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Summary
Le marché mondial du mobilier de jardin, estimé à 48,40 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un rythme soutenu de 5,30 % jusqu'en 2030, sous l'effet de l'urbanisation rapide et de l'élévation du niveau de vie, en particulier dans les pays en développement. Les préférences des consommateurs évoluent vers des meubles durables, légers et facilement transportables. En France, le marché du mobilier de jardin a fait preuve d'un dynamisme remarquable en 2022, avec des ventes atteignant 680 millions d'euros, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année précédente et une croissance supérieure à celle du marché global de l'ameublement (2 %). Le marché français a connu une hausse de la demande en partie due au confinement de 2020 qui a conduit les consommateurs à valoriser davantage leur jardin, le transformant en une "cinquième pièce" de leur maison. Malgré cette croissance, le marché français est confronté à une baisse du taux de couverture de la production ce qui indique un niveau élevé de dépendance à l'égard des importations.
La demande de mobilier de jardin révèle une forte saisonnalité centrée entre mars et juin, correspondant aux tendances saisonnières et aux comportements d'achat dictés par la météo. Le marché est concurrentiel, avec des acteurs allant des chaînes de jardineries aux grandes surfaces en passant par les magasins de bricolage, tous en concurrence dans un secteur où le mouvement "Do It Yourself" (bricolage) gagne du terrain en raison de sa rentabilité et de la conscience écologique croissante des consommateurs.
Tendances évolutives du marché français du mobilier de jardin
En se plongeant dans le domaine dynamique du marché français du mobilier de jardin, il est essentiel de s'aligner sur les progrès actuels et d'élucider les tendances qui découlent de l'analyse spécifiée. Les consommateurs français, qui ont connu le confinement en l'an 2020, ont sans équivoque démontré un penchant amplifié pour l'amélioration de leurs espaces de vie extérieurs. La demande de mobilier de jardin en France, qui englobe une vaste gamme de produits allant des chaises aux abris et aux lampes, a connu un essor remarquable au cours de la période de confinement, les propriétaires de jardins reconnaissant la valeur de leurs espaces extérieurs - collectivement appelés la "5ème pièce" Il a été observé qu'une majorité de propriétaires français prennent plaisir à entretenir leur jardin, et qu'environ 70 % d'entre eux en posséderont un d'ici à 2023.
Les Français apprécient non seulement l'esthétique de leurs espaces verts, mais aussi les possibilités de détente qu'ils offrent. L'analyse a révélé une augmentation significative des ventes, le marché français du mobilier de jardin progressant de 25,9 % entre 2019 et 2022, pour atteindre une valeur de marché comprise entre 650 et 710 millions d'euros. Témoignant de l'importance de ce secteur, la part du mobilier de jardin dans le marché global de l'ameublement s'élevait à environ 4,6 %. Les préférences du public français sont aussi éclectiques que dynamiques. Le gris s'est imposé comme le premier choix de teintes pour les meubles de jardin, supplantant le beige longtemps privilégié, et le teck s'est imposé comme le matériau le plus recherché. Il est intéressant de noter que l'étude a également mis en évidence la croissance de l'intérêt pour le mobilier de jardin DIY, indiquant ainsi une tendance à la personnalisation et à l'artisanat.
Bien que le marché français fasse preuve d'une production nationale robuste, avec des fabricants renommés tels que Fermob et Lafuma Mobilier, il convient de noter que le taux d'importation a dépassé le taux d'exportation, avec un taux de couverture légèrement supérieur à 75 % en 2022. Cela met en évidence une dépendance à l'égard des importations pour répondre à la demande des consommateurs et indique une forte présence de produits étrangers sur le marché français.
En résumé, le marché français du mobilier de jardin se caractérise par sa saisonnalité, avec un pic de demande de mars à juin, le boom post-confinement des intérêts pour le jardinage, un penchant pour les démarches de bricolage, et une augmentation de l'indice des prix à la consommation d'environ 15 à 20 points entre 2016 et 2022. Cette combinaison de facteurs est à la base d'un marché en pleine évolution, porté par de nouvelles habitudes de consommation et une appréciation accrue de la vie en plein air.
Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage du mobilier de jardin
Le marché du mobilier de jardin est en pleine effervescence grâce à l'activité d'une variété d'acteurs clés, chacun apportant son style unique et ses offres de produits pour créer de la diversité au sein de l'industrie. Vous trouverez ci-dessous les principales entreprises qui ont eu un impact significatif sur le marché du mobilier d'extérieur :
- IKEA Titan mondial de l'ameublement abordable, IKEA propose une gamme complète de mobilier d'extérieur qui va des chaises pliantes pratiques aux canapés sectionnels modulaires. Grâce à son approche "flat-pack" et "assemblez-la vous-même", le géant suédois a rendu le mobilier de jardin élégant et fonctionnel accessible à un public plus large.
- Century Furniture connu pour ses produits de luxe, s'est imposé comme une référence pour les espaces de vie extérieurs haut de gamme. Ses meubles allient souvent l'artisanat traditionnel à l'esthétique moderne, offrant aux consommateurs des options durables et sophistiquées pour leurs jardins.
- Agio International Company Limited Spécialisée dans le mobilier d'extérieur, Agio International propose une gamme de produits comprenant des ensembles de salle à manger, des foyers et des salons conçus pour transformer les patios et les jardins en lieux de retraite élégants. L'accent mis sur la qualité et l'innovation en matière de design permet à l'entreprise de rester à la pointe de l'industrie.
- Brown Jordan International:: En tant que marque de style de vie de premier plan, Brown Jordan International est synonyme de design et d'artisanat exceptionnels. Sa vaste collection de meubles d'extérieur dégage une impression de luxe et de confort qui permet aux consommateurs de créer un espace extérieur haut de gamme, à la fois accueillant et élégant.
- Des barbecues à profusion : Bien que principalement connu pour ses grils et son matériel de cuisine d'extérieur, Barbeques Galore fournit également une gamme de meubles de jardin adaptés à la restauration et au divertissement. Leurs offres visent à compléter l'expérience culinaire en plein air en gardant à l'esprit le confort et la commodité.
- Fermob: Originaire de France, Fermob apporte une touche de couleur aux jardins du monde entier grâce à ses meubles d'extérieur en métal. Leurs produits, dont les emblématiques chaises et tables de bistrot, sont appréciés pour leur design autant que pour leur caractère écologique, puisqu'ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et d'acier et d'aluminium recyclables.
- Grosfillex: Autre entreprise française, Grosfillex s'est taillé une place sur le marché avec ses produits à base de résine. Connus pour leur praticité et leur résistance aux intempéries, les meubles Grosfillex sont incontournables pour ceux qui recherchent des options durables et nécessitant peu d'entretien pour leurs espaces extérieurs.
- Lafuma Mobilier: Mettant l'accent sur le confort et la durabilité, Lafuma Mobilier propose une sélection de mobilier d'extérieur idéal pour la détente. Leurs produits, qui vont des fauteuils inclinables aux accessoires de camping, sont conçus dans un souci de portabilité et de polyvalence.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 12/12/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des meubles de jardin concerne l’ensemble des articles d’aménagement des extérieurs : on trouve notamment les chaises de jardin, les abris de jardin, mais aussi les lampes, tables et salons de jardin. Ce marché peut être segmenté selon les différents types de meubles, de matériaux utilisés ou encore en fonction de la qualité des meubles.
Le marché mondial, estimé à 48,40 milliards de dollars en 2022, est en pleine croissance et devrait connaître un TCAC de 5,30% jusqu'en 2030. La demande est portée par une forte urbanisation et l'augmentation globale du niveau de vie. En France, le marché du mobilier de jardin est également en pleine croissance. Bien qu'il ne représente que 4,6% de parts de marché du marché de l'ameublement, c'est un secteur très dynamique sur lequel de nombreux acteurs différents se positionnent : les magasins spécialistes de mobilier, les magasins de jardinerie, les magasins de mobilier moyen/haut de gamme, les chaînes de grande distribution... La France est par ailleurs de plus en plus dépendante de ses importations, son taux de couverture étant seulement de 75,5% en 2022.
La demande française est forte, dynamisée par le confinement de 2020 qui a fait réaliser à tous les propriétaires de jardin l'importance de cette "5ᵉ pièce". On note aussi une forte saisonnalité de la demande, concentrée entre mars et juin, ce qui force les points de distribution à vider leurs stocks à la fin de cette période ou bien à stocker leurs produits pendant toute une année jusqu'à la saison suivante. Les tendances évoluent vite sur ce segment, se renouvelant à chaque saison, les acteurs doivent donc s'adapter rapidement à ces changements et proposer des produits variés.
De nouvelles habitudes émergent chez les consommateurs : le Do it Yourself (DIY) et la seconde main, forçant à nouveau les acteurs du segment à adapter leur offre pour profiter de cette nouvelle demande.
1.2 Croissance régulière pour le marché mondial du mobilier extérieur
Le marché du mobilier extérieur était estimé à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****.
Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial du mobilier extérieur Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Une urbanisation rapide et l'augmentation du niveau de vie, en ...
1.3 Le marché français
En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente, surpassant la croissance globale du marché du meuble qui était de *%. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **,*%.
Taille du marché français ...
1.4 Commerce extérieur de meubles
Cette partie concerne les importations et les exportations françaises de meubles en général. En effet, il n'existe pas de données concernant uniquement les meubles extérieurs. Bien que les chiffres de cette partie englobent un périmètre plus large que celui de cette étude, ils permettent ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et leur jardin
Suite aux confinements, les Français souhaitent de plus en plus avoir un jardin et l'entretenir. En effet, en ****, **% des habitants en France possèdent leur propre jardin, dont la superficie moyenne est de *** m², une taille supérieure à celle des jardins en Allemagne ou aux Pays-Bas. La popularité croissante des ...
2.2 Une demande très saisonnière
Le marché du mobilier de jardin est caractérisé par une forte saisonnalité, la majeure partie des achats se concentrant entre mars et juin, période durant laquelle les consommateurs sont souvent influencés par le beau temps.
Évolution de l'intérêt pour le terme "mobilier de jardin" France, ...
2.3 Les objets les plus prisés
Le comparateur de prix Idéalo a publié en mars **** un article sur son site internet intitulé : Meubles de jardin : les tendances ****. Cet article rapporte les résultats d'une étude réalisée à partir du trafic sur sa plateforme en ****, **** et ****.
Attention à bien garder en tête le fait que ces ...
2.4 L'engouement du Do It Yourself
Le phénomène du "fait maison" ou Do it Yourself (***), qui a connu une popularité croissante pendant le premier confinement en ****, continue d'attirer l'attention des Français en ****. Cette tendance, renforcée par l'inflation, est appréciée pour son aspect pratique, économique et ludique. Le marché du DIY en ...
2.5 Le marché du meuble de seconde main
Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont affirmé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du secteur
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du marché du mobilier de jardin, dont les différentes étapes sont détaillées dans les parties *.*, *.*, et *.*.
Source: ****
3.2 La production de mobilier de jardins : des fabricants français face aux fabricants étrangers
La France détient sur son territoire plusieurs fabricants de mobilier d'extérieur tels que Fermob ou encore Grosfillex. Ces deux fabricants affichent tous deux sur leur site une fabrication made in France. Pour Fermob la production se concentre dans l'usine de Thoissey dans l'Ain. De même, Grosfillex a deux ...
3.3 Une concurrence intense en distribution
Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres précis de la distribution concernant le marché des meubles de jardin. Cependant, ce marché étant inclus dans le marché du meuble, nous allons étudier les circuits de distribution de ce marché plus large.
Les circuits de distribution du marché de l'ameublement :
La ...
3.4 Mobilier de jardin et e-commerce
L’IPEA note également que l’e-commerce se développe de manière régulière, alors même que certaines enseignes du meuble se désinvestissent peu à peu. Et des sites tels que Cdiscount, La Redoute ou Vente-Privée diversifient toujours davantage leur champ d’action.
Nous avons identifié une ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits de mobilier de jardin
Les produits de mobilier de jardin sont avant tout destinés à instaurer des moments de détente, ou de convivialité entre amis ou en famille. La gamme de produits s'est développé au fil du temps, regroupant aujourd'hui une grande variété de produits, que l'on peut répartir en quatre ...
4.2 Une légère progression des prix
L'indice des prix à la consommation du mobilier de jardin, qui permet d'estimer la variation moyenne annuelle des prix de ces produits, est en constante progression depuis ****. En effet, entre **** et ****, les prix ont évolué de près de ** points d'indice.
Indice des prix à la consommation du mobilier de jardin France, **** - ...
4.3 Tendances de l'offre
Le salon de jardin est un ensemble de mobilier d'extérieur qui comprend généralement un canapé, des fauteuils et une table basse. Il peut également inclure des éléments additionnels moins traditionnels tels qu'une petite balançoire, des poufs, un bain de soleil ou un banc. Cet ensemble de ...
5 Règlementation
5.1 Normes relatives au mobilier de jardin
Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :
le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, ...
5.2 Essais réglementaires
De nombreux essais mécaniques, matériels et sécuritaires sont obligatoires sur les produits de mobilier de jardin avant d'être mis sur le marché:
Essais sur les matériaux de mobilier Essais réglementaires PCP / Teneur en Pentachlorophenol dans les articles en bois et textile Cadmium / Teneur en Cadmium ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Ikea Group
- Conforama France
- Adeo Groupe
- La Redoute AMPM
- InVivo
- Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
- Jardiland (Groupe Teract)
- Truffaut
- Hespéride (Meubles De Jardin Design)
- Pro Loisirs
- Fermob
- Silvadec
- Au Jardin de Chloé
- Ozalide
- Sklum
- Lafuma Mobilier
- Grosfillex
- Unopiu
- JJA Groupe
- Burger Groupe - Jardipolys
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Botanic
- BUT International
- Maisons du Monde
- Mr. Bricolage
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Forest Style
List of charts
- Estimated sales growth in the global outdoor furniture market
- France's favorite shared garden activities
- Personally, do you currently use your garden for the following activities?
- Profile of the French garden owner
- Evolution of interest in the term "garden furniture"
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Leroy Merlin and Saint-Maclou: general manager hands over the reins - 30/11/2023
- Leroy Merlin is part of the Adeo Group, which is present in 23 countries.
- The Adeo Group employs 150,000 people.
- The group generated sales of almost 38 billion euros last year.
- Philippe Zimmerman's successor is Thomas Bouret, who also served as Managing Director of Leroy Merlin France from 2014
- Adeo is considered the European leader and the world's third-largest player in the DIY market.
La Redoute makes home and decoration its center of gravity - 24/11/2023
- Ready-to-wear sales in France have been declining for almost 15 years.
- The main players in fast fashion are Zara and H&M, as well as the Chinese websites Shein, AliExpress and Temu
- Vinted is the second most visited e-commerce site in France.
- During the Covid pandemic, consumers renewed their interest in home decoration.
- La Redoute shifted its focus to the sale of products for the home and aims to become a European leader in the sector.
- La Redoute has two brands: La Redoute Intérieurs (good value for money) and AM.PM (high-end designer furniture).
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- 35% of La Redoute's sales are generated internationally, and the group has passed the billion euro sales mark.
- La Redoute aims to increase its home and decoration business volume to 75%, up from 67% today and 60% five years ago.
- La Redoute accounts for around a quarter of home linen sales in France.
- La Redoute develops its marketplace
Closure of five Bricorama stores - 14/11/2023
- Takeover of Bricorama by ITM Equipement de la maison (Mousquetaires group) almost six years ago.
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- In 2018, when Bricorama was taken over, 170 stores were part of the transaction.
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- In 2020, there were 131 Bricorama stores.
Ikea lowers its prices, Maisons du monde struggles - 27/10/2023
- Ikea competitor Maisons du Monde saw its sales fall by 9.4% to 252.3 million euros in the third quarter of its 2023 financial year.
- Maisons du Monde sales fell by 13.6% internationally, while in France they were down by only 5.6%.
- Maisons du Monde's sales for the first 9 months of 2023 were 795.7 million euros, a decline of almost 10%. Maisons du Monde forecasts a 10% drop in sales for 2023
- Ikea, the French furniture market leader, has posted record sales of 3.8 billion euros for its 2022-2023 financial year, an increase of 16% on the previous year.
- In 2021, Ikea has raised its prices by an average of 9% worldwide.
- In France, Ikea opened its 34th major store in Nice.
- In 2021-2022, Ikea achieved sales growth of 13.4% in France
- Growth was driven by bedroom (+34%) and kitchen (+14%) sales.
Furniture: But takes over Morin | But takes over Morin - 26/10/2023
- March 2023 - Announcement of the takeover of the Morin group by But.
- 37 stores from the Morin group join the But group.
- But plans to lease these stores out over time.
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