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PANORAMICA DEL MERCATO

1.1 Presentazione e definizione del mercato

Il prêt-à-porter si riferisce a tutti gli articoli di abbigliamento prodotti in serie grazie alla standardizzazione delle taglie, contrariamente alla produzione su misura. Inoltre, sono escluse da questo studio le calzature e gli accessori non tessili, nonché i prodotti destinati ai bambini.

La dimensione globale del mercato è stata di 451,2 miliardi nel 2020 e si prevede che cresca ad un CAGR del 2,9% nel periodo 2020-2027. Questa crescita è trainata dallo sviluppo dei Paesi emergenti, in particolare dall'aumento del loro potere d'acquisto. In particolare, i mercati asiatici rappresentavano il 38% del mercato nel 2018 e continuano ad essere in forte crescita. Inoltre, nei paesi occidentali, la moda maschile sta emergendo come alternativa ad un mercato femminile già saturo, fenomeno favorito dal crescente interesse degli uomini per la moda. I social network e i canali digitali hanno contribuito a sviluppare e fortificare questo interesse.

Il mercato del prêt-à-porter maschile in Francia è debole e rappresenta circa la metà delle vendite del prêt-à-porter femminile. Il mercato del prêt-à-porter maschile non è stato risparmiato dalle gravi difficoltà del mercato francese dell'abbigliamento, in declino da molti anni. Tuttavia, le difficoltà in questo mercato sono molto meno marcate di quelle del mercato femminile, che è in gran parte saturo.

Il mercato dell'abbigliamento maschile presenta infatti importanti leve di crescita, principalmente il crescente interesse degli uomini per la moda, il boom del commercio elettronico e l'uso di strumenti digitali. Inoltre, l'analisi del comportamento dei consumatori rivela che gli uomini acquistano per lo più per necessità o utilità, che la loro esperienza di shopping è spesso confusa e che sono clienti fedeli. Gli operatori del settore possono così scommettere sull' assistenza clienti e sulla personalizzazione dell'offerta, oltre a sfruttare la fedeltà degli uomini ai marchi.

I marchi hanno capito queste necessità ed il mercato è stato potenziato dal dinamismo di nuovi operatori, come Bonne Gueule, che ha raccolto 6,5 milioni di euro nel maggio 2020. Il suo successo rivela anche una tendenza importante, ovvero l'aumento del numero di consumatori che si informano e che prestano particolare attenzione ai materiali utilizzati, all'origine dei prodotti o alla qualità delle cuciture. A questa tendenza si può aggiungere l'ascesa dello streetwear, che ad esempio punta su lanci esclusivi, rivelando così la costante ricerca di novità e l'importanza delle strategie di marketing in questo mercato, in particolare per i giovani consumatori (millennials).

Infine, opponendosi al "fast fashion", i consumatori sono sempre più sensibili all'impatto ambientale della produzione degli abiti che acquistano. Molti marchi stanno investendo in un segmento di moda sostenibile e rispettosa dell'ambiente e il mercato dell'usato è in crescita.

1.2 Un mercato globale in crescita

Il mercato mondiale del prêt-à-porter maschile è stato stimato a ***,* miliardi di dollari nel **** . Questa cifra comprende il prêt-à-porter per ragazzi e tiene conto dell'effetto della pandemia di Covid-**. Il mercato dovrebbe crescere ad un CAGR (***) del *,*% per raggiungere i ***,* miliardi di dollari entro il ****.

Dimensioni del mercato ...

1.3 Un mercato nazionale fragile con un forte potenziale

Il mercato del prêt-à-porter e della moda in Francia registra da molti anni una forte tendenza negativa: si stima che dal **** il mercato abbia perso tra il **% e il **% del suo valore. Nonostante l'andamento sfavorevole del mercato del prêt-à-porter, il segmento maschile ha registrato risultati più ...

1.4 Commercio internazionale

I dati di questa sezione includono l'abbigliamento maschile e per ragazzi ed escludono le magliette, in quanto non sono disponibili dati per il commercio delle sole magliette maschili. Vengono tuttavia forniti i dati relativi al commercio di magliette per donne, uomini e bambini.

Il tasso di copertura permette di valutare l'indipendenza ...

1.5 Focus sul segmento dei maglioni e simili

La fabbricazione di maglioni e articoli simili è registrata con il codice NAF **.**: Fabbricazione di altri articoli a maglia. Questo codice comprende la fabbricazione di maglioni, cardigan, maglie, gilet, e articoli simili a maglia ed esclude la fabbricazione di tessuti a maglia. [***]

Il grafico sottostante mostra l'evoluzione del valore generato dalla produzione ...

ANALISI DELLA DOMANDA

2.1 Caratteristica della clientela maschile: acquisti utilitaristici

Solo l'*% degli uomini francesi dichiare di amare fare shopping e il **% non lo trova per niente piacevole. Gli uomini in genere non amano lo shopping e spendono meno delle donne in vestiti. [***]. Ciò nonostante, prestano grande attenzione al loro aspetto e insistono nel vestirsi bene.

Nel ****, infatti, quasi nove uomini ...

2.2 Dettagli del comportamento dei consumatori: lealtà e semplicità

Dove comprano? Coerentemente con lo scopo prevalentemente utilitaristico dei loro acquisti, gli uomini favoriscono in genere la sicurezza. Tendono quindi ad avere fiducia nelle grandi marche, a rimanere con i prodotti che conoscono e a scegliere dei capi semplici e facili da abbinare.[***] Infatti, il **% di loro sceglie i marchi più ...

2.3 Determinanti della domanda

Criteri d' acquisto

Il prezzo è di gran lunga il fattore più importante preso in considerazione dai francesi per i loro acquisti di prêt-à-porter, dato che l'**% dei francesi lo considera un fattore determinante. La qualità è il secondo criterio di acquisto più importante, con il **% degli intervistati che la considerano ...

2.4 Tendenze della domanda

"Ci sono due grandi tendenze: i marchi ispirati alla cultura di strada, con influenze sportive, con offerte che includono felpe e le scarpe da ginnastica. E quelle più tradizionali, che rielaborano i codici tradizionali del guardaroba maschile", riassume Pierre-François le Louet, presidente dell'azienda NellyRodi. [***]

Streetwear e originalità

Da diversi anni, ...

2.5 La svolta etica e responsabile

I marchi del prêt-à-porter si trovano ad affrontare un generalizzato calo dei consumi: il **% dei francesi ha acquistato meno capi d'abbigliamento nel ****. [***] I consumatori scelgono sempre più spesso di limitare i loro acquisti e di privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Il fast fashion si contrappone a una crescente ...

STRUTTURA DEL MERCATO

3.1 Catena del valore

La catena del valore di mercato è illustrata di seguito.

In primo luogo, la produzione di articoli di prêt-à-porter richiede diversi passaggi. Le materie prime vengono estratte da animali o piante, o create dall'uomo attraverso la sintesi di composti chimici. Queste materie prime sono utilizzate per produrre fibre naturali o ...

3.2 Produzione di prêt-à-porter maschile

Per quanto riguarda la produzione di prêt-à-porter, essa può avvenire direttamente sul territorio nazionale o in paesi esteri per essere poi importata.

La produzione del prêt-à-porter distribuito in Francia è principalmente esternalizzata e concentrata all'estero. Questa delocalizzazione si spiega con i minori costi di produzione e con la ...

3.3 Distribuzione dominata da canali specializzati

Le quote di mercato dei vari distributori sul mercato francese dell'abbigliamento sono indicative delle quote dei vari operatori nel segmento del prêt-à-porter maschile.

La distribuzione dell'abbigliamento in Francia è suddivisa in diversi canali:

Canali che si trovano nel centro della città (***) Supermercati alimentari (***) Negozi di articoli sportivi (***) Negozi indipendenti e ...

3.4 Digitalizzazione del mercato

Nel terzo trimestre del ****, internet ha raggiunto il **,*% della spesa per il prêt-à-porter maschile, rispetto al **% dello stesso periodo del ****. Questi dati testimoniano la tendenza generale verso lo shopping online. [***]

Porzione degli acquisti di prêt-à-porter maschile effettuati su internet Francia,Q* ****, in % Source: ****

Questa digitalizzazione del mercato ...

ANALISI DELL'OFFERTA

4.1 Tipologia di prodotto e prezzi

La tabella seguente fornisce una panoramica dei principali prodotti offerti nel mercato del prêt-à-porter maschile:

L'indice dei prezzi al consumo dell'abbigliamento maschile mostra l'aumento del valore dei prodotti all'inizio del decennio. I prezzi si sono poi stabilizzati e la leggera volatilità si spiega principalmente con la forte dipendenza dai ...

4.2 Tendenze dell'offerta: responsabilità sociale, personalizzazione e modernità

Piani di ristrutturazione e nuove strategie Di fronte alle difficoltà di generare crescita, gli operatori del settore tendono a modificare profondamente le loro strategie per creare nei consumatori una certa "preferenza del marchio". Per attirare i clienti, il prezzo non può più essere l'unica risposta. La qualità del concetto, dell'accoglienza e ...

4.3 Focus sul segmento dei maglioni e articoli simili

Tipi di maglioni

I maglioni e articoli simili si distinguono per vari criteri, in particolare

il tipo di articolo: maglione, felpa, cardigan la forma del collo: tondo, a V, a barca, a collo alto, arrotolato [***] il materiale: sintetico (***)

Prezzi dei maglioni

Dalla fine del ****, i prezzi dei maglioni dell'industria francese sono ...

REGOLAMENTO

5.1 Normativa nazionale

Vendite in negozio

La vendita nei negozi è soggetta ad alcune regole riassunte da Legalplace:

Standard di sicurezza e accessibilità [***] Affichages obbligatorie per i dipendenti Indicazione dei prezzi all'interno e all'esterno del negozio in euro con IVA inclusa Contributo obbligatorio al SACEM se la musica viene suonata nello stabilimento

Etichettatura dei capi ...

POSIZIONAMENTO DEI GIOCATORI

6.1 Segmentazione

  • H&M
  • Kiabi Europe
  • Uniqlo (Fast retailing group)
  • Quicksilver
  • Jack & Jones
  • GAP
  • Jules et Brice
  • Jules
  • Armand Thiery
  • Celio
  • Zara (Inditex groupe)
  • C&A
  • Ralph Lauren
  • Decathlon
  • Intersport France
  • Go Sport
  • Bonne Gueule
  • Asphalte

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Cosa contiene questa analisi di mercato?

  • Quali sono i dati relativi alle dimensioni e alla crescita del mercato?
  • Cosa sta influenzando l'andamento e l'evoluzione del mercato?
  • Quali sono le ultime tendenze che guidano il mercato?
  • Qual'è il posizionamento degli attori di mercato?
  • Cosa distingue le aziende operanti del mercato l'una dall'altra?
  • Segmentazione e profilo delle aziende operanti nel mercato
  • Dati e numeri da una molteplicità di fonti

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