  • Le linge de table ;
  • Le linge de cuisine ; 
  • La décoration textile.

Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie). Sur le segment haut de gamme, la literie de luxe est croissance en 2018 dans le monde.(Bain) Plus globalement, le marché du luxe tend à s'essouffler après des années de croissance soutenue, même si la part de la literie haut de gamme est relativement faible. (Le Monde)

Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet davantage appréciées dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne. 

 

Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du e-commerce

Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-DelormeAnne de SolèneAlexandre Turpault, Garnier-Thibaut ou Beauvillé.

 

 

1.2 Un marché mondial haut de gamme en croissance

La croissance du marché mondial du linge de maison
Lemarché mondial du linge de maison est évalué à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait croître à un CAGR de *,*% pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. C’est l’un des marchés les plus rentables de l’industrie textile mondiale. [***]

Source: ****
L’Asie-Pacifique s’impose ...

1.3 Le marché français du linge de maison haut de gamme

En estimant que la proportion du linge de maison haut de gamme dans l’ensemble du linge de maison est stable (***) quel que soit le pays considéré, on peut donc établir que le marché du linge de maison haut de gamme représente *,*% de l’ensemble du marché du linge ...

1.4 Commerce extérieur : l'Asie est le principal fournisseur

La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***] En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimé à *,* milliard de dollars contre ***,* millions de dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc quatre fois plus qu’elle n’exporte de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La hausse du pouvoir d'achat des ménages français

Parmi les facteurs déterminants de la demande en décoration intérieure et linge de maison, surtout de gamme supérieure, la hausse du pouvoir d’achat des ménages français joue un rôle prépondérant. La consommation intérieure est notamment stimulée par une reprise ...

2.2 Le dynamisme du marché de l'ameublement

Un autre facteur déterminant de la demande en linge de maison réside dans l’évolution du marché immobilier et la dynamique du marché de l’ameublement en France. En effet, un ménage qui investit dans un logement aura tendance à acheter de nouveaux meubles et par conséquent à se ...

2.3 Un secteur sensible aux dépenses des professionnels en ligne de maison

Les secteurs professionnels concernés
Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables. C’est ...

2.4 Tendances de la consommation intérieure en ligne de maison

Les évolutions socioculturelles et les effets de mode ont une influence non négligeable sur la valeur des ventes en linge de maison. L’engouement des Français pour leur habitat augmente d’année en année. On estime les dépenses annuelles en ameublement intérieur (***) entre ***€ et ***€ par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concentration du tissu industriel

Le nombre d’acteurs est en forte baisse
Le nombre d’entreprises du secteur du linge de maison, référencées sous le code NAF **.**Z « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement », a chuté de **% en dix ans, passant de **** entreprises en **** à *** entreprises en **** (***). Il semble néanmoins se stabiliser ...

3.2 Internationalisation des ventes et montée en gamme

Les acteurs français adoptent des stratégies bien précises afin de renouer avec la croissance, parmi lesquelles on trouve les trois suivantes : 
Le renforcement de leur outil logistique national
Cela permet aux acteurs de se positionner à l’international et de dynamiser les exportations. Par exemple, Linvosges a inauguré en ...

3.3 La distribution de linge de maison haut de gamme, un segment de niche

Il existe différents distributeurs de linge de maison en France, parmi lesquels on trouve : 
Les grands magasins de type BHV ou Galeries Lafayette ; Les grandes surfaces alimentaires (***) ; Les magasins spécialisés en équipement de maison (***).

Source: ****
Le graphique ci-dessus montre la répartition des ventes de linge de maison ...

3.4 Le linge de maison et essor du e-commerce

La distribution en ligne de linge de maison, et plus particulièrement de linge de lit, connait un essor important via les sites de e-commerce en France. En ****, les ventes en ligne de linge de maison se sont élevées à *** millions d’euros, soit **% des parts de marché du e-commerce en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu des différents types de linge de maison

Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits : 
Le linge de lit: draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie : couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvrelits, édredons, etc. ; Le linge de toilette: serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table: nappes, serviettes ; Le linge ...

4.2 Des prix plus élevés

Le site Ooreka permet de comparer les prix du linge de lit entrée de gamme avec ceux du linge de lit haut de gamme. Cette comparaison permet d’établir que les prix du linge de lit haut de gamme sont entre * et ** fois plus élevés que les prix du ...

4.3 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles

Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ». 
Il regroupe l’ensemble des articles suivants : 
Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de ...

5.2 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Linvosges
  • Yves Delorme
  • Olivier Desforges
  • Anne de Solène
  • Alexandre Turpault
  • Garnier-Thiebaut
  • Beauvillé
  • BHV
  • La Redoute
  • Amazon

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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