Sintesi

Il mercato italiano del noleggio di imbarcazioni ha conosciuto una ripresa dopo un periodo di crescita modesta, in parte dovuta alla democratizzazione delle attività sportive acquatiche. Questo mercato opera attraverso il noleggio tra professionisti, tramite agenzie specializzate, e tra privati, facilitato da piattaforme online. Nonostante la concentrazione dell'attività all'interno di alcuni grandi operatori europei e di specifiche regioni geografiche, la consapevolezza e l'accesso al noleggio di imbarcazioni da parte dei consumatori sono in aumento, in particolare per le piccole imbarcazioni, che quasi il 50% dei viaggiatori intende noleggiare. Per stimolare l'interesse per le imbarcazioni di tutte le dimensioni, gli operatori stanno diversificando la loro offerta, includendo eventi aziendali in mare, mentre devono affrontare la crescente concorrenza dei servizi di condivisione online.

Crescita del mercato italiano del noleggio barche e tendenze dei consumatori

Il mercato italiano del noleggio di yacht sta vivendo una significativa ripresa, dopo diversi anni di crescita moderata. Questa ripresa può essere attribuita a una combinazione di fattori che influenzano sia la domanda che l'offerta nel settore. Dal lato della domanda, i consumatori sono sempre più consapevoli della disponibilità e dell'accessibilità delle imbarcazioni a noleggio. In particolare nel segmento di mercato delle piccole imbarcazioni, circa un viaggiatore su due è propenso ad optare per le opzioni di noleggio. Questo sviluppo è indicativo di una crescente tendenza alla democratizzazione delle attività ricreative e degli sport acquatici, rendendoli più accessibili a un pubblico più ampio. Sul fronte dell'offerta, gli operatori hanno ampliato in modo proattivo le loro proposte. Una variegata selezione di imbarcazioni è ora disponibile per il noleggio in varie località italiane, sfruttando il crescente afflusso di turisti. Questo sviluppo è stato rafforzato da una notevole crescita del mercato italiano della nautica da diporto nel suo complesso, che negli ultimi anni è cresciuto di un impressionante 10-15%. Inoltre, i fornitori di charter non si rivolgono solo alla fascia bassa del mercato, ma promuovono attivamente anche i segmenti di fascia media e di lusso. Utilizzano diverse strategie di marketing, tra cui campagne che sottolineano l'economicità di queste attività ricreative. Inoltre, stanno emergendo nuovi servizi a valore aggiunto, come seminari a bordo e attività di team building, per attirare una clientela più diversificata. Tuttavia, nonostante questo slancio positivo, il mercato sta affrontando una crescente pressione competitiva, in particolare da parte delle piattaforme di condivisione online. Queste piattaforme facilitano il noleggio peer-to-peer, rappresentando una potenziale minaccia per i servizi di noleggio tradizionali.

Principali attori del mercato italiano del noleggio barche

All'interno del variegato e dinamico mercato italiano del noleggio di imbarcazioni, l'interazione di diversi modelli di business e di una serie di attori del mercato definisce il dinamismo del settore. Come indicato nella precedente panoramica, il mercato si regge sui pilastri del noleggio professionale, del noleggio facilitato dalle agenzie e del fiorente noleggio peer-to-peer tramite piattaforme digitali. Vediamo ora chi sono questi attori del mercato e quale ruolo svolgono nell'offrire avventure nautiche agli appassionati.

  • Società di noleggio di barche professionali. Le società che possiedono una flotta di imbarcazioni e che offrono il noleggio direttamente ai consumatori o tramite altre società sono i principali attori di questa categoria. Sono caratterizzate da elevati standard di manutenzione, personale esperto e servizi completi, come skipper e ristorazione a bordo. Queste società sono generalmente le colonne portanti del settore e sostengono e sviluppano il mercato grazie alla loro reputazione di lunga data e alla fiducia che si sono guadagnate presso i clienti.
  • Agenzie specializzate nel noleggio di yacht. In qualità di intermediari, le agenzie specializzate organizzano e semplificano il noleggio per i consumatori, offrendo spesso una scelta più ampia in termini di dimensioni e tipo di imbarcazione. Si concentrano sulla facilità di prenotazione, su un servizio clienti personalizzato e su esperienze su misura per soddisfare le diverse esigenze dei loro clienti. Queste agenzie svolgono un ruolo fondamentale nell'attrarre chi è alle prime armi con il noleggio di barche, offrendo loro un livello di comfort e rassicurazione sui servizi offerti.
  • Piattaforme di noleggio di yacht peer-to-peer. L'innovazione del settore è stata notevolmente incentivata dalle piattaforme online che consentono il noleggio di imbarcazioni private. Queste piattaforme consentono ai proprietari di barche private di offrire le loro imbarcazioni a noleggio, mettendoli in contatto diretto con i potenziali noleggiatori. Questo modello ha democratizzato l'accesso alla nautica, abbassando in modo significativo le barriere all'ingresso per le società di noleggio e consentendo ai proprietari di barche di monetizzare i loro beni. In quanto forze pionieristiche, queste piattaforme non solo hanno intensificato la concorrenza sul mercato, ma hanno anche contribuito a espandere il mercato raggiungendo un pubblico più ampio e tecnologicamente esperto.

 

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  • Ultimo aggiornamento : 17/08/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

Il mercato del noleggio di barche, sia da diporto che sportive, si basa su tre diversi modelli di business:

  • L'affitto tra professionisti e l'affitto di professionisti agli individui;
  • Noleggio tramite agenzie specializzate;
  • Noleggio tra individui attraverso piattaforme online.

Il mercato è relativamente concentrato intorno ai grandi operatori europei; allo stesso modo, le attività nautiche sono concentrate in alcune aree geografiche specifiche. Il settore è un sotto-segmento del mercato nautico italiano nel suo complesso, che nel 2019 è cresciuto esponenzialmente del 12%.

Il mercato del noleggio ha recentemente mostrato segni di ripresa dopo un periodo di cinque anni di crescita debole, guidato da una doppia spinta sia dal lato della domanda che dell'offerta con la graduale democratizzazione del settore nautico. Tuttavia, le tendenze della domanda che influenzano il mercato sono diverse, a seconda del sottosegmento identificato e dipendono anche dalle dimensioni delle barche: piccole, medie e grandi.

I consumatori stanno prendendo coscienza dell'accessibilità del noleggio, soprattutto nel primo segmento - con quasi un viaggiatore su due propenso al noleggio; e l'offerta sta seguendo proattivamente la domanda offrendo un'ampia scelta di barche in molte città italiane, approfittando anche dei crescenti flussi turistici. Gli operatori del settore stanno anche cercando di incoraggiare l'interesse nel secondo e terzo segmento, attraverso campagne di marketing volte a comunicare l'accessibilità economica di questa attività di svago o offrendo nuovi servizi come l'organizzazione di seminari o attività di team building in mare; ma sono minacciati da un contesto sempre più competitivo con l'adozione di piattaforme di condivisione online.

1.2 Un mercato del noleggio dinamico

  Mercato del noleggio di barche Mondo, ****-****, in miliardi di dollari IMARCGroup Mercato del noleggio di yacht Mondo, ****-****, in miliardi di dollari FortuneBusinessInsights Mercato del noleggio di barche Europa, ****-****, in miliardi di dollari StellarMR

1.3 Il mercato del noleggio di barche in Italia

Il grafico mostra l'evoluzione del fatturato del Noleggio di attrezzature sportive e ricreative, tra cui noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, dal **** al **** in milioni di €.  Nel ****, il fatturato era di ** milioni di €. Questo è aumentato gradualmente negli anni successivi, raggiungendo *** milioni di € nel ****, *** milioni di € nel ****, e *** milioni di € nel ...

1.4 L'impatto del Covid-19 sul mercato del noleggio di barche

Nonostante la crisi sanitaria del ****, Sailogy, un attore digitale nel mercato del noleggio di barche, ha registrato un aumento del **% del fatturato nel giugno **** rispetto allo stesso periodo del ****. [***] La spiegazione di questo aumento drammatico e un po' sorprendente può essere la concordanza tra il modello di noleggio (***) di barche e ...

2 Analisi della domanda

2.1 La popolarità della nautica in Italia

Nella taballe qui sotto, le regioni italiane sono distinte in base al numero di imbarcazioni da diporto registrate. La costa mediterranea è molto più ricca in termini di numero di barche rispetto al mare Adriatico. Bisogna notare che questi dati non sono rappresentativi del numero di barche ormeggiate nelle regioni, poiché è facile ...

2.2 Una pratica stagionale

Indice di interesse Google Trends per la ricerca di "Barche in affitto" Italia, ****-****, indice Google Trends GoogleTrends

MACROREGIONE INDICE DI INTERESSE GOOGLE TRENDS Isole ** Sud ** Centro ** Nord-Est ** Nord-Ovest **

2.3 Le infrastrutture portuali italiane: distribuzione dei posti barca

Il grafico presenta i dati riguardanti il numero totale di posti barca e il numero di infrastrutture nelle varie regioni italiane. La Liguria è la regione con il maggior numero di posti barca, con un totale di **.***, seguita da Sardegna con **.*** posti e Toscana con **.*** posti. Al contrario, la regione con il ...

2.4 Patenti Nautiche

Uno dei driver della domanda di barche, che sia nella compravendita o nell'attività di noleggio è l'ottenimento della patente nautica. Come si vedrà nel paragrafo *.*, il noleggio più popolare dell'estate **** è stato il catamarano senza la presenza di uno skipper, presupponendo il possesso della patente nautica di colui che ha deciso di prendere ...

2.5 Dati del noleggio barche e crociere

Secondo GlobeSailor, agenzia specializzata in crociere e noleggio barche, la stagione estiva del mercato italiano del noleggio di barche si è conclusa nel **** con una diminuzione del **% rispetto al ****. 

Le destinazioni preferite dagli italiani nell'estate ****, sono state l'Italia al primo posto con **% delle prenotazioni, a seguire la Grecia, Croazia e Spagna. In ...

2.6 Tasso di prenotazione delle barche a vela e yacht

Il tasso medio di prenotazione è il rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal **/**/****, e il più basso è nella settimana dal **/**/****. Il grafico presenta i dati sul tasso medio di prenotazione delle barche a vela nel ****, suddiviso in ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato delle barche a noleggio in Italia vengono analizzate le imprese attive sotto il Codice Ateco **.**.* "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative", il quale comprende anche le imprese attive sotto il Codice Ateco ***.**.** "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (***)". In particolare, vengono analizzati ...

3.2 La catena del valore

3.3 I principali attori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nel mercato italiano del noleggio di barche: 

M.Y.I s.r.l: con sede a Olbia, Sardegna, è specializzata nel noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio. Fondata il ** agosto ****, questa società a responsabilità limitata ha visto un'impennata nel fatturato negli ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipi di barche a noleggio

La maggior parte delle società di charter e di noleggio offre una vasta gamma di imbarcazioni da diporto e di destinazioni, anche in diversi periodi dell'anno, grazie a una piccola flotta e a una rete di contatti con diversi operatori nelle varie località turistiche nazionali ed estere. [***]

Esistono * tipologie di noleggio; ...

4.2 Varietà del tipo di noleggio offerto

Ci sono diversi tipi di barche da diporto che si possono affittare, che variano in lunghezza, valore e attrezzature. La scelta varia dai pedalò alle barche a vela oceaniche e ai mega-yacht. A seconda della barca noleggiata, ci saranno diversi clienti e tariffe.

Il noleggio di barche è un'attività chiave nel mercato ...

4.3 Tassi di noleggio

I prezzi per il noleggio di barche partono da circa ** euro al giorno a persona per un piccolo gommone, fino a **.*** euro al giorno a persona per uno yacht.

In generale, le tariffe si dividono in "bassa, media e alta stagione" e si differenziano secondo il tipo di imbarcazione da diporto ...

4.4 Trend dell'offerta

Il primo servizio di boat sharing a basso impatto ambientale in Italia

L'innovazione nel settore della mobilità condivisa si estende ora anche al contesto acquatico, mantenendo un forte impegno per la sostenibilità. Questo nuovo sviluppo è stato portato avanti da Michele Lauriola e Leonardo Caiazza, fondatori di Essence, il primo servizio di ...

5 Regolamento

5.1 Normative del noleggio di barche

Da un punto di vista legislativo, il numero di imbarcazioni da diporto in Italia si divide nelle seguenti categorie: natanti , per cui la lunghezza è fino a * m o * t di stazza lorda, imbarcazzioni , per cui la stazza lorda totale è fino a ** tonnellate, navi da diporto (***), di più di ** t di stazza ...

5.2 Patente nautica

La patente nautica è obbligatoria quando la potenza del motore o la potenza totale del motore supera i ** kW (***), o la cilindrata supera i *** cc se a due tempi a carburatore o a iniezione, *.*** cc se fuoribordo a quattro tempi, *. *** cc se il motore è a quattro tempi a carburatori o a iniezione, ...

6 Posizionamento dei giocatori

6.1 Segmentazione

  • M.Y.I srl
  • La Datcha Management s.r.l
  • Marina Charter s.r.l
  • Sail Italia s.r.l
  • North Sardinia Sail s.r.l
  • Mikasa Luxury Managment s.r.l
  • Yachting In Sardinia s.r.l
  • Vm Charter s.r.l

Grafica

  • Mercato del noleggio di barche
  • Mercato del noleggio di barche
  • Mercato del noleggio di yacht
  • Imprese attive sotto il Codice Ateco 77.21.0 "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative"
  • Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Atco 77.21.0 "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative"
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M.Y.I srl
La Datcha Management s.r.l
Marina Charter s.r.l
Sail Italia s.r.l
North Sardinia Sail s.r.l
Mikasa Luxury Managment s.r.l
Yachting In Sardinia s.r.l
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