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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’entreposage frigorifique relève du secteur de la logistique du froid au même titre que le transport frigorifique. Il s’agit de l’étape de stockage intermédiaire entre la sortie d’usine et la plateforme logistique, pour éviter la rupture de la chaîne du froid.
L’entrepôt frigorifique est un bâtiment permettant le stockage des denrées périssables en les conservant à basse température. Les produits concernés se divisent en deux catégories :
- Les produits alimentaires (viandes, poissons, oeufs, produits laitiers et fruits et légumes) ;
- Les produits pharmaceutiques.
L'entreposage frigorifique peut être :
- En froid positif (entre 0°C et 15°C) ;
- En froid négatif (moins de 0°C) ;
- Multitempératures (froid positif ou négatif et stockage de produits secs).
Le marché français de l'entreposage et du stockage est en croissance. Les très grands entrepôts sont de plus en plus prisés et privilégiés pour répondre à la demande toujours plus importante du e-commerce. Mais, si le marché de l'entreposage frigorifique peut s'appuyer sur l'essor du commerce alimentaire en ligne, qui est en forte croissance, les acteurs de l'entreposage frigorifique doivent faire face à plusieurs freins à l'expansion.
D'abord la baisse de la consommation de produits d'origine animale puis la diminution de produits surgelés et l'attrait de plus en plus fort pour les produits frais, mais aussi locaux.
Ce segment est très marginal, mais les circuits courts sont de plus en plus populaires. Un autre enjeu de l'activité de l'entreposage frigorifique,particulièrement énergivore, est la gestion de ses coûts liés à la consommation d'énergie.
1.2 Un marché mondial en très forte croissance
Le marché mondial
Le marché de l’entreposage frigorifique a largement progressé au cours de ces dernières années bénéficiant notamment des réglementations strictes qui régissent la production et la fourniture de produits sensibles à la température. Les analystes anticipent une hausse de près de ...
1.3 La croissance du marché français s’est accélérée ces trois dernières années
Il est possible d’estimer le chiffre d’affaires généré par le secteur des services vétérinaires à *,* milliards d’euros HT environ en ****. La croissance du secteur s’est nettement accélérée à partir de **** comme le montre l’indice de chiffre d’affaires correspondant au secteur ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Panorama des clients du secteur
Les clients des acteurs de l’entreposage frigorifique peuvent être segmentés ainsi:
Les producteurs et importateurs de matières premières agroalimentaires Les fabricants de produits alimentaires frais ou surgelés ; Le secteur de la restauration ; Les distributeurs ; Les acteurs de l’industrie pharmaceutique et médicale.
L’évolution du ...
2.2 Étude du e-commerce en France
Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: ****
Le e-commerce a connu une croissance fulgurante en France jusqu’à atteindre **,* milliards d’euros en ****. Bien que les taux de croissance de l’activité aient ralenti depuis ****, ceux-ci enregistrent toujours une croissance à deux chiffres.
Les dépenses alimentaires devraient suivre la même ...
2.3 Dynamique et fonctionnement du secteur des produits surgelés
En tant que principaux clients des entreprises spécialisées dans l’entreposage frigorifique, les poids relatifs des différents circuits et des acteurs permettent d’estimer l’importance de ceux-ci pour les entreprises présentes sur ce marché.
La distribution BtC de produits surgelés
Le segment business to consumer ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Caractéristiques des entreprises du secteur
Principales grandeurs du secteurFrance, ****
Source: ****
3.3 Coûts et consommations intermédiaires
Breakdown des principales consommations intemédiaires France, ****, millions d'euros Source: ****
L’observation de la structure des dépenses en consommation intermédiaire des entreprises du secteur révèle principalement deux postes de dépenses :
Les dépenses en électricité: ** millions d’euros (***) Les relevances de crédit-bail: ** millions d’euros ...
3.4 Répartition géographique de la production et nombre d’acteurs
Nombre d'entreprises présentes sur le secteur d'activité France, ****-**** Source: ****
Nombre d'individus employés dans le secteur d'activité France, ****-**** Source: ****
Le nombre d’entreprises présentes sur le secteur connaît une relative stabilitétandis que le nombre d’individus employés dans l’entreposage frigorifique connaît une ...
3.5 Entreprises du secteur et nouveaux acteurs disruptifs
Panorama des entreprises du secteur de l'entreposage frigorifiqueFrance, ****
Source: ****
Parmi ces entreprises, on peut noter la présence des principaux « purs players »de la logistique du froid : STEF, Olano, Sofrilog… Mais aussi de généralistes qui ont intégré l’activité d’entreposage frigorifique comme XPO.
De nouveaux acteurs ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les services de stockage à froids
On distingue trois types d’entrepôts frigorifiques en fonction de la température désirée :
Les entrepôts en froid positif, dont la température est comprise entre * et ** degrés et permettant de stocker différents types de produits ayant une date limite de consommation (***) de courte durée. Les ...
4.2 Prix : De l’achat de chambres froides mobiles à la construction d’entrepôts frigorifiques
Le prix de vente des chambres froides mobiles est principalement lié à * facteurs :
Le volume Le nombre de palette La plage de température possible
Source: ****
Enfin, d’après STEF et Cryologistic, le coût d’investissement d’un entrepôt neuf est de l’ordre de *** euros par mètre ...
4.3 L'automatisation pourrait bousculer le secteur
L’optimisation des rayonnages devrait permettre d’accroître le rendement des entrepôts frigorifiques
Le rayonnage traditionnel, statique et dynamique doit faire face à la montée en puissance de l’automatisation des entrepôts. Ces derniers ont en effet de plus en plus recours à la digitalisation afin d’optimiser le ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Des difficultés à trouver de la main-d’œuvre et à maîtriser les coûts dans un cadre réglementaire strict
Les acteurs de l’entreposage frigorifique peinent à attirer la main-d’œuvre du fait des conditions de travail difficiles imposées aux salariés. [***]
La logistique du froid représente un enjeu sanitaire et de sécurité alimentaire et est donc encadrée par la réglementation française et européenne. ...
5.2 Une production réglementée
L’utilisation de HFC (***) pour le maintien des produits à des températures inférieures à la température ambiante est déjà réglementée.
Sur le plan européen, le règlement ***/**** dit " F-Gas II", en vigueur depuis le *er janvier ****, "diminue et diminuera significativement d’ici à **** les quantités de ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Les transporteurs et opérateurs de logistique généralistes :
XPO Logistics Rhenus Logistics ID Logistics Sofrilog
Les transporteurs et opérateurs de logistique du froid :
Groupe Olano Delanchy Nagel Group
Les spécialistes de l’entreposage frigorifique :
Somatref Stef Iris Logistique Godfroy Newcold Logistisud
Plateformes collaboratives :
Stockbooking Delaplace.pro
- XPO Logistics
- rhenus logistics
- Sofrilog
- Olano
- Delanchy
- Nagel Group
- somatref
- STEF
- Iris Logistique
- Godfroy
- Newcold
- Logisitisud
- stockbooking
- Delaplace.pro
- ID Logistics
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
