Le marché du chauffage - France

Le marché du chauffage a connu d'importantes transformations depuis 2020, dans un contexte de crise énergétique et d'inquiétudes liées à l'inflation. Les ménages de l'UE continuent d'avoir le chauffage et l'eau chaude comme consommateurs d'énergie prédominants, représentant 79% de la consommation totale d'énergie finale, avec un pourcentage notable de 23% de chauffage et de refroidissement dans le secteur produit à partir d'énergies renouvelables. Sur le marché français, les ventes de travaux d'installation d'équipements de chauffage et de climatisation dépassent les 20 milliards d'euros en 2021, ce qui indique une stabilité malgré une baisse du nombre d'établissements de fabrication de 64 en 2011 à 48 en 2022.

Le secteur de la chaleur renouvelable, notamment le bois-énergie et les pompes à chaleur aérothermiques, est en plein essor. L'évolution des consommateurs vers des mesures d'économie d'énergie est évidente.

Le marché français est fortement orienté vers le chauffage électrique et au gaz pour les particuliers, et le gaz naturel, l'électricité et le fioul restent les principales sources d'énergie pour les besoins de chauffage du secteur tertiaire. Les secteurs de la fabrication, de la distribution et de l'installation reflètent ces tendances, avec une croissance notable des installations.

Des fabricants comme le Groupe Muller et Atlantic sont en tête du marché, tandis que des détaillants comme Leroy Merlin et des installateurs comme Idex sont des acteurs clés. Les solutions de chauffage connectées gagnent du terrain, avec des coûts d'installation allant d'environ 150 euros pour les packs de base à plus de 1 000 euros pour les modèles sophistiqués.

Les réglementations telles que la RT2012 et la directive sur l'écoconception, ainsi que les incitations économiques telles que le Fonds chaleur et MPrimeRenov', encouragent la réduction de la consommation et l'adoption d'énergies renouvelables.Tendances et mouvements sur le marché français du chauffage.

Le marché français du chauffage connaît une transformation significative, caractérisée par une attention accrue aux considérations écologiques et à l'introduction d'options de chauffage renouvelable.

Cette évolution est une réponse à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement et à l'influence d'une crise énergétique associée à des taux d'inflation avoisinant les 7 % en 2022. Alors que les consommateurs français sont de plus en plus attentifs aux coûts, la tendance reste à l'efficacité énergétique et aux solutions de chauffage écologiquement durables. L'industrie du bois génère des ventes comprises entre 4 et 5 milliards d'euros, les pompes à chaleur aérothermiques atteignent environ 6 milliards d'euros et le secteur de la chaleur solaire génère des ventes supérieures à 1 milliard d'euros. Le marché de l'énergie géothermique est également très actif, avec des ventes de l'ordre de 280 millions d'euros.

Ces chiffres soulignent l'intérêt considérable pour les solutions de chauffage renouvelable, ce qui reflète également les nombreuses possibilités d'emploi dans ces secteurs. Les données relatives à la consommation de chauffage des ménages indiquent que le chauffage représente entre 60 et 65 % des dépenses énergétiques des ménages, avec une baisse d'environ 5 à 10 points de pourcentage depuis l'an 2000. L'électricité et le gaz restent les deux principales sources de chauffage domestique, le mazout suivant en termes de prévalence d'utilisation. Les données suggèrent une diminution de la dépendance à l'égard des sources de chauffage traditionnelles et une orientation vers des options plus durables.

La consommation de chauffage du secteur commercial a connu une légère baisse, en partie due à la crise sanitaire de 2020 qui a eu un impact sur les activités des entreprises. Cependant, il semble y avoir une baisse structurelle de la consommation globale et un intérêt progressif pour les sources de chauffage renouvelables dans le secteur tertiaire. La société française est manifestement de plus en plus consciente de l'importance de l'énergie, 90 % d'entre elle se montrant préoccupée par la consommation d'énergie et de chauffage. Malgré cette préoccupation croissante, un nombre important de personnes n'ajustent pas les températures de chauffage la nuit pour réaliser des économies d'énergie.

Sur le plan de la production, le paysage français comprend une variété de fabricants spécialisés dans différents types de solutions de chauffage, qui affichent une tendance stable malgré une baisse du nombre d'établissements de fabrication. Dans les secteurs du commerce de gros et de l'installation, on observe un rebond du nombre d'établissements après 2014, ce qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité du marché. Les principaux acteurs du marché comprennent des groupes tels que Muller, De'Longhi et Atlantic, chacun détenant environ 13 % des ventes de radiateurs, ce qui souligne la compétitivité et la diversité du marché. Les détaillants et les installateurs jouent également un rôle essentiel, les professionnels étant la ressource privilégiée des consommateurs à la recherche de conseils et de services d'installation.

En mettant l'accent sur le développement durable, les réglementations françaises et les incitations économiques orientent le marché vers des solutions à faible consommation d'énergie et à énergie renouvelable.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du chauffage

Le marché du chauffage révèle un éventail diversifié d'entreprises qui jouent un rôle substantiel dans l'élaboration des tendances de l'industrie, des préférences des consommateurs et des avancées technologiques. Voici un examen plus approfondi de certains des principaux acteurs du marché qui se sont taillé une place dans le secteur du chauffage :

• Le groupe Muller est un acteur majeur de l'industrie du chauffage, connu pour sa gamme polyvalente de produits conçus pour répondre à un large éventail de besoins en matière de chauffage. Sa réputation de qualité et d'innovation lui a permis de conquérir une part de marché importante, car il propose une variété de systèmes de chauffage qui séduisent à la fois les consommateurs soucieux de l'environnement et ceux qui recherchent des solutions de chauffage fiables et efficaces.
• Vaillant Remarquable pour son riche héritage et son engagement en faveur du développement durable, Vaillant est reconnu comme un leader dans le domaine des solutions de chauffage et de production d'eau chaude. Sa gamme de produits s'étend des chaudières aux technologies renouvelables telles que les pompes à chaleur. Vaillant est connu pour sa recherche constante de l'excellence, fournissant des produits de haute qualité qui sont à la fois durables et respectueux de l'environnement.
• Atlantic s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché du chauffage avec une large gamme de produits comprenant des radiateurs électriques, des chauffe-eau, des pompes à chaleur et des chaudières. Le succès de l'entreprise est attribuable à l'accent mis sur l'efficacité énergétique et le confort de l'utilisateur, ainsi qu'à l'intégration de technologies vertes dans ses gammes de produits.
• Leroy Merlin est une enseigne généraliste qui propose une gamme complète de produits de chauffage et qui s'adresse aussi bien aux bricoleurs qu'aux professionnels. L'entreprise propose un large éventail de systèmes de chauffage, des radiateurs traditionnels aux solutions de chauffage intelligent de pointe, se positionnant comme un guichet unique pour les clients qui cherchent à moderniser leurs systèmes existants ou à mettre en place de nouvelles solutions de chauffage efficaces sur le plan énergétique dans leurs maisons.
• Castorama, un autre grand détaillant généraliste, propose des solutions de chauffage à un large public. Son engagement en faveur d'un prix abordable sans compromis sur la qualité en a fait une destination privilégiée pour les consommateurs désireux de faire des choix éclairés concernant leurs besoins en matière de chauffage, qu'il s'agisse de projets de rénovation ou de nouvelles installations.
• Idex apparaît comme un acteur important dans le secteur de l'installation, avec une solide expérience dans la fourniture de solutions énergétiques sur mesure. Son expertise s'étend de la conception et de l'installation de systèmes de chauffage à la maintenance et à l'exploitation, permettant aux clients d'optimiser leur consommation d'énergie tout en bénéficiant des dernières avancées en matière de technologies de chauffage.
• Garanka Spécialisée dans l'entretien et la maintenance des systèmes de chauffage, Garanka est connue pour son approche centrée sur le client. Son vaste réseau de professionnels permet aux particuliers et aux entreprises d'avoir accès à une expertise de premier plan pour assurer le bon fonctionnement de leurs systèmes.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/01/2024

Summary and extracts

List of charts

• Sales (excl. VAT) for activity 25.21Z
• Sales (excl. VAT) 46.74B
• Sales (excl. VAT) for activity 43.22B
• Trends in furnace sales
• Sales by renewable heat sector
• Employment in the various renewable heat sectors
• Breakdown of household consumption in the home
• Number of dwellings by energy source
• Apartments - heating breakdown by type
• Type of heating in primary residences
• Energy consumption in the tertiary sector by type of activity
• Heating consumption of commercial sites by energy type
• Heating consumption in the tertiary sector
• Frequency of use
• Percentage of French people who have carried out energy-saving renovation work
• Main ways to reduce heating consumption
• Establishments registered under activity 25.21Z
• Employees registered under activity 25.21Z
• Employees by region
• Activity sales index 25.21Z
• Employees registered under activity 46.74B
• Number of establishments registered under activity 46.74B
• Number of establishments registered under activity 43.22B
• Employees registered under activity 43.22B
• Main purchasing channels for electric heaters
• Average trends in regulated electricity sales tariffs
• Segmentation of the French water-source radiator market
• Heating delivery by type
• ENR heating equipment deliveries by type
• Sales of controlled mechanical ventilators for multi-family housing and commercial buildings (single-flow CMV)
• Sales of controlled mechanical ventilators for multi-family housing and commercial buildings (double-flow CMV)
• Sales of controlled mechanical ventilation systems (CMV) for single-family homes (single-flow)
• Sales of controlled mechanical ventilators (double-flow CMV) for single-family homes