Le marché du livre scolaire et universitaire - France

Le marché mondial des manuels scolaires, en particulier en France, a montré des signes de croissance, les projections indiquant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,28 % de 2019 à 2023, principalement en raison d'une augmentation des méthodes pédagogiques numériques. Malgré cela, le marché français a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires, passant de 2,837 milliards d'euros à 2,792 milliards d'euros. Les ventes de manuels numériques ont connu un essor important, les ventes numériques de manuels primaires et secondaires ayant augmenté de 111,9 %, ce qui témoigne d'une forte adaptation aux avancées technologiques dans le domaine de l'éducation.

Les grands acteurs de l'édition tels que Hachette, Hatier, Magnard, Belin, et Nathan dominent le marché, détenant plus des trois quarts des parts de marché. Le marché est confronté à des marchés secondaires tels que les ventes de livres d'occasion et les programmes de location, ce qui indique un environnement de marché complexe, fortement influencé par la législation française qui soutient les politiques éducatives et le prix fixe des livres, façonnant davantage la dynamique du marché.

Dynamique du marché et principales tendances dans le secteur français des manuels scolaires

Le marché français des manuels scolaires présente des caractéristiques qui le distinguent des autres marchés de consommation en raison de sa nature et de l'interaction des différents facteurs qui influencent la demande. Un aspect essentiel à prendre en compte est que les enseignants détiennent le pouvoir de décision dans le choix des manuels, agissant de fait au nom de leurs étudiants qui sont les véritables consommateurs finaux. Cette tendance confère aux enseignants une influence considérable sur le marché et conduit les éditeurs à exercer un contrôle important sur les prix, ce qui a souvent pour effet de fixer les prix des manuels à un niveau supérieur à celui qu'ils atteindraient sur un marché parfaitement concurrentiel. Un aperçu des tendances de la demande révèle un modèle de croissance intéressant. Cette croissance prévue peut être attribuée à une évolution significative vers les méthodes pédagogiques numériques.

Cependant, la présence d'un marché du livre d'occasion réduit la demande de nouveaux manuels, car les étudiants recyclent les livres entre eux ou utilisent des plateformes en ligne et des grossistes pour les acheter à des prix inférieurs. Le marché de la location joue également un rôle, en offrant aux étudiants des moyens financiers plus accessibles pour accéder aux manuels, d'autant plus que les nouvelles éditions sont généralement espacées de quelques années et ne présentent que des améliorations marginales du contenu.

En ce qui concerne la structure de l'offre dans ce secteur, les grandes entreprises telles que Hachette, Hatier, Magnard, Belin et Nathan représentent ensemble une part de marché écrasante de plus de trois quarts. En outre, les manuels électroniques, soutenus par les politiques françaises de numérisation, bien qu'économiques, conservent une pénétration relativement modeste du marché.

En ce qui concerne la tarification, le marché français des manuels scolaires comporte plusieurs variables qui influencent le prix final, les manuels pouvant aller de quelques euros à une centaine d'euros. Le modèle de tarification comprend la répartition des revenus entre les bibliothèques ou les points de vente, les distributeurs, les auteurs, les éditeurs et les annonceurs. Notamment, pour les élèves de l'école primaire, le coût moyen des manuels oscille autour de 10 à 15 euros, tandis qu'au lycée, il est de l'ordre de 20 à 30 euros. En explorant la typologie de l'offre sur ce segment, le marché se diversifie en catégories comme les manuels de l'enseignement secondaire général, technique/professionnel, technique supérieur, parascolaire, classes préparatoires, et les manuels du primaire. Les données statistiques indiquent que plus de 60 millions de manuels individuels ont été vendus, ce qui représente des recettes de l'ordre de 350 à 400 millions d'euros. Cela représente environ 10 à 15 % de l'ensemble des ventes de livres sur le marché.

Le cadre juridique en France est toujours très en particulier encadré avec la loi "Lang".

Acteurs clés dominant le paysage du marché français des manuels scolaires

Le marché français du livre scolaire est caractérisé par un groupe restreint d'éditeurs influents qui ont consolidé une part importante de l'industrie.

• Hachette occupe la première place. Faisant partie du groupe Lagardère, Hachette constitue non seulement une part substantielle du marché national, mais étend également sa domination à l'Afrique subsaharienne francophone, contrôlant environ 80 % du marché du livre scolaire dans cette région.
• Hatier, une autre filiale du groupe Lagardère, rejoint le peloton de tête du marché. Elle est connue pour sa gamme complète de manuels scolaires destinés aux différents niveaux d'enseignement. Avec un historique de production de matériel éducatif de qualité, Hatier est devenu un nom familier au sein de la communauté académique française.
• Editis, qui comprend Bordas et Nathan, présente un catalogue étendu de manuels scolaires. Bordas est particulièrement reconnu pour ses contributions à l'enseignement de la littérature, tandis que Nathan offre une sélection variée de matériel pédagogique couvrant plusieurs matières et niveaux scolaires.
• Magnard, qui fait partie du groupe Albin Michel, ajoute au paysage concurrentiel avec sa gamme de manuels scolaires pour le primaire et le secondaire. Son engagement à fournir un contenu conforme aux normes éducatives françaises en a fait un fournisseur essentiel dans l'arène académique.
• Belin, bien que sa présence sur le marché soit moins importante que celle de géants tels que Hachette et Hatier, s'est taillé une place de choix en se concentrant sur la création de manuels scolaires à la fois complets et innovants sur le plan pédagogique.

Sur un marché en pleine mutation numérique, ces acteurs ne rivalisent pas seulement sur le terrain de la presse écrite traditionnelle, mais explorent également les formats de livres électroniques et les canaux de distribution en ligne, afin de répondre à l'évolution des habitudes de consommation numérique dans l'éducation.

Ces acteurs clés, grâce à leur positionnement stratégique, exercent une influence sur le marché français des manuels scolaires non seulement en tant qu'éditeurs, mais aussi en tant que créateurs de tendances qui influencent l'orientation future de la fourniture de contenus éducatifs en France et au-delà.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 25/02/2021

Summary and extracts

List of charts

• Nombre de livres vendus au moins une fois par an
• Ventes de livres en volume et évolution d'une année sur l'autre
• Chiffre d'affaires des maisons d'édition et évolution d'une année sur l'autre
• Nombre moyen d'exemplaires de livres imprimés par an
• Chiffre d'affaires par type de manuels scolaires
• Prix moyens des manuels scolaire par niveaux scolaires
• Répartition moyenne des recettes par vente de manuels scolaires, par acteur du marché
• Coût moyen par étudiant et par an dans l'enseignement du 2ème degré
• Evolution des revenus par segment éditorial
• Parts de marché par segment éditorial
• Répartition des achats de manuels scolaires par niveau d'enseignement
• Pays dans lesquels les livres français sont traduits
• Segment éditorial des livres français traduits
• Destinations des exportations de livres Français
• Importations et exportations de livres
• Activités pratiquées par les Français
• Personnel des établissements d'enseignement
• Répartition des établissements scolaires par types
• Présence d'étudiants par type d'école (établissements de 2e degré uniquement)
• Part de marché et évolution des lieux de vente des livres
• Répartition des recettes des ventes de livres numériques par segment éditorial
• Parts de marché par maison d'édition