Le marché du génie climatique - France

Le marché mondial du génie climatique, avec une présence notable en France, a connu une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,3 % entre 2023 et 2030, atteignant une valeur projetée de 236,20 milliards de dollars. Le marché français a connu une croissance impressionnante, doublant presque sa taille entre 2015 et 2022 dans le cadre de cette tendance à la hausse. L'analyse de la demande montre que le refroidissement est le segment dominant avec 54,8 % du marché. La croissance du marché français provient principalement de la consommation d'énergie renouvelable dans le domaine du chauffage, qui a augmenté de 81,55 % entre 2006 et 2021, avec une prédominance du bois-énergie (63 %).

La réglementation joue un rôle clé, avec des éco-prêts et d'autres incitations gouvernementales encourageant l'adoption de systèmes CVC moins polluants et plus efficaces sur le plan énergétique. En témoigne l'augmentation du nombre d'éco-prêts accordés pour des systèmes de chauffage à énergie renouvelable, qui a atteint 61 034 en 2021, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2020. Le nombre d'entreprises et de salariés du secteur du génie climatique en France a également augmenté, avec une hausse de 20,5 % des entreprises et de 17,5 % des salariés entre 2016 et 2021.

Les offres de CVC comprennent une variété de solutions de chauffage et de ventilation, avec des tendances de prix indiquant une augmentation de 22,02% de 2015 à 2022. Le secteur résidentiel, en particulier, bénéficie grandement des dispositifs gouvernementaux tels que "Un coup de pouce pour les économies d'énergie", MaPrimeRenov, et les éco-prêts à taux zéro, tandis que le secteur public est soutenu par le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires visant une réduction de 60 % de la consommation d'énergie d'ici 2050.

Les principaux acteurs du marché vont des généralistes comme le groupe Vinci et Bouygues Construction aux entreprises spécialisées comme Daikin, tandis que le rebond de l'activité du secteur de la construction est crucial, en particulier dans le segment de la rénovation énergétique.

Évolution de la dynamique du marché du génie climatique en France

Le marché du génie climatique en France, étroitement lié à l'industrie de la construction et strictement réglementé par des préoccupations environnementales, a connu une forte croissance au cours des dernières années. Alors que le marché mondial était évalué à environ 136,3 milliards de dollars en 2022, le marché français du génie climatique représentait à lui seul un montant substantiel de 7,4 milliards d'euros la même année, ce qui souligne sa prééminence au sein de l'industrie.

La croissance soutenue des sources d'énergie renouvelable pour le chauffage, qui a connu une augmentation impressionnante de plus de 80 % entre le milieu des années 2000 et le début des années 2020, avec l'énergie du bois commandant une part importante du secteur renouvelable à des fins de chauffage, a contribué de manière notable à cet élan. Cette augmentation souligne une tendance plus large du marché vers des solutions de chauffage efficaces sur le plan énergétique et respectueuses de l'environnement, une évolution encore catalysée par les réglementations et les incitations gouvernementales visant à réduire la pollution et à promouvoir le développement durable.

Le gouvernement français a adopté des mesures telles que l'éco-prêt à taux zéro pour soutenir financièrement les propriétaires cherchant à améliorer leur efficacité énergétique. Cette impulsion gouvernementale a entraîné une trajectoire ascendante dans l'adoption de systèmes de chauffage plus écologiques tels que le chauffage à énergie renouvelable et les chaudières à condensation au gaz et au fioul. Par exemple, entre 2016 et 2021, le nombre d'éco-prêts accordés a augmenté de 45 %, ce qui constitue une indication claire de la demande accrue pour des systèmes CVC moins polluants et plus efficaces sur le plan énergétique.

Le lien entre le secteur du CVC et la construction devient évident lorsqu'on examine la structure du marché. Une grande partie des ventes sur le marché du CVC provient des activités de maintenance et d'amélioration, qui représentent près de 70 % du marché. Le reste des ventes est attribué aux nouvelles constructions, ce qui témoigne du rôle essentiel de la rénovation dans l'évolution du marché.

En ce qui concerne l'emploi dans le secteur, il y a eu une augmentation considérable d'environ 17,5% de la main-d'œuvre salariée entre 2016 et 2021, un signe positif de la bonne santé du secteur. D'un point de vue géographique, les entreprises de génie climatique sont principalement concentrées dans le sud et le nord-est de la France, l'Île-de-France étant la région qui abrite le plus grand nombre d'entreprises.

En termes d'offres de marché, le génie climatique englobe un large éventail de produits et de technologies allant des systèmes de chauffage au gaz et électriques à la climatisation et à la ventilation. La tendance aux énergies renouvelables est palpable dans la structure du marché, avec une augmentation notable des options de chauffage renouvelable et des équipements associés. Les tendances de prix au sein de l'industrie ont reflété le climat inflationniste général, avec un indice général des prix pour les services d'entretien et d'amélioration dans le domaine du CVC en hausse de plus de 20 % de 2015 à 2022.

Dans le paysage diversifié du marché français du génie climatique, plusieurs acteurs clés ont établi une forte présence, chacun contribuant à la trajectoire de croissance robuste du secteur. Voici un bref aperçu des entreprises qui se distinguent sur le marché :

• Dalkia est connue pour ses services énergétiques complets, offrant des solutions innovantes à la fois efficaces et durables. Filiale d'EDF, elle fait écho à l'engagement du groupe en faveur de l'excellence environnementale et joue un rôle prépondérant dans le secteur du génie climatique.
• Engie, anciennement GDF Suez, est un acteur mondial de l'énergie et un expert dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Les services étendus de l'entreprise vont des simples installations aux systèmes complexes de gestion de l'énergie, répondant ainsi à un large éventail de besoins des clients. L'influence d'Engie sur le marché est renforcée par l'importance qu'elle accorde aux énergies renouvelables et à la transition énergétique.
• Spie est un leader européen indépendant dans le domaine des services multitechniques. Il accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets dans les domaines tels que la transition énergétique et la transformation digitale. L'emprise de Spie sur le marché du génie climatique est significative, offrant une expertise technique approfondie et des solutions de pointe.
• CDL Elec est un important distributeur de matériel électrique, y compris de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il est fier de sa large gamme de produits et s'adresse à différents segments, des clients résidentiels aux clients industriels. Son réseau de distribution bien établi renforce sa position sur le marché.
• Vinci est un acteur mondial profondément ancré dans le secteur de la construction, et son expertise s'étend naturellement aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. L'entreprise est connue pour ses projets d'infrastructure de haute qualité qui intègrent souvent des technologies de pointe en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation.
• Eiffage, une autre grande entreprise de construction en France, étend ses services au domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. L'approche innovante d'Eiffage dans les projets de construction et de rénovation garantit une intégration efficace des systèmes de CVC, répondant ainsi aux besoins évolutifs de la construction moderne.
• Bouygues Construction apporte innovation et durabilité à ses projets. L'entreprise est fortement impliquée dans le développement de bâtiments respectueux de l'environnement qui exigent des systèmes CVC efficaces. Soucieuse de la performance énergétique, Bouygues Construction façonne l'avenir du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Parmi les entreprises spécialisées dans la climatisation, on peut citer Climat de l'air, Idex, Snef, Patricola et MCI, qui proposent toutes des solutions CVC sur mesure répondant à des défis uniques en matière de contrôle du climat. Le marché français du génie climatique est marqué par une riche tapisserie d'entreprises allant des généralistes aux spécialistes.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 10/05/2023

Summary and extracts

List of charts

• Sales trends in the HVAC market
• Market breakdown by use
• Global HVAC market breakdown by location of use
• Total primary consumption of renewable energies for heat production
• Trend in the share of renewable energy in gross final consumption
• Breakdown of renewable energy consumption for heating purposes by sector
• Number of gas and oil boilers delivered by type
• Number of eco-loans granted
• Growth in the number of HVAC companies
• Change in the number of HVAC employees
• Evolution of the price index for "plumbing, heating and air-conditioning services in the field of maintenance and improvement".
• Local authority expenditure and subsidies (including capital expenditure)
• Household spending on new housing and maintenance/improvement work
• Growth in the size of the HVAC market
• Breakdown of HVAC market sales
• Sales of HVAC specialists
• Key players in the HVAC sector