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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de la location de bateaux, qu'ils soient de plaisance ou de sport, repose sur trois modèles économiques différents :

  • La location entre professionnels et la location de professionnels à des particuliers ;
  • La location par l'intermédiaire d'agences spécialisées ;
  • La location entre particuliers par le biais de plateformes en ligne.

Le marché est relativement concentré autour des grands opérateurs européens ; de même, les activités nautiques sont concentrées dans certaines zones géographiques spécifiques. Le secteur est un sous-segment du marché nautique italien dans son ensemble qui, en 2019, a enregistré une croissance exponentielle à +12%.

Le marché de la location a récemment montré des signes de reprise après une période de cinq ans de faible croissance, dictée par une double poussée tant du côté de la demande que de l'offre avec la démocratisation progressive du secteur nautique. Toutefois, les tendances de la demande qui influencent le marché sont différentes, selon le sous-segment identifié et dépendent également de la taille des bateaux : petits, moyens et grands.

Les consommateurs prennent conscience de l'accessibilité de l'affrètement, en particulier dans le premier segment - avec près d'un voyageur sur deux enclin à louer ; et l'offre suit de manière proactive en offrant un large choix de bateaux dans de nombreuses localités italiennes, en profitant également des flux touristiques croissants. Les opérateurs du secteur tentent également d'encourager l'intérêt pour le deuxième et le troisième segment, par des campagnes de marketing visant à communiquer le caractère abordable de cette activité de loisir ou en proposant de nouveaux services tels que l'organisation de séminaires ou d'activités de team-building en mer ; mais ils sont menacés par un contexte de plus en plus concurrentiel avec l'adoption de plateformes de partage en ligne.

1.2 Un marché de la location dynamique

Le marché européen de la location de bateaux est estimé entre *,* et * milliards d'euros en **** et en pleine croissance. [***] En effet, le marché de la vente s'essouffle au profit du marché de la location. La filière mondiale nautique représente en **** près de *** *** entreprises et un million d'emplois ...

1.3 Le marché de la location de bateaux en Italie

En ****, le secteur de la location de bateaux connait une forte reprise, laissant derrière lui une crise économique de cinq ans. [***]

En fonction des régions, le marché de la location de bateaux est plus ou moins développé. La région dominante est la Sicile qui compte *** entreprises enregistrée. ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur la marché de la location de bateaux

Malgré la crise sanitaire de ****, Sailogy, un acteur digital du marché de la location de bateaux, enregistre une hausse de **% de son chiffre d'affaires en juin **** par rapport à la même période en ****. [***] L'explication à cette hausse fulgurante et quelque peu surprenante peut être la concordance entre le modèle de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La popularité de la pratique du bateau en Italie

Sur la carte ci-dessous, on distingue les régions italiennes en fonction du nombre de bateaux de plaisance immatriculés. La côte méditerranéenne est beaucoup plus riche en termes de nombre de bateaux que la mer adriatique. A noter que ces données ne sont pas représentatives ...

2.2 Une pratique saisonnière

Dans le graphique ci-dessous, on observe l'intérêt porté au bateau par les Italiens entre **** et ****. On observe bien la saisonnalité de l'intérêt qui se manifeste tous les ans entre juillet et août. La pratique du bateau est privilégiée pendant la période estivale, notamment ...

2.4 Les limites de ce marché en essor

La principale limite de ce marché est le nombre faible de personne disposant d'un permis bateau en Italie. Sur certains bateaux, il est possible d'avoir un skipper avec le bateau en charge des manipulations, mais cette option représente des coûts supplémentaires, de l'ordre de *** € par jour en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par quelques grandes entreprises à capitaux européens et étusaniens

En Italie, les plateformes de location de bateaux, et notamment de boat sharing (***) commencent doucement à se faire connaitre publiquement. Les entreprises italiennes, telles que Sailsquare ou la plus petite Nausdream **, sont encore dans la première phase de croissance et ont souvent du mal à tenir tête aux concurrents étrangers, qui ...

3.2 L'essor des plateformes digitales de location

Dans le contexte de l’essor de l’économie du partage tournant ****, certaines entreprises se sont lancées dans le rôle d’intermédiaire en ligne pour la location de bateaux entre particuliers.  Ces plateformes en ligne qui référencent les petites annonces jouent le rôle de « tiers ...

3.3 Un marché qui s'inscrit dans le courant de la "sharing economy"

La sharing economy, ou l'économie collaborative, recouvre, à la fois, des plateformes d’échanges de biens et de services entre particuliers sans recherche de profit et des plateformes d’offres commerciales. L’économie collaborative tend à faire évoluer le modèle socio-économique et favorise des formes de consommation consciente et responsable, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Types de bateaux loués

La plupart des sociétés d'affrètement et de location proposent une large gamme de bateaux de plaisance et destinations, même aux différentes périodes de l'année, grâce à un petit parc immobilier et à un réseau de contacts avec différents opérateurs dans les différents ...

4.2 Diversité des types de location proposées

Il y a différents types de bateaux de plaisance qui peuvent être loués, variant en longueur, en valeur et équipements. Le choix varie entre les pédalos aux voiliers de haute mer, en passant par les méga-yachts. Selon le bateau loué, il y aura différents clients et ...

4.3 Tarification des locations

Les prix des locations de bateaux partent d'environ ** euros par jour et par personne pour un petit zodiac, jusque ** *** euros par jour et personne pour un yatch. 

En général, les tarifs sont divisés en "basse, moyenne et haute saison" et sont différenciés selon le type de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Encadrement de la location de bateaux

D'un point de vue législatif, le nombre de bateaux de plaisance en Italie est divisé dans les catégories suivantes : natanti, jusqu'à * m de longueur ou * t de jauge brute ; imbarcazzioni, de plus de * m et * t et jusqu'à ** t de tonnage brut ; navi da diporto (***), de plus de ** t ...

5.2 Permis bateau

Un permis bateau est obligatoire lorsque la puissance du moteur ou la puissance totale des moteurs dépasse ** kW (***), ou la cylindrée dépasse *** cc si elle est carburée ou injectée à deux temps, * *** cc si elle est carburée ou injectée à quatre temps hors-bord, *. *** cm* si le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Nautal
  • Click & Boat
  • Sasga Yachts
  • Grand Large Yachting (Holding)
  • Dream Yacht Charter
  • Globe Sailor
  • Sunsail (Travelopia)
  • Filovent

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

Hugo S.

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