Sintesi

A partire dal 2020, il mercato del rum in Italia ha incontrato difficoltà a causa della pandemia COVID-19, che ha portato a un'interruzione della produzione che si è manifestata con cali significativi dell'indice di produzione industriale nel marzo 2020. Tuttavia, la capacità di ripresa del settore è stata percepita a luglio 2020. Il comportamento dei consumatori si è spostato verso la premiumisation, con il rum ora apprezzato non solo per i cocktail ma anche per la degustazione, incrementando la domanda nei segmenti premium nonostante gli effetti della crisi finanziaria del 2008.

Sebbene la COVID-19 abbia influenzato il commercio, con importazioni ed esportazioni in crescita prima di diminuire nel 2020, il tasso di copertura è aumentato significativamente, raggiungendo l'84,1% nel 2020. Il mercato è altamente concentrato, con attori importanti come Bacardi, Diageo e Pernod Ricard. L'invecchiamento della popolazione italiana e l'evoluzione delle tendenze sociali, come il maggiore interesse di alcune fasce di età per il consumo di cocktail, stanno influenzando il mercato. Sebbene l'Italia rappresenti una quota minore della produzione europea di alcolici (1,4%), la sua produzione di rum è aumentata di oltre il 100%. Le previsioni per i volumi di vendita del rum in Europa indicano una crescita costante, con un volume di vendita medio annuo previsto di 184 milioni di litri entro il 2023 e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dello 0,44% tra il 2012 e il 2023.

Dinamiche di mercato e tendenze dell'industria italiana del rum

Il mercato italiano del rum ha registrato una notevole traiettoria di crescita negli ultimi anni, con un notevole boom della produzione e del consumo. Posizionandosi come un concorrente inaspettato in un mercato tradizionalmente dominato dalla grappa, la produzione di rum in Italia ha registrato una crescita senza precedenti, più che raddoppiando nel giro di tre anni. Questa espansione è sottolineata da cifre di produzione che sono passate da 20 milioni di euro a oltre 330 milioni di euro, a dimostrazione del crescente affetto del Paese per questo spirito. In contrasto con il suo classico ruolo di miscelatore nei cocktail, il rum in Italia ha iniziato a ritagliarsi un nuovo spazio come bevanda adatta alla degustazione. Questo sviluppo va di pari passo con l'influenza della nazione sulle tendenze alimentari e delle bevande e ha incoraggiato i produttori a investire in selezioni di rum più complesse e di qualità superiore, migliorando l'immagine del rum su scala globale. Il crescente interesse degli italiani per gli alcolici di qualità superiore fa parte di questa tendenza, in quanto mostra il desiderio di esplorare gli aspetti più raffinati e saporiti degli alcolici solitamente riservati alla degustazione. Mentre i volumi di vendita del rum in Europa sono in tendenza al rialzo, mostrando una crescita dolce ma costante, l'Italia sta riflettendo questo slancio.

Il mercato europeo del rum ha mantenuto un volume medio annuo di vendite di circa 177 milioni di litri e le previsioni indicano un aumento costante fino a circa 187 milioni di litri entro il 2023. La struttura del mercato del rum è dominata da attori chiave, tra cui i giganti internazionali Bacardi, Martini, Pernod Ricard e Diageo. Una significativa attività di importazione ed esportazione segna la partecipazione dell'Italia al commercio internazionale, con un significativo miglioramento del tasso di copertura da poco più del 40% a oltre l'80%. Gli Stati Uniti sono la principale fonte di importazione di rum in Italia, mentre i vicini europei come Regno Unito, Germania e Belgio sono le principali destinazioni delle esportazioni italiane. Il consumo di alcol pro capite in Italia è aumentato notevolmente, passando da poco più di 29 litri a circa 35 litri all'anno. Questa tendenza è potenzialmente influenzata dall'invecchiamento della popolazione del Paese, con gli ultrasessantenni e la fascia d'età compresa tra i 25 e i 44 anni come principali consumatori di alcolici. Cogliendo le opportunità, il mercato italiano del rum ha abilmente sfruttato i cambiamenti demografici e le abitudini sociali del Paese, utilizzandoli come motore per stimolare la crescita e diversificare l'offerta. Il mercato italiano è altamente concentrato nel settore degli alcolici, con Campari, Diageo e Pernod Ricard che insieme detengono una quota di mercato significativa del 39,5%.

Gli attori principali del mercato italiano del rum Mentre il mercato italiano del rum sta promuovendo un nuovo apprezzamento per questo spirito tradizionalmente caraibico, diversi attori chiave continuano a distillare ottimismo e innovazione nelle loro offerte.

Queste aziende non solo offrono una varietà di tipi di rum agli appassionati, ma stanno anche contribuendo a trasformare il palato italiano, allontanandolo dagli alcolici tradizionali come la grappa, verso un panorama di gusti più variegato.

  • Bacardi - Gigante dell'industria mondiale, Bacardi è un nome familiare quando si parla di rum. Rinomata per il suo rum bianco, Bacardi è all'avanguardia nell'offrire una varietà di rum per il mercato tradizionale dei cocktail e per i segmenti emergenti di intenditori di rum.
  • Martini - Martini ha ampliato il suo portafoglio dal vermouth e dallo spumante al rum, in risposta alle mutevoli preferenze del mercato. Il suo ingresso nel mercato è una testimonianza della versatilità e dell'adattabilità dei marchi affermati, che sono stati in grado di adattarsi alle nuove tendenze dei consumatori.
  • Pernod Ricard - Titano dell'industria globale degli alcolici, Pernod Ricard vanta una gamma di rum che comprende marchi di alta qualità come Malibu, un rum aromatizzato che ha trovato un pubblico entusiasta, e Havana Club, un punto fermo per i cocktail classici a base di rum e per gli amanti dello sciroppo.
  • Diageo - Questa multinazionale britannica del settore degli alcolici occupa un posto di rilievo nel mercato italiano del rum grazie a Captain Morgan, un marchio sinonimo di rum speziato e aromatizzato. Il marchio distintivo e l'ampia gamma di prodotti di Captain Morgan ne fanno un attore versatile che si rivolge a un vasto pubblico.

Insieme, queste aziende sono i navigatori della rivoluzione italiana del rum, posizionate strategicamente nel mezzo di una popolazione che invecchia e di un crescente appetito per gli alcolici di qualità. La continua introduzione di diversi tipi di rum, tra cui bianchi, scuri e speziati, mantiene il mercato dinamico e risponde all'evoluzione dei gusti dei consumatori italiani. A testimonianza delle tendenze pionieristiche dell'Italia nel consumo di alcolici, questi leader di mercato hanno catturato non solo l'essenza del rum tradizionale, ma anche l'immaginazione di una nazione rinomata per la sua finezza nel cibo e nelle bevande.

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  • Ultimo aggiornamento : 01/08/2021
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Riepilogo ed estratti

1 Riassunto del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Il rum è una bevanda alcolica ottenuta attraverso la fermentazione e la distillazione del suo ingrediente principale: la canna da zucchero.

La canna da zucchero è una pianta tropicale il cui saccarosio è usato come materia prima nell'industria alimentare e delle bevande. Le prime notizie sul rum risalgono alla prima metà del XVII secolo nelle Indie Occidentali, quando gli schiavi africani scoprirono che la melassa - un ingrediente generato durante il processo di raffinazione dello zucchero - poteva fermentare in alcol. In poco tempo la popolarità della bevanda raggiunse il Nord America e non molto tempo dopo divenne una delle industrie più redditizie del New England. Oggi l'ingrediente più importante del rum - la canna da zucchero - è il più grande raccolto del mondo per quantità di produzione.

Il rum può essere consumato in casa o fuori casa e come bevanda o usato in cucina. Esistono diverse tipologie di rum, le tre macro categorie identificabili sono:

  • Rum bianco
  • Rum scuro
  • Rum speziato

Il volume delle vendite globali di rum è stato valutato a 180 milioni di litri nel 2018, e si prevede che crescerà negli anni successivi, con un CAGR del 0,6% tra il 2019 e il 2023.

Il mercato in Italia ha vissuto un boom negli ultimi tre anni, con una crescita della produzione di oltre il 100%. Questo rappresenta una crescita senza precedenti per questo tipo di spirito, che storicamente non è il più popolare in Italia, dove il mercato è guidato da bevande tradizionali come la grappa.

Il successo del rum è da attribuire al ruolo dell'Italia nello spostamento della percezione del rum: tradizionalmente uno spirito di miscelazione, usato principalmente per la preparazione di cocktail, il rum sta ora iniziando ad avere un ruolo nelle degustazioni. Il consumo di rum in Italia dovrebbe essere influenzato da una serie di fattori sociali, demografici ed economici in evoluzione, come l'invecchiamento della popolazione o il crescente interesse verso la "premiumization".

I principali attori del mercato in Italia includono Bacardi, Martini, Pernod Richard e Diageo.

1.2 L'Impatto globale del rum

Il grafico di sotto ci mostra l'evoluzione del valore delle vendite europee in volume (***), le vendite avevano un volume annuale di ***,** milioni di litri. Tra il **** e il ****, il volume delle vendite si è evoluto con un CAGR dello *,**%, e il volume medio annuo delle vendite è di *** milioni di litri. 

Le previsioni ...

1.3 Il Mercato Italiano

Il mercato del rum in Italia è esploso negli ultimi anni: dopo essere calato fino al ****, la produzione di rum è aumentata notevolmente ed è cresciuta a ritmi impressionanti per soddisfare la nuova elevata domanda. Dal **** al **** la produzione è cresciuta del ***,*%, passando da **,* milioni di euro a ***,* milioni di euro. 

Evoluzione della produzione venduta ...

1.4 Commercio Internazionale

Nella seguente sezione, le importazioni e le esportazioni sono analizzate attraverso il Comtrade delle Nazioni Unite, sotto il seguente codice merceologico:

******: Rum e tafia

Il grafico sottostante mostra l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni: entrambe sono cresciute in modo esponenziale fino a un leggero calo nel ****, causato dalla pandemia e ...

1.5 Impatto del COVID-19

La pandemia di COVID-** ha avuto effetti devastanti su molti mercati e industrie. A causa della natura del virus (***) sono state messe in atto misure sanitarie, le più significative delle quali sono state le chiusure obbligatorie, imposte dal governo, che hanno tenuto la gente a casa e fermato la maggior parte ...

2 Analisi della domanda

2.1 Il Cambiamento nel Consumo di Alcol in Italia

Il consumo di alcol sta vivendo una crescita in Italia, spinta principalmente dallo stile di vita e dall'invecchiamento della popolazione. Il grafico sottostante mostra l'evoluzione del consumo di alcol pro capite in Italia: possiamo osservare un forte aumento, soprattutto negli anni più recenti, quando il consumo pro capite è passato da **,* litri ...

2.2 Fattori determinanti: premialità, ciclicità, prodotti complementari

Invecchiamento della popolazione

La fascia d'età più numerosa in Italia è quella rappresentata dai cosiddetti "over **", che rappresentano circa il **,*% dell'intera popolazione. I dati Istat hanno mostrato che nel ****, per la prima volta dal ****, questa fascia di età ha superato gli "over **". Inoltre, la metà della popolazione ha più di ** anni. Questi ...

2.3 Stagionalità della Domanda

Il grafico rappresenta la proporzione di ricerche per una data parola in una data regione durante un dato periodo di tempo, rispetto a quando è stata più cercata (***). Così, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione data, e un valore di zero significa che non ...

3 Struttura del mercato

3.1 Il Mercato dell'Alcol: un mercato molto concentrato

La produzione italiana di alcol etilico e superalcolici ha registrato un aumento del *% rispetto al **** con una produzione annua di * milione e *** mila ettolitri. La crescita è notevole anche se il dato in sé rappresenta una piccola porzione del totale della produzione europea di alcolici (***) [***].

All'interno del mercato dei distillati, il rum ...

3.2 Catena del valore del mercato

La catena del valore del mercato del rum è sintetizzata di seguito.

3.3 Rum off-trade contro on-trade

Business to Business

La produzione e la fabbricazione avvengono in un'azienda differente, che in una fase successiva, una volta che il prodotto è completo, lo vende ai rivenditori.

Business to Consumer

La produzione e la fabbricazione avvengono nella stessa azienda che gestisce l'interazione con i clienti e le vendite.

I canali più ...

3.4 Aziende e Dipendenti del Settori

I grafici di questa sezione mostrano i principali dati delle aziende di distillazione degli spiriti in Italia. 

Come mostra il grafico a torta, la maggior parte delle aziende di questo settore sono società a responsabilità limitata, circa il **,*%. Dall'altra parte, l'altra forma giuridica più comune nel settore è la ditta individuale e ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Il viaggio verso il rum

Prime fasi

La produzione del rum inizia alla radice della sua principale materia prima: la canna da zucchero. Anche se il rum può essere distinto in due varietà in base all'ingrediente, il percorso iniziale è lo stesso per entrambi. La canna da zucchero viene raccolta a mano e di conseguenza schiacciata da ...

4.2 Il Prezzo del rum è Influenzato dall'Aumento dell'Interesse

Il rum alle sue origini era identificato con uno spirito di bassa classe, era l'alcol degli schiavi e dei pirati. Oggi però, a causa della premiumization delle marche e del cambiamento dei gusti dei consumatori, il rum è diventato una bevanda di medio prezzo. Un fattore che sembra influenzare il crescente interesse ...

4.3 Il nuovo ruolo del rum: la degustazione

Il ruolo del rum sta cambiando: se storicamente era usato principalmente nella miscelazione, ora è l'ultima tendenza della degustazione.

Leonardo Pinto è riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori esperti di rum in Europa, formatore e consulente per le aziende, nonché direttore di ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti ...

5 Norme e regolamenti

5.1 Regime del rum

Per la produzione di alcolici, i paesi dell'UE sono soggetti alla (***) N. ***/**** che fornisce le specificità sugli ingredienti del rum, l'etichettatura e le origini geografiche.

Per la distribuzione e la vendita commerciale entra in gioco la legislazione nazionale, nel contesto generale della distribuzione di alcolici sul territorio italiano. Vengono specificate le ...

5.2 Regolamento sulle accise

In Europa determinati beni sono soggetti all'accisa, tra cui l'alcol. L'accisa è un'imposta indiretta che si applica quindi sulla produzione o sul consumo di certi prodotti (***). L'accisa si applica generalmente quando queste categorie di merci sono prodotte o importate nell'UE.

La regolamentazione delle accise si basa nell'UE sulla direttiva **/**/CEE .

L'articolo ** della ...

Grafica

  • Evoluzione e previsione dei volumi di vendita del rum
  • Quota dei principali produttori in Europa
  • Evoluzione della produzione venduta di rum
  • Produzione venduta e realizzata di rum e altri alcolici
  • Importazioni ed esportazioni di rum
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Malibu (Pernod Ricard)
Havana Club (Pernod Ricard)
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