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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de la distribution du poisson couvre la consommation et les ventes de produits de la mer. Le marché est dominé par quelques grands grossistes, qui approvisionnent plusieurs milliers de détaillants.

La consommation de poisson connaît une forte augmentation au niveau mondial, avec une production accrue d'une part, mais aussi grâce à d'autres facteurs tels que l'amélioration des circuits de distribution.

Selon les données de la Commission européenne, le Portugal a la troisième plus grande consommation de fruits de mer par habitant au monde, juste derrière la Norvège et la Corée du Sud. Les habitudes actuelles de consommation de fruits de mer sont liées à des facteurs géographiques, culturels, historiques et politiques. La consommation de fruits de mer portugais se caractérise par une grande diversité d'espèces et de méthodes de préparation, en comparaison avec les autres pays européens. Le cabillaud (salé et séché), n'existe pas dans les eaux portugaises mais, en raison de plusieurs facteurs historiques et culturels, il est devenu l'espèce principale dans la consommation de fruits de mer portugais, représentant environ 38% de la demande nationale de fruits de mer. [Jornal da Economia do Mar]

1.2 Un marché mondial en expansion malgré l'existence de freins structurels

D’après Allied Market Research, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** pour atteindre *** milliards de dollars. 

Au niveau mondial, le marché bénéficie de plusieurs facteurs impliquant une progression de la demande. ...

1.3 Zoom sur l'Union Européenne

Source: ****

Le tableau ci-dessus montre quels sont les poissons les plus consommés dans l'UE ; nous constatons que le thon représente la plus grande part (***) de la consommation, et que l'UE consomme en moyenne *,** kilos de thon par an.

Par ailleurs, le taux de suffisance le plus élevé (***), l'UE s'appuie ...

1.4 Le marché Portugais fortement ancré dans la culture du poisson

Le Portugal était en **** le premier pays en consommation de produits de la mer par habitant en valeur, avec *** euros dépensés en moyenne par Portugais selon l’Observatoire Européen du Marché des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture (***).

Par ailleurs, les Portugais ont le rapport ...

1.5 Commerce Extérieur

Afin d'analyser le commerce extérieur du Portugal pour les poissons et fruits de mer, le code UN Comtrade suivant a été retenu : 

** : poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Le Portugal est un pays plus importateur qu'exportateur pour ces produits. En effet, en ****, ils ont ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation par habitant de poissons et fruits de mer au Portugal

Une étude faite par l'EUMOFA (***).

Critères d'achat de poissons et fruits de mer Portugal, ****, en % Source: ****

2.2 Typologie de la demande selon les volumes achetés

L’étude du Gouvernement du Canada rassemble les données et les prévisions d’Euromonitor International concernant les ventes de poissons et crustacés, selon qu’ils soient frais, surgelés, congelés, ou de longue conservation (***). Sur la période ****-****, on peut constater une baisse annuelle moyenne de ...

2.3 Zoom sur les produits de la mer transformés

Le tableau ci-dessous fait état des ventes au Portugal de produits de la mer selon les procédés industriels de transformation. Ainsi, on constate que les consommateurs font la part belle à la morue, qui représentait en **** plus de **% des ventes de poissons et produits de la mer non frais. ...

2.4 La période des fêtes crée un pic dans la demande

Le facteur culturel de la demande implique aussi une certaine cyclicité de celle-ci, notamment pour la morue / le cabillaud séché. En effet, le bacalhau est un plat typique des repas de Noël portugais et les ménages se ruent sur ce produit pendant les périodes des fêtes. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Tissu industriel et parts de marché

Malgré le grand nombre d'entreprises, le marché des poissons, crustacés et mollusques au Portugal est dominé par une poignée de grands groupes. En effet, le marché a subi une baisse importante du nombre total d’entreprises suite a la crise mondiale de ****, avant que ce chiffre reparte lentement à la ...

3.2 Répartition des produits pêchés, par produits

Le tableau ci-dessous récapitule les trois espèces de poissons les plus pêchés au Portugal par catégorie, ainsi que leur quantité de tonnes pêchée et le pourcentage de cette quantité dans la pêche totale du pays en **** :

Source: ****

On peut interpréter les tendances ...

3.3 Segmentation géographique et démographique des pêcheurs

Le rapport de Pordata détaille les parts des pêcheurs selon leur âge et la région dans laquelle ils se sont enregistrés auprès de la structure gouvernementale des pêcheurs immatriculés.

Part de chaque région dans le total de pêcheurs Portugal, ****, en % Source: ****

Les ...

3.4 Chaîne de valeur du marché

La première étape de la chaîne d'approvisionnement est la pêche ou l'aquaculture. Ensuite, il y a un contrôle sanitaire de la récolte de poisson. Dans la deuxième étape, le poisson est transformé. Les quatre procédures de base utilisées dans la transformation finale des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Principaux produits pêchés ou importés au Portugal

Nous pouvons reprendre la liste des principaux types de produits pêchés au Portugal, utilisée précédemment :

Source: ****

Le Gouvernement du Canada détaille par ailleurs les principaux produits de la mer importés au Portugal :

Principaux produits de la mer importés Portugal, ****, en % Source: ****

4.2 Estimation des prix des produits présentés

Les prix des produits de la mer dépendent de leur qualité et de leur rareté ainsi que de la période de l'année. Le tableau ci-après donne un ordre d'idée de à quoi peuvent ressembler ces prix en grande distribution.

Source: ****

4.3 Les gammes s’élargissent et de nouveaux produits apparaissent

Près d’un tiers des nouveaux produits lancés sur le marché des poissons et crustacés au Portugal concerne un élargissement d’une gamme existante : cela peut être le branding d’un produit (***).

Mais ce sont les nouveaux produits qui représentent la part la plus importante des lancements : ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les quotas : une gestion européenne

La politique européenne de la pêche

Depuis ****, c’est la politique européenne de la pêche (***) qui se charge de réglementer et d'organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, la plus récente ayant été appliquée le *er janvier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Cofaco
  • Ramirez & Co Filhos
  • Pescanova SA, Grupo
  • Angulas Aguinaga SA
  • Nomad Foods Ltd
  • Conserveira do Sul Lda
  • AlgarFresco

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