1.1 Presentazione e definizione del mercato delle calzature

La funzione primaria delle calzature è quella di fornire protezione al piede. Tuttavia, la calzatura è anche un accessorio di moda, rispondendo ad una logica di rinnovamento diversa dal semplice uso funzionale fino a quando la calzatura si consuma. Il mercato delle calzature riguarda tutti i tipi di scarpe, quelle indossate quotidianamente e quelle utilizzate per un'attività specifica.

Ci sono diverse categorie di calzature, secondo la Federazione Francese delle Calzature:

Scarpe da città e tempo libero
Scarpe sportive
Scarpe da interno
Scarpe da lavoro e di sicurezza

Tuttavia, i confini stanno diventando sempre più sfumati, in particolare tra le scarpe sportive e le scarpe casual, a causa dell'avvento delle scarpe da ginnastica come calzature quotidiane.

La concorrenza è molto forte in questo settore, con le grandi marche che beneficiano di un'immagine di marca presso il pubblico, ma anche i distributori esclusivi di marche straniere e i pure player di internet che beneficiano di uno stock online molto ampio.

Nel 2018, il settore continua ad essere fortemente influenzato dalla crescita di aziende completamente digitali come Zalando o Sarenza che hanno cambiato significativamente le aspettative dei consumatori sul servizio.

Il settore deve adattarsi alla digitalizzazione del mercato, che ha spinto i principali attori a investire massicciamente in strumenti online. Attualmente, le marche storiche devono affrontare i pure-players per ottenere la ricorrenza su questo segmento in crescita.

1.2 Il mercato mondiale è in forte crescita

Tendenze e previsioni di vendita delle calzature Europa, ****-****, miliardi di dollari Fonte: Euromonitor

Il grafico qui sopra mostra l'evoluzione e le previsioni delle vendite di calzature per valore (***) nel periodo ****-****. Il mercato è in crescita piuttosto costante sul periodo considerato.

La previsione mostra un trend di crescita costante per le ...

1.3 Il mercato francese

Tendenze e previsioni di vendita delle calzature Francia, ****-****, miliardi di euro Fonte: Euromonitor

Il grafico qui sopra mostra l'evoluzione delle vendite di calzature in Francia in termini di valore (***) si arriva ad un valore di mercato francese di poco meno di * miliardi di euro.

Il mercato ha sperimentato un calo ...

1.4 Commercio estero francese

Panoramica:

Valore della produzione, importazioni ed esportazioni Francia, ****, miliardi di euro Fonte: Federazione Francese delle Calzature

Esportazioni:

Principali paesi di destinazione delle esportazioni di calzature Francia, ****, milioni di euro Fonte: Federazione Francese delle Calzature

Il totale delle esportazioni francesi di calzature nel **** valeva *,* miliardi di euro. Sono altamente concentrati verso * paesi ...

1.5 Impatto Covid-19 sui mercati dei tessili: abbiagliamento e calzature in difficoltà

La crisi di Covid-** ha avuto un forte impatto sul mercato del prêt-à-porter in generale (***). A causa del confinamento e del calo del traffico nei negozi, il fatturato dei rivenditori specializzati è stato diviso per * tra aprile **** e aprile ****.

Indice di fatturato dei dettaglianti specializzati in abbigliamento prêt-à-porter Francia, ...

2.1 Una clientela ancora prevalentemente femminile

Secondo un sondaggio condotto nel **** da YouGov, sono le donne che rappresentano la maggioranza della clientela del settore delle calzature francesi. In effetti, si stima che una donna compri circa * paia di scarpe l'anno, mentre un uomo tre e mezzo. [***]

Le vendite sono largamente dominate dalle calzature da donna, dato che ...

2.2 Profilo del consumatore

Budget medio di scarpe delle donne francesi Francia, ****, totale Fonte: YouGov

Il grafico a barre qui sopra illustra il budget medio annuo che le donne francesi hanno destinato all'acquisto di scarpe nel ****, per età. In media, le donne francesi hanno speso circa *** euro all'anno per le scarpe, rispetto ad un budget ...

2.3 L'evoluzione dei criteri di acquisto

I criteri di acquisto delle donne quando comprano le scarpe Francia, ****, in %

Questo grafico a barre mostra i principali criteri di acquisto delle donne francesi quando comprano scarpe nel ****, per fascia d'età. Le donne francesi di età compresa tra i ** e i ** anni erano circa il **% più propense a dare la ...

2.4 Un segmento sportivo dinamico

Domanda di scarpe sportive per fascia di prezzo Francia, ****-****, milioni di consumatori Fonte: Kantar Media

Le catene di scarpe multimarca (***) rimangono il principale canale di mercato e rappresentano il **,*% delle vendite di scarpe in Francia nel **** [***].

Il boom delle vendite di scarpe da ginnastica negli ultimi anni può essere attribuito ...

2.5 Millenials, il principale motore della domanda di sneakers in Francia

Frequenza con cui i Millenials indossano scarpe da ginnastica Francia, ****, in % Fonte: YouGov

Nel ****, circa * persona su * tra i ** e i ** anni (***) ha detto di indossare scarpe da ginnastica ogni giorno, rispetto a solo il **% che ha detto di non aver mai indossato scarpe da ginnastica nel corso dell'anno. C'è quindi ...

2.6 Una nuova tendenza sempre più affermata: le sneakers

Dimensioni del mercato delle sneakers Francia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: BFM Business

Il mercato francese delle scarpe da ginnastica è cresciuto del *% tra il **** e il **** per raggiungere un valore di oltre * miliardi di euro. Oggi rappresenta il **% del mercato francese delle calzature (***). Si stima che *** marchi siano entrati nel ...

3.1 I principali attori del settore

Quote di mercato delle principali aziende nel mercato delle calzature Francia, ****, in % Fonte: Euromonitor

Il mercato delle calzature è composto essenzialmente da giganti dell'industria, come illustrato nel grafico qui sopra. Infatti, Nike e Adidas guidano logicamente il mercato. Queste due aziende sono seguite da vicino da Dechatlon e tutte le sue ...

3.2 La distribuzione delle calzature sul territorio nazionale

Distribuzione dei grandi magazzini di calzature

France, ****

Fonte: INSEE

La regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi è quella che conta un numero più elevato di negozi presenti nella regione con ben *** negozi di calzature nel ****.

Nonostante questa sia la regione con più negozi, per la Federazione Francese delle Calzature, la prima regione produttiva francese è la Nuova ...

3.3 Distribuzione principalmente attraverso i punti vendita

Come mostrato nel grafico seguente, il principale canale di distribuzione delle calzature in Francia nel **** è il canale dei negozi sportivi, con oltre un quarto del mercato (***).

Vale anche la pena di notare che le vendite online e a distanza rappresentano il **% del totale della distribuzione francese. Logicamente, i superstore alimentari sono ...

3.4 Lo sviluppo del mercato online

Le aziende che forniscono solo scarpe "online" senza negozi fisici hanno rappresentato il **,*% delle vendite di scarpe nel ****. Tre attori puri dominano il mercato: Sarenza, Spartoo e Zalando.

Per compensare l'assenza di negozi fisici, queste marche offrono un'ampia scelta online, unita a una politica di prezzi bassi. Sono stati sviluppati anche ...

4.1 Diversi tipi di prodotti

Ci sono diverse categorie di calzature di consumo. Il mercato delle calzature può essere segmentato secondo l'uso del prodotto:

Calzature casual e per il tempo libero: queste scarpe possono essere ricoperte di pelle, materiali sintetici e gomma o tessuto. Ci sono molti modelli diversi, a seconda del genere e dell'uso (***). Sono ...

4.2 Il processo di produzione

La fabbricazione di una scarpa comprende tre fasi principali che sono la fabbricazione della tomaia, l'assemblaggio (***) e la rifinitura secondo la Federazione Francese delle Calzature. più precisamente:

Fabbricazione della tomaia: in primo luogo, la scarpa viene disegnata e la forma viene modellata. Le varie parti devono essere ritagliate, le cuciture preparate ...

4.3 Volumi di produzione per categoria di prodotto

Volumi di produzione per categoria di prodotto Francia, ****, in % Fonte: Federazione Francese delle Calzature

In Francia, nel ****, sono state prodotte scarpe casual e "per il tempo libero", il che non sorprende, dato che sono le scarpe indossate più frequentemente. Infatti, circa un paio di scarpe su due prodotte quell'anno (***) era un ...

4.4 Prezzi dei diversi prodotti

Indice dei prezzi alla produzione (***):

Evoluzione dell'indice dei prezzi alla produzione per le calzature Francia, ****-****, base *** nel **** Fonte: INSEE

L'indice dei prezzi alla produzione (***). Nonostante una visibile ciclicità, questo indice è globalmente in crescita nel periodo ****-****. Per la prima volta nei primi due mesi del ****, il IPP ha superato il ...

4.5 Marche più etiche: sostenibilità e Made in France

La tendenza del "Made in France", confermata da uno studio CREDOC del **** [***] interessa anche il settore delle calzature, con una crescente diversità di prodotti. La fabrique hexagonale ci offre una guida alle scarpe "Made in France". Questa tendenza sembra colpire di più i consumatori maschi. La fascia media e alta del ...

5.1 Codici Prodcom e NAF

Codice Prodcom

La lista Prodcom è una nomenclatura dei prodotti utilizzata dagli Stati membri dell'Unione europea per stabilire le loro statistiche di produzione. I codici Prodcom sono codici a * cifre, le cui prime quattro cifre corrispondono alle classi di attività della classificazione NACE-BEL ****. Le prime sei cifre del codice Prodcom costituiscono il ...

5.2 Norme sulle calzature

Regole di etichettatura:

L'etichettatura delle calzature deve includere informazioni sui materiali utilizzati per realizzare la tomaia, la fodera, la soletta e la suola. Questa informazione deve apparire direttamente su almeno uno degli articoli di calzature. L'etichetta deve quindi apparire su una delle tre parti seguenti della scarpa [***]:

La tomaia: la superficie ...