Le marché des chips - France

À partir de 2020, le marché mondial des chips, évalué à 31,2 milliards de dollars, devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,2 % et atteindre 38,9 milliards de dollars d'ici 2027. La France, acteur notable avec une production d'environ 6400 000 tonnes, a vu son marché intérieur se développer. La consommation française de frites atteindra 575 millions d'euros en 2020, avec un taux de pénétration de la consommation de plus de 80%. Bien que la France soit un grand producteur de pommes de terre, sa dépendance à l'égard des importations a entraîné un déficit commercial dans le secteur des frites de -123 millions d'euros.

La pandémie de COVID-19 a étonnamment dynamisé le marché de la frite, avec une augmentation des ventes de 23% lors du premier blocage en mars 2020. Les frites représentaient un quart du secteur des snacks salés de près de 2,3 milliards d'euros en 2020. Cette période a été marquée par un intérêt accru pour les chips en ligne, qui ont connu un pic pendant les périodes de blocage plus élevé. Cependant, malgré leur popularité, seuls 21 % des Français déclarent ressentir du plaisir en mangeant des chips, et 37 % éprouvent de la gêne après en avoir consommé. Le marché est concentré autour de grandes entreprises telles que PepsiCo et Intersnack, Lay's détenant près de 40% des parts de marché. Les innovations et la surévaluation de l'offre, notamment en ce qui concerne les produits biologiques et les options plus saines, renforcent la dynamique du marché.

Tendances du marché français des chips : un marché dynamique avec des préférences de consommation en évolution

Les chips, un en-cas populaire dont les origines remontent à la fin du 19e siècle aux États-Unis, sont devenues une force de vente au détail, en particulier sur le marché des en-cas, un segment dans lequel les États-Unis et l'Europe, en particulier la France, dominent en termes de génération de revenus. Le marché français des chips, un secteur dynamique du marché plus large des snacks, a connu une trajectoire de croissance rapide avec une évaluation d'environ 2,15 à 2,25 milliards d'euros ces dernières années, montrant une augmentation à la fois en volume et en valeur. Les variétés de frites s'étendent : des frites classiques aux frites aromatisées, en passant par les frites aux légumes, les frites saines et les frites haut de gamme, le marché adopte l'innovation et la diversification en réponse à l'évolution de la demande des consommateurs. En France, la consommation de frites se caractérise par sa saisonnalité : la plupart des frites sont consommées en été. Bien que la consommation moyenne de chips en Europe soit de 2 kilos par personne et par an, la France n'est pas à la hauteur avec une consommation par habitant d'un peu plus d'un kilo, un chiffre qui fait pâle figure comparé aux 4,5 kilos du citoyen britannique moyen.

Cependant, le marché français a connu une pénétration régulière ce qui laisse supposer un engouement croissant de la population française pour cet en-cas. Un segment à ne pas négliger dans le paysage français est celui des chips "saines", où la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a entraîné une augmentation de la demande d'alternatives telles que les options à faible teneur en matières grasses et en sel. Le segment des chips haut de gamme a également suscité beaucoup d'intérêt, avec des pommes de terre fabriquées à partir d'ingrédients raffinés tels que l'huile d'olive ou le sel de l'Himalaya. D'un point de vue économique, la production nationale de pommes de terre en France est forte, avec des chiffres avoisinant les 6 400 000 tonnes, ce qui indique une forte croissance. Les exportations sont principalement orientées vers les pays du sud de l'Europe et la Belgique, où le savoir-faire gastronomique français reconnu joue un rôle déterminant. Les réglementations en matière d'hygiène alimentaire auxquelles tous les produits croustillants doivent se conformer, y compris les réglementations de l'UE, qui garantissent non seulement la sécurité des consommateurs, mais aussi la compétitivité de l'industrie, définissent également le marché. Une mention particulière est faite de la réglementation concernant l'acrylamide, un composé présent dans les aliments riches en amidon tels que les chips, qui présente des risques pour la santé, ce qui révèle une vigilance accrue à l'égard du public.

Les Géants Internationaux et les Artisans Français : Une Alliance Savoureuse sur le Marché des Chips

Le paysage du marché des chips est caractérisé par la présence de grands conglomérats alimentaires internationaux, ainsi que de fabricants français de premier plan qui se sont taillé une place dans ce secteur concurrentiel.

• PepsiCo: PepsiCo, géant mondial de l'industrie des snacks, se distingue par son vaste portefeuille de marques de produits alimentaires et de boissons. La marque Lay's, qui contrôle une part substantielle du segment mondial des chips, fait partie de ses actifs les plus prisés. Lay's a maintenu une forte position sur le marché en introduisant régulièrement une variété de saveurs et de produits innovants qui répondent à l'évolution des goûts des consommateurs.
• Mondelez International: Connu pour la diversité de ses produits, Mondelez International est également actif dans le secteur des snacks. Avec une stratégie axée sur la croissance et l'innovation, Mondelez s'efforce d'offrir aux consommateurs de nouvelles expériences de grignotage.
• Intersnack: Un autre acteur clé, Intersnack, est responsable d'un certain nombre de marques de chips populaires, dont Vico et Tyrell's. L'étendue du marché d'Intersnack reflète un engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction des consommateurs qui lui permet de se démarquer de ses concurrents.
• Kellogg's: Traditionnellement associée aux céréales pour le petit déjeuner, la participation de Kellogg's au marché des chips ne peut être négligée. En ajoutant les snacks à sa large gamme, Kellogg's étend son influence et capture une part des occasions de grignotage entre les repas appréciées par les consommateurs. A l'intérieur des frontières françaises, des fabricants notables ont émergé et se concentrent sur l'offre de produits qui résonnent avec le palais local, affichant fièrement le label made in France.
• Cette entreprise bretonne est un acteur majeur du marché national des chips et propose des produits sous sa propre marque, Bret's. Avec des sites de production en France et au Portugal, Altho s'engage à fournir une qualité locale et sa grande capacité de production lui a permis de produire une large gamme de variétés de chips et de répondre à une demande prolifique.
• Sibell: Fabricant français avec un riche héritage sur le marché des frites, Sibell est fier d'offrir un large éventail de saveurs et de produits qui séduisent le consommateur français. Reconnu pour la qualité de ses produits et l'attention qu'il porte à ses clients, Sibell occupe une position respectée sur le marché national.
• Ces acteurs forment l'épine dorsale d'un marché qui se nourrit d'innovation, de qualité et d'une connaissance approfondie des préférences des consommateurs. Leur juxtaposition de portée internationale et d'expertise locale leur permet de s'adapter et de prospérer dans le monde dynamique des chips et des snacks salés.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 16/04/2024

Summary and extracts

List of charts

• The size of the French potato chip market
• Total potato exports and imports by value
• Who are the main buyers of French potatoes?
• France's trade in prepared potatoes
• From which countries does France buy its prepared potatoes?
• What are the sector's biggest sellers?
• Number of employees and companies in the potato processing and preservation sector
• What are the sector's biggest sellers?
• How often do you enjoy an aperitif?
• What are the must-have aperitif products?
• What brands are spontaneously cited for aperitifs?
• Why do you prefer industrial products to fresh produce?
• What is the penetration rate of potato chips among French consumers?
• Which brands of potato chips do the French prefer?
• What are France's favorite brands (by age)?
• Sales in potato processing and preservation
• Trends in the size of the global potato chip market