Summary
Le marché mondial du meuble, évalué à 558,1 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %, pour atteindre 715,6 milliards de dollars d'ici 2025. Les principaux moteurs de ce marché sont l'urbanisation croissante, l'augmentation du revenu disponible, le caractère abordable des meubles, la croissance des secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie, la pénétration des meubles à construire soi-même et la demande de meubles de luxe dans certains secteurs. Le marché est segmenté par type de mobilier, par matériau et par application, le mobilier résidentiel constituant la majorité. Il s'agit d'un marché très fragmenté avec un mélange de petits et de grands acteurs, y compris des entreprises notables comme Herman Miller, Ikea, et Ashley Furniture Industries.
L'Italie, en tant que l'un des principaux fabricants et exportateurs de meubles au monde, a vu son marché atteindre près de 20 milliards d'euros, ce qui indique une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Le marché italien, caractérisé par une forte préférence pour les meubles au sein de la population, se compose en grande partie de meubles de maison, suivis par les meubles de bureau, les meubles de cuisine et de jardin, ainsi que les matelas, occupant de plus petites portions du marché. L'Italie est un exportateur net de meubles, avec des exportations significatives vers la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni, et son marché est influencé par les tendances nationales, les habitudes d'achat en ligne et la demande croissante de produits éco-durables
Le marché italien de l'ameublement : tendances, traditions et transformations
Ces derniers temps, le marché italien de l'ameublement a connu une myriade de tendances reflétant l'évolution des modes de vie et des préférences esthétiques de la population. Traditionnellement, l'Italie est reconnue dans le monde entier comme un centre de fabrication de meubles de haute qualité, ce qui est corroboré par les chiffres élevés de ses exportations. En fait, le pays est l'un des principaux exportateurs de meubles au niveau mondial, avec des valeurs d'exportation atteignant approximativement entre 10 et 15 milliards de dollars. Le marché italien fait preuve d'une grande affinité pour le mobilier, une observation corroborée par le fait que le pays se classe juste derrière l'Allemagne en ce qui concerne les dépenses d'ameublement des ménages. Les Italiens accordent une grande importance à leur environnement domestique, en particulier au salon, à la cuisine et à la salle à manger, et consacrent souvent des ressources financières considérables à leur amélioration. Le développement durable est devenu un thème central, avec une demande croissante de matériaux écologiques et recyclés.
En outre, la tendance est de plus en plus à la personnalisation et à l'individualisation de la décoration intérieure, ce qui laisse présager une évolution des meubles génériques vers des meubles plus individualistes et sur mesure. Une autre tendance à noter est l'intérêt croissant pour les espaces de vie extérieurs, accéléré par les changements infligés par la pandémie de COVID-19. Ce segment a connu une augmentation de la demande de meubles polyvalents et résistants aux intempéries, ajoutant un nouveau niveau d'exigences pour les fabricants et les vendeurs. La recherche d'un mélange de design rustique et industriel, appelé "rustrial", signifie le goût pour une fusion du confort et de l'attrait industriel minimaliste.
L'avènement du commerce électronique n'a pas échappé au marché de l'ameublement, une proportion substantielle d'Italiens - environ 30 % - choisissant d'acheter en ligne ou au moins de faire des recherches avant d'effectuer des achats en magasin. Il est révélateur que le commerce mobile soit de plus en plus répandu, ce qui indique une évolution vers un comportement des consommateurs plus à l'aise avec la technologie. Malgré ce mouvement vers les places de marché en ligne, la scène italienne de l'ameublement reste très fragmentée. Avec plusieurs milliers d'acteurs, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises opérant au niveau local, le marché est caractérisé par sa diversité et sa compétitivité. Les principaux fabricants italiens, tels que Poltronesofà et Natuzzi, maintiennent une présence significative, tandis que les détaillants internationaux comme Ikea se taillent des parts de marché considérables.
En conclusion, le marché italien du meuble, bien qu'imprégné de tradition et d'artisanat, subit une transformation influencée par l'évolution des préférences des consommateurs, un penchant croissant pour les pratiques écologiques et le consumérisme numérique. Ces tendances servent de pivots aux acteurs du marché, qui doivent naviguer entre les fragmentations et les changements pour répondre aux besoins d'un marché qui valorise fortement l'innovation, la personnalisation et la durabilité.
Acteurs clés du marché italien du meuble
Le marché italien de l'ameublement, connu pour sa riche tradition d'artisanat et de design, abrite un mélange éclectique de grands noms internationaux et de géants locaux bien établis. Parmi les principaux concurrents qui façonnent le marché, certains noms se distinguent par leur réputation, leur présence sur le marché et leurs offres de produits distinctives.
- Ikea - Marque mondialement connue, Ikea s'est également imposée en Italie. Connue pour ses meubles à monter soi-même, abordables et fonctionnels, l'entreprise suédoise s'adresse à un large public à la recherche d'un design moderne et pratique.
- Iris - Un nom associé à une grande variété de produits d'amélioration de la maison, Iris offre une gamme étendue d'options de meubles qui attirent les clients soucieux des coûts qui ne veulent pas faire de compromis sur le style et la fiabilité.
- Poltronesofà - Entreprise italienne, Poltronesofà est spécialisée dans les canapés et les fauteuils. L'accent mis sur le confort, combiné au flair italien pour l'esthétique, en fait un choix populaire parmi ceux qui recherchent un mélange de fonctionnalité et de design.
- Natuzzi - Réputé pour ses meubles en cuir de luxe, Natuzzi est l'emblème de l'artisanat italien. Avec des produits qui respirent l'élégance et la sophistication, Natuzzi s'adresse au segment haut de gamme du marché.
- Château d'Ax - Autre incontournable du secteur du mobilier de luxe, Château d'Ax propose une gamme exquise de produits réputés pour la qualité de leurs matériaux et leur design intemporel, attirant une clientèle qui a un penchant pour l'opulence et le confort.
- Armani Furniture - Quand la haute couture rencontre le design du mobilier, Armani Furniture est le résultat. Cette marque haut de gamme propose des meubles et des accessoires pour la maison qui reflètent l'éthique sophistiquée et minimaliste de la maison de couture emblématique.
- Zanaboni - Marque réputée pour ses meubles classiques, Zanaboni propose des pièces riches en détails et imprégnées de tradition, qui séduisent les amateurs d'ornements et d'histoire.
- Roche Bobois - Bien qu'il s'agisse d'une marque française, Roche Bobois jouit également d'une grande popularité en Italie, où elle est réputée pour ses meubles novateurs et haut de gamme, souvent dotés d'un design audacieux et contemporain.
- Design Holding - Plus grand fabricant italien de mobilier et de design, Design Holding possède un portefeuille de marques prestigieuses et s'est taillé une part de marché importante grâce à son offre variée et haut de gamme.
- Leroy Merlin - Distributeur français à l'origine, mais très présent en Italie, Leroy Merlin étend son approche du bricolage à l'ameublement. Ses magasins proposent une gamme de produits qui permettent aux clients de personnaliser leur habitat.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/05/2021
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché du mobilier comprend plusieurs types d'accessoires :
- Meubles (tables, buffets et autres armoires) ;
- Meubles de cuisine ;
- Meubles rembourrés (canapés, fauteuils et bancs) ;
- Literie ;
- Meubles de salle de bains ;
- Mobilier de jardin ;
Le marché italien de l'ameublement continue d'afficher de bonnes performances, grâce à la consommation intérieure et à la vigueur des exportations - l'Italie figure parmi les principaux producteurs de meubles au monde. En raison de la très longue durée de vie des meubles, les marques comptent donc sur trois facteurs pour augmenter leurs ventes : la mode (notamment les cuisines), la construction de nouveaux logements et la mobilité de la population. Sur un marché historiquement contrôlé par les acteurs des magasins physiques (ex : Ikea, Leroy Merlin), les marques traditionnelles se retrouvent de plus en plus en difficulté face à la montée en puissance du commerce en ligne et de l'occasion.
L'étude suivante porte sur les produits suivants : meubles, meubles de cuisine, canapés, fauteuils et banquettes, linge de lit, meubles de salle de bains et meubles de jardin. Nous excluons explicitement de ce marché les produits complémentaires tels que les objets de décoration, les luminaires, les appareils ménagers et la vaisselle.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du meuble a été évalué à ***,* milliards de dollars en ****. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % et atteindre une valeur de ***,* milliards de dollars en ****.
Marché mondial du meuble Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
les principaux moteurs de ce marché sont :
Une ...
1.3 Le marché italien
En ****, le marché italien du meuble a été évalué à près de ** milliards d'euros, soit une hausse de * % par rapport à l'année précédente. Ce marché a atteint un record absolu en ****, avec une valeur de **,* milliards d'euros, avant de retomber à **,* milliards d'euros en ****. Suite à cette période de diminution, ...
1.4 Importations et exportations
Dans la base de données Comtrade des Nations unies, qui suit les flux d'importation et d'exportation de biens et de services dans le monde, le code ** correspond aux "meubles, y compris la literie, les matelas, les supports de matelas, les oreillers et les meubles rembourrés similaires, les lampes, les ...
1.5 Impact de la crise sanitaire
L'année **** a été une année stable pour le marché du meuble, qui a été largement épargné par les effets économiques de la pandémie COVID-** et les fermetures d'entreprises qu'elle a induit. Le marché intérieur n'a pas connu d'augmentation substantielle des importations mais seulement une augmentation de *% des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Italiens et les meubles
Si l'on compare la consommation des ménages en meubles et en articles d'ameublement avec celle d'autres pays d'Europe, l'Italie occupe la deuxième place, juste derrière l'Allemagne. Les ménages italiens dépensent davantage en meubles que les pays dont la population est plus nombreuse et le pouvoir d'achat ...
2.2 Moteurs de la demande et macro-tendances
La demande de décoration intérieure est étroitement liée à certaines macro-tendances sur d'autres marchés et à la démographie italienne.
Le marché immobilier italien est un facteur important qui doit être analysé pour évaluer la demande de design d'intérieur, car la construction de nouvelles unités résidentielles ...
2.3 Mobilier et décoration dans les maisons italiennes
La tendance actuelle à une plus grande personnalisation de divers espaces se reflète fortement dans la manière dont les gens décorent leur cadre de vie. Il en résulte une demande croissante de meubles personnalisés pour la décoration intérieure, tant pour les espaces personnels que pour ...
2.4
3 Structure du marché
3.1
3.2
3.3 Un marché fragmenté
Selon Il Sole ** Ore, le marché italien de l'ameublement et de la décoration intérieure est peuplé de ** *** opérateurs. Le marché est donc très fragmenté, avec de nombreux petits acteurs opérant principalement au niveau local.
Plus précisément, nous pouvons examiner les acteurs qui opèrent ...
3.4 Un accent sur la distribution
Une enquête menée par Federmobili a analysé les caractéristiques moyennes des magasins de meubles.
La surface moyenne des magasins est d'environ * *** mètres carrés, avec *,* employés. L'offre des magasins est très variée : **% des magasins ont une gamme de produits qui comprend des lignes moyennement ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Le marché du meuble englobe une grande variété de produits, qui sont résumés ci-dessous (***) :
Lits et matelas Canapés et fauteuils rembourrés Tables, bureaux et tables de chevet Chaises Meubles de salle de bains Meubles de cuisine Contenants : bibliothèques, armoires, placards Accessoires pour la maison : coussins, ...
4.2
4.3
4.4
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation générale
Il existe plusieurs organismes chargés de l'élaboration des projets de normes :
CEN (***) en Europe ISO (***) dans le monde entier
Le CEN et l'ISO sont chargés d'élaborer des normes européennes et mondiales en fonction des besoins du marché, mais il existe un organisme de normalisation pour chaque ...
5.2 Réglementations nationales, régionales et municipales
En Italie, il existe une réglementation sur les meubles qui s'applique au niveau national. Les régions et les municipalités agissent souvent à leur propre discrétion.
Au niveau national, il existe de nombreuses lois, règles et décrets traitant de questions environnementale des liées aux meubles et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Natuzzi s.p.a
- Poltrona Frau s.p.a
- Minotti s.p.a
- Friul Intaglia Industries s.p.a
- Poliform s.p.a
- Imab Group s.p.a
- Giessegi Industria Mobili s.p.a
- Cassina s.p.a
- Gruppo Turi s.r.l
- Ikea (Ikea Italia Retail s.r.l)
- Iris Mobili (Mondo Convenienza)
- Maisons du Monde
List of charts
- Home furniture market
- Home furniture market
- Furniture market, breakdown by product type
- Value and volume of production sold of upholstered, wood-framed chairs and seats for offices and other uses (Prodcom Code 31001250"
- Total household expenditure on furnishings, furniture and carpets
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