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Sintesi
Il mercato globale dei costumi da bagno ha registrato una crescita robusta, partendo da una valutazione di 21,18 miliardi di dollari nel 2020, passando a 22,6 miliardi di dollari nel 2023, e si prevede che raggiungerà 28,84 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto del 6,7%. Questa traiettoria di crescita è attribuita al crescente interesse dei consumatori per gli sport acquatici e le vacanze al mare, unito a un senso della moda in evoluzione e a redditi disponibili più elevati. L'Europa rimane uno dei principali importatori di costumi da bagno, nonostante la sua quota relativamente minore del mercato complessivo dell'abbigliamento, con l'UE che importa costumi da bagno per un valore di 2,1 miliardi di euro, trainati principalmente dai costumi da bagno per donna e ragazza, che rappresentano il 76,2% delle importazioni. La Cina ha una forte presenza nel mercato, con una percentuale significativa di vendite di costumi da bagno da uomo (circa il 52%) e da donna (circa il 49,8%) nel 2022.
Analisi del mercato italiano dei costumi da bagno: comprendere il comportamento dei consumatori e le dinamiche del settore
Il mercato italiano dei costumi da bagno ha registrato un'ottima performance. La domanda è soggetta a picchi stagionali, con l'estate che vede un aumento degli acquisti, trainati soprattutto dalle consumatrici. Il ruolo delle donne in questo segmento di mercato ha trasformato i costumi da bagno in un capo di moda molto amato. La partecipazione dell'Italia è caratterizzata da cifre di vendita importanti, seconda solo alla Francia nel contesto europeo, con un fatturato annuo che oscilla intorno ai 700 milioni di euro. Il mercato italiano dei costumi da bagno può essere suddiviso in due segmenti: quello "tecnico", destinato alle attività acquatiche professionali, e quello "per il tempo libero", destinato all'uso casual in spiaggia o in piscina. Entrambi i segmenti sono influenzati dalle tendenze della moda, dai progressi tecnologici nei materiali e dalle innovazioni nel design. La domanda femminile ha visto l'avvento dei costumi da bagno per il tempo libero come dichiarazione di moda, mentre i costumi da bagno tecnici rimangono una nicchia per gli atleti e gli appassionati. Il dominio dei marchi nazionali ha lasciato il posto a un panorama frammentato, con una crescita dei segmenti di fascia bassa e alta a scapito dei fornitori di fascia media. I giganti del fast fashion si stanno ritagliando quote di mercato grazie alla loro rapidità e al design di tendenza, mentre i marchi di lusso mantengono la loro posizione attirando i clienti che cercano esclusività e qualità superiore.
I protagonisti del panorama dei costumi da bagno
Il mercato dei costumi da bagno è un settore vasto e variegato, con operatori dalle molteplici sfaccettature che rispondono alle diverse esigenze di clienti che vanno dai frequentatori delle spiagge agli atleti professionisti. La segmentazione del mercato consente una specializzazione che va dai marchi di lusso ai rivenditori di fast fashion, fino alle offerte sostenibili delle start-up attente all'ambiente.
- Calzedonia: dominando il mercato italiano, Calzedonia si è affermata come una forza importante nel settore dei costumi da bagno, offrendo una varietà di stili che vanno dal beachwear ai costumi tecnici. La sua ampia presenza al dettaglio e le sue strategie di marketing hanno fatto di Calzedonia un nome familiare nella moda mare.
- La Perla: questa azienda di fascia alta porta un tocco di lusso nel mercato dei costumi da bagno. Conosciuta per la sua squisita fattura e i suoi tessuti lussuosi, La Perla offre una gamma di costumi da bagno eleganti e sofisticati, destinati al segmento alto del mercato.
- Nike: come gigante mondiale dello sport, Nike porta innovazione e prestazioni nei costumi da bagno progettati per gli atleti. I suoi materiali tecnologicamente avanzati si rivolgono a chi cerca costumi da bagno in grado di migliorare le proprie prestazioni sportive.
- Primark: questo gigante della vendita al dettaglio offre una moda accessibile alle masse, compresa una gamma diversificata di costumi da bagno che si rivolge ai consumatori attenti al budget. Il rapido rinnovamento dei modelli assicura che sia sempre all'avanguardia delle tendenze attuali.
- H&M: leader nel settore del fast fashion, H&M offre costumi da bagno contemporanei e di tendenza a prezzi di fascia media. La sua presenza globale e i suoi modelli all'avanguardia la rendono una scelta popolare per i costumi da bagno alla moda ma accessibili.
- PVH: la società madre di marchi iconici come Tommy Hilfiger e Calvin Klein porta la credibilità della moda di fascia alta nel settore dei costumi da bagno, offrendo prodotti di qualità superiore con una reputazione di qualità e design.
- Mermazing: questa start-up si è fatta un nome nel segmento dei costumi da bagno sostenibili. Utilizzando materiali riciclati come l'Econyl, Mermazing offre alternative ecologiche ai consumatori attenti all'ambiente.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 05/10/2023
Riepilogo ed estratti
1 Sintesi del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Il mercato dei costumi da bagno può considerarsi un sotto segmento del più ampio mercato dell’abbigliamento e può essere diviso in due categorie principali:
- Costumi da bagno “tecnici”, utilizzati da nuotatori o sportivi;
- Costumi da bagno “tempo libero", utilizzato per il mare o per la piscina
In Italia il mercato dei costumi da bagno ha registrato recentemente performance eccezionali, spinto da un’offerta in continua innovazione e ricerca. Indubbiamente il mercato è caratterizzato da una domanda stagionale e una spinta maggiore proveniente da consumatrici donna, che appunto sono responsabili in parte per la trasformazione del costume da bagno in un vero e proprio capo di moda.
Storicamente dominato da pochi marchi nazionali, ad oggi l’immagine del mercato è fortemente frammentata, guidata da una crescente domanda nei segmenti low end e high end, a scapito del middle-end. Conseguentemente, i colossi del fast fashion stanno riuscendo a conquistare quote di mercato anche nel segmento swimwear, mentre dall’altro lato i marchi lusso continuano a registrare performance positive attraendo un differente tipo di clientela.
L’industria italiana si trova quindi a fronteggiare una serie di sfide provenienti sia dalla progressiva incidenza del canale online sia dalla stringente competizione di un numero sempre maggiore di players, in un mercato che diviene altamente guidato da materiali, disegni e fashion trends.
1.2 Il mercato mondiale
Il mercato dei costumi da bagno nuota a grande velocità raggiungendo un giro d'affari di **,** miliardi di dollari nel ****. La crescita è stata veicolata da una graduale propensione dei consumatori agli sport acquatici e ad un incremento della scelta del mare come luogo di vacanza. Il settore lo ha portato dai **,** miliardi ...
1.3 Il mercato locale
Nel contesto europeo, l'Italia si posiziona come secondo attore, dopo la Francia, nella vendita di costumi da bagno, con un fatturato annuo di *** milioni di euro. Lo afferma Marco Borioli, il presidente di Maredimoda (***), che ritiene che il mercato italiano sia composto prevalentemente da catene di negozi, mentre i negozi indipendenti ...
1.4 Il commercio estero
Le esportazioni, le importazioni e il tasso di copertura sono dei concetti chiave nel contesto del commercio internazionale e la loro analisi è utile per definire l'ampiezza del mercato di studio anche al di fuori dei confini nazionali; nel caso specifico, si studiano sia i dati appartenenti alla tipologia di costumi femminili ...
2 Analisi della domanda
2.1 Spesa media
I costumi da bagno, usati prevalentemente da coloro che svolgono attività acquatiche, protegge chi lo indossa dall'acqua clorata dalle piscine e dall'acqua marina, che contiene sali che possono favorire la comparsa di eruzioni cutanee. Il tasso di crescita della popolazione mondiale e l'innovazione dei prodotti, soddisfa le nuove necessità d'abbigliamento per ...
2.2 Interesse per il prodotto nel tempo
Il grafico riportato rappresenta la proporzione di ricerche per parola chiave (***). Rispetto ai valori, viene proposto un range da * a ***, all'interno del quale *** prevede che la parola chiave sia stata utilizzata molto frequentemente; consequenzialmente, più i valori numerici si avvicinano allo *, più i dati per questa parola risultano insufficienti. Come si ...
2.3 Interesse della ricerca per sottoregione
Utilizzando lo stesso metodo di ricerca e di interpretazione delle informazioni fornite da Google Trends esposto precedentemente, è possibile ottenere una panoramica dettagliata sulla distribuzione del grado d'interesse della ricerca per sottoregione. Questo approccio consente di analizzare come le tendenze di ricerca varino in base alla geografia, mettendo in evidenza le differenze ...
2.4 Le tipologie di costumi preferite dagli italiani
Il mondo della moda è in costante mutamento, e ciò vale anche per la scelta dei costumi da bagno. Ogni anno, brand e designer introducono nuove collezioni, andando ad influenzare le scelte dei consumatori in termini di stile, colori e design. La dinamica è un riflesso dei mutamenti culturali, delle influenze della moda ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura del mercato
Per quanto concerne il numero di imprese attive nel mercato dei costumi da bagno (***) ha visto una ripresa, che ha portato alla presenza di **** imprese attive nel settore, raggiungendo quasi i livelli del ****.
Imprese attive nel settore dei costumi da bagno Italia, ****-****, migliaia di imprese Istat
La forma giuridica più ...
3.2 Catena del Valore
I principali materiali per la produzione di costumi da bagno
Lycra
Questa tipologia di tessuto è la maggiormente utilizzata ed apprezzata, grazie alla componente elastica e flessibile che la contraddistingue, che la rende una tipologia di costume più resistente della media. La lycra è traspirante e permette il passaggio della luce, pur svolgendo ...
3.3 Canali di distribuzione
I negozi multimarca e indipendenti
La boutique/concept store: offre un prodotto di fascia alta; situato nelle vie centrali delle città o nei centri storici, si pongono nelle vetrine delle boutique i prodotti che hanno maggiori possibilità di diventare il best-seller stagionale. Il negozio di confezioni tradizionali: offre prodotti classici di ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 I diversi prodotti in offerta
Materiali, tagli, colori, tessuti e tendenze sono i parametri e i criteri essenziali per la realizzazione di un costume da bagno. Possiamo distinguere i seguenti prodotti:
Il costume da bagno intero: più o meno dentellato, schiena da nuotatore, spalline incrociate o adattato alla silhouette per il nuoto; da qualche anno è diventato ...
4.2 Diverse gamme di prodotti
Il mercato dei costumi da bagno è notoriamente frammentato, caratterizzato da una molteplicità di attori. Si distinguono diverse categorie di player: dai giganti del settore come Zara, che oltre ai costumi per il tempo libero vendono una vasta gamma di prodotti, agli specialisti, tra cui spicca Calzedonia, con un focus esclusivo sulla ...
4.3 Un'offerta sostenibile
La consapevolezza ambientale ha portato alla moltiplicazione dei fornitori che offrono design realizzati con tessuti in plastica riciclata.
Econyl, Yulex e Seaqual
La maggior parte delle marche che offrono costumi da bagno durevoli utilizzano Econyl, prodotto dalla società trentina Aquafil. Si tratta di un nylon riciclato dai rifiuti recuperati dalle discariche ...
5 Norme e regolamenti
5.1 Regolamentazione
Norme di etichettatura
In base alle direttive del Ministero dello Sviluppo Economico, il settore tessile e dell'abbigliamento è soggetto al Regolamento Europeo n. ****/****, che stabilisce le norme per l'etichettatura dei prodotti tessili. Questo regolamento richiede principalmente che sull'etichetta dei prodotti tessili siano indicate informazioni quali la composizione delle fibre, le taglie dei ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione dei giocatori
6.2 Analisi del traffico online e dei principali attori
Di seguito si prendono in analisi due concetti determinanti, l'Organic Traffic e il Paid Traffic; con il primo si fa riferimento al traffico generato dai motori di ricerca, quindi alla ricerca autonoma effettuata da parte degli utenti, quindi non influenzato dalla pubblicità a pagamento o da inserzioni sponsorizzate. Il Paid Traffic, ...
- Pompea
- ABF group - Primark
- CSP International
- Seay
- Calzedonia Oniverse
- Tezuk Srl
- La Perla
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ultime novità
La Perla: un investitore del lusso interessato all'acquisizione - 25/03/2024
- La ricezione di una manifestazione di interesse da parte di un investitore impegnato nell'acquisizione e nella gestione di assets europei unici nel settore del luxury e del lifestyle.
- Gli scriventi commissari coinvolti sono Gianluca Giorgi, Francesco Paolo Bello e Francesca Pace.
- I soggetti di interesse specificati nella relazione sono La Perla Manufacturing, La Perla Global Management Uk e La Perla Italia.
- La procedura è informata dell'esistenza di interlocuzioni e valutazioni da parte di soggetti interessati all'acquisizione delle entità sopra menzionate.
I commissari, ci sono prospettive di ripresa per La Perla - 22/03/2024
- **Stato di Insolvenza:** La Perla Manufacturing, parte di un gruppo di lingerie di lusso bolognese, si trova in stato di insolvenza.
- **Prospettive di Ripresa:** Nonostante la condizione finanziaria attuale, i commissari giudiziali ritengono che ci siano apprezzabili prospettive di ripresa attraverso l'ammissione all'amministrazione straordinaria.
- **Riavvio dell'Attività Produttiva:** È ragionevole ipotizzare una ripresa dell'attività produttiva, sebbene con ritmi e volumi di commesse ridotti rispetto al passato.
- **Mantenimento dei Livelli Occupazionali:** Un obiettivo cruciale è garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la continuità operativa.
- **Conservazione dei Beni Immateriali:** Sottolinea l'importanza di preservare il patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulato negli anni.
- **Riconfigurazione dell'Assetto Aziendale:** L'ammissione alla procedura d'amministrazione straordinaria potrebbe facilitare il recupero degli asset aziendali, la reinternalizzazione e la valorizzazione delle risorse aziendali.
Il marchio green Seay sceglie il crowdfunding per potenziare la distribuzione - 05/03/2024
- **Fondazione e Filosofia**: Seay si propone come un marchio d'abbigliamento e beachwear ecosostenibile, puntando su una filosofia di business che privilegia il pianeta e le persone. Il brand è certificato BCorp e mette in evidenza l'importanza della tracciabilità e dell'impatto ambientale misurato annualmente.
- **Pratiche Sostenibili**:
- Uso di tessuti riciclati.
- Filiera produttiva a corto raggio.
- Distribuzione carbon neutral.
- Packaging organico e compostabile.
- **Modello Brevettato Re3**: Iniziativa volta al riciclo dei capi che prevede la riutilizzazione, la rivendita o la rigenerazione degli indumenti usati. Il sistema permette anche ai clienti di avere tracciabilità dei capi tramite QR code.
- **Collaborazioni e Marketing**: Seay collabora con sportivi legati agli sport d'acqua piuttosto che utilizzare testimonial e influencer tradizionali, per diffondere i suoi valori e la consapevolezza ambientale.
- **Distribuzione**:
- Presente in oltre 180 store wholesale in Italia e all'estero, prevalentemente in Europa.
- Ha un sito e-commerce oltre alla presenza in alcuni marketplace.
- Investimento in due pop-up store a Milano e Treviso.
- Partecipazione, per il secondo anno consecutivo, nel segmento Annex di Rinascente Duomo a Milano per due settimane a giugno.
- **Equity Crowdfunding**: Lancio di una campagna di equity crowdfunding il 29 febbraio su Mamacrowd con l'obiettivo di raccolta massimo di 700.000 euro per contribuire all'espansione distributiva e all'apertura di nuovi canali, inclusi uno store a Marsala (Trapani) e un pop-up in Rinascente Annex a Milano.
- **Iniziative Future**: Pianificazione di attività territoriali per l'estate per incrementare i contatti con clienti fedeli e attrarre nuovi clienti, con i primi appuntamenti agli XMasters di Senigallia e al Wind Fest di Campione.
Oniverse (ex Calzedonia), ricavi a 3,1 miliardi, forte spinta sul retail estero - 29/02/2024
- Ricavi totali: 3,1 miliardi di euro.
- Aumento dei ricavi rispetto al 2022: +2% a cambi correnti.
- Quota di fatturato estero: 62% del totale.
- Numero di negozi al termine dell'anno: 5.644.
- Nuove aperture durante l'anno: 314 negozi (+6%).
- Numero di negozi in Italia: 1.912.
- Numero di negozi all’estero: 3.732.
- Paesi con maggior numero di nuove aperture: Stati Uniti, Francia, Spagna e Brasile.
- Investimenti totali: 563 milioni di euro (aperture, tecnologia, logistica, ESG).
- Iniziative future per il 2024: sviluppo di Intimissimi Uomo e riqualificazione dei punti vendita esistenti di Calzedonia, Intimissimi e Tezenis.
Oniverse (ex Calzedonia) investe nell’omnicanalità: al via a Napoli il Digital Hub It - 31/01/2024
- **Obiettivo di Oniverse**: Rispondere più velocemente alle esigenze di mercati dinamici e in continuo cambiamento garantendo scalabilità e affidabilità delle piattaforme omnichannel.
- **Lancio Digital Hub IT**: A partire da marzo di quest'anno, dedicato allo sviluppo e gestione delle tecnologie legate al mondo Salesforce e oltre, situato nella Stazione Marittima a Napoli.
- **Programma di inserimento per le nuove risorse**: Percorso formativo supportato da esperti dell’Università Federico II di Napoli e K2 Partnering Solutions per approfondire conoscenze su Salesforce nei primi tre mesi.
- **Contributo delle nuove risorse**: Al termine del percorso formativo, contribuiranno allo sviluppo della roadmap omnicanale di Oniverse.
- **Visite organizzate**: Presso gli headquarters a Verona e altri hub di specializzazione nazionali ed internazionali.
- **Brand di Oniverse**: Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, Antonio Marras, Cantiere del Pardo, Grand Soleil Yachts, Pardo Yachts, e Van Dutch Yachts.
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- 05/10/2023 - Lo studio è stato interamente aggiornato, sono state aggiunte stime sul valore del mercato italiano e dati sull'andamento della domanda nazionale, distribuzione geografica e caratteristiche della domanda e struttura del mercato; é stata anche fatta un'analisi del traffico online delle principali aziende specializzate.
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