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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 01/02/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La crème glacée est un aliment obtenu par mélange de différents ingrédients puis congélation. Il n'est pas facile d'estimer la date d'apparition de la glace dans le temps, mais l'une des plus anciennes mentions de crème glacée remonte à la table royale de Charles II d'Angleterre en 1671. Néanmoins, l'héritage italien du produit est reconnu dans le monde entier. Le terme crème glacée désigne une méthode particulière de production et de mélange de certains ingrédients, de sorte qu'il existe différents types de crème glacée. Une première distinction se réfère à la base utilisée pour la production du produit final :
- Base blanche (p. ex. lait, crème, beurre)
- Base aqueuse
Une deuxième distinction concerne le résultat final de la production :
- Crème glacée industrielle
- Crème glacée artisanale
Le marché mondial est très fragmenté mais, parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer : Unilever, Mars, Nestlé, General Mills, Lotte ou encore Dunkin' Brands.
L'Italie est parmi les plus grands producteurs européens de glace, et dispose d'un réseau de distribution très important et en croissance sur le territoire. La consommation de glace ne semble par ailleurs pas être trop dépendante des saisons, des goûts et des habitudes alimentaires. Il en va de même pour les glaces industrielles, dont le marché présente de bonnes perspectives de croissance malgré un environnement très concurrentiel.
Le marché mondial progresser à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 4.9% entre 2019 et 2025. Le marché mondial est très fragmenté mais, parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer : Unilever, Mars, Nestlé, General Mills, Lotte ou encore Dunkin' Brands.
Le marché de la glace et des sorbets est globalement en hausse en Italie et profite de l'afflux de touristes chaque année. Cependant, la crise sanitaire de la Covid-19 a largement impacté ce marché qui s'est transformé avec la crise et la baisse du pouvoir d'achat des Italiens.
Le marché de la glace est un marché dynamique sujet à un grand nombre d'innovations et offrant une large gamme de choix pour s'adapter aux préférences et évolutions alimentaires de ses consommateurs. Ainsi, de nombreuses innovations émergent chaque année pour convertir un plus grand nombre de personnes à la consommation : les goûts évoluent, les textures se réinventent, les ingrédients s'assainissent... Comme tout marché de la grande consommation, les glaces n'échappent pas à l'émergence du bio et de la consommation responsable.
Quelques grands groupes mondiaux dominent toutefois le marché, parmi lesquels les groupes cités ci-dessus. Concernant les distributeurs, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) qui concentrent la grande majorité des ventes, notamment Conad dont jusqu'à 87% des rayons de glaces sont consacrés à la marque de distributeur.
1.2 Le marché mondial des glaces et sorbets
Le marché mondial des glaces et sorbets était estimé à **.* milliards de dollars en ****. Il est prévu qu'il progresse à un TCAC (***) de *.*% entre **** et **** pour atteindre **.* milliards de dollars en ****.
Marché mondial des glaces et sorbets Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
Cette croissance s'explique par le développement et ...
1.3 Le marché des glaces absorbé par les glaces artisanales
En ****, le marché italien de la crème glacée a enregistré des recettes totales de * ***,* millions de dollars en ****, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (***) de * % entre **** et ****. [***] Evolution du marché de la glace en Italie Italie, ****-****, en milliard d'euros Source : Market Research Le secteur ...
1.4 Commerce extérieur des glaces et sorbets
L'Italie exporte ses glaces principalement en Europe. L'Allemagne est notamment le plus grand consommateur des glaces et sorbets italiens (***).
Principales destinations de glaces à l'export Italie, ****, en % Source: ****
Pour les importations, comme pour les exportations, l'Allemagne est le partenaire privilégié de l'Italie dans le marché des glaces, avec **,*% des importations italiennes ...
1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des glaces et sorbets
Avec la crise du coronavirus, les consommateurs se sont davantage tournés vers les produits de marque de distributeur, qui ont connu une croissance supérieure à la moyenne du marché. Cela est dû à l'attention croissante portée aux prix de consommation, conséquence de la baisse du pouvoir d'achat des Italiens. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le moteur d'achat des Italiens
Selon un sondage, **% des interrogés déclarent acheter des glaces surtout en été. En moyenne, près d'un tiers des Italiens mangent des glaces au moins une fois par semaine. Près de la moitié de la population déclare en manger moins souvent. De plus, les Italiens préfèrent ...
2.2 Les types de glaces préférés des Italiens
Dans les glaces industrielles, les Italiens préfèrent largement le format du cornet (***)
Types de glaces préférés des Italiens Italie, ****, en % Source: ****
Selon un sondage, la glace préférée de près de la moitié des Italiens est le chocolat, la pistache ou la ...
2.3 Une demande saisonnière
Un bon moyen de comparer la popularité des différentes marques de glace est de comparer les recherches Google réalisées durant une même période. Algida est la marque la plus populaire en Italie, suivie de Sammontana.
Popularité des marques sur internet Italie, avril-octobre ****, indice Google Trends Source: ...
3 Structure du marché
3.1 La fabrication des glaces et sorbets
Source: ****
L'enjeu de la production et de la distribution de glaces et sorbets est de ne pas rompre la chaîne du froid. Les produits doivent être conservés à une température inférieure ou égale à -**°C. Les glaces, crèmes glacées ou sorbets doivent être maintenues à -**°C ...
3.2 Le marché des glaces (industrielles) est concentré autour de grands groupes
L'entrée sur le marché d'un nouvel acteur de taille : Froneri
Froneri était né en **** de la volonté de Nestlé de se désengager d'une partie de ses activités glaces dans une vingtaine de pays en se rapprochant de R&R, participation d'un fonds d'investissement nommé PAI Partners. Froneri a ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre riche et variée en supermarchés
Les marques de distributeurs (***) italiennes, avec un taux de présence de **%. En deuxième position, la marque Algida, du groupe Unilever, est présente dans plus de **% des supermarchés. Froneri arrive en deuxième place ex aequo avec Algida.
Marques de glaces les plus représentées dans ...
4.2 Prix et coûts de production des glaces
L'indice des prix à la consommation est stable depuis ****. Le code ***** de la classification Ecoicup a été utilisé. Cet indice permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Il est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et ...
4.3 Un marché tiré par l'innovation-produit
Dans le graphique ci-dessous, on observe que l'offre de glaces et sorbets s'adapte aux évolutions et particularités de consommation des Italiens. De plus en plus soucieux de la quantité de sucres consommés, les consommateurs trouvent des mini-formats de glaces dans leurs supermarchés **% du temps. De même, **% des ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation sur les appellations de sorbets, crèmes glacées et glaces
Aujourd'hui encore, en Italie et en Europe, il n'existe pas de législation spécifique sur la glace. Cependant, depuis ****, l'Institut italien des glaces a élaboré un code pour la production de glaces industrielles qui représente un point de référence fondamental pour toute l'industrie italienne de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- MAGNUM (Unilever)
- HAAGEN-DAZS - General Mills France
- CORNETTO (Unilever)
- R&R ICE CREAM (Froneri)
- CARTE D’OR (Unilever)
- DREYER’S (Froneri)
- BEN & JERRY’S (Unilever)
- SAMMONTANA
- BLUE BUNNY
- Fronerie (NESTLE ICE CREAM)
- MEIJI
- GOOD HUMORS-BREYERS (Unilever)
- Froneri Group (PETERS ICE CREAM)
- Amorino
- Nestlé Groupe
- Mars Group
- Extrême (Froneri International)
- La Laitière (Nestlé)
- Snickers (Mars Group)
- Viennetta (Unilever)
- Mövenpick (Nestlé)
- Grom Gelato
- Le Bac à Glaces
- Glace Glazed
- Ben & Jerry's France
List of charts
- Marché mondial des glaces et sorbets
- Major European ice cream exporters
- Principaux pays impliqués dans le marché de la glace et part de marché
- Consommation de glaces par pays
- Evolution du marché de la glace en Italie
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Latest news
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Nestlé wants to conquer the vitamin market. - 19/04/2023
- Nestlé has made more than 60 acquisitions since Mark Schneider took the helm in 2017.
- Nestlé Health Science sales have almost tripled in 5 years, from 2.6 billion Swiss francs to 6.6 billion in 2022.
- The global vitamin and mineral market is worth 140 billion Swiss francs (142 billion euros).
- Nestlé has increased its market share in vitamins from 1% to 4% between 2018 and 2021, while it has risen from 18% to 19% over the same period in medical nutrition.
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- Nestlé controls 14% of the US vitamin and dietary supplement market.
- The French market for vitamins and dietary supplements reached 2.6 billion euros in 2022, up 3%.
- Nestlé is the leader in clinical nutrition in France, with a market share of 30%.
Ben & Jerry's expands its Sundaes collection - 27/02/2023
- Ben & Jerry's growth: +3.6
- Sales: 75 million euros
- Launch of three new references in 2023: caramel-coffee (cookie and marshmallow inclusions); chocolate cheesecake (cookie); salted caramel (cookie and fudge)
The Amorino glacier aims to double in size within three years - 02/08/2022
- Sales in 2022: 100 million euros
- Central production in Orly laboratory
- More than thirty flavors per season
- Founded twenty years ago, the French brand of Italian-style gelato now has 205 stores in over fifteen countries
Now bigger than Coca-Cola, Mars changes boss - 23/06/2022
- Grant Reid leaves Mars, now ahead of Coca Cola
- Mars sales exceed $45 billion
- 140,000 employees by 2020, up from 60,000 in 2014
- Mars is the market leader in the sale of dog and cat food
- Mars owns 2,600 veterinary clinics worldwide
- The Mars family will be the third richest in the United States in 2020
- The fourth generation of the Mars family has an estimated fortune of $94 billion
Nestlé is in exclusive negotiations with the FnB fund to sell its Mousline purées. - 29/03/2022
- 150 employees at the Rosières-en-Santerre plant (Somme).
- FnB is a fund dedicated exclusively to supporting French and European SMEs in the food industry.
- 72% of the dehydrated purée market.
- Nestlé assures us that this sale will have "no impact" on the 150 employees at the site.
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